"Cuộc đua AI không chỉ là cuộc đua về sức mạnh tính toán, mà còn là cuộc đua về lưu trữ." CEO Micron Technology Sanjay Mehrotra đưa ra nhận định như vậy.
Trong chương trình podcast "A Bit Personal" ngày 5 tháng 6, Sanjay đã tham gia một cuộc phỏng vấn sâu hiếm hoi được ghi hình tại nhà. Ngoài những hiểu biết thông thường về ngành, cuộc trò chuyện mang màu sắc cá nhân này cũng khiến ông chủ động đề cập đến quá trình trưởng thành, ảnh hưởng của gia đình và những lựa chọn nghề nghiệp.
AI vẫn đang ở giai đoạn cực kỳ sơ khai, đây là một trong những đánh giá cốt lõi nhất của Sanjay.
Theo ông, với sự phát triển không ngừng của các mô hình lớn, Agent AI và các ứng dụng suy luận, AI cần không chỉ sức mạnh tính toán mạnh hơn mà còn cần khả năng "ghi nhớ" mạnh hơn.
Cửa sổ ngữ cảnh dài hơn, quy mô mô hình lớn hơn và mức tiêu thụ Token ngày càng tăng đều đang thúc đẩy nhu cầu lưu trữ tiếp tục leo thang.
Bản chất của AI là dữ liệu, và dữ liệu không thể tách rời khỏi lưu trữ, do đó lưu trữ sẽ trở thành một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng nhất trong quá trình nâng cao năng lực AI.
Đồng thời, phía cung ứng chưa chuẩn bị đầy đủ. Sanjay chỉ ra rằng ngành lưu trữ hiện nay đang đối mặt không phải với sự không phù hợp cung-cầu ngắn hạn, mà là những ràng buộc cung ứng mang tính cấu trúc. Các sản phẩm lưu trữ tiên tiến tiêu thụ nhiều wafer hơn, trong khi việc xây dựng nhà máy wafer mới thường mất ba đến bốn năm, và quá trình tăng công suất sau đó cũng kéo dài không kém.
Quan trọng hơn, với sự tiến bộ của các nút công nghệ, mức tăng sản lượng dung lượng lưu trữ từ mỗi wafer đang giảm xuống. Ông đánh giá, tình trạng cung ứng căng thẳng của ngành dự kiến sẽ kéo dài đến sau năm 2026.
Khi giải thích tại sao công nghệ lưu trữ lâu nay bị đánh giá thấp, Sanjay thẳng thắn nói: "Mọi người thường hiểu lầm về bộ nhớ, không biết việc sản xuất bộ nhớ khó khăn như thế nào." Từ vật lý, hóa học đến khoa học vật liệu, và đến việc đảm bảo mỗi một trong hàng nghìn tỷ bit hoạt động chính xác trong sản xuất hàng loạt, độ khó kỹ thuật đằng sau đó là cực kỳ cao. Ông cho rằng, cuộc đua AI cũng là cuộc đua về lưu trữ, và điểm này đã bị thị trường bỏ qua trong thời gian dài.
Và từ góc nhìn dài hạn hơn, Sanjay cho rằng logic cơ bản của sự thành công cho doanh nghiệp và cá nhân vẫn không thay đổi. Dù là thúc đẩy kế hoạch đầu tư 2000 tỷ USD, hay dẫn dắt Micron vượt qua chu kỳ của ngành lưu trữ, những từ khóa ông nhấn mạnh lặp đi lặp lại đều là sự kiên cường, kỷ luật và chủ nghĩa dài hạn. Đầu tư phải dựa trên dữ liệu và cơ bản, nhà lãnh đạo vừa phải nhìn rõ xu hướng ngành, cũng phải hiểu sâu sắc các chi tiết kỹ thuật.
Giống như những gì ông học được từ cha mình, thành công vừa cần sự kiên cường bền bỉ đến cùng, cũng cần khả năng nắm bắt cơ hội vào thời điểm then chốt.
Những quan điểm cốt lõi trong cuộc phỏng vấn với CEO Micron Technology Sanjay Mehrotra như sau:
Lưu trữ là điểm nghẽn cơ bản bị đánh giá thấp của AI, độ khó sản xuất và giá trị chiến lược của nó vượt xa nhận thức của thị trường. AI đang từ "cuộc đua sức mạnh tính toán" mở rộng thành "cuộc đua lưu trữ". Quy mô mô hình mở rộng, cửa sổ ngữ cảnh kéo dài, mức tiêu thụ Token tăng mạnh, khiến AI không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tính toán mạnh hơn, mà còn phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng "ghi nhớ". Không có đủ dung lượng và băng thông lưu trữ, sức mạnh tính toán mạnh đến đâu cũng không thể phát huy.
Các ràng buộc cấu trúc từ phía cung ứng quyết định việc thiếu hụt lưu trữ không phải là biến động ngắn hạn, mà là trạng thái dài hạn. Sản phẩm lưu trữ tiên tiến tiêu thụ nhiều wafer hơn, trong khi xây dựng nhà máy wafer mới cần ba đến bốn năm, quá trình tăng công suất cũng kéo dài. Đồng thời, sự tiến bộ của nút công nghệ khiến mức tăng sản lượng từ mỗi wafer giảm xuống. Dưới sự không phù hợp cung-cầu, tình trạng cung ứng căng thẳng ít nhất sẽ kéo dài đến sau năm 2026.
Mọi người luôn đánh giá thấp độ khó của việc sản xuất bộ nhớ, nhưng đây lại chính là hào sâu nhất của ngành. Từ vật lý, hóa học đến khoa học vật liệu, từ thiết kế đến việc đảm bảo hàng nghìn tỷ bit không có lỗi nào trong sản xuất hàng loạt, mức độ phức tạp kỹ thuật là cực kỳ cao. Độ khó sản xuất chip lưu trữ không thua kém bất kỳ lĩnh vực bán dẫn nào, thậm chí ở nhiều khía cạnh còn khó hơn.
Thành công đến từ sự kiên cường, kỷ luật và chủ nghĩa dài hạn, chứ không phải từ việc phán đoán cơ hội ngắn hạn. Dù là thúc đẩy đầu tư 2000 tỷ USD, hay vượt qua các biến động chu kỳ của ngành lưu trữ, nhà lãnh đạo vừa cần nhìn rõ xu hướng ngành, cũng cần hiểu sâu các chi tiết kỹ thuật. Giống như cha ông không từ bỏ sau ba lần bị từ chối visa, thành công vừa cần sự kiên cường bền bỉ đến cùng, cũng cần khả năng nắm bắt cơ hội vào thời điểm then chốt.
Lưu trữ đang trở thành xương sống của AI
Khi nói về vị trí lịch sử hiện tại của ngành lưu trữ, Sanjay thẳng thắn nói: "Tôi đã bước vào ngành này hơn 45 năm rồi. Đây là thời khắc thú vị nhất mà toàn ngành trải qua trong quãng đời tôi."
Ông giải thích thêm về ý nghĩa chiến lược của lưu trữ đối với AI:
"Không có chất bán dẫn, sẽ không có AI. Và lưu trữ chính là xương sống của AI, là nền tảng then chốt hỗ trợ sự tiến hóa liên tục của AI."
Theo ông, vai trò của lưu trữ không còn chỉ là linh kiện trong thiết bị, mà trực tiếp mang theo bản thân "trí tuệ": "Ngày nay, lưu trữ không chỉ để thiết bị chạy, nó đang hỗ trợ chính 'trí tuệ' trong AI, giúp trí tuệ nhân tạo trở nên thông minh hơn."
Với sự mở rộng quy mô mô hình, nhu cầu suy luận bùng nổ, trí tuệ nhân tạo tác nhân (Agent AI) nổi lên nhanh chóng, logic tăng trưởng nhu cầu lưu trữ theo quan điểm của Sanjay rất rõ ràng: "Khi mô hình ngày càng lớn, khi nhu cầu suy luận tiếp tục tăng, AI đi từ đào tạo đến suy luận, từ trung tâm dữ liệu đến biên, nhu cầu về lưu trữ sẽ chỉ ngày càng cao - nó cần dung lượng lớn hơn, hiệu suất cao hơn, mức tiêu thụ điện năng thấp hơn."
Ông cũng đặc biệt đề cập đến sự phụ thuộc của kinh tế token vào lưu trữ: "Khi bạn nhìn vào kinh tế học token, nó cũng phụ thuộc nhiều vào lưu trữ. Với lượng sử dụng token tăng lên, cửa sổ ngữ cảnh trở nên dài hơn, nhu cầu bộ nhớ đệm KV tăng lên, bản thân mô hình cũng ngày càng lớn, AI cần không chỉ khả năng tính toán, mà còn cần khả năng 'ghi nhớ'."
Tình trạng cung ứng căng thẳng sẽ kéo dài đến sau năm 2026
Về vấn đề cung-cầu mà thị trường quan tâm nhất, Sanjay đưa ra nhận định rõ ràng: Tình trạng cung ứng căng thẳng của toàn ngành sẽ kéo dài đến sau năm 2026, và sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian khá dài.
Ông giải thích các ràng buộc cấu trúc từ phía cung ứng: "Xây dựng một nhà máy wafer cần rất nhiều thời gian. Từ khi động thổ đến khi có lô wafer đầu tiên, thường mất ba đến bốn năm. Sau đó còn phải tiếp tục tăng công suất, từ từ đưa sản lượng lên."
Quan trọng hơn, độ khó kỹ thuật gia tăng đang làm giảm hiệu suất sản lượng trên mỗi wafer: "Mức tăng hiệu quả sản xuất mà mỗi thế hệ công nghệ mới mang lại, tức là lượng bit gia tăng mà mỗi wafer có thể mang lại, đang trở nên ít hơn."
Sanjay tiết lộ, Micron đã dự đoán xu hướng này từ trước năm 2021.
Khi đó, bộ nhớ băng thông cao (HBM) chiếm chưa đến 1% trong toàn ngành lưu trữ, nhưng họ đã thấy rằng vài thế hệ HBM tương lai sẽ tiêu thụ một lượng lớn wafer silicon, và tạo ra tác động lớn đến cơ cấu cung ứng: "Vì vậy ngay từ năm 2021, chúng tôi đã nói, ngành công nghiệp cần xây dựng các nhà máy wafer mới từ con số không. Chỉ là không ai thực sự dự đoán AI sẽ bùng nổ với tốc độ nhanh như vậy."
Về vấn đề "cung ứng đuổi kịp rồi lại dư thừa" mà thị trường lo ngại, Sanjay không trực tiếp loại trừ, nhưng ông nhấn mạnh AI hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu, và sự tăng trưởng cấu trúc dài hạn từ phía nhu cầu là cơ sở cho niềm tin của ông: "Nhìn từ phía nhu cầu, tất cả những điều này vẫn đang ở giai đoạn rất rất sớm. Chúng tôi cho rằng, AI phía sau còn một chặng đường dài phía trước."
Logic cơ bản của khoản đầu tư 2000 tỷ USD: Kỷ luật
Micron công bố đầu tư 2000 tỷ USD tại Mỹ để xây dựng hệ thống sản xuất lưu trữ là một trong những quyết định vốn thu hút sự chú ý nhất của ngành công nghiệp bán dẫn trong những năm gần đây. Về logic cơ bản của quyết định này, Sanjay nhấn mạnh lặp đi lặp lại hai từ "kỷ luật":
"Đầu tư tuyệt đối không được thực hiện mù quáng, phải có kỷ luật và dựa trên dữ liệu. Bạn phải hiểu công nghệ, hiểu ứng dụng, hiểu những ứng dụng đó sẽ đi đến đâu. Bạn cũng phải hợp tác chặt chẽ với khách hàng, hiểu họ sẽ đi đến đâu trong tương lai, và vai trò của Micron trong đó là gì."
Ông giải thích thêm về tính kỷ luật ở cấp độ thực thi: "Hôm nay, chúng tôi đang đầu tư xây dựng một loạt nhà máy wafer mới từ con số không. Bước đầu tiên, là xây dựng nhà xưởng và cơ sở hạ tầng trước. Sau khi những nhà xưởng này được xây xong, khi chúng tôi lắp đặt thiết bị, hình thành công suất thực tế, chúng tôi vẫn sẽ duy trì kỷ luật - liên tục đánh giá dự báo nhu cầu, đánh giá tiến bộ công nghệ có thể mang lại bao nhiêu tăng trưởng, đánh giá nhu cầu sản phẩm sẽ thay đổi như thế nào."
Khi được hỏi liệu đã từng có sự tự nghi ngờ bản thân chưa, câu trả lời của Sanjay rất dứt khoát:
"Chúng tôi không tự nghi ngờ. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cơ hội của lưu trữ, và ngày nay, điều này đã rất rõ ràng. Tất nhiên, trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, điều luôn quan trọng là duy trì khả năng thích ứng và sự nhanh nhẹn."
