已经拥有40 年历史的 PC 行业,真的要变天了。
6 月初,英伟达在 GTC Taipei 2026 上发布面向Windows系统个人电脑的全新超级芯片 RTX Spark,宣告正式进军个人电脑核心处理器市场。在这种意在重新定义AI PC 的盛大活动中,微软的站台,让英伟达这场活动拥有了「官方钦定」的意味。
与此同时,Acer、Asus、Dell、Gigabyte、HP、Lenovo、MSI——这些几乎代表了PC 终端市场的一众厂商,也齐刷刷站到了同一颗芯片背后。
不仅如此,在两天后的微软Build 2026 大会上,微软CEO Sayta Nadella 将 Windows 重新定义为「本地 AI Agent 的原生运行平台」,并推出搭载 RTX Spark 的 Surface RTX Spark Dev Box——一台能在本地跑 120B参数大模型的桌面工作站。
黄仁勋在视频连线中表示,个人计算机历经四十余年,将发展迎来全新拐点,AI智能体正在重塑PC产业形态,英伟达与微软正「重新发明」个人电脑,让本地PC具备独立AI智能代理能力,PC 正在从个人电脑走向个人 AI。
他举例称:用户外出时,可以给自己的 PC 发消息,让本地 Agent 调用工具、修改代码、推进设计,再和用户继续迭代。他强调,PC 不再只是一个被人操作的工具,也开始变成可以持续运行任务的 AI 助手。
然而,一个很容易被忽略的事实是:AI PC 这个概念,并非是由「英伟达」首次推出——实际上,英特尔才是 AI PC 概念的提出者。
早在今年1月份,英特尔在 CES 上就发布了全新的第三代酷睿 Ultra 处理器平台。对于英特尔自身而言,这是 Intel 18A 先进制程工艺的首秀,同时也关系着英特尔未来的发展。而对于 PC 行业来说,「酷睿 Ultra」其实还有另外一层意义,它可以被看作是 AI PC 这一新兴领域的关键锚点。
然而,在英伟达的大举入局AI PC之后,英特尔确实显得被动了一些。
而且,不可忽视的是,在这场关于个人计算的产业大变局中,也有其他玩家也在逐渐涌入,例如高通持续加码PC芯片,AMD先后推出了集成AI算力的新品,而苹果则是用M系列芯片证明了ARM架构运行在个人计算设备上的可行性。
这一切动作,都指向了同一个关键技术趋势,那就是:AI 正在史无前例地走向面向个人的计算设备。
起高楼、宴宾客、楼塌了
说起PC 产业的故事,当然首先提要提到 Wintel 联盟——但又从来不止于 Wintel。
1980 年,IBM 准备生产自己的品牌 PC。当时 IBM 在计算机领域可谓侯门望族,而英特尔虽略有小成,影响力还有限。做微处理器的同行里还有摩托罗拉,整体实力在英特尔之上。
然而,当时负责 IBM PC 业务的 Don Estridge ,做出了一个影响未来几十年格局的决定:处理器采购订单给了英特尔,操作系统订单给了微软。
彼时的微软,还称不上软件行业巨头。但这个组合后来的故事,在 PC 行业发展史上,无疑是决定性的一笔。1990 年代初,微软和英特尔联手把 PC 电脑的主导权从 IBM 手里抢了过来。
这就是「Wintel 联盟」——由微软 Windows 操作系统与英特尔 CPU 组成的个人计算机架构。此后二十多年,Wintel 联盟垄断桌面端市场,依靠英特尔的摩尔定律和微软 Windows 系统的迭代升级,两家公司联手辖制下游 PC 生产商,攫取了巨额利润。
在这二十多年里,PC 产业的权力结构是这样的:英特尔把持核心处理器,微软把持操作系统,PC 厂商只能在上游制定的规则里竞争价格。
但要理解今天的局面,光看英特尔和微软不够,第三个名字也必须被放进来——那就是英伟达。
但在 Wintel 霸权的四十年里,英伟达的定位非常明确:配件商。
PC 用户买电脑时想的是「这台电脑用英特尔处理器」。显卡?那是用来打游戏、做渲染的附加组件。英伟达的 GPU 只是插在 PCIe 插槽上的一块配件,PC 的核心架构由 CPU 决定,再由操作系统管控调配。
在几十年的时间里,英伟达的角色虽然变得越来越重要,但它没有改变 PC 的底层逻辑,严格意义上来说只是一个性能放大器。
一直到2020 年,苹果宣布在 Mac 系列中放弃英特尔芯片、采用自研芯片。M1 芯片证明了一件事:CPU、GPU、NPU、统一内存、系统调度全部打包在一起,用户体验确实不一样。但那是在苹果自己的花园里,Windows 阵营的格局没有发生太大的变化。
2024 年,微软发布 Copilot+ PC 定义,要求 NPU 算力达到 40 TOPS 以上。高通骁龙 X Elite、英特尔酷睿 Ultra、AMD 锐龙 8000 系列集体登场。AI PC 的出货量在一年内从概念阶段快速突破千万台,渗透率翻倍增长。
Canalys 数据显示,2024 年全球 PC 出货量达到 2.62 亿台,同比增长 3.1%,为连续两年下滑后的首次正增长;2025 年全球 PC 出货量预计将达到 2.74 亿台,同比将增长 4.1%,这标志着全球 PC 产业已从此前的需求透支期走向稳态复苏期。
但市场很快发现一个问题:大部分 AI 能力仍然依赖云端,本地算力缺乏应用场景。消费者买回家发现,AI PC 和普通 PC 没什么本质区别。
来到2025 年,更多的行业玩家开始意识到,AI PC 不能只堆砌算力,必须解决“有什么本地 AI 应用”的问题。Canalys 预测中国大陆 AI PC 渗透率 2025 年将达到 34%,2026 年将进一步升至 52%,但全球 PC 大盘的增长其实并不亮眼——IDC 和 Gartner 甚至预测 2026 年 PC 出货量可能出现两位数萎缩。本质上是企业换机+消费者升级的结构性替代,而不是市场凭空多出一个几亿台的新空间。
换句话说,这轮行情的利润分配逻辑是:谁在BOM(物料清单)升级和价值链转移中卡住了关键位置,谁吃到肉,而不是所有 PC 厂商的雨露均沾。对于英伟达而言,这次从「配件商」跃迁至「平台方」。
如果成功,它改写的不是一两个季度的出货,而是过去三十年Wintel联盟的底层权力结构。
黄仁勋的入局着眼点:还是生态
对于英伟达来说,它并不需要PC 来作为它新的增长点,为什么老黄要选择在此时入局 AI PC 市场呢?
这个答案其实也很清晰。
2026 年3月,在一年一度的GTC 大会上,英伟达在纪念 CUDA 二十周年之际,公布了一个足以让所有AI 产业眼前一亮的数字:600万开发者。
这 600 万人用 CUDA 写代码,跑在英伟达的 GPU 上。覆盖 AI 训练、推理、科学计算、图形渲染、视频生产。整个 AI 产业的软件栈,底层是 CUDA。
600 万是什么概念?
苹果 iOS 开发者大约 3000 万,Android 开发者大约 700 万。CUDA 的开发者规模,已经达到了主流移动平台的三分之一量级。
但 CUDA 真正的力量不在于数字,而在于迁移成本。开发者用 CUDA 写 AI 代码 → PyTorch、TensorFlow 默认为 CUDA 做优化 → 英伟达的 GPU 更好卖 → 更多开发者继续选 CUDA。这是英伟达版的生态飞轮,与 Android 的开发者生态逻辑高度相似。
一个开发者从入门学 PyTorch 开始,框架就默认走 CUDA backend;一个团队一旦在 CUDA 上积累了代码库、工具链和工程经验,想迁移到 ROCm(AMD 的同类平台)或其他平台?
理论上,AMD 官方迁移工具声称代码改动不到 5%,但但凡涉及自定义 kernel、显存访问优化或深度依赖 cuBLAS/cuDNN 的调用链,工作量绝不只是 5%。
这就是为什么 AMD 的 MI300 系列即使性能评测不差,英伟达在 AI 训练市场的占有率仍然维持在高位。
过去 600 万 CUDA 开发者在哪儿?在数据中心里,用几万美元一块的 GPU。RTX Spark干的事,是把 CUDA 拉到笔记本上。
毕竟,RTX Spark 不是显卡,它是一颗完整的 SoC。集成了 20 核 ARM Grace CPU、6144 个 CUDA 核心、第五代 Tensor Core,最高 128GB LPDDR5X 统一内存。英伟达公布的 AI 算力数据高达 1 Petaflop,支持本地运行 1200 亿参数的大语言模型。
以后,这些人写的代码,不用改、不用重新编译,直接在一台笔记本上跑。架构是通的。
黄仁勋在发布会上还说了一句:我们要重新发明人类最重要的工具;说的就是PC。
他同时还宣布了一件事,RTX Spark之后的第二代、第三代芯片已经在规划中,未来英伟达每一代平台架构,都会包含一颗Spark芯片,30多款笔记本、10多款台式机,同时上市。
不仅如此,黄仁勋还想到了一个更远的未来——从现在的 Blackwell,到接下来的 Rubin,再到 Feynman——英伟达把桌面、笔记本和工作站的芯片路线图,一口气铺到了 2030 年。
不过,CUDA能不能真正长到每一台终端上,取决于一个英伟达自己控制不了的变量:价格。
全球DRAM现在处在供应紧张的周期里,内存涨价;笔记本版第一批产品的起步价不会低;想让CUDA覆盖的不只重度用户,要更多代的产品,和制程、内存的成本曲线配合。
英伟达选在这个时间落子。说白了,因为它看到了一个窗口:算力需求正在从云端向端侧迁移。
「大而稀」,模型参数量大,但激活的参数量相对较少,这类模型需要更高的存力、不需要很高的算力,更适合在端侧运行;
「小而专」,通过蒸馏、模型加速技术形成的小模型,在模型专业领域拥有很好的表现,这类模型同样适合在端侧部署。
大模型的这两大趋势,成为端侧AI崛起的根本。
作为端侧AI重要玩家,英特尔这些年在端侧算力上也在不断发力,三年时间,将端侧算力提升了48倍。此外,微软也开始认真对待对待端侧AI;ARM架构在Windows上第一次有了成规模的OEM支持;CUDA的开发者基数已经够大。
此时入局AI PC对英伟达而言,既是抢占端侧生态的关键一步,也是英伟达保证CUDA 生态长期竞争力的必然选择。
PC 产业的自我革命,已经开始
目前来看,PC 产业已经呈现出几个关键信号。
第一个信号,PC 从「CPU 中心化」转向「AI SoC 中心化」 。
苹果 M 系列已经验证了「CPU + GPU + NPU + 统一内存 + 系统调度全部打包在一起」这一方向的可行性。
Intel 的 Lunar Lake 也开始把内存封进 package,AMD 的 Strix Halo 也在走大内存池路线。现在 Nvidia 带着 Blackwell GPU、Arm CPU、统一内存、CUDA 和 RTX 生态杀进来,等于是把数据中心那套 AI 平台打法,往个人电脑上压了一层。
它不再只是给 PC 加一块显卡,而是直接把自己变成 PC 主平台的一部分。CPU、GPU、AI 算力、统一内存、软件生态一起打包,这就不是 「配件思维」 了,这是「平台思维」。
这里面有三层好处。
第一,英伟达把 GPU 优势前移到了 SoC 底层。过去 AI PC 讲 NPU TOPS,听起来很热闹,但真正跑本地大模型、AI 视频、3D 创作和游戏,GPU 和内存池才是硬通货。RTX Spark 如果能用统一内存解决数据搬运和模型加载问题,体验上会比传统 「CPU+ 独显 + 分离内存」 更顺。
第二,英伟达把 CUDA、RTX、DLSS、TensorRT 这些东西继续往 PC 底层塞。这个比硬件更关键。AI 时代谁控制开发框架、推理库、模型优化和创作者工具链,谁才有平台权力。老黄很清楚,芯片只是门票,生态才是护城河。
第三,英伟达开始抢整机 BOM 里最肥的一块。以前一台高端 Windows 电脑,CPU 的钱给 Intel 或 AMD,独显的钱给 Nvidia。未来如果 Nvidia 的 AI SoC 变成整机核心,它吃掉的就不只是显卡价值,还包括 CPU 平台价值、AI 体验溢价和开发者生态定价权。
第二个信号,PC 从「人操作的工具」转向「人与 Agent 共事的平台」 。
黄仁勋描绘了一个这样的未来:你外出时,可以给自己的 PC 发消息,让本地 Agent 调用工具、修改代码、推进设计,再回来和你继续迭代。PC 不再只是一个被人操作的工具,也开始变成可以持续运行任务的 AI 助手。
Windows 的定位也在发生同样的迁移——微软不仅将 Windows 重新定义为本地 AI Agent 的原生运行平台,还推出了安全执行容器和 OpenClaw for Windows,让 AI Agent 能在受控环境中安全地执行多步骤任务。这意味着 Windows 不再只是应用的容器,而是 Agent 的运行时。
第三个信号,全球 600 万 CUDA 开发者找到了新的硬件载体。
英伟达用 RTX Spark 把 CUDA 拉到了每一台笔记本上。这背后对应的是一个完整的生态飞轮:开发者熟悉 CUDA → 在 RTX Spark 上原生运行 → 优化应用和模型 → 吸引更多用户购买 → 驱动更多开发者加入。
GPU 的迭代周期以年为单位,而开发者习惯的培养以代际为单位。一旦这个飞轮在 PC 端开始运转,后来者几乎没有翻盘的机会。
但 RTX Spark 的普及速度和商业成功,取决于三个关键变量。一是最终定价能否覆盖更广泛的用户群;二是 Windows on ARM 的软件生态能否在中短期内补齐关键短板;三是微软能否真正推动本地 AI Agent 从概念走向足以驱动换机决策的杀手级应用。
回过头来看,在这场以AI PC 为核心的产业变局中,与其说是英伟达要入局 AI PC 并改变整个 PC 行业的权利格局,不如说,是 AI 技术自身的发展,要在 PC 这个已经存在了 40 年的行业找到自己发挥作用的最佳方式——这是一个任何一个玩家都无法抵抗的技术趋势。
而且别忘了,英特尔并没有违背这个大趋势。
早在2026 年初,英特尔也瞄准了本地,推出了了第三代酷睿 Ultra 处理器(代号 Panther Lake)——基于 Intel 18A 制程,全球首款采用 RibbonFET 全环绕栅极晶体管和 PowerVia 背面供电技术的消费级计算平台,AI 总算力最高达 180TOPS。
某种程度上,英特尔也在朝向这同一方向前行。
所以,归根结底,无论是英伟达,还是微软,乃至于英特尔,都是这场技术变革游戏的一个角色而已。区别在于,谁能够更早地识别到这一趋势,谁能够更加坚决地变革,谁的动作更快——谁才能够有机会更快地跟紧技术发展的潮流,并从中获益。
从这个角度来看,微软在PC 产业的角色反而是更加「穿越古今」了。
无论如何,可以确定的是,随着英伟达的入局,AI PC 的新时代已经到来,而 PC 产业确确实实正在被重新发明——接下来,就看苹果会在 Mac 这片自留地上做出什么样的历史选择了。
本文来自微信公众号“时间线 Timelines”,作者:赵明
