Обманули на Polymarket: на этот раз баг — «искажение времени»

marsbitОпубликовано 2026-03-09Обновлено 2026-03-09

Введение

Из-за перехода США с зимнего на летнее время 8 марта платформа прогнозных рынков Polymarket столкнулась с техническим сбоем, вызвавшим споры. Инцидент произошел в событиях прогнозирования колебаний цен криптовалют (BTC, ETH, SOL, XRP) с часовым таймфреймом. Поскольку в 2:00 по восточному времени (ET) часы были переведены на час вперед (на 3:00), период с 2:00 до 3:00 фактически «исчез». Это привело к некорректному отображению времени на платформе: события, которые должны были длиться с 1:00 до 2:00 или 1:00 до 3:00, показывались как «March 8, 1-1 AM ET». Ошибка затронула не только интерфейс, но и API, что вызвало сбои в автоматических торговых системах. Пользователь @richrichardoz сообщил о потерях свыше $100 000 из-за некорректных данных. Участники требуют перехода на UTC-время и компенсаций. Polymarket пока не прокомментировала ситуацию. Инцидент highlights важность использования стандартного времени (например, UTC) в финансовых системах во избежание подобных рисков.

Оригинал | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)

Автор | Azuma (@azuma_eth)

В обычном представлении время линейно, но в криптомире бывают «исключения».

Вчера, по восточному времени (ET), как обычно (обычно во второе воскресенье марта в 2:00 утра), завершился переход с зимнего на летнее время, часы перевели на час вперед, с 2:00 8 марта сразу на 3:00. Время не исчезло бесследно, просто в регионе Восточного времени принято переключаться между зимним (EST) и летним временем (EDT), чтобы искусственно использовать дневное светлое время суток (и заодно экономить электроэнергию).

Для повседневной жизни людей этот переход не оказывает большого влияния, но на рынке предсказаний Polymarket вчерашняя смена часового пояса напрямую вызвала неожиданные споры.

Polymarket столкнулся с хронометражным спором

Споры произошли вокруг события прогнозирования «рост/падение криптовалют» на Polymarket.

Polymarket предоставляет события прогнозирования роста и падения криптовалют с временными диапазонами: год, месяц, неделя, день, 4 часа, 1 час, 15 минут, 5 минут, поддерживая основные монеты, такие как BTC, ETH, SOL, XRP. Эти события автоматически создаются и рассчитываются по восточному времени (ET) и уже стали важным источником объема торгов на Polymarket.

8 марта в 1:00 утра (в это время все еще действовало зимнее восточное время) Polymarket запустил новые часовые события прогнозирования роста/падения для BTC, ETH, SOL, XRP. Ссылки на соответствующие события приведены ниже.

  • BTC (финальный результат: рост): https://polymarket.com/event/bitcoin-up-or-down-march-8-1am-et
  • ETH (финальный результат: падение): https://polymarket.com/event/ethereum-up-or-down-march-8-1am-et
  • SOL (финальный результат: падение): https://polymarket.com/event/solana-up-or-down-march-8-1am-et
  • XRP (финальный результат: падение): https://polymarket.com/event/xrp-up-or-down-march-8-1am-et

Согласно правилам определения событий — сравнение цены открытия и закрытия часовой свечи на Binance по парам USDT, начиная с начала события — все четыре события уже завершены.

Но поскольку время окончания этой партии событий совпало с переходом на летнее время, в момент достижения 2:00 по восточному время оно сразу перескочило на 3:00 (то есть временной промежуток с 2:00 до 3:00 был пропущен), что привело к некоторой путанице в хронометраже самой платформы Polymarket для этой партии событий.

Как показано на интерфейсе Polymarket, возможно, потому что 2:00 в хронометраже вчерашнего восточного времени не существовало, текущий отображаемый временной период для этой партии событий — «March 8, 1-1 AM ET» (то есть 8 марта, 1:00 - 1:00), но при нормальном отсчете времени такие события должны показывать часовой период (например, аналогичное событие накануне было «March 7, 1-2 AM ET», то есть 1:00 - 2:00). А если учесть влияние перехода на летнее время, более разумным временным периодом для этой партии событий должен был бы быть «March 8, 1-3 AM ET» (то есть 1:00 - 3:00, по сути все равно один час).

Так что, как ни посмотри, текущее отображение «March 8, 1-1 AM ET» на фронтенде выглядит очень странно.

Пользователь из китайского сегмента «Сяо Z» (@richrichardoz) написал в X, что, помимо фронтенда, API Polymarket также отображает временной период «1-1 AM ET», из-за чего автоматические программы, работающие с данными API, «полетели полностью», предполагаемые убытки превысили 100 000 долларов.

«Сяо Z» добавил объяснение: время начала и время окончания полностью совпадают, это логически невозможное состояние рынка. Многие автоматические торговые системы полагаются на время окончания (end time) для определения торгового окна, эта ошибка напрямую привела к тому, что его программа потеряла крупную сумму. Поэтому он предложил Polymarket изменить временной стандарт для соответствующих событий на UTC и компенсировать убытки пользователям, пострадавшим из-за проблем с данными.

Помимо этого пользователя, многие пользователи в иностранных сетях также оставляли комментарии под соответствующими событиями, выражая недоумение, но на момент публикации Polymarket еще не ответил через официальные каналы.

Временные стандарты на традиционных финансовых рынках

Оглядываясь на этот спор, хотя масштаб воздействия не очень велик, он выявил underlying design flaw в событиях «рынка роста/падения криптовалют» на Polymarket.

Из-за исторических обычаев, экономического положения и отраслевой практики восточное время все еще широко используется в различных отраслях. Но для финансовых систем это не очень удобно, поскольку восточное время ежегодно переключается между летним и зимним временем — то есть в определенное время часы искусственно переводятся на час вперед или назад, что соответственно создает «скачки» и «наложения» времени.

В современных финансовых системах время UTC уже давно стало де-факто универсальным стандартом. В большинстве финансовых инфраструктур внутренние системы обычно используют временные метки UTC в качестве единого стандартного времени, местное время, такое как восточное, все еще используется, но в системной логике обычно присутствует только на уровне представления для пользователей. Этот дизайн как раз предназначен для избежания неопределенности временных систем, обеспечения того, чтобы в финансовых транзакциях, клиринге и автоматизированных системах время всегда оставалось монотонным, уникальным и глобально согласованным.

Ключевое противоречие в этом споре с Polymarket заключается в том, что соответствующие события использовали восточное время в качестве стандарта хронометража, но не учли потенциальные переменные, вызванные переходом на летнее время, что в конечном итоге привело к путанице в данных фронтенда и API. Среди нынешних пользователей рынка предсказаний все больше участников уже торгуют через API и автоматические программы, поэтому небольшие проблемы, которые изначально влияли только на отображение, легко могут放大 (увеличиться) в автоматизированных системах до реальных финансовых потерь.

Судя по результатам, этот спор, пожалуй, не является серьезным инцидентом, теоретически он может возникать максимум дважды в год, но то, что он раскрывает, — это более серьезная проблема проектирования: когда рынки предсказаний постепенно движутся к becoming финансовой инфраструктурой, они также должны следовать инженерным стандартам, принятым в финансовой инфраструктуре.

Связанные с этим вопросы

QЧто такое Polymarket и какая проблема возникла на платформе?

APolymarket — это платформа прогнозных рынка, где пользователи могут делать ставки на различные события, включая изменение цен криптовалют. Проблема возникла из-за перехода с зимнего на летнее время в восточном часовом поясе США (ET), что привело к сбою в отсчёте времени для событий, связанных с часовыми прогнозами. В результате前端 и API отображали некорректные временные интервалы, например, «March 8, 1-1 AM ET», что вызвало путаницу и убытки для автоматических торговых систем.

QКак переход на летнее время повлиял на события Polymarket?

AПереход на летнее время в восточном часовом поясе США привёл к тому, что 8 марта в 2:00 часы были переведены на час вперёд, сразу на 3:00. Это означало, что временной интервал с 2:00 до 3:00 был пропущен». События Polymarket, запланированные на 1:00 по ET, должны были длиться один час, но из-за перехода их расчётное время отображалось некорректно как «1-1 AM ET», что нарушило логику автоматических торговых систем, полагающихся на точное время окончания.

QКакие убытки понесли пользователи из-за этой ошибки?

AОдин из пользователей, известный как «小Z» (@richrichardoz), сообщил, что его автоматическая торговая система, зависящая от API Polymarket, понесла убытки в размере более 100 000 долларов США из-за некорректных данных о времени. Другие пользователи также выразили недоумение в комментариях к событиям, указывая на потенциальные финансовые потери из-за сбоя в работе алгоритмов.

QКакое решение предложили пользователи для предотвращения подобных проблем в будущем?

AПользователи, включая «小Z», предложили Polymarket перейти на использование UTC (всемирное координированное время) в качестве стандарта для всех событий, чтобы избежать путаницы, связанной с сезонными переводами часов. UTC является общепринятым стандартом в финансовых системах, так как он обеспечивает единообразие и исключает риски, связанные с локальными изменениями времени.

QКак Polymarket отреагировал на возникшую ситуацию?

AНа момент публикации статьи Polymarket ещё не дал официального ответа через свои каналы связи. Пользователи выражали недоумение в комментариях к событиям, но платформа не предоставила разъяснений или компенсаций за понесённые убытки. Инцидент подчеркнул необходимость соблюдения инженерных стандартов, характерных для финансовой инфраструктуры, в预测ных рынках.

Похожее

Обязательно ли ФРС повысит ставки в сентябре? Как это повлияет на криптовалюты и фондовый рынок?

За последнюю неделю рыночные ожидания повышения ставки ФРС в сентябре резко выросли с менее чем 50% до более чем 80%, что оказало давление на криптовалюты и связанные с ними акции. Ключевой причиной стал рост цен на нефть из-за эскалации геополитической напряженности вокруг Ормузского пролива, что усилило опасения по поводу инфляции. На июльском заседании ФРС сохранила ставку, но расклад голосов 9-3 в пользу сохранения показал усиление позиций сторонников ужесточения политики. Следующим важным ориентиром станут данные по инфляции (CPI) за июль, публикация которых 12 августа может существенно скорректировать ожидания. Для крипторынка, в частности для Bitcoin, усиление ожиданий повышения ставок создает краткосрочное давление, поскольку активы, не приносящие доход, становятся менее привлекательными. Однако исторически Bitcoin демонстрировал устойчивость, когда траектория повышения ставок уже была учтена рынком. Решающим фактором часто является не сам факт повышения, а изменение ожиданий относительно будущего цикла монетарной политики. Акции компаний, связанных с криптоиндустрией, такие как Coinbase и MicroStrategy, обычно демонстрируют более высокую волатильность в ответ на изменение ожиданий по ставкам. Для рынка акций в целом, особенно для технологического сектора с высокими оценками, рост стоимости заимствований может увеличить давление на мультипликаторы. Это совпадает с сезоном отчетности, когда инвесторы начали более пристально оценивать, приводят ли высокие капитальные затраты компаний на ИИ к реальному росту выручки и денежных потоков. Если ФРС повысит ставки в сентябре, толерантность рынка к "историям роста" за счет "сжигания денег" может снизиться, что усилит волатильность.

marsbit1 мин. назад

Обязательно ли ФРС повысит ставки в сентябре? Как это повлияет на криптовалюты и фондовый рынок?

marsbit1 мин. назад

Биткоин-майнеры массово сдаются, но их акции растут

Автор: Matt Crosby Хэшрейт сети Биткоин продолжает снижаться несколько месяцев подряд, а сложность майнинга зафиксировала одно из самых резких падений в истории. Обычно это означает, что майнеры отключают оборудование из-за нерентабельности. Однако в этот раз акции публичных майнинговых компаний демонстрируют один из лучших результатов за последние годы, в то время как цена BTC значительно снизилась. Исторически давление на майнеров и падение цены происходили синхронно, но сейчас наблюдается их расхождение, и рынок, возможно, ещё не полностью оценил долгосрочные последствия этого для хэшрейта. **Ключевые моменты:** * Хэшрейт сигнализирует об одной из самых продолжительных фаз капитуляции майнеров. * Сложность майнинга упала на 19,9% от пика, что является третьим самым глубоким снижением с эпохи ASIC-майнеров. * Акции майнинговых компаний значительно опередили BTC по доходности за год, несмотря на продажу тысяч биткоинов. * Доход от вознаграждения за блок в пересчёте на BTC достиг рекордно низкого суточного уровня. * Средний доход от комиссий за последние 28 дней даже не покрывает субсидию за один блок. Майнеры действительно капитулируют. Снижение сложности на 19,9% — это механизм протокола, работающий как задумано. Лишь два аналогичных периода были глубже, один из которых последовал за запретом майнинга в Китае. При этом акции крупнейших публичных майнеров выросли на 430% за год, тогда как BTC упал примерно на 46%. Это резкий отход от их традиционной роли "BTC с левериджем". Основной драйвер роста — нарратив об искусственном интеллекте (ИИ), который изменил корреляцию между этими активами. Доход майнеров от вознаграждения за блок (субсидии) в биткоинах достиг исторического минимума. Это следствие предсказуемого механизма халвинга, сокращающего эмиссию каждые четыре года. Хотя пока рост цены BTC компенсировал это снижение в долларовом выражении, показатель Puell Multiple (около 0,75) указывает, что текущий ежедневный доход (~$30 млн) ниже годового среднего (~$40 млн). В долгосрочной перспективе субсидию должны заменить комиссии. Однако сейчас они составляют лишь около $200 тыс. в день против $30 млн от субсидий. Среднесуточных комиссий за месяц не хватает даже на покрытие одного блока, в то время как сеть создаёт около 144 блоков в день. Эта фаза капитуляции отличается от предыдущих. Майнеры нашли более прибыльное применение своему оборудованию (ИИ) на фоне падения цены BTC, сокращения субсидий и стагнации комиссий. Хотя непосредственных рисков для безопасности сети нет, текущая ситуация highlights структурные вопросы激励机制 майнеров, которые в медвежьем рынке требуют большего внимания, чем в условиях бычьего тренда.

marsbit1 мин. назад

Биткоин-майнеры массово сдаются, но их акции растут

marsbit1 мин. назад

ФРС в сентябре точно повысит ставки? Как криптовалюты и американские акции справятся с давлением?

За последнюю неделю рыночные ожидания повышения ставки ФРС в сентябре резко выросли с менее чем 50% до более чем 80%, что оказало давление на крипторынок и связанные с ним акции. Ключевым фактором стала эскалация геополитической напряженности вокруг Ормузского пролива, что привело к росту цен на нефть и опасениям по поводу инфляции. Инфляционные данные за июль, которые будут опубликованы 12 августа, станут следующим важным ориентиром. Для криптоактивов, таких как биткоин, рост ожиданий повышения ставки создает краткосрочное давление, поскольку они по-прежнему демонстрируют черты рискованных активов, чувствительных к ликвидности. Однако исторически цена биткоина не всегда линейно реагировала на уже учтенные рынком действия ФРС. Акции компаний, связанных с криптовалютами, такие как Coinbase и MicroStrategy, обычно испытывают более сильную волатильность в условиях роста процентных ставок. На общий рынок акций, особенно на высокотехнологичные компании с высокими оценками, также может повлиять повышение стоимости заемного финансирования, что особенно актуально в сезон отчетности, когда инвесторы сосредоточены на окупаемости крупных капитальных затрат. Таким образом, сентябрьское решение ФРС остается неопределенным. Дальнейшая динамика будет зависеть от данных по инфляции, ситуации на нефтяном рынке и сигналов от представителей Федрезерва.

Odaily星球日报5 мин. назад

ФРС в сентябре точно повысит ставки? Как криптовалюты и американские акции справятся с давлением?

Odaily星球日报5 мин. назад

Забытое крупное событие на рынке: Совместное вмешательство США, Японии и Южной Кореи, «редкое» участие Минфина США, тихое «спасение рынка» Безентом?

Авторы: Ли Цзя, источник: Wall Street News На этой неделе США, Япония и Южная Корея провели крупнейшую за последние три десятилетия скоординированную валютную интервенцию. Действия были направлены против давления на обесценивание иены и воны, а также рассматриваются как важная мера США по стабилизации финансовых рынков союзников и предотвращению перелива рисков. В операции были задействованы как японские и южнокорейские власти, продававшие доллары для поддержки национальных валют, так и Министерство финансов США, которое впервые за почти 30 лет напрямую участвовало в поддержке иены, продавая евро и покупая иену через ФРС Нью-Йорка и инвестиционные банки. Такой подход позволил снизить давление на иену, не усиливая нагрузку на доллар. Интервенция последовала на фоне сильного давления на рынки Японии и Южной Кореи: индекс KOSDAQ упал до минимума с октября 2022 года, а курсы иены и воны значительно ослабли. Аналитики отмечают, что эта акция выходит за рамки простой стабилизации обменных курсов и представляет собой операцию по «спасению рынка» («Price Keeping Operation»), цель которой – поддержать стабильность активов в странах, являющихся ключевыми звеньями полупроводниковой и ИИ-цепочки поставок США, и предотвратить распространение финансового стресса. Таким образом, скоординированные действия трех стран направлены не только на валютные курсы, но и на сдерживание волатильности на ключевых союзных рынках для защиты стратегических технологических цепочек.

marsbit5 мин. назад

Забытое крупное событие на рынке: Совместное вмешательство США, Японии и Южной Кореи, «редкое» участие Минфина США, тихое «спасение рынка» Безентом?

marsbit5 мин. назад

Совместное вмешательство США и Японии: новое «Соглашение Плаза», начало Бреттон-Вудской системы 2.0 и конец эры йеновых арбитражей

Мероприятие по совместной поддержке иены США и Японией, впервые за десятилетия, заставляет рынки переоценить глобальные модели движения капитала, долгое время зависевшие от дешевого финансирования в иенах. Аналитики полагают, что это может означать поворотный момент для торговли на разнице процентных ставок с использованием иены (йеновый кэрри-трейд) и привести к более глубокой перестройке глобальных финансовых потоков. Министр финансов США Бессент и президент Трамп подтвердили активное участие США. Бессент заявил о готовности к дальнейшим совместным интервенциям для коррекции «серьезной недооценки» иены. Трамп подчеркнул, что это демонстрация союзнических отношений, и ожидает финансовой выгоды для Вашингтона. Интервенция вызвала резкий рост курса иены до 157,40 за доллар. Анализ рынка указывает, что действия альянса выходят за рамки обычного управления валютным курсом. Если Японии для защиты иены придется продавать свои валютные резервы (включая казначейские облигации США), это может привести к переоценке долгосрочных доходностей американских госдолга и запустить реорганизацию глобальной ликвидности. Этот сдвиг потенциально сигнализирует о конце эры йенового кэрри-трейда, которая десятилетиями поддерживала глобальную ликвидность и низкие процентные ставки. Дополнительное давление на долгосрочные ставки создает изменение роли крупных технологических компаний, которые теперь активно выпускают облигации для финансирования инвестиций в ИИ, превращаясь из поглотителей сбережений в крупных заемщиков. Некоторые наблюдатели видят в этих событиях признаки формирования нового международного порядка в духе «Бреттон-Вудс 2.0» или нового «Соглашения Плаза». США, делая ставку на экономику предложения, стремятся к ускорению роста, в то время как Япония, возможно, стоит на пороге реструктуризации своей экономической и геополитической роли. Независимо от того, окажется ли интервенция разовой мерой или началом долгосрочной координации, она уже заставляет рынки пересматривать устоявшиеся модели глобальных капиталов.

marsbit45 мин. назад

Совместное вмешательство США и Японии: новое «Соглашение Плаза», начало Бреттон-Вудской системы 2.0 и конец эры йеновых арбитражей

marsbit45 мин. назад

Торговля

Спот
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow