Artículos Relacionados con Metodología

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Tras tres años de retraso, el último artículo de la exalumna de la Universidad de Pekín, Lilian Weng, se viraliza

"Tras tres años sin actualizar su blog, la ex vicepresidenta de OpenAI y cofundadora de Thinking Machines, Lilian Weng, publica un extenso análisis que cuestiona la fiabilidad de las 'Scaling Laws', las leyes de escalamiento que han guiado inversiones billonarias en IA. El artículo desmonta que la mejora del rendimiento de los modelos de lenguaje (LLM) al aumentar parámetros, datos y computación sea tan predecible como se creía. Expone divergencias clave: en 2020, OpenAI concluyó que el tamaño del modelo debía crecer más rápido que los datos, mientras que DeepMind (2022) defendió un crecimiento proporcional, un desacuerdo atribuido a diferencias metodológicas y al tamaño limitado de los experimentos iniciales. Más críticamente, Weng revela que la metodología del influyente estudio 'Chinchilla' de DeepMind contenía errores, como una función de pérdida que no convergía correctamente, lo que significa que la 'fórmula óptima' utilizada durante años por la industria podría no serlo. El análisis subraya un problema fundamental: las leyes clásicas asumen datos únicos e infinitos, pero los textos de alta calidad se agotan. La repetición de datos en el entrenamiento degrada el rendimiento, especialmente en modelos grandes. Esto explica el cambio de la industria hacia el aprendizaje por refuerzo, el cómputo en tiempo de prueba y los datos sintéticos. En resumen, el artículo argumenta que la era de la escalabilidad simple ('scale is all you need') toca a su fin, y que el progreso futuro de la IA dependerá de refinamientos metodológicos precisos y de nuevas vías para superar la limitación de datos."

marsbit06/26 04:57

Tras tres años de retraso, el último artículo de la exalumna de la Universidad de Pekín, Lilian Weng, se viraliza

marsbit06/26 04:57

Análisis Agregado Más Allá del Precio: Glassnode Global Metrics

El análisis agregado del mercado de criptoactivos se ve dificultado por la fragmentación y dinámica del espacio, donde los activos entran, salen y cambian de capitalización, creando discontinuidades en las series de datos a largo plazo. Glassnode presenta **Glassnode Global Metrics**, un nuevo marco que soluciona este problema ofreciendo métricas agregadas de cadena y mercado para cestas configurables de criptomonedas (por capitalización, ranking o sector). Cada métrica se publica en dos formatos: **Agregados en Bruto** (valores originales en USD, recuentos, etc.) e **Índices** (series temporales normalizadas a base 100 y ajustadas por continuidad), ideales para comparar tendencias. El artículo demuestra el valor de los índices ajustados con tres ejemplos: 1. **Estructura del Mercado**: El índice revela un fuerte repunte de la capitalización de small-caps en 2024, invisible en los datos en bruto porque los activos que suben salen de la cesta. 2. **Sentimiento de Toma de Beneficios**: El índice de SOPR (Spent Output Profit Ratio) global muestra que el sentimiento en small-caps es más estable de lo que parece en bruto y revela una tendencia a largo plazo en grandes capitalizaciones. 3. **Posicionamiento en Derivados**: El índice de Open Interest (Interés Abierto) permite comparar el comportamiento más volátil y especulativo de los mid- y small-caps frente a las large-caps. La suite inicial incluye cuatro métricas (Capitalización de Mercado, SOPR Mediano, Interés Abierto y Direcciones Activas) calculadas para cuatro cestas basadas en capitalización. Los datos, rebalanceados semanalmente con ponderación igual, están disponibles mediante API tanto en formato bruto como índice, facilitando un análisis agregado continuo y sin discontinuidades artificiales para un mercado cada vez más multi-activo.

insights.glassnode06/03 13:51

Análisis Agregado Más Allá del Precio: Glassnode Global Metrics

insights.glassnode06/03 13:51

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