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微软将弃用Claude：太贵了还是薅明白了？

微软因成本过高，将于6月30日起停止内部工程师使用Claude Code，引导其转向自家的GitHub Copilot CLI。知情人士透露，Claude Code费用高昂，类似Uber工程师每月相关开支达500至2000美元。这反映了AI定价模式从固定套餐转向按Token计费的趋势，给企业带来巨大成本压力。外界猜测，微软此举可能是一场精心实验：让员工使用Claude Code六个月，以此对标和提升自家产品Copilot CLI，弥补其功能短板后再进行替换。这也体现了微软在AI领域面临的深层困境：缺乏自研前沿通用大模型，过度依赖OpenAI等外部伙伴；核心产品GitHub Copilot在功能上被Claude Code超越，后者凭借长上下文处理能力更受工程师欢迎；同时，微软在AI生态控制权上减弱，Anthropic等公司在企业市场占有率快速上升，Claude Code已成为AI编程的重要入口。微软的决策不仅是成本考量，更关乎技术自主权和生态掌控。随着开发者习惯和工程生态可能被外部工具重塑，微软正试图通过内部调整来应对这一挑战。

marsbit05/25 10:28

marsbit05/25 10:28

谷歌对“AI 投毒”重拳出击

谷歌近日更新政策，明确将试图影响其AI生成内容（如AI Overview）的行为定义为“垃圾内容”，并可能对相关网站采取排名下降或移除等处罚。这标志着针对“AI投毒”的治理正式展开。 AI搜索的兴起催生了新的营销战场——生成式引擎优化（GEO）。与传统的搜索引擎优化（SEO）追求网页排名不同，GEO旨在让品牌或产品被AI助手在生成的答案中推荐。由于AI回答看似中立、综合，且能直接缩短用户的决策路径，其商业价值巨大，也更隐蔽，因此成为广告主争夺的新高地。然而，AI的工作机制使其易受“投毒”影响。通过精心制造外围内容，如测评文章、经验帖、社交媒体讨论等，可以营造出某种产品或观点的“虚假共识”，误导AI将其当作事实推荐给用户。这严重威胁了搜索结果的可靠性与平台公信力。谷歌此次出手，是基于其维护搜索可信度的核心利益。它借鉴了多年来与SEO黑灰产斗争的经验，试图在新领域划定边界。直接的惩罚措施能提高投毒成本，劝退急功近利的玩家。但挑战依然存在，尤其是难以区分合理的品牌宣传与蓄意操纵AI的“高级投喂”。其他AI厂商态度各异：微软更开放地将GEO纳入广告指南，而OpenAI则更侧重技术抓取规则。但无论如何，只要AI承担信息整合者的角色，其可信度就是所有平台必须面对的终极拷问。谷歌的举措是“未病先治”，但AI时代的“水军”攻防战才刚刚开始。

marsbit05/25 10:06

marsbit05/25 10:06

NEAR翻倍背后：3大风口正成币价「发动机」

5月25日，公链NEAR代币价格达2.37美元，自5月初低点1.24美元起显著上涨，市值重返30亿美元以上。其逆势走强主要得益于三大驱动因素。首先，AI叙事成为关键推力。NEAR联合创始人Illia Polosukhin是Transformer论文作者之一，该架构是现代大模型的基础。NEAR长期将AI作为核心战略，今年推出集成AI能力的超级应用，并被市场视为去中心化AI基础设施代表。5月英伟达财报带动AI板块回暖，加之Arthur Hayes等意见领袖喊单，进一步提振情绪。其次，隐私功能升级带来新亮点。面对区块链透明度带来的隐私困境，NEAR近期上线了Confidential Payments和Confidential Intents功能，支持多种资产在超过35条链间进行隐私跨链转移，交易详情全程隐藏。同时推出的隐私模式与机密金库功能，兼顾了实用性与企业级需求，推动了生态活跃度。最后，代币经济模型提供支撑。NEAR初始供应已完全解锁，通胀率已永久减半。更重要的是，其跨链交易层NEAR Intents产生的手续费收入，将直接用于在市场上回购NEAR代币，形成持续性买盘。目前该协议总锁仓价值已超8000万美元，每月回购金额约300万美元，有效减少了流通盘压力。此外，NEAR团队计划在近期发布动态重分片以提升可扩展性，并引入后量子安全签名方案，持续进行技术升级。

marsbit05/25 08:31

marsbit05/25 08:31

AI 冲击下的 SaaS 软件股：拆解 Salesforce、ServiceNow、Snowflake 的抄底逻辑

本文深入分析了在AI浪潮冲击下，美股SaaS（软件即服务）板块遭遇的剧烈抛售，并聚焦三家代表性公司——Salesforce、ServiceNow和Snowflake——探讨其“抄底”逻辑。 **核心观点：AI并非杀死所有软件，而是重塑价值分配。** 市场过度简化了“AI颠覆软件”的叙事。实际上，AI正在淘汰那些仅提供功能界面的软件公司，但同时奖励那些提供数据基础设施、工作流治理和AI编排平台的企业。 **市场背景：** 所谓“SaaS末日”导致板块普跌，情绪极度悲观。与拥挤的半导体板块相比，软件板块持仓处于历史低位，呈现极端情绪撕裂，可能孕育反弹机会。 **三家公司拆解：** 1. **Salesforce：安全边际之选。** 作为CRM龙头，拥有深厚的客户数据护城河。其估值处于历史低位（前瞻市盈率13-14倍），现金流强劲，回购力度大。虽面临“席位压缩”挑战，但其推出的“Agentforce”正尝试从“按人头收费”转向“按任务量收费”，以平滑过渡至AI时代。 2. **ServiceNow：清晰的AI叙事。** 其战略是成为“AI控制塔”，即企业级AI Agent的治理、编排和执行层，而非亲自下场做AI模型。这一“企业AI操作系统”的定位获得了英伟达CEO黄仁勋的背书。公司增长稳健，AI相关合同价值目标持续上调。 3. **Snowflake：高弹性高风险。** 作为数据平台，其按使用量付费的模式天然受益于AI工作负载增长，且不受传统SaaS“席位压缩”困扰。它是三家中增长最快的，但也是唯一尚未实现GAAP盈利、面临激烈竞争（如Databricks）且估值较高的公司。 **总结：** 投资者可根据自身偏好选择：追求安全边际看Salesforce，认可AI治理平台逻辑看ServiceNow，追求高增长弹性并能承受高波动则考虑Snowflake。当前软件板块的普跌可能错杀了一批有能力转型为AI时代基础设施的优质公司，提供了潜在的布局机会。

marsbit05/25 07:10

AI 冲击下的 SaaS 软件股：拆解 Salesforce、ServiceNow、Snowflake 的抄底逻辑

marsbit05/25 07:10

刚刚，Ilya又发神图「思考者」，AI芯片海洋上在想啥？

OpenAI联合创始人伊尔亚·苏茨克维（Ilya Sutskever）在社交媒体发布一幅素描，画面中罗丹的雕塑《思考者》站立在由晶体管与电路构成的芯片显微剖面图（Die Shot）上，署名“IS 2026”。这幅充满哲学隐喻的图像引发广泛解读，被视为对AI发展路径的某种表态。几乎同时，OpenAI连续公布多项进展：其内部通用推理模型在数学领域取得突破，推翻了一项关于几何构造的长期猜想；代码助手Codex升级，新增Appshots等功能，能够更深度介入并操作用户电脑应用，向“驻场工程师”演进；此外，公司被曝正与投行合作筹备秘密IPO，可能于今年秋季上市。这些进展被看作一个组合信号：OpenAI正同时在基础科学前沿、实际软件生产力与资本市场三个维度快速推进。伊尔亚的“思考者”图像与公司的实际动作共同指向一个核心——人工智能（AGI）不再仅是远景，而是正在成为重塑科研、工作与商业现实的活跃力量。

marsbit05/25 06:50

marsbit05/25 06:50

大模型头部玩家吸干一级市场

全球大模型赛道正经历一场“清场前夜”般的融资狂潮。2026年5月，仅中国市场就有Kimi、DeepSeek和阶跃星辰三家公司获得总计超70亿美元融资。同时，OpenAI、Anthropic和SpaceX等海外巨头预计年内上市，合计估值超3万亿美元。资本正以前所未有的速度和规模向极少数头部玩家集中，行业淘汰率已超90%。这股热潮的背后是行业逻辑的根本转变。焦点已从比拼模型“智商”转向比拼大规模、低成本生产Token的能力，即“Token工厂经济学”。随着智能体（Agent）的爆发，单任务消耗的Token量激增，使得算力、电力和HBM内存等资源成为关键瓶颈与核心成本。大模型竞争已成为“软件+云计算+重资产”的混合体竞赛。行业的未来决胜点集中在三个方面：一是商业化变现成为头等大事，市场关注点从“接近AGI”转向实现盈利；二是算力成本控制成为终极KPI，模型能力逐渐“商品化”，产业链整合与客户关系变得至关重要；三是智能体应用爆发，ToB（提升生产效率）与ToC（占领用户心智）路径开始分化。当前，投资人面临的是对头部玩家的“终局押注”。在模型日益同质化的背景下，真正的决胜因素在于如何将技术转化为可持续的付费服务、将算力投入转化为可验证的商业产出，并最终建立健康、盈利的公司。

marsbit05/25 06:35

marsbit05/25 06:35

Agentic Design Patterns：一本让我重新理解"Agent 到底是什么"的书

《Agentic Design Patterns》一书由Google工程总监Antonio Gullí撰写，系统性地将AI Agent开发拆解为21种设计模式。文章作者阅读后，对Agent的本质有了更深刻的理解。书中将Agent划分为四个等级：Level 0仅为裸LLM，不具备行动能力，并非真正的Agent；Level 1能自主调用工具完成任务；Level 2具备战略规划与上下文工程能力，能对信息进行裁剪和降噪，并进行自我反思；Level 3则是多智能体协作，像团队一样分工合作。文章重点阐述了几个核心概念： 1. **上下文工程**：超越提示词工程，系统地为Agent构建包括系统指令、外部数据、隐式信息和反馈回路在内的四层上下文环境，以提升其准确性和效率。 2. **反思模式**：采用“生产者-批评者”双智能体模式，让一个智能体负责创作，另一个负责审查和提出修改意见，通过迭代循环显著提升输出质量，但需设置合理的迭代次数以控制成本。 3. **多智能体协作**：并非越复杂越好，应根据任务复杂度选择合适的通信拓扑结构（如独立执行、对等网络、中心调度等）。通常，一个达到Level 2的单智能体加上反思机制已能应对大多数场景。 4. **记忆三层模型**：分为会话层（临时对话上下文）、状态层（任务进行中的临时数据）和持久层（跨会话的长期记忆），需要设计相应的存储与检索策略。书末还提出了对未来Agent发展的五个假设，其中最颠覆的是“变形多智能体”：系统能根据最终目标自动创建、调整、重组智能体团队，实现完全自主的任务规划与执行。作者建议读者可立即实践三点：为现有智能体增加一个“批评者”角色以进行审查；开始实践系统的上下文工程而非仅关注提示词；优先将单智能体能力提升至Level 2，而非盲目追求多智能体系统。这本书的价值在于，它将许多开发者在实践中摸索的经验系统化、模式化，为AI Agent开发提供了一份清晰的“地图”。

链捕手05/25 04:42

Agentic Design Patterns：一本让我重新理解"Agent 到底是什么"的书

链捕手05/25 04:42

解读宇树 IPO 招股书：机器人市场的真实图景

宇树机器人（Unitree Robotics）近日提交科创板IPO申请，计划融资6.2亿美元。其招股书揭示了当前人形机器人市场的真实图景：硬件已跑通，但大规模商业化仍待AI模型突破。 **关键数据与业务现状：** * **市场地位**：2025年人形机器人出货约5500台，按出货量计全球第一。 * **收入结构**：业务重心已从四足机器人转向人形机器人，后者在2025年前三季度贡献超半数核心收入。 * **客户构成（人形机器人）**： * **科研教育**：占74%，是当前最主要的收入来源。 * **商业消费**：占17%，主要用于零售、景点等场所的“展示”与招揽。 * **工业应用**：仅占9%，且其中过半用于企业接待导览，真正用于巡检等生产场景的极少。 * **四足机器人**：商业化更成熟，超40%收入来自商业用途，客户包括国家电网、京东等，用于真实巡检场景。 **核心竞争力与策略：** * **垂直整合**：自主设计制造电机、关节模块等核心部件，外购成本仅占14-18%。此策略显著降低成本并推高毛利率，2025年毛利率近60%。 * **财务表现**：2025年收入预计达2.52亿美元（同比增长335%），2024年已实现GAAP盈利。IPO目标估值约60-70亿美元。 **未来战略与挑战：** * **软件投入**：计划将约3亿美元IPO募资用于AI模型训练，开发“具身大模型”（VLA和WMA架构），以应对硬件可能商品化的风险，构建长期护城河。 * **行业阶段**：宇树的现状反映了机器人行业仍处早期。广泛的工业与消费级应用，有待AI模型能力实现关键突破后才能真正开启。

marsbit05/25 04:22

marsbit05/25 04:22

Mythos首个报告出炉：全球数十亿设备裸奔，30天挖出10000致命漏洞

Anthropic公司启动的“玻璃翼计划”首月战报公布，其下一代顶级大模型Claude Mythos Preview在30天内联合全球约50家网络及关键基础设施公司，发现了超过10,000个高危或严重软件漏洞。该模型不仅能精准发现漏洞，误报率低于人类专家，还能自动构建攻击链，甚至在一家合作银行成功拦截了一笔150万美元的电诈。报告显示，Mythos对Cloudflare、Mozilla Firefox、OpenBSD等核心系统进行了扫描，发现了大量漏洞，包括在OpenBSD中隐藏27年的旧Bug。在对全球1000多个关键开源项目的扫描中，共发现23,019个漏洞，经第三方复核确认其中1,094个为高危或严重漏洞，准确率达90.6%。一个典型案例是在广泛使用的开源密码库wolfSSL中发现了一个可伪造数字证书的严重逻辑漏洞。然而，漏洞发现速度远超人类修复能力，导致开源维护者不堪重负。为此，Anthropic推出了“防御者工具包”，包括能自动生成修复补丁的Claude Security、面向安全研究员的“网络验证计划”，以及一套开源的自动化漏洞挖掘流水线，旨在用AI修复AI发现的漏洞。由于Mythos能力过于强大且可能被滥用，Anthropic暂未公开发布，强调需先建立更高级别的安全护栏。公司呼吁行业缩短补丁周期、推行强制升级并加强基础安全措施。尽管当前人类开发者面临修复压力，但长远来看，此类AI技术有望极大提升全球软件的安全基石。

marsbit05/25 00:09

marsbit05/25 00:09

Mythos的面纱，成了Anthropic撬动万亿的杠杆

Anthropic公司即将以超9000亿美元估值完成巨额融资，其核心策略是通过构建“Mythos”模型的强大叙事来撬动资本与市场。Mythos被描述为“强到不能公开发布”的AI模型，与之相关的网络安全项目“Glasswing”虽公布了一些漏洞发现数据，但缺乏可验证的参照系，巧妙地将“不公开”包装为责任感和技术卓越的证明。同时，美国政府的态度变化为叙事提供了关键背书。尽管曾将Anthropic列为供应链风险，但白宫及NSA等机构被曝寻求使用其高级模型（很可能是Mythos），这传递出该技术“不可替代”且通过最高标准审查的信号，极大地增强了其可信度与商业价值。商业数据方面，Anthropic向投资者展示了惊人的收入增长，特别是Claude Code产品增长迅猛，推动公司整体年化收入预期超过500亿美元。谷歌持续巨额投资（承诺最高400亿美元）则提供了强大的资本背书，吸引了更多投资人跟进，共同推高估值。本质上，Anthropic的成功在于其卓越的“讲故事”能力：它将一个无法被公众验证的技术能力（Mythos），结合政府机构的“隐性”认可、爆炸性的收入预期以及顶级投资者的真金白银，整合成一个强大且自洽的叙事。这个叙事说服了市场中最有影响力的参与者，从而将“不可验证的潜力”转化为实实在在的万亿级估值。

marsbit05/24 10:10