Dữ liệu quan trọng hằng ngày và phân tích xu hướng, được cung cấp bởi PANews.
Thị Trường Vĩ Mô
Việc bán tháo cổ phiếu công nghệ vào thứ Ba khiến thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong phiên, chỉ số Nasdaq từng giảm hơn 4% trong ngày, đóng cửa giảm 0.97% xuống dưới mức thấp của thứ Sáu tuần trước, chỉ số S&P 500 giảm 0.26% xuống 7386.65 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones được hỗ trợ bởi các nhóm cổ phiếu phòng thủ như tiêu dùng, tăng nhẹ 0.17%, đạt 50872.11 điểm.
Căng thẳng địa chính trị leo thang một lần nữa, sau sự kiện trực thăng quân đội Mỹ bị bắn hạ, quân đội Mỹ đã hoàn thành cuộc tấn công vào 20 mục tiêu bên trong Iran, Iran sau đó đã phản kích các căn cứ quân đội Mỹ tại Jordan và Bahrain. Chịu ảnh hưởng của điều này, thị trường dầu thô biến động dữ dội, WTI từng giảm xuống dưới 87 USD, cuối cùng đóng cửa lao dốc hơn 3% xuống quanh mức 88.50 USD.
Giá vàng cũng bị ảnh hưởng, vàng spot giảm xuống ngưỡng 4200 USD, chạm mức thấp nhất trong gần ba tháng, đã phá vỡ đường trung bình 200 ngày. Các nhà phân tích từ Standard Chartered chỉ ra rằng, cùng với lạm phát tăng cao và lợi suất thực tế tăng, dòng tiền rút khỏi ETF đang tăng tốc, cấu trúc nắm giữ ETP hiện tại khá mong manh, có thể khuếch đại áp lực giảm giá, mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tiếp theo nằm ở vùng 4100 USD. Đáng chú ý, các nhà phân tích của Citibank trong báo cáo hôm thứ Hai cho biết, nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa trước cuối mùa hè, giá vàng có thể giảm xuống 3500 USD. Tuy nhiên, người sáng lập Yardeni Research, Ed Yardeni, vẫn kiên định lạc quan, cho rằng 4000 USD là đáy vững chắc và dự báo giá sẽ tăng lên 10.000 USD.
Dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố vào lúc 8:30 tối nay (giờ địa phương), các tổ chức Phố Wall dự đoán phổ biến rằng, được thúc đẩy bởi giá năng lượng tăng vọt, CPI tổng thể tháng 5 có thể tăng lên 4.2%~4.3% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong gần ba năm; nhưng CPI lõi dự kiến chỉ tăng 0.17%~0.22% so với tháng trước, thấp hơn đáng kể so với dự báo chung của thị trường, sự hạ nhiệt của các hạng mục như nhà ở và bảo hiểm xe có thể là chìa khóa làm chậm lạm phát lõi. Thị trường hiện đang theo dõi sát sao dữ liệu này để đánh giá lập trường chính sách của Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh tại cuộc họp chính sách lãi suất vào tuần tới.
Động Thái Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
Thị trường chứng khoán Mỹ thể hiện không tốt sau khi cơn sốt AI hạ nhiệt, cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh. Chỉ số Philadelphia Semiconductor từng giảm tới 8.6% trong phiên, ARM và Marvell Technology giảm hơn 10% trong ngày, Micron Technology và Intel cũng từng giảm 7% và 5%. Apple sau khi Hội nghị WWDC không mang lại bất ngờ vượt kỳ vọng, đã lao dốc 3.64%, dẫn đầu đà giảm. Super Micro Computer (SMCI) thông báo huy động vốn cổ phần lên tới 7 tỷ USD để mua linh kiện máy chủ AI, lo ngại về việc pha loãng cổ phiếu nghiêm trọng khiến giá cổ phiếu của họ giảm hơn 10% trong một ngày, đóng cửa giảm 7.62%.
Trong khi đó, nhóm cổ phiếu truyền thông quang học trải qua một "vụ án" được kích hoạt bởi báo cáo nghiên cứu. Tổ chức nghiên cứu AI nổi tiếng SemiAnalysis công bố báo cáo cho rằng kiến trúc nguồn điện 800VDC của NVIDIA và việc sản xuất quy mô lớn CPO (Co-Packaged Optics) sẽ bị hoãn đến năm 2028, kỳ vọng này đã giáng một đòn mạnh trực tiếp vào chuỗi cung ứng, Applied Optoelectronics (AAOI) giảm mạnh 17% trong ngày, Lumentum giảm 8%, ông lớn chip COHERENT lao dốc 11.44%. Mặc dù Phó Chủ tịch NVIDIA Gilad Shainer tại triển lãm Computex đã phản bác kịch liệt, gọi CPO là "công nghệ thú vị nhất hiện nay" và sẽ tăng sản lượng vào nửa cuối năm nay, nhưng điều này không ngăn được sự lan rộng của tâm lý hoảng loạn, thị trường bắt đầu đặt cược vào các giải pháp thay thế tạm thời là NPO và module cắm rút truyền thống.
Đồng thời, Oracle sẽ công bố báo cáo tài chính sau giờ giao dịch thứ Tư (giờ Mỹ), thị trường kỳ vọng phổ biến doanh thu đạt 19.1 tỷ USD, TD Cowen và UBS lần lượt điều chỉnh mục tiêu giá lên 300 USD và 285 USD, cho rằng hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng đám mây vẫn có không gian để tăng tốc. Nhà phân tích Brent Thill của Jefferies cho biết, nhu cầu mạnh mẽ từ hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng đám mây sẽ là yếu tố then chốt thúc đẩy giá cổ phiếu, thị trường quyền chọn cho thấy các nhà giao dịch dự kiến biên độ biến động giá cổ phiếu của công ty trong một tuần sau khi công bố báo cáo có thể đạt 11%.
Tiền Mã Hóa
Bitcoin tiếp tục chịu áp lực, ETF Bitcoin hôm qua có dòng tiền ròng rút ra 77.43 triệu USD, tổng tài sản giảm xuống 775.8 tỷ USD, xóa sạch hoàn toàn dòng tiền tăng thêm kể từ khi ông Trump thắng cử.
Thị trường thận trọng trước dữ liệu CPI của Mỹ sắp công bố, các nhà phân tích chỉ ra rằng nếu lạm phát cao, có thể làm giảm thêm tính hợp lý của Bitcoin như một công cụ phòng ngừa rủi ro. Nghiên cứu từ Bitwise cho thấy Bitcoin thường phản ứng trước thị trường truyền thống, do đó xu hướng hiện tại của nó có thể báo hiệu sự điều chỉnh rủi ro rộng hơn. Mô hình MVRV của Glassnode cảnh báo, một khi mốc 60.000 USD thất thủ hoàn toàn, vùng giá trị sâu 50.000 USD sẽ trở thành điểm hút vô tình tiếp theo.
Ethereum cũng yếu, dữ liệu từ thị trường quyền chọn cho thấy hợp đồng mở (open interest) của ETH đã giảm 25% so với mức cao vào tháng 5, sự tự tin của nhà đầu tư vào hướng đi của giá trong tương lai suy giảm. Mặc dù các tổ chức như Bitmine đã mua vào ngược xu hướng 75.000 ETH trị giá 122 triệu USD, nhưng nhà phân tích Ash Crypto cảnh báo rằng nếu phá vỡ mốc 1500 USD, Ethereum sẽ lao thẳng đến 1000 USD.
Các sự kiện thiên nga đen trên chuỗi gia tăng càng làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi, Sahara AI bị đồn thổi nhầm là bán tháo do bổ sung thanh khoản cho cầu nối chuỗi chéo CCIP, token giảm gần 60% trong một ngày; trong khi dự án Humanity còn bị tấn công hủy diệt hơn, hacker xâm nhập máy tính nhân viên và phát hành điên cuồng 1 tỷ token H, hiện giá token H và SAHARA đều đã phục hồi phần nào.
Dự báo hôm nay:
-
Nguồn tin: SpaceX sớm nhất sẽ xác định giá phát hành vào ngày 11/6, cổ phiếu sẽ niêm yết vào ngày 12/6
-
Xếp hạng khối lượng giao dịch 24h của Upbit: SAHARA, WLD, XRP, BTC, ETH
-
Magic Eden (ME) sẽ mở khóa khoảng 172 triệu token vào ngày 11/6, trị giá khoảng 10.4 triệu USD
-
HOME (HOME) sẽ mở khóa khoảng 750 triệu token, trị giá khoảng 40.2 triệu USD
Mức tăng lớn nhất trong top 100 đồng tiền theo vốn hóa thị trường hôm nay: BEAT tăng 48.7%, UB tăng 21.2%, WBT tăng 13.3%, STABLE tăng 12.9%, MORPHO tăng 7.6%.
Tình Hình Thị Trường Châu Á - Thái Bình Dương
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương không thể tránh khỏi, dưới sự kẹp kìm kép của chiến sự Trung Đông và thất bại của cổ phiếu công nghệ Mỹ, đã có màn nhảy vọt giảm mạnh.
Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc hứng chịu đợt bán tháo cực kỳ thảm khốc, giảm mạnh 6.46% và từng kích hoạt cơ chế ngắt mạch; chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng lao dốc hơn 1600 điểm, giảm 2.49%. Nhà quản lý danh mục đầu tư Arjun Jayaraman của Causeway Capital chỉ ra rằng, dòng tiền nhà đầu tư nhỏ lẻ với đòn bẩy cao và các ETF kiểu mới đang tràn lan trên thị trường Nhật-Hàn, đang khuếch đại gấp nhiều lần sự biến động hoảng loạn này.
Các ông lớn bán dẫn trở thành khu vực bị bán tháo nặng nề nhất trên thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Mặc dù "The Korea Economic Daily" tiết lộ tin lợi rằng Samsung Electronics đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy đóng gói tiên tiến tại Gwangju, nhưng trước nỗi sợ vĩ mô, thông tin này trở nên nhạt nhòa, giá cổ phiếu Samsung Electronics giảm mạnh hơn 7%, SK Hynix cũng giảm hơn 8%; đội quân chip Nhật Bản cũng tháo chạy, Advantest và Kioxia cùng giảm gần 4%. Hơn nữa, ngay cả tập đoàn SoftBank cũng gặp trở ngại khi cố gắng dùng cổ phần OpenAI để thế chấp vay 6 tỷ USD, giá cổ phiếu giảm mạnh hơn 9% trong một ngày.
Trong tiếng than khóc này, thị trường chứng khoán Trung Quốc lại đi theo logic độc lập nhờ dữ liệu mạnh mẽ và kỳ vọng World Cup. Dữ liệu xuất khẩu tháng 5 của Trung Quốc tỏa sáng rực rỡ, tính bằng USD tăng 19.4% so với cùng kỳ, trong đó mạch tích hợp (IC) tăng vọt 111%, thiết bị máy tính tăng mạnh 66%; nhà chiến lược Xing Zhaopeng của ANZ cảm thán, cơn sốt phần cứng AI toàn cầu đang định hình lại thực chất cơ cấu thương mại của Trung Quốc. Ở phía tiêu dùng, với chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa là World Cup Mỹ-Canada-Mexico khai mạc, kỳ vọng về "kinh tế đêm khuya xem trận đấu" do chênh lệch múi giờ tạo ra đã kích nổ nhóm cổ phiếu bia, Huiquan Beer tăng mạnh chạm trần, Zhujiang Beer, Yanjing Beer tăng hơn 5%, trở thành điểm sáng hiếm hoi trên thị trường u ám.
