每日行情重点数据回顾和趋势分析,由PANews出品。
1.市场观察
当前宏观市场正经历一场由AI引发的深刻信心危机,叙事已从“AI狂热”转向“AI恐慌”,投资者不再关注谁将受益,而是恐慌于哪些行业将被颠覆和取代。周四金融市场遭遇全线抛售,美股市值蒸发1万亿美元,思科因发布了疲软的利润率指引而暴跌12%。纳指重挫超2%,标普500指数下跌1.57%,跌破50日均线,道琼斯指数失守5万点关口。科技七巨头全线走低,其中苹果下跌超5%,市值单日蒸发约2020亿美元,亚马逊股价连续八日下跌后,也于周四正式进入技术性熊市,较高点已经下跌21.4%。业内预计英伟达2月25日财报将成为AI领域的重要催化剂。
AI带来的“生存焦虑”正从软件股扩散至更广行业。继SaaS、保险、财富管理等领域后,商业地产与物流行业成最新受害者,CBRE和JLL跌幅超25%等商业地产公司两日股价累计跌超25%,物流巨头CH Robinson暴跌14.5%,投资者担忧AI自动化将压缩佣金并取代部分业务。
这种恐慌情绪引发了流动性挤兑,导致避险资产黄金与白银也未能幸免,现货黄金盘中一度跳水超200美元,收跌超3%失守5000美元关口,白银更是暴跌约11%至75美元附近。资金涌入美债寻求避险,10年期美债收益率回落至4.100%附近。此外,今天是美股在春节前的最后一天,市场焦点紧盯今晚即将公布的预期为2.5%的CPI数据,以期在动荡中寻找美联储利率路径的线索,目前市场普遍预期7月才会降息。
比特币目前在6万美元至7.2万美元的区间内艰难震荡,受制于上方8.2万至9.7万美元的沉重供应压力。链上分析机构Glassnode指出,市场被夹在约7.92万美元的“真实市场均值”和约5.5万美元的“已实现价格”之间,若无极端催化剂,可能会经历漫长的盘整。FLAME LABS研报进一步分析称,S19系列矿机关机价在7.5万-8.5万美元,S21系列在6.9万-7.4万美元,而5.2万-5.8万美元区间汇集了200周均线及矿工关机价防线,构成了极高置信度的结构性底部,尽管S23机型的极限物理底部低至4.4万美元。Tony Research和Titan of Crypto等分析师预测底部可能在2026年第四季度或10月出现,目标价看至4万-5万美元;Rekt Capital警告若无法收复200周EMA(约6.83万美元)将面临看跌加速,而William Clemente和Frank A. Fetter则认为Mayer Multiple指标显示当前处于历史性买入区间。Astronomer和Altcoin Sherpa则关注6万-6.5万美元的支撑有效性。
以太坊表现相对疲软,价格未能维持在2000美元上方,最低触及1745美元,彭博分析师James Seyffart指出ETH ETF持有者处境比比特币更糟,当前价格远低于约3500美元的平均成本基准。技术分析方面,Man of Bitcoin认为ETH正处于下行B浪中,关键支撑在1832美元,若跌破将下看1600美元;Lennaert Snyder也持看跌观点,目标指向1866美元;StefanB则更为悲观,预测此轮下跌过于猛烈,难以形成V型反转,底部可能在明年4月出现,价格或低至1006至1333美元区间。然而,并非所有观点都如此悲观,分析师Rod指出价格正在形成一个看涨的下降楔形形态,短期目标指向2250美元。Cointelegraph分析认为机构需求和链上指标的韧性可能支撑价格反弹至2400美元。
Solana也面临巨大压力,Fade和Altcoin Sherpa等分析师警告其正处于周期后期的修正阶段,若跌破60美元关键支撑,可能进一步回调至50美元甚至更低。对于整个山寨币市场,分析师Inmortal认为由于资本极度分散,99%的山寨币可能永远无法再创历史新高。针对Mene币,GEM DETECTER数据显示,上月PumpFun平台上18万名交易者中99%的交易者利润不足500美元,42%处于亏损状态。此外,作为市场风向标之一的Coinbase,其发布的第四季度财报显示,尽管全年交易量增长156%,但由于高昂的运营支出和投资亏损,公司净亏损达6.67亿美元,导致其股价承压。同时,其首席执行官Brian Armstrong在过去九个月中累计出售了价值超过5.5亿美元的公司股票,进一步打击了市场信心。
2. 关键数据(截至2月13日13:00 HKT)
(数据来源:CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap)
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比特币:66256美元(年初至今-24.33%),日现货交易量468.1亿美元
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以太坊:1933美元(年初至今-34.83%),日现货交易量为190.9亿美元
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恐贪指数:9(极度恐慌)
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平均GAS:BTC:10.06 sat/vB、ETH:0.35 Gwei
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市场占有率:BTC 58.9%,ETH 10.5%
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Upbit 24 小时交易量排行:XRP、BTC、BERA、ME、ETH
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24小时BTC多空比:48.95% / 51.05%
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板块涨跌:加密市场普遍下跌、GameFi、Meme、AI板块均下跌超2%
24小时爆仓数据:全球共83137人被爆仓 ,爆仓总金额为2.04亿美元,其BTC爆仓8304万美元、ETH爆仓3742万美元、SOL爆仓973万美元
3.ETF流向(截至2月12日)
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比特币ETF:-4.10 亿美元
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以太坊ETF:-1.13 亿美元
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SOL ETF:+270.41 万美元
4. 今日前瞻
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美国劳工部:非农将于2月11日发布,CPI数据改至2月13日公布
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币安将于2月13日下架 ACA、CHESS、DATA、DF、GHST、NKN 现货交易对
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FTX:下轮分配登记日期为2月14日,争议债权准备金减少 22 亿美元用于分配
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财新:6万枚比特币钱志敏洗钱案资产处置陷僵局,听证会将于2月16日举行
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美国1月CPI同比:前值2.7%、预期值2.5%(2月13日21:30)
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港交所、韩国、美国、越南等交易所在春节期间休市(2月16日)
今日市值前100币种最大涨幅:River 涨 17.2%、Pi Network 涨 4%、POL(原MATIC)涨 3.8%、Toncoin 涨 3.7%、Sei 涨 3.5%。
5. 热点新闻
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