Giá thị trường của $XRP tại thời điểm chốt sẽ xác định số lượng cổ phiếu Evernorth phân phối cho các nhà đầu tư theo các thỏa thuận phát hành riêng lẻ đã được sửa đổi, công ty thông báo trong thông cáo báo chí ngày 13/8 trình bày về các sửa đổi này. Dựa trên giá $XRP vào ngày 13/8, công thức dự kiến sẽ dẫn đến việc giảm số cổ phiếu được phát hành khi chốt thỏa thuận, qua đó mỗi cổ phiếu đại chúng của Armada II sẽ có phần sở hữu đáng kể hơn trong kho bạc $XRP của Evernorth.
Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Evernorth, Ashish Birla, nhận xét về các điều khoản thỏa thuận đã sửa đổi:
"Chúng tôi duy trì sự nhất quán về lợi ích của nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược dài hạn của mình trong việc cung cấp cho các tổ chức quyền truy cập vào hệ sinh thái $XRP. Việc toàn bộ nhóm tài trợ trước của chúng tôi ủng hộ chiến lược này trong điều kiện hiện tại phản ánh sự tin tưởng vững chắc của họ vào chiến lược của chúng tôi và những cơ hội phía trước."
Theo đơn S-4 sửa đổi của Evernorth, giá trị áp dụng của $XRP được tính dựa trên giá trung bình gia quyền theo khối lượng, thay vì mức tham chiếu ban đầu là 2,36 USD. Công thức hoạt động theo cả hai hướng, cho phép mức giá của token tại thời điểm hoàn tất thỏa thuận ảnh hưởng đến số lượng cổ phiếu phổ thông được phân phối cho các nhà đầu tư tham gia. Tính đến ngày 13/8, tỷ giá $XRP là khoảng 1,006 USD.
Cổ đông đại chúng và cổ phiếu quỹ
Theo hồ sơ đăng ký ban đầu của Evernorth, các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ đã đăng ký mua với giá 10 USD/cổ phiếu, trong đó hầu hết đã thanh toán trước và số còn lại thỏa thuận thanh toán trả chậm. Trong hồ sơ này, vốn chủ sở hữu được tính dựa trên giá tham chiếu $XRP là 2,36 USD, khiến cơ cấu sở hữu cuối cùng phụ thuộc vào rủi ro chênh lệch giá tiềm năng cho đến khi thỏa thuận hoàn tất.
Số lượng cổ phiếu mới phát hành ít hơn sẽ dẫn đến việc phân bổ giá trị tài sản ròng của công ty trên một cơ sở vốn chủ sở hữu nhỏ hơn, làm tăng tỷ lệ cổ phiếu quỹ trên mỗi cổ phiếu Armada II đang lưu hành. Các công ty sở hữu cổ phiếu quỹ sử dụng các chỉ số tài sản trên mỗi cổ phiếu và giá trị tài sản ròng để cho thấy liệu việc phát hành cổ phiếu mới có tăng cường hay làm loãng quyền sở hữu của mỗi cổ đông đối với tài sản cơ bản hay không.
Nhà đầu tư tư nhân và sự đồng nhất của nhà tài trợ
Theo Evernorth, các nhà đầu tư đại diện cho hơn 95% vốn cam kết đã ủng hộ thay đổi này, trong đó tất cả nhà đầu tư cung cấp tài chính trước đều tham gia phê duyệt. Các nhà đầu tư bao gồm Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken và GSR. Trong một tài liệu trước đó về hồ sơ tháng 4 của Evernorth, đã trình bày các mốc định giá $XRP, cam kết tiền mặt và tính toán tỷ lệ sở hữu, diễn ra trước lần điều chỉnh định giá gần đây nhất.
Nhà tài trợ Armada II cũng đã đồng ý điều chỉnh tỷ lệ cổ phần của người sáng lập một cách tương ứng, chia sẻ tác động giữa lợi ích của nhà tài trợ và các nhà đầu tư. Trong cơ cấu quản trị dự kiến của Evernorth, Giám đốc Pháp lý Ripple Stuart Alderoty được chờ đợi sẽ là một trong những giám đốc sau khi thỏa thuận hoàn tất, cùng với các lãnh đạo có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản lý rủi ro và tài sản số.
Các bước còn lại trước khi lên sàn Nasdaq
Tài sản và chiến lược của Evernorth vẫn không thay đổi, với mục tiêu tăng tỷ trọng $XRP trên mỗi cổ phiếu thông qua phân bổ vốn có kỷ luật, tham gia hệ sinh thái, hoạt động mua lại cổ phiếu và các chiến lược tăng thu nhập. Sổ cái $XRP (XRPL) là trung tâm chiến lược hệ sinh thái của Evernorth, đóng vai trò là mạng lưới nền tảng nơi $XRP hoạt động như một tài sản gốc cho giao dịch và cung cấp thanh khoản.
Armada II đã sử dụng XRPN làm mã cổ phiếu trên Nasdaq sau khi đổi ký hiệu vào tháng 10/2025, gắn kết SPAC với thỏa thuận kho bạc đề xuất liên quan đến $XRP. Việc sáp nhập công ty đang chờ xem xét của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và hoàn thành các điều kiện chốt thỏa thuận tiêu chuẩn; việc hoàn tất dự kiến vào cuối quý 3 hoặc đầu quý 4 năm 2026.
end-content
