Đã hơn ba năm rưỡi kể từ khi ChatGPT ra đời một cách đột phá.
Lúc đó, nhiều người lần đầu tiên nhận ra rằng hộp thoại có thể trở thành cổng vào thế hệ tiếp theo của internet. Ngày nay, nó đã trở thành ứng dụng đạt một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng nhanh nhất trong lịch sử loài người, nhưng cũng cùng lúc đó đón nhận một bước ngoặt mang tính biểu tượng:
Thị phần toàn cầu của ChatGPT lần đầu tiên giảm xuống dưới 50%.
Trong báo cáo "Tình trạng Trí tuệ Nhân tạo năm 2026", công ty phân tích dữ liệu Sensor Tower cho biết, tính đến cuối tháng 5 năm nay, thị phần của ChatGPT trên thị trường trợ lý AI toàn cầu đã giảm xuống 46,4%. Trong khi đó, trước tháng 1 năm nay, con số này vẫn trên 50%.
ChatGPT vẫn là trợ lý AI lớn nhất toàn cầu. Nhưng dẫn đầu không còn đồng nghĩa với độc quyền. Cơn sốt trợ lý AI do OpenAI thổi bùng đã chuyển từ sự kinh ngạc, thử nghiệm và tôn sùng, sang giai đoạn so sánh sản phẩm, ràng buộc hệ sinh thái, chuyển đổi trả phí và hiện thực hóa thương mại.
Lòng trung thành là khái niệm giả tạo, người dùng đều là những kẻ "trăng hoa"
Năm 2023, việc sở hữu một tài khoản ChatGPT còn mang ý nghĩa biểu tượng về danh tính của người tiên phong AI. Đến năm 2026, trợ lý AI ngày càng trở nên giống như tìm kiếm, email, bộ công cụ văn phòng, biến thành cơ sở hạ tầng trong đời sống internet.
Điều đáng chú ý nhất trong báo cáo của Sensor Tower không chỉ là ChatGPT vẫn xếp nhất. Quan trọng hơn, người dùng đang trở nên sẵn sàng di chuyển hơn. Miễn là trợ lý khác thuận tiện hơn trong một tình huống cụ thể, người dùng sẽ ngay lập tức phân chia thời gian cho sản phẩm khác.
Đối thủ chính kéo thị phần của ChatGPT xuống dưới 50%, là Gemini và Claude.
Tính đến cuối tháng 5, thị phần toàn cầu của Gemini đạt 27,7%, Claude đạt 10,3%. Các sản phẩm như Grok, Perplexity, DeepSeek, Meta AI vẫn đều dưới 5%, nhưng chúng cũng không ngừng chiếm lĩnh thị trường còn lại.
Sự tăng trưởng của Gemini không khó hiểu.
Đằng sau nó là hệ sinh thái toàn diện của Google. Tìm kiếm, Gmail, Docs, Calendar, Android đều là những cổng vào tự nhiên. Khi AI được tích hợp vào các công cụ mà người dùng nhất định phải dùng hàng ngày, nhiều người dùng phổ thông không cần thiết phải mở một trang web khác, để gọi ChatGPT.
Đặc biệt là sau khi Gemini 3.0 ra mắt, Google cũng đã có chiến thắng thực sự đầu tiên, chính thức lên bàn chơi AI và bước vào tầm mắt của nhiều người dùng chủ đạo hơn.
Con đường của Claude giống hơn một chiến thắng của sản phẩm năng suất.
Nó không có hệ thống phân phối như Google, nhưng lại tạo được tiếng vang mạnh mẽ trong các tình huống như viết lách, mã code, xử lý văn bản dài, cộng tác nhiệm vụ phức tạp. Sensor Tower cho biết, Claude đang tiến gần đến mức độ duy trì người dùng của ChatGPT. Đối với người dùng nặng, trợ lý AI đã thoát khỏi thuộc tính đồ chơi, bắt đầu thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
Thay đổi tinh tế hơn nằm ở chỗ, khi đánh giá sản phẩm AI, người dùng không chỉ nhìn vào năng lực mô hình.
Cùng với việc trợ lý AI dần mang đặc điểm tương tác nhân cách hóa, người dùng cũng bắt đầu thảo luận công việc, cảm xúc, phán đoán và quyết định với nó. Sự tin tưởng thương hiệu, định hướng giá trị, quan hệ tổ chức, đều có thể trở thành một phần lựa chọn của người dùng.
Và chỉ một chút sóng gió dư luận cũng có thể thúc đẩy một làn sóng gỡ cài đặt khổng lồ. Điều này, tin rằng CEO OpenAI Sam Altman trong năm qua đã thấm thía.
Công ty AI trước đây tin rằng, chỉ cần mô hình mạnh hơn, người dùng sẽ ở lại. Thực tế năm 2026 phức tạp hơn nhiều. Năng lực, hệ sinh thái, giá cả, tình huống, sự tin tưởng thương hiệu, đang cùng quyết định một trợ lý có được tiếp tục sử dụng hay không.
Bữa trưa miễn phí kết thúc, ứng dụng AI bắt đầu nói chuyện tiền bạc
Ngoài thị phần, một nhóm dữ liệu khác mà báo cáo Sensor Tower đưa ra càng nói rõ hơn về sự thay đổi giai đoạn ngành: Ứng dụng AI vẫn đang tăng trưởng, nhưng logic tăng trưởng đã thay đổi.
Sensor Tower ước tính, nửa đầu năm 2026, số lượt tải xuống ứng dụng AI toàn cầu dự kiến gần 2,3 tỷ lượt, chi tiêu trong ứng dụng vượt quá 4,2 tỷ USD. So sánh, chi tiêu trong ứng dụng AI nửa đầu năm 2025 là 1,83 tỷ USD.
Người dùng vẫn đang tải xuống ứng dụng AI, và cũng sẵn sàng trả tiền cho AI.
Nhưng tốc độ tăng trưởng số lượt tải xuống và chi tiêu đều đã chậm lại, đồng thời, ngành cũng từ giai đoạn mở rộng tốc độ cao bước vào giai đoạn cạnh tranh thực tế hơn. Nhà sản xuất không thể chỉ nói về tăng trưởng người dùng, mà còn phải chứng minh mình có thể biến lưu lượng thành doanh thu.
Sự khác biệt khu vực cũng bắt đầu xuất hiện.
Châu Á vẫn là thị trường có số lượt tải xuống ứng dụng AI cao nhất, nhưng trong quý I năm 2026 lần đầu tiên xuất hiện sự sụt giảm lượt tải, mức giảm là 3,3%, chủ yếu do ảnh hưởng từ các thị trường như Ấn Độ.
Ngược lại, Bắc Mỹ và Châu Âu mạnh hơn về mặt chi tiêu trong ứng dụng. Đối với công ty AI, điều thực sự quyết định mô hình thương mại, thường là khả năng chi trả, quy mô cài đặt chỉ giải quyết được một phần vấn đề.
Xu hướng thị trường Mỹ càng rõ ràng.
Người dùng đang sử dụng trợ lý AI cho các nhiệm vụ năng suất, và cũng sẵn sàng trả tiền cho các tính năng cao cấp hơn. Claude thể hiện nổi bật ở đây. Sensor Tower cho biết, Anthropic có 13% người dùng đăng ký gói trả phí, tỷ lệ chuyển đổi đứng đầu ngành.
Tỷ lệ chuyển đổi đăng ký 13% giải thích tại sao Claude có thể tiếp tục mở rộng sự hiện diện giữa sự kẹp cánh của các gã khổng lồ. Chỉ cần AI có thể giúp người dùng tiết kiệm thời gian, hoàn thành mã code, sắp xếp tài liệu, xử lý nhiệm vụ phức tạp, chi phí đăng ký hàng tháng hai mươi hay thậm chí hai trăm đô la Mỹ thực ra đều trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Con đường thương mại hóa của ChatGPT thì đa dạng hơn, và cũng gây tranh cãi hơn. Sensor Tower cho biết, OpenAI bắt đầu thử nghiệm quảng cáo trong ChatGPT từ tháng 2 năm nay, và từng bước mở rộng quy mô hiển thị quảng cáo và tỷ lệ người dùng bao phủ.
Đến tháng 5, trung bình mỗi ngày đã có 17% người dùng nhìn thấy quảng cáo. Phần mềm và mua sắm hiện là loại nhà quảng cáo lớn nhất, tiếp theo là giải trí truyền thông, thực phẩm và nhà hàng.
Từ đăng ký đến quảng cáo, ChatGPT đang tiến tới mô hình kinh doanh internet điển hình hơn. Người dùng thời kỳ đầu quen thuộc với một hộp thoại sạch sẽ, một cổng vào được gửi gắm trí tưởng tượng về trí tuệ nhân tạo phổ quát (AGI).
Đáng tiếc là, ngay cả AI thông minh nhất hành tinh này, cuối cùng cũng không tránh khỏi số phận trở thành một nhân viên bán hàng. Đối với OpenAI, quảng cáo và mua sắm đã trở thành thử nghiệm phải thúc đẩy. Ngày nay, cổng vào này cũng bắt đầu mang theo quảng cáo, dẫn mua hàng, đề xuất và chuyển đổi giao dịch.
Chi phí suy luận mô hình, đào tạo và điện toán cực kỳ đắt đỏ, chỉ dựa vào doanh thu đăng ký rất khó bao phủ đầu tư dài hạn. Quảng cáo và mua sắm, đang trở thành mảnh ghép tiếp theo trong việc thương mại hóa ChatGPT.
Cùng với việc AI bắt đầu đi sâu vào các tình huống cốt lõi như mua sắm, văn phòng và tìm kiếm, trí tưởng tượng về AI sẽ trở thành siêu cổng vào thống nhất, cũng bắt đầu đối mặt với ranh giới nền tảng ngày càng thực tế.
Sensor Tower ước tính, nửa đầu năm 2026, thời gian sử dụng ứng dụng AI toàn cầu sẽ tăng từ 17,2 tỷ giờ cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 36 tỷ giờ. Trong đó, ba trợ lý AI hàng đầu chiếm 89% tổng thời gian sử dụng của các ứng dụng loại trợ lý AI.
Người chơi sau này vẫn có cơ hội, nhưng cơ hội tồn tại nhiều hơn trong các tình huống phân tán, như bạn đồng hành AI, tạo nội dung AI, công cụ ngành dọc. Mặt trận chính của trợ lý phổ quát, đã bị ChatGPT, Gemini và Claude chiếm mất phần lớn.
Từ biệt thần đàn, AI hướng đến đời thường
Sự sụt giảm thị phần của ChatGPT diễn ra tại một thời điểm có phần mỉa mai: Doanh thu của OpenAI vẫn đang tăng trưởng cao tốc, quy mô người dùng vẫn đang mở rộng, dự trữ vốn cũng vượt xa hầu hết các công ty khởi nghiệp.
Theo báo cáo của The Information, tài liệu OpenAI tiết lộ cho cổ đông cho thấy, OpenAI trong quý I đã tiêu thụ tiền mặt lên tới 3,7 tỷ USD, vượt quá một nửa trong số 5,7 tỷ USD doanh thu. Cả tiêu thụ tiền mặt và doanh thu đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây cũng là thách thức chung mà ngành AI hiện tại đang đối mặt. Người dùng và doanh thu tiếp tục tăng trưởng, nhưng cần đầu tư số vốn khổng lồ để duy trì đào tạo mô hình, dịch vụ suy luận và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Và, OpenAI dự kiến tiêu thụ tiền mặt năm 2026 có thể đạt 25 tỷ USD, năm 2027 tăng tiếp lên 57 tỷ USD. Ngay cả khi OpenAI đã bí mật nộp hồ sơ xin niêm yết, thời gian niêm yết vẫn có thể điều chỉnh theo tình hình thị trường.
Nói cách khác, với tư cách là một trong những thương hiệu AI mạnh nhất toàn cầu, OpenAI vẫn cần trả lời một câu hỏi: Khi mô hình ngày càng đắt, cạnh tranh ngày càng mạnh, người dùng ngày càng dễ di chuyển, thì mô hình kinh doanh của ChatGPT rốt cuộc có thể tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao đến mức nào.
Tuy nhiên, ngay cả khi thị phần ChatGPT giảm xuống dưới 50%, nó vẫn là trợ lý AI lớn nhất toàn cầu, và vẫn là cái tên thường được nhắc đến nhất khi bên ngoài nói về AI. Nhưng thời điểm này mang ý nghĩa tượng trưng.
Thị trường trợ lý AI đã từ biệt thời kỳ sản phẩm đơn nhất định nghĩa ngành. Trước đây, ChatGPT chịu trách nhiệm khiến đại chúng tin rằng AI có thể thay đổi internet. Bây giờ, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek cùng các trợ lý AI dọc ngành khác, đang cùng nhau chia sẻ thời gian người dùng, tình huống sử dụng và doanh thu thương mại.
Nhu cầu người dùng cũng đang thay đổi một cách tiềm ẩn.
Đến hôm nay, tin rằng bạn đã không còn thỏa mãn với việc để AI viết một bài thơ, kể một câu chuyện cười lạnh lùng, mà bắt đầu yêu cầu nó viết code ít sai sót, xử lý tài liệu chính xác hơn, cộng tác văn phòng thuận tiện hơn, giá đăng ký hợp lý hơn v.v.
Khi một công nghệ không còn khiến người ta trầm trồ ngạc nhiên, mà bắt đầu bị soi mói, so sánh và thay thế, nó cũng bắt đầu thực sự bước vào đời sống đại chúng.
ChatGPT mất đi một nửa giang sơn của nó, nhưng AI lại bắt đầu thực sự chiến thắng cả thế giới. Chỉ có điều, trong thế giới mới này, không có vương giả vĩnh viễn, chỉ có chúng ta, những người luôn sẵn sàng di chuyển vì công cụ dễ dùng hơn.
Bài viết này đến từ tài khoản công chúng WeChat "ifanr", tác giả: ifanr phát hiện sản phẩm ngày mai
