昨天凌晨,Base 联创 Jesse Pollak 在 X 上发了一条很长的推文,回顾了过去两年 Base 发展战略上做得好与不好的地方。

这是一条对自己和大众都挺坦诚的推文,一个人要承认自己犯下了错误本身就不是一件容易的事情。Jesse 觉得,他带领的 Base 将宝押注在社交领域,指望由链上原生的社交体验去推动 Base 乃至加密货币的大众普及是错误的。但另一边的押注,即 Base 上的应用开发者也会通过出产好应用推动大众普及,这是对的。

现在,他将 Base App(Base 的超级应用,非 Base 链)交给了 Cobie 去负责,自己回来专注发展 Base 链。站在一个链上玩家的角度,回顾 Jesse 过去两年的一些所作所为,我在给予「罪己诏」的坦诚高度肯定的同时,也觉得他的认识还有值得商榷的地方。

押注社交:0 分

社交的原生链上化无法为大众的社交体验带来任何提升,甚至还把社交这件事情变得更复杂。事实上,我很希望 Jesse 在「罪己诏」中好好剖析一下,建设一个全新的社交应用 Farcaster,用户到底是能从这个应用享受到什么新的社交乐趣、获取什么新形式的社交内容,或者是这个应用本身给用户提供了什么样新颖的社交网络形成路径,让他乃至整个 Base 会觉得这玩意能通过挑战传统社媒市场来推动 Base 的大众普及...

如果说是为了去中心化社交的理想,这个操作可能可以给出一些分数。但如果觉得这玩意能够推动大众普及,只能是纯纯的 0 分了。

我们接着看。在社交方面,Jesse 还提到了创作者代币,提到了 Solana 上最近火爆的 $ANSEM,他表示也不是很清楚自己是力推 Zora 的时机不对,还是创作者代币这个想法从一开始就错了。

这个理解也是给出 0 分。首先,力推「创作者代币」这个概念就很奇怪。当年 Jesse 和 Toly 的争辩里就可以看出来,Jesse 觉得「内容」有价值,创作者本身作为一个个人品牌有价值,所以这玩意和 meme 币不同,它有基本面,我就要推有基本面的东西。

但这个逻辑能说服谁呢?反正 Jesse 自己带头发了一个 $JESSE,接近 240 天后,情况如下:

内容和个人 IP 确实有价值,但发币是什么很独特的变现渠道吗?你能够吸引到什么样档次的创作者?怎么保证你强调的价值有合理的逻辑链路?这中间需要解决的问题太多了,但 Base 给人的感觉就是,「台子我搭好了,就会有人走起来」。

这方面 Jesse 的理解完败给 Toly,至少 Toly 还能说出「meme 币毫无价值,但是手游道具和皮肤也没价值,全世界的人依然愿意一年花上千亿美元在没价值的东西上」这样的话。

$ANSEM 也根本不是 Jesse 推的那种「创作者代币」,首先既不是 Ansem 发的,也不是他为了变现个人 IP 搞的,属于哪哪都对不上的情况。

总之呢,Jesse,在社交这块,你真的错了,但你还没琢磨过来。事实上,在 Crypto + 社交这一块做得最好的参考样本,目前为止应该是社交化交易应用 FOMO。

在 Perp DEX 等领域落后:80 分

其实分数还可以给得更高一些的。横向对比来看,Solana 也没能在 Perp DEX、预测市场这两个领域体现出相比于 Hyperliquid 和 Polymarket 多强的竞争力,没比 Base 强到哪里去。

Jesse 感到相当懊恼的原因是,「因为我们押注社交过头了,这两个方面没跟上」。这对自己要求有点太高了,毕竟现在是事后的上帝视角,Hyperliquid 属于一个把这个赛道完全想明白了的竞争者,它没有出现,Perp DEX 也就是 GMX、dYdX 那样了。至于预测市场,Polymarket 有先发优势,也不是什么很大的竞争失败。

而且,Base 在 AI 这块相当成功,是有不仅拿得出手的甚至在整个市场上处于领先的链上叙事板块的。在具体的标的方面,有 $vvv 这种引起整个市场关注的大标的,有 Virtuals 这种规模的发射台。x402 协议在 Agent 支付方面处于领先地位的同时,也让 USDC 成为 Agent 间支付占据绝对领先份额的稳定币种。

Base 在 AI 叙事上的成功,还蔓延到了一些和 AI 相关的科技叙事上,比如机器人赛道的标的,跑的比较好的,出现在 Base 上的情况也是比较多的。RWA 方面,在 Solana 凭借 $SPCX 称霸了链上美股代币现货交易之前,链上玩家们也是会想到 Base 更多,比如说之前搞房产税留置权链上交易的 $LFI。

如果 Jesse 在这方面有做得不好的地方,我反倒认为是回到文章开篇,他提到「押注了 Base 上的应用开发者也会通过出产好应用推动大众普及」。其实 Base 对自家链上开发者的支持没有他说的那么好,从链上玩家的角度来看,在 Base 上选标的,看项目方和 Base 团队能不能扯上一些关系非常关键,得在「圈子」里玩。那种开发者灵光一闪、在 Base 看重的赛道以外搞出一个热点项目并得到 Base 快速支持的情况真的很少。

今年年初就有开发者抱怨过这一点,「一个开发者浪费在 Base 的这三年」。我认为,不够下沉到开发者群体和市场中去,可能和过于看重社交板块同样是在新叙事板块的创新竞争中较为无力的原因。

Jesse 的反思:60 分

加密货币需要社交才能推动十亿人级别的大规模采用吗?Jesse 以前认为肯定需要并且是唯一路径,现在认为有稳定币、预测市场、Perp DEX、RWA 都能推动,不是只有社交才能推动大规模采用。

所以,他表示,Base 接下来要专注于赢得交易、支付和 AI Agent 这 3 个方面的竞争,Base 要成为全球金融链上化不可或缺的一部分。

Jesse 悟到了一点——自己下场费劲吧啦地去拉用户,花大成本去做加密货币布道的排头兵,都不如政策一夜之间对稳定币、RWA、预测市场等赛道的友好甚至支持。你再怎么推广比特币/稳定币用于现实的支付,可能都只有委内瑞拉或者非洲兄弟这种有现实避通胀需求的用户好争取。这是国家层面的导向,而不是企业好做的事情。

但我只给出及格分数的原因是,不论是 Jesse,又或者是 Solana 的 Toly,以太坊的 Vitalik 之类的人,都没有意识到这么多年以来,meme 币是一个推动大规模采用的重要路径。

他们已经从「我有主动去推动加密货币占领全球的使命」,退化成了「国家级的力量已经下场友好了,我们顺势做就可以了」。Jesse 说,他觉得社交不再是唯一的大规模采用路径,他还是没明白,加密货币当然还是需要在全世界几十亿人之中的口耳相传和主动讨论,但这不是你给大家提供一个链上化的社交平台能做到的事情。

大家用 Polymarket 买世界杯比赛的输赢,是不会去讨论买输赢用的稳定币到底是个啥玩意的。同理,大家用的 Agent 支付,在链上炒美股,也都不会关心到稳定币或者区块链。这么多年过去了,当年 NFT、元宇宙等概念成为大众话题的那种程度,目前也就是大家最讨厌的 pump.fun 还坚持在宣传彩票 meme 币暴富故事,能够再次走进大众的心智。

无论是 Jesse、Toly 还是最近 Robinhood 的 Vlad,大家都知道 meme 币是一个非常好的引流工具,但基本都是用完就扔了。每个人都会说自己喜欢 meme 这样的场面话,但从来没有人下场去把 meme 币引导成一个更规范的行业。

非常聪明且理性的商业认知和抉择,但在理想主义上的退缩以及对不够接地气的对大规模采用的思考,让我从一个链上小虾米的角度,最后只能给 Jesse 为过去这 2 年的反思打上一个及格分了。