Este artículo es una producción conjunta de PANews y BIT US Stock. BIT US Stock ofrece más de 10,000 acciones y ETF del mercado principal de EE. UU., admite depósitos y retiros en stablecoins y transferencias bancarias tradicionales en dólares, y permite disfrutar de los derechos completos de accionista, incluidos dividendos y votación.
BTC se acerca a un muro clave de 82,000 dólares
Bitcoin cayó a 77,700 dólares durante el fin de semana y luego se recuperó con fuerza, llegando a alcanzar los 81,280 dólares, pero encontró resistencia hoy después de intentar nuevamente superar la media móvil de 50 semanas. En este momento, el mercado está muy pendiente de si podrá cerrar la semana claramente por encima de esta media.
La media móvil de 50 semanas se encuentra actualmente alrededor de los 81,000 dólares. El conocido KOL DeFi Dad señala que esta línea suele considerarse la "media de soporte del mercado alcista", un indicador simple para juzgar si BTC ha vuelto a entrar en un mercado alcista. Si en las próximas semanas BTC logra consolidarse claramente por encima de este nivel, será una señal muy importante. Por su parte, Colin Talks Crypto apunta que BTC aún no ha formado un máximo más alto en su estructura, por lo que necesita confirmación. Si logra establecer un máximo más alto posteriormente, aumentará significativamente la probabilidad de que el mínimo del ciclo ya haya aparecido. Sin embargo, si tras el primer gran rebote se forma un techo y luego hay una corrección, la mediana histórica de dicha corrección es de aproximadamente el 18.1% (entre 17.5% y 21.1%). Si se corrige desde los 81,200 dólares, el precio podría caer hasta alrededor de 66,500 dólares, un nivel que coincide perfectamente con la línea del cuello de un patrón de cabeza y hombros invertido.
Respecto a la tendencia a corto plazo, el conocido analista Ash Crypto cree que BTC mantiene en general una estructura alcista con máximos y mínimos que se elevan simultáneamente. Los traders están enfocados en los niveles clave de soporte y resistencia. Actualmente, el soporte local de BTC se sitúa entre 77,800 y 78,000 dólares, un soporte más fuerte está en 75,500-76,000 dólares, y la resistencia central por encima es de 81,270 dólares (donde se encuentra la media de 50 semanas). El mercado ha evolucionado a corto plazo en dos posibles caminos: si logra mantener los 78,000 dólares y romper la línea de tendencia bajista, el próximo objetivo apuntará directamente a los 83,000 dólares. Si pierde los 78,000 dólares, probablemente probará a la baja los 76,000 dólares antes del viernes. Con la cercanía de la reunión de Jackson Hole, este rango de consolidación no durará mucho.
Además de la presión técnica de la media de 50 semanas, los factores estructurales del mercado de derivados también aumentan la dificultad de atacar y defender el rango clave de 81,000-82,000 dólares. Los datos on-chain y de opciones muestran que en el rango de 83,307 a 84,569 dólares se acumula casi 975,000 BTC de posiciones con ganancias y posiciones que buscan deshacerse en punto muerto. Simultáneamente, por encima de los 82,000 dólares se concentra una exposición de "gamma negativo" de casi 36,000 millones de dólares en derivados, lo que obliga a los market makers a vender para cubrirse cuando el precio se acerca a ese nivel. El vencimiento hoy de 6,440 millones de dólares en opciones de Bitcoin en Deribit será clave para desbloquear este estancamiento. Con los precios de las opciones call a 30 días superando ampliamente a las puts, se espera que la gamma supresora bloqueada se libere tras el vencimiento de las opciones. Si Bitcoin logra un avance con volumen que supere los 82,000 dólares y se consolide por encima de la media de 50 semanas, las compras de cobertura de los market makers podrían acelerar el impulso del precio hacia los 85,000 dólares e incluso los 100,000 dólares. Por el contrario, si el intento de ruptura fracasa, podría desencadenarse una corrección profunda de carácter histórico en esta fase.
Puntos clave de hoy:
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Juego DeFi Kingdoms: DFK Chain dejará de operar el 28 de agosto.
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Falcon Finance (FF) desbloqueará aproximadamente 77.14 millones de tokens, valorados en unos 6.2 millones de dólares.
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Ranking de volumen de 24 horas en Upbit: XRP, TRUMP, BTC, ETH, SOL.
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ETF spot de Bitcoin: +242 millones de dólares, noveno día consecutivo de entradas netas.
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ETF spot de Ethereum: +235 millones de dólares, noveno día consecutivo de entradas netas.
Mayores ganancias hoy entre las 100 principales criptomonedas por capitalización: TRUMP +22.5%, ENA +11.2%, JUP +6.4%, UNI +5.3%, XMR +4.7%.
Futuros de índices en zona de fluctuación, capitales del mercado nocturno comienzan a buscar defectos
Los futuros de los tres principales índices bursátiles de EE.UU. mostraron ligeras fluctuaciones: el futuro del Dow Jones subió un 0.14%, el futuro del Nasdaq 100 cayó un 0.28% y el futuro del S&P 500 bajó un 0.08%. Después de que los resultados de NVIDIA encendieran el mercado de IA, los inversores esperan ahora el discurso de Jackson Hole, y el sentimiento ha pasado de la euforia a la cautela.
Los datos del mercado nocturno de BIT muestran que el sector de IA experimentó toma de ganancias: NVIDIA -0.54%, Micron Technology -2.03%, Marvell Technology -8.80%, SanDisk -2.42%, Intel -1.60%, SK Hynix -1.63%.
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PayPal cayó fuertemente un 14.17% en el mercado nocturno debido a informes de que Stripe y Advent habrían abandonado su plan de adquirir PayPal.
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IREN bajó un 8.54% en el mercado nocturno. Aunque la empresa reveló contratos sólidos para su negocio de nube de IA, su objetivo de gasto de capital para el año fiscal 2027 es de 25,000 a 30,000 millones de dólares, lo que generó preocupación en el mercado sobre la presión por quemar efectivo.
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Marvell Technology cayó un 8.8% tras sus resultados. A pesar de que superaron las expectativas y la guía fue sólida, las fuertes ganancias acumuladas durante el año han reducido la tolerancia a errores del mercado.
NVIDIA sostiene el mercado principal, la Fed sigue siendo una incógnita
Anoche, el mercado estadounidense protagonizó un típico "rescate en solitario de la IA". NVIDIA, por sí sola, desmintió la narrativa pesimista de que el gasto de capital en IA había tocado techo, impulsando al Nasdaq a dispararse un 1.57%. Los ingresos del Q2 de NVIDIA fueron de 96,220 millones de dólares, y su guía para el Q3 superó ampliamente las expectativas. Su capitalización de mercado aumentó en aproximadamente 442,000 millones de dólares en un solo día, el segundo mayor aumento histórico para una acción individual. Tanto Goldman Sachs como JPMorgan consideran que su guía es conservadora y que la restricción de suministro es el verdadero cuello de botella.
Aunque "el gran vendedor en corto" Michael Burry compró opciones call de NVIDIA ayer, dejó claro que la operación era solo para cubrir su gran exposición corta, no una apuesta alcista. Burry sigue advirtiendo sobre los riesgos de autofinanciación cíclica y sobreestimación de la demanda en la inversión en infraestructura de IA, y actualmente sus posiciones cortas en acciones superan el 21% de su cartera.
Al mismo tiempo, las acciones de software protagonizaron una "noche de resurrección del SaaS": Salesforce subió un 22.58%, Okta un 28.63% (máximo en cuatro años), CrowdStrike un 20.50% (su mejor día desde su salida a bolsa) y Synopsys un 13.39%. Goldman Sachs declaró que "el software no está muerto", y que la IA se está convirtiendo en una nueva herramienta para aumentar precios y ampliar los presupuestos de seguridad. George Kurtz, CEO de CrowdStrike, afirmó que proteger la IA es la mayor oportunidad de mercado de la historia.
A nivel macro, el foco del mercado se ha desplazado hacia el discurso principal que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, pronunciará esta noche a las 22:00 (hora local) en Jackson Hole, su primera intervención en este evento desde que asumió el cargo. Si el tono de Warsh es halcón, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el dólar podrían seguir subiendo, presionando a las acciones tecnológicas con altas valoraciones y a Bitcoin. Si solo enfatiza el control de la inflación sin dar señales fuertes de subida de tasas, el mercado podría seguir apostando por una recuperación de los activos de riesgo.
Las acciones relacionadas con criptomonedas experimentaron un repunte colectivo. Según datos de BIT US Stock, MicroStrategy subió un 11.54%, alcanzando su máximo desde el 2 de junio; Coinbase subió un 4.92%, impulsada por la recuperación del volumen de trading, las entradas de capital en ETF y el giro a positivo de la prima de Coinbase, que mejora las expectativas de ingresos del exchange; Robinhood subió un 1.12%, ya que el aumento de la actividad en trading de cripto apoya su modelo de orden flow y su negocio de criptomonedas; Circle subió un 4.82%.
Las mineras mostraron un rendimiento aún más fuerte: MARA +5.79%, CleanSpark +6.32%, Bitdeer +6.19%, Cipher Mining +4.68%, Terawulf +3.26%, Hut 8 +2.51%, Riot +1.31%, American Bitcoin +7.09%, Canaan +11.25%. BlocksBridge señala que el aumento de aproximadamente un 23% en el precio de Bitcoin durante la semana pasada impulsó fuertes subidas del 41% al 67% en mineras que habían estado bajo presión como Canaan, American Bitcoin, Cango, incluso superando a algunas acciones de infraestructura de IA.
Japón muestra fortaleza, Corea del Sur bajo presión, acciones agrícolas chinas suben
El sentimiento en los mercados de Asia-Pacífico se volvió más cauteloso en vísperas de Jackson Hole. El índice Nikkei 225 subió un 0.41%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur cayó un 1.79%.
La variable central en el mercado japonés sigue siendo la inflación y el yen. La tasa de desempleo de Japón en julio cayó al 2.4%, por debajo de la expectativa del mercado del 2.5%. La inflación subyacente de Tokio estuvo básicamente en línea con las expectativas, por lo que el mercado continúa apostando a que el Banco de Japón podría endurecer aún más su política en el futuro. Simultáneamente, la subasta de bonos del tesoro a 2 años de Japón mostró el mayor tail (diferencia) desde 2016, lo que indica que la sensibilidad del mercado de bonos a la normalización de políticas está aumentando.
La subida sorpresa de tipos por parte del Banco de Corea, combinada con un enfriamiento del tema de la IA, provocó la toma de ganancias en las acciones semiconductoras con mayor peso: SK Hynix -3.87%, Samsung Electronics -2.81%. El CEO de SK Hynix, Kwak Noh-Jung, declaró que espera que la escasez de suministro de semiconductores de memoria continúe hasta finales de 2030, pero el mercado a corto plazo está más enfocado en la toma de ganancias.
En el mercado chino A, el índice ChiNext (GEM) subió inicialmente pero luego retrocedió, cayendo un 1.41%. Las acciones agrícolas subieron con fuerza contracorriente, con Gansu Dunhuang Seed, Xinjiang Talimu Agriculture, Wanxiang Doneed y otras subiendo al límite máximo. El sector químico también se disparó colectivamente, con Hebei Jinniu Chemical, Chitianhua Group, Luxi Chemical Group y otras subiendo al límite máximo. Los conceptos de medicina innovadora y CRO cayeron, con Wanbang Pharm, CanSino Biologics y otras bajando más del 10%. Los semiconductores y el hardware de computación también retrocedieron junto con las acciones tecnológicas de Asia-Pacífico. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China enfatizó la necesidad de promover de manera integral avances decisivos en la investigación de tecnologías clave de circuitos integrados. Al mismo tiempo, advirtió que la industria de la robótica debe desarrollarse según las condiciones locales, evitando seguir ciegamente las tendencias y la sobreinversión precipitada. Esto envía una señal política de "apoyo y enfriamiento simultáneos" para las inversiones temáticas.
A continuación, eventos a tener en cuenta:
28 de agosto (viernes)
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22:00 (hora local) Discurso de Warsh en Jackson Hole: Determinará cómo el mercado revalora las tasas de interés. Si es claramente halcón, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el dólar podrían subir, presionando a las acciones tecnológicas y al oro. Si no es lo suficientemente halcón, los activos de riesgo podrían continuar su recuperación.
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22:00 Índice Final de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan de agosto y Revisión Preliminar de la Base de Empleo No Agrícola de EE.UU.: Los datos de expectativas de inflación influirán directamente en cómo el mercado valora las tasas a largo plazo. La magnitud de las revisiones a los datos de empleo determinará la fortaleza de la narrativa de "resiliencia económica".
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Resultados de Meituan, BYD, PetroChina: En Meituan, hay que prestar atención a la competencia en entregas a domicilio y los márgenes de beneficio; en BYD, la expansión internacional y los márgenes brutos de los vehículos de nueva energía; PetroChina se ve afectada por los precios del petróleo y la demanda de gas natural.
29 de agosto (sábado): ChangXin Memory Technologies (CXMT), la empresa matriz de Changxin Technologies, publicará su primer informe semestral tras su salida a bolsa.
