The Altcoin Vector #30

insights.glassnode发布于2025-11-24更新于2025-11-25

Altcoin Performance

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解析稳定币真实使用场景与区域机会

本文基于对152亿美元已识别国家来源的链上稳定币转账数据分析，揭示了其真实使用场景与区域机会。关键发现如下： 1. **稳定币交易以“境内”为主**：在可识别交易量中，境内转账占比高达62.6%，规模达95亿美元。土耳其、韩国、墨西哥、印尼和美国是前五大市场，合计贡献近80%的境内交易量。这表明稳定币在本国市场内广泛用于支付、交易和美元储蓄，境内结算服务是当前更重要的市场。 2. **跨境资金呈现区域化流动**：包含境内转账，73%的交易量发生在发送方所在大洲内部。尤其在亚太地区，79.5%的资金留在了本区域。在跨境交易中，亚太区域内部流动依然显著，如台湾与印尼、印尼与韩国之间已形成规模可观的支付通道，为区域支付基础设施建设提供了明确需求基础。 3. **亚太地区是核心市场**：亚太地区发送和接收的交易量分别占全球的41.0%和42.1%，境内交易量占比41.6%。全球前15大跨境支付通道中，有9条涉及亚太市场，印尼在6条通道中出现。此外，亚太整体呈现稳定币净流入，印尼、新加坡和韩国是主要净流入地。 **结论**：对于机构而言，当前最值得关注的市场机会在于**为本国市场提供境内结算服务**，以及在**亚太地区构建跨境支付通道**（如台湾-印尼、印尼-韩国等）。亚太地区凭借最大的交易规模、高境内需求及资金净流入，已成为稳定币生态的核心区域。

marsbit22分钟前

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装修队手搓抽象神作“牛来”，同名Meme币3天3000倍

一篇由前装修公司团队制作的粗糙动画电影《牛来》意外引爆网络。该片于8月5日上映，初期票房惨淡，9天仅收7000多元，但其抽象的画风、僵硬的动画和离奇的过审经历却迅速成为网络热议的迷因（Meme），掀起一股“观影打卡”热潮。电影出品方原为装饰公司，被网友戏称为“装修队手搓神作”。随着话题发酵，影片票房逆势上扬，截至8月16日累计突破250万元。电影官方回应称，龙标审核主要关注内容合规性，而非艺术质量，这为低成本创作提供了可能。《牛来》的形象和话题迅速从国内火到海外，引发了大量的二次创作，其符号意义被解读为对文化工业的反讽、对小人物梦想的鼓励，也承载了市场对“牛市”的普遍期待。与此同时，与其同名的Meme加密货币于8月14日上线，随后价格剧烈波动，短短3天内市值一度逼近3000万美元，上演了惊人的涨幅。这一系列事件凸显了在注意力经济时代，迷因文化所蕴含的巨大传播和造富能量。

Odaily星球日报1小时前

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其实，稳定币支付的最大场景不在跨境

本文基于Allium数据分析了152亿美元可识别国家信息的链上稳定币交易。核心发现是，稳定币支付的主要场景并非跨境汇款，而是境内交易。数据显示，境内转账占比高达62.6%（95亿美元），而73%的可识别交易量都发生在发送方所在的大洲内部。具体来看，亚太地区是全球最大的稳定币市场，发送和接收量分别占41%和42.1%，境内交易量占全球的41.6%，并呈现资金净流入。土耳其、韩国、墨西哥、印度尼西亚和美国是境内交易的主要贡献者。在跨境交易中，资金也明显倾向于在区域内流动，亚太地区的区域内跨境交易占比高达43.7%。印度尼西亚、台湾、韩国等市场间的资金往来已形成可观规模。文章结论指出，对于计划开发稳定币服务的机构而言，当前更大的市场机会在于为特定市场提供境内支付与结算服务，以及重点布局亚太地区内部已经存在双边需求的跨境支付通道（如台湾-印度尼西亚、印度尼西亚-韩国），而非仅聚焦于跨境汇款场景。

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2万亿美元，AI史上最大IPO进入倒计时

AI公司Anthropic预计将于今年十月进行IPO，估值可能突破2万亿美元，这将是史上最大规模的AI公司上市。其估值由六位投资人根据模型推算得出，其中有人甚至预估超过3万亿美元。公司内部对此并未设定明确目标。 Anthropic在短短五年内实现了惊人增长，从初创公司迅速跻身巨头行列。2025年底年化收入约90亿美元，到2026年5月已飙升至470亿美元，第二季度营收达115亿美元，同比激增14倍。内部预测，到2028年营收可能达到1900亿至2000亿美元。公司收入主要依靠API和企业合同，按调用量计费，其中编程辅助工具Claude Code是增长核心，贡献近两成收入，在企业和开发者中广泛使用。然而，公司内部正面临文化撕裂。CEO达里奥·阿莫代伊及其核心团队带有强烈的“拯救人类”使命感，被部分员工形容为“祭司阶层”，其管理风格引发基层员工不满，甚至出现了秘密的吐槽网络。员工在即将到来的财富自由与压抑的工作环境之间陷入挣扎。 Anthropic目前处境微妙：追求最安全的AI需要巨额算力投入，而这又依赖于资本市场支持，迫使公司在理想与商业现实间寻找平衡。其IPO前景虽被看好，但SpaceX上市后股价大跌的前例，以及监管、成本和内部治理等挑战，都为其未来增添了不确定性。

marsbit3小时前

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降本增效的AI，让VC越来越烧钱

《降本增效的AI，让VC越来越烧钱》一文指出，尽管AI技术降低了创业公司的部分运营和开发成本，却推高了风险投资（VC）获取优质AI公司股权的价格。AI领域融资呈现“杠铃型”结构：一方面，普通初创企业融资规模趋于小额化；另一方面，顶尖团队（如来自OpenAI、Google DeepMind的核心人员）的早期项目估值急剧膨胀，数亿甚至上百亿美元的融资与估值在成立初期便已出现。这种趋势导致VC持股成本显著上升。早期估值飙升的同时，创始人让渡的股权比例并未同步增加，使得VC为维持相同持股比例所需投入的资金大幅增加。为此，大型风投机构（如Accel、a16z）纷纷募集更大规模的基金，以覆盖从早期进入到后期跟投的全周期，确保在头部项目竞争中不落下风。资金进一步向少数头部AI项目集中。2026年上半年，全球超70%的创业融资流向AI公司，其中OpenAI和Anthropic两家就占据了全球创业融资总额的43%。这种集中化加剧了VC行业的马太效应，大型基金凭借资金优势持续加码潜在赢家，而小型基金参与热门项目的能力受到削弱。然而，高估值已提前计入了未来增长预期。若企业最终无法实现与估值匹配的商业化规模，投资回报将面临压缩。目前，许多基金的账面收益仍依赖后续融资的估值重估，而非实际退出。对大型VC而言，当下的核心策略已转变为：在技术“超级周期”中尽早押注潜在龙头，并为伴随估值飙升的持续跟投储备充足弹药。AI降低了创业门槛，却让投资优质AI公司的成本变得愈发昂贵。

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