Автор: Бао Илун
Оригинальное название: Крупнейшее в мире IPO приближается? SpaceX выбрала Goldman Sachs и три других инвестиционных банка в качестве андеррайтеров
Ракетный производитель SpaceX, принадлежащий Илону Маску, готовится к IPO, которое может побить мировой рекорд, выбрав четыре уолл-стритовских инвестиционных банка в качестве ведущих андеррайтеров.
По данным Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, руководители SpaceX в последние недели провели встречи с банкирами из Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley, поскольку компания готовится к IPO уже в этом году.
Как сообщают источники, другие банки также могут получить место в рамках этого размещения, однако они осторожно отмечают, что окончательное решение еще не принято.
С момента своего основания более двадцати лет назад стоимость SpaceX продолжала расти. Компания укрепила свои позиции ведущего разработчика коммерческих ракет, одновременно владея спутниковым интернет-сервисом Starlink.
Напоминаем, что в декабре прошлого года SpaceX установила цену последнего внутреннего выпуска акций в размере 421 доллара за акцию, что соответствует ошеломляющей оценке компании в 800 миллиардов долларов. Это потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
Четыре крупных банка возглавляют подготовку
По данным осведомленных источников, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley получили ведущие роли в проекте IPO SpaceX. Источники добавили, что другие инвестиционные банки также могут получить должности в проекте, но окончательное решение еще не принято. Все четыре банка отказались от комментариев, SpaceX не сразу ответила на запрос о комментарии.
Напоминаем, что планируемый объем привлечения средств в рамках IPO SpaceX значительно превысит 30 миллиардов долларов и, вероятно, превзойдет рекорд в 29 миллиардов долларов, установленный Saudi Aramco в 2019 году, став крупнейшим IPO в истории.
В сентябре прошлого года SpaceX заключила сделку на 17 миллиардов долларов с испытывающим трудности оператором EchoStar по приобретению лицензий на беспроводные частоты для усиления сети Starlink, что позволило Маску расширить этот сервис в США.
Эта сделка further укрепила лидирующие позиции SpaceX в области спутникового интернета.
Крупные технологические компании массово выходят на биржу
Подготовка SpaceX к выходу на биржу происходит в то время, когда американский рынок может увидеть несколько крупных IPO технологических компаний.
Компании искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic также готовят потенциальные планы по выходу на биржу. Аналитики заявляют, что только эти три сделки могут привлечь больше средств, чем общий объем IPO в США за весь прошлый год.
Другие крупные частные компании, планирующие выход на биржу в этом году, включают компанию по анализу данных Databricks с оценкой в 134 миллиарда долларов и платформу для дизайна Canva с оценкой в 42 миллиарда долларов. Приложение для отслеживания активности Strava также ожидает запуска IPO в ближайшие месяцы.
Несмотря на оптимистичные прогнозы, рыночная волатильность все еще может нарушить эти планы по выходу на биржу.
Тарифная политика Трампа привела к тому, что рынок IPO в прошлом году не оправдал ожиданий. Объявление Трампа в апреле о паритетных тарифах повлияло на фондовый рынок и отсрочило несколько крупных IPO технологических компаний, разочаровав инвестиционных банкиров, которые ожидали сильного восстановления рынка после трехлетнего спада.
Однако по мере того, как компании продвигают давно отложенные планы по выходу на биржу, а рост фондового рынка提供 поддержку, рынок IPO в последнее время вновь набрал обороты.
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Группа в TG比推:https://t.me/BitPushCommunity
Подписка в TG比推: https://t.me/bitpush
