每日行情重点数据回顾和趋势分析,由PANews出品。
宏观市场
周二科技股抛售导致美股盘中波动剧烈,纳斯达克指数盘中一度下跌超4%,收跌0.97%至上周五低点下方,标普500指数下滑0.26%至7386.65点,而道琼斯指数在消费等防御板块的支撑下微涨0.17%,报50872.11点。
地缘政治紧张局势再度升级,针对美军直升机被击落事件,美军已完成对伊朗境内20个目标的打击,伊朗随后反击了位于约旦和巴林的美军基地。受此影响,原油市场波动剧烈,WTI原油一度跌破87美元,最终收盘重挫逾3%至88.50美元附近。
黄金价格也受到影响,现货黄金跌至4200美元关口,创下近三个月新低,已跌破200日均线。渣打银行分析师指出,随着通胀上行与实际收益率走高,ETF资金加速出逃,当前ETP持仓结构较为脆弱,可能放大价格下行压力,下一重要技术支撑位于4100美元附近。值得注意的是,花旗分析师在周一的报告中表示,如果霍尔木兹海峡在夏末之前持续关闭,金价可能会跌至3500美元。尽管如此,Yardeni Research创始人Ed Yardeni坚持看涨,认为4000美元是坚固底线,并看涨至1万美元。
美国5月通胀数据将于今晚8点半公布,华尔街机构普遍预测,受能源价格飙升驱动,5月整体CPI同比或升至4.2%~4.3%,创近三年新高;但核心CPI环比预计仅为0.17%~0.22%,显著低于市场共识,住房及车险等分项的降温或成为核心通胀放缓的关键。市场当前正密切关注该数据,以研判美联储新任主席Kevin Warsh在下周利率会议上的政策立场。
美股动态
美股在AI热潮退却后表现不佳,科技股遭遇大幅抛售。费城半导体指数盘中一度跌幅高达8.6%,ARM、迈威尔科技日内下跌超10%,美光科技和英特尔也一度下跌7%和5%。苹果在WWDC大会未能带来超预期惊喜后,股价重挫3.64%领跌。超微电脑(SMCI)宣布高达70亿美元的股权融资以采购AI服务器部件,严重的股权稀释担忧导致其股价单日暴跌超10%,收跌7.62%。
光通信板块则经历了一场由研报引发的“血案”。知名AI研究机构SemiAnalysis发布报告称,英伟达800VDC电源架构和CPO(共封装光学)规模化量产将推迟至2028年,这一预期重锤直接砸崩了产业链,祥茂光电(AAOI)单日狂泻17%,Lumentum大跌8%,芯片巨头COHERENT暴跌11.44%。尽管英伟达副总裁Gilad Shainer在Computex展会上极力反驳,称CPO是“目前最令人兴奋的技术”且下半年即将放量,但这未能阻挡恐慌情绪的蔓延,市场开始押注NPO和传统可插拔模块作为过渡期的平替方案。
与此同时,甲骨文将于周三美股盘后发布财报,市场普遍预期营收达191亿美元,TD Cowen和瑞银分别将目标价上调至300美元和285美元,认为云基础设施业务仍有加速空间。杰富瑞分析师布伦特·希尔表示,云基础设施业务的强劲需求将是推动股价的关键因素,期权市场显示交易员预计财报公布后公司股价单周波动幅度或达11%。
加密货币
比特币持续承压,比特币ETF昨日净流出7743万美元,总资产回落至7758亿美元,彻底抹平了特朗普大选胜选以来的增量资金。
市场对即将公布的美国CPI数据持谨慎态度,分析师指出,若通胀高企,可能进一步打压比特币作为对冲工具的合理性。Bitwise的研究显示,比特币常在传统市场之前反应,因此其当前走势可能预示更广泛的风险调整。Glassnode的MVRV模型警告,一旦60000美元彻底失守,50000美元的深度价值区间将成为下一个无情磁吸点。
以太坊同样疲软,期权市场数据显示,ETH的未平仓合约自5月高点已下降25%,投资者对未来价格走势的信心减弱。尽管Bitmine等机构逆势抄底了价值1.22亿美元的7.5万枚ETH,但分析师Ash Crypto警告称,若跌破1500美元,以太坊将直奔1000美元。
链上黑天鹅频发加剧了恐慌,Sahara AI因CCIP跨链桥补充流动性被误传砸盘,代币单日腰斩近60%;而Humanity项目更是遭遇毁灭性打击,黑客入侵员工电脑疯狂增发10亿枚H代币,目前H和SAHARA代币价格均有所反弹。
今日前瞻:
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知情人士:SpaceX最早将于6月11日确定发行价格,股票将于6月12日上市
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Upbit 24 小时交易量排行:SAHARA、WLD、XRP、BTC、ETH
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Magic Eden(ME)将于6月11日解锁约1.72亿枚代币,价值约1040万美元
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HOME(HOME) 将于解锁约7.50亿枚代币,价值约4020万美元
今日市值前100币种最大涨幅:BEAT涨48.7%、UB涨21.2%、WBT涨13.3%、STABLE涨12.9%、MORPHO涨7.6%。
亚太行情
亚太股市未能独善其身,在中东战火与美股科技股溃败的双重夹击下上演大跳水。
韩国KOSPI指数遭遇极其惨烈的抛售,暴跌6.46%并一度触发熔断机制;日本日经225指数也狂泻超1600点,跌幅达2.49%。Causeway Capital投资组合经理Arjun Jayaraman指出,带有高杠杆的散户资金与新型ETF在日韩市场泛滥,正将这种恐慌性波动成倍放大。
半导体巨头成为了亚太市场抛售的重灾区。尽管《韩国经济日报》爆出三星电子正计划在光州建设先进封装厂的利好,但在宏观恐慌面前显得苍白无力,三星电子股价重挫超7%,SK海力士更是大跌逾8%;日本芯片军团同样溃退,爱德万测试与铠侠双双跌近4%。不仅如此,就连软银集团也因试图用OpenAI股份抵押贷款60亿美元受阻,股价单日暴跌超9%。
在这片哀嚎声中,A股市场却因强劲的数据与世界杯预期走出了独立逻辑。中国5月出口数据大放异彩,以美元计价同比大增19.4%,其中集成电路暴涨111%、计算机设备激增66%;澳新银行策略师邢兆鹏感叹,全球AI硬件狂潮正在实质性重塑中国的贸易格局。而在消费端,距离美加墨世界杯开幕仅剩不到48小时,由时差催生的“凌晨观赛”夜宵经济预期引爆了啤酒板块,惠泉啤酒强势涨停,珠江啤酒、燕京啤酒大涨超5%,成为阴霾市场中罕见的亮色。
