Линии фронта в Иране и Украине пересекаются: в ту же неделю, когда Россия оснастила иранские дроны Starlink, Украина уничтожила 40% экспортных мощностей российской нефти. Финансовые рынки наконец поняли: это не два изолированных конфликта, а сливающаяся воедино глобальная сеть рисков.
1| Две войны сливаются: Украина атакует российские нефтяные порты, Россия оснащает Иран Starlink
На этой неделе Украина нанесла серию ударов дронами по трем крупным российским нефтеэкспортным портам. 23 марта — Приморск, 25 марта — Усть-Луга, 26 марта — Киришский НПЗ. По расчетам Reuters, выведено из строя около 2 млн баррелей в сутки экспортных мощностей, что составляет 40% от общих экспортных возможностей России — «самый серьезный срыв поставок нефти в современной истории России».
В ту же неделю Fortune сообщил, что Россия поставляет Ирану модернизированные дроны «Шахед» с новыми платформами ИИ, реактивными двигателями, возможностями связи через Starlink и системами противодействия помехам. Западные разведданные также показывают, что Россия предоставляет Ирану данные спутникового позиционирования активов США в реальном времени. С другой стороны, Украина подписала с Саудовской Аравией соглашение о безопасности по обмену технологиями борьбы с дронами, а Зеленский тайно посетил ОАЭ и Катар.
Профессор политологии Питтсбургского университета Спаниэль заявил: «Мы еще не дошли до настоящей мировой войны», но участники двух конфликтов, цепочки поставок оружия и разведывательные сети уже переплелись. Вашингтон также рассматривает возможность переброски части военной помощи для Украины на Ближний Восток. (Продолжение вчерашнего репортажа)
(Источники: Fortune / Reuters / Moscow Times / FPRI / Time)
2| «Великолепная семерка» потеряла более двух триллионов долларов, рынок впервые заложил повышение ставок в этом году
Рыночная капитализация «Великолепной семерки» (Magnificent 7) с исторических максимумов сократилась более чем на 2 трлн долларов. Microsoft упала на 32% с максимумов октября прошлого года, показав худшее начало года в своей истории. Meta упала на 25%, Alphabet — на 15%, доходность NVIDIA и Amazon с начала года ушла в отрицательную зону. S&P 500 падает пятую неделю подряд, что является самой длинной серией падений с 2022 года.
На фьючерсном рынке произошел ключевой разворот ожиданий. Трейдеры подняли вероятность повышения ставок в этом году до 52%, впервые преодолев отметку в 50%. Трекер ФРС Атланты показывает вероятность повышения на 25 базисных пунктов в 19,8%. На мартовском заседании ФРС сохранила ставки без изменений, но Пауэлл «выразил озабоченность» прогрессом по инфляции. Глобальные прогнозные учреждения повысили ожидания по ИПЦ до 4,2%, что значительно превышает прогноз ФРС в 2,7%. EY-Parthenon повысила вероятность рецессии в США до 40%.
Институциональные средства перетекают из технологических growth-акций в энергетику, оборонку и внутреннее производство. За последние три года Mag 7 выросли на 107%, 67% и 25% соответственно, теперь все семь акций с начала года в убытке. Проблема не только в нефти, а в том, что 650 млрд долларов капитальных затрат на ИИ в周期 повышения ставок стали обузой.
(Источники: Fortune / CNBC / Yahoo Finance / EY-Parthenon / ФРС Атланты)
3| Anthropic предупреждает правительство: модель Mythos делает масштабные кибератаки «более вероятными»
Anthropic в частном порядке предупреждает высокопоставленных американских чиновников, что ее еще не выпущенная модель «Mythos» делает масштабные кибератаки в 2026 году «более вероятными». Ранее компания случайно раскрыла информацию об этой модели из-за сбоя в системе CMS, а затем подтвердила, что Mythos является «наиболее мощной моделью на сегодняшний день», представляющей «скачкообразное изменение возможностей».
Axios сообщает, что эта модель «значительно превосходит любые другие модели ИИ по сетевым возможностям», позволяя агентам «автономно проникать в корпоративные, государственные и муниципальные системы с поразительной точностью». Опрос Dark Reading показывает, что 48% специалистов по кибербезопасности считают агентский ИИ главным вектором атак к 2026 году, опережая дипфейки и все другие угрозы. Акции компаний кибербезопасности упали, последовал комментарий от Evercore.
В то же время Quantum Reporter сообщает, что Claude обнаружил уязвимость в системе, существовавшую 20 лет, за 90 минут. Эти два события указывают на один переломный момент: способности ИИ к атаке растут быстрее, чем способности к защите. Передовые лаборатории больше не просто продают продукт, они переопределяют, кто кого может взломать.
(Источники: Axios / Fortune / CNBC / Evercore / Quantum Reporter)
4| Eli Lilly ставит 2,75 млрд долларов на ИИ-фарму, переписывая традиционные сроки разработки
Eli Lilly заключила с гонконгской Insilico Medicine соглашение на общую сумму 2,75 млрд долларов в области ИИ-фармацевтики, с предоплатой 115 млн долларов и получением глобальных эксклюзивных прав на разработку и коммерциализацию. Insilico Medicine уже разработала 28 препаратов с помощью генеративного ИИ, почти половина из которых находится на клинической стадии. Компании сотрудничают с 2023 года с целью сократить цикл от открытия мишени до подачи заявки на новый препарат с традиционных нескольких лет до нескольких месяцев.
Это крупнейшая single-сделка Big Pharma в области ИИ-фармацевтики. Предыдущие сделки в основном ограничивались исследовательским сотрудничеством и milestone-платежами, тогда как Lilly напрямую покупает права на коммерциализацию, по сути оценивая pipeline препаратов на основе ИИ по логике традиционной фармацевтики. STAT News отмечает, что ключевая компетенция Insilico Medicine заключается в одновременном использовании ИИ для открытия мишеней и дизайна молекул, распараллеливая два самых длительных этапа. Когда ИИ — не просто вспомогательный инструмент, а сам pipeline, логика оценки фармацевтической отрасли может быть переписана.
(Источники: CNBC / Bloomberg / STAT News)
Также стоит знать ↓
Достигнут компромисс по доходам от стейблкоинов в законе CLARITY, токены DeFi столкнулись с встречным ветром. Сенаторы Тилллис и Олсбрукс достигли принципиального соглашения: пассивный доход от владения запрещен, rewards за активность сохранены. Протоколы Uniswap, Aave, dYdX и другие могут быть ограничены. Рассмотрение в банковском комитете назначено на конец апреля. Стейблкоины законодательно переопределяются из спекулятивного инструмента в платежный, что ведет к структурной корректировке моделей доходности DeFi. (Источник: CoinDesk / Congress.gov)
Маск предупреждает, что мощности по производству чипов в США скоро превысят предложение электроэнергии, в Китае такой проблемы нет. На Давосе в диалоге с CEO BlackRock Финком он заявил, что фундаментальным ограничивающим фактором развертывания ИИ является электроэнергия, мощности по производству чипов растут экспоненциально, но энергетика не поспевает. Ограничивающий фактор смещается с чипов на энергию, узкое место гонки вооружений ИИ перемещается из цепочек поставок в электросети. (Источник: Fortune)
Стейблкоин-платежи в Юго-Восточной Азии «невидимы», бизнес криптокарт резко растет. Пользователи больше не воспринимают криптоактивы напрямую, стейблкоины встраиваются в повседневные платежи. Это согласуется с направлением закона CLARITY, определяющего стейблкоины как платежный инструмент. Сигналы перехода криптоиндустрии от спекуляций к инфраструктуре появляются одновременно на立法ном и продуктовом уровнях. (Источник: CoinDesk)
Новый чип мемристоров Кембриджского университета снижает ток переключения ИИ в миллион раз. Новый материал решает проблемы энергопотребления и точности традиционных мемристоров, что может fundamentally изменить энергоэффективность ИИ-инференса. Пока на стадии лаборатории, но направление перекликается с указанием Маска о том, что «электричество является ограничивающим фактором». (Источник: Tom's Hardware)
Повестка Трампа по ИИ впервые стала独立ной темой предвыборной кампании на промежуточных выборах. Создана новая политическая группа,专门 продвигающая политику ИИ на промежуточных выборах 2026 года. Управление ИИ переходит от стадии исполнительных указов к стадии избирательной политики. (Источник: The New York Times)
