Bitget UEX Ежедневный отчет｜Трамп тормозит торговую войну, акции США восстанавливаются; Акции хранения продолжают расти, достигая новых максимумов; Маск стремится к выходу SpaceX на IPO в июле (22 января 26 года)

Автор: Bitget

I. Важные новости

Динамика ФРС

Трамп намекает на сокращение списка кандидатов на пост председателя ФРС до одного человека, Верховный суд осторожно относится к отстранению членов совета

• Трамп заявил, что список кандидатов сокращен, возможно, будет такой же выдающийся, как Гринспен, намекая, что Хассет останется на своей должности.
• Судьи Верховного суда подвергли сомнению попытку отстранить члена ФРС Лизу Кук, что может подорвать независимость Федрезерва.
• Уош и Риддел упоминаются как потенциальные кандидаты. Это ослабило опасения рынка по поводу независимости ФРС и способствовало восстановлению технологического сектора акций США, но если подтвердится кандидат с более мягкой позицией (dovish), это может дополнительно снизить доходность доллара.

Международные товарные товары

Смягчение геополитики в сочетании с корректировкой прогнозов спроса усиливает волатильность цен на энергоносители и металлы

• После отмены Трампом пошлин на Европу цены на нефть немного выросли, но ожидания избыточного предложения по-прежнему доминируют на рынке.
• Золото и серебро выигрывают от настроений бегства в безопасные активы и ожиданий мягкой политики, продолжая обновлять максимумы.
• Институты повысили прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год, но риски накопления запасов сохраняются. Рынок оптимистично настроен в отношении смягчения торговых трений, но рост предложения может сдержать восстановление энергетики, в то время как металлы выигрывают от спроса на ИИ и диверсификации резервов.

Макроэкономическая политика

Речь Трампа в Давосе: критика союзников, ЕС настаивает на саммите для противодействия угрозам пошлин

• Трамп подчеркнул намерение приобрести Гренландию, поддержал ядерную энергетику для питания ИИ и раскритиковал путь развития Европы.
• Достигнуто рамочное соглашение с НАТО по Гренландии, отменены пошлины для восьми стран.
• Представитель ЕС заявил, что саммит пройдет по плану, продолжатся консультации для защиты интересов. Эти заявления снизили краткосрочные риски торговой войны, стимулировав глобальные фондовые рынки, но потенциальная напряженность в отношениях с союзниками может увеличить экономическую неопределенность и повлиять на трансatlanticские инвестиционные потоки.

II. Обзор рынка

• Золото (спот): 4796 долларов за унцию, золото растет пятый день подряд благодаря спросу на безопасные активы и ослаблению доллара.
• Серебро (спот): 92,28 доллара за унцию,主导主导主导 (доминирует слабый промышленный спрос), но рост более 30% по сравнению с прошлым месяцем.
• Нефть WTI: незначительный рост на 0,38% до 60,68 долларов за баррель, восстановление поддерживается геополитическим смягчением, но ожидания избыточного предложения ограничивают рост.
• Индекс доллара: без изменений, торговый оптимизм снижает привлекательность безопасных активов.

Динамика индексов акций США

• Dow Jones: рост на 1,21% до 49077,23 пункта, непрерывное восстановление, уход от торговых опасений.
• S&P 500: рост на 1,16% до 6875,62 пункта, лидеры роста - технологические и энергетические акции.
• Nasdaq: рост на 1,18% до 23224,82 пункта, рост обеспечивается секторами хранения данных и ИИ.

Динамика технологических гигантов

• NVIDIA: рост на 2,95%, выигрывает от ожиданий политики в области ядерной энергетики для ИИ.
• Apple: рост на 0,39%, но новости об обновлении SIRI улучшили настроения.
• Microsoft: падение на 2,29%, сектор программного обеспечения в целом под давлением.
• Google: рост на 1,98%, мощный поиск и облачный бизнес.
• Amazon: рост на 0,13%, стабильный спрос на электронную коммерцию.
• Meta: рост на 1,46%, восстановление рекламы на социальных платформах.
• Tesla: рост на 2,91%, прогресс Cybercab медленный, но получил признание.

В целом больше роста, чем падений, в основном из-за смягчения торговой политики Трампа, высвободившего аппетит к риску, технологические акции выигрывают от темы ИИ и центров обработки данных.

Наблюдение за движениями секторов

Акции концепции хранения данных в целом выросли на 6-14%

• Представители: Micron Technology выросла на 6,61%, SanDisk выросла на 10,63%.
• Движущие факторы: резкий рост спроса на центры обработки данных ИИ, оптимизация цепочки поставок повышает оценку.

III. Глубокий анализ отдельных акций

1. Intel - выиграла крупный заказ американских военных

Обзор события: Intel получила контракт на чипы для проекта SHIELD Агентства противоракетной обороны США на 151 миллиард долларов, став поставщиком с неограниченными поставками. Новый вице-президент James Chew объявил об этом, акции выросли почти на 12%, достигну трехлетнего максимума. Накануне отчетности пик оптимизма акционеров, ставки на реализацию плана преобразования CEO и мощный спрос на центры обработки данных. Интерпретация рынка: По мнению институтов, этот контракт усиливает диверсификацию оборонного бизнеса Intel, компенсируя слабость потребительских чипов; но необходимо следить за рисками исполнения на фоне усиления конкуренции. Инвестиционное значение: Оборонные заказы обеспечивают стабильный денежный поток, краткосрочно полезно для акций; в долгосрочной перспективе необходимо отслеживать долю рынка чипов ИИ.

2. Apple - планирует преобразовать SIRI в чат-бота

Обзор события: Apple планирует во второй половине 2026 года обновить SIRI до первого чат-бота "CAMPOS", полагаясь на модель Gemini от Google, работающую в Google Cloud и использующую чипы TPU. Цель - повысить конкурентоспособность голосового помощника в условиях волны ИИ. Интерпретация рынка: Аналитики говорят, что этот шаг интегрирует преимущества экосистемы, но зависимость от внешней модели может увеличить затраты; институты看好 долгосрочное стимулирование экосистемы iOS. Инвестиционное значение: Обновление ИИ может стимулировать продажи оборудования; инвесторы могут обратить внимание на время выпуска в июне для оценки конкурентной среды.

3. Tesla - Cybercab и Optimus: медленные темпы начального производства

Обзор события: Маск заявил, что начальное производство беспилотного такси Cybercab и робота Optimus крайне медленное, впоследствии будет постепенно увеличиваться. Cybercab имеет дизайн без рулевого колеса, массовое производство планируется на 2026 год; Optimus有望 (有望 - ожидается) запуск к концу года. Интерпретация рынка: Мнения инвестиционных банков разделились, некоторые担忧 о влиянии задержек на оценку, но看好 потенциал бизнеса роботов; необходимо警惕 нормативные и технологические препятствия. Инвестиционное значение: Краткосрочные производственные узкие места могут давить на акции; долгосрочный потенциал применения ИИ велик, подходит для терпеливого удержания.

4. Kraft Heinz - Berkshire может сократить долю на 27,5%

Обзор события: Kraft Heinz подала документы в SEC, зарегистрировав возможную перепродажу Berkshire Hathaway 325 миллионов акций, что составляет 27,5% от общего количества акций. Вызвало опасения по поводу сокращения доли, акции упали почти на 6%. Акции компании упали на 70% с максимума реструктуризации 2017 года, пострадав от тенденций здорового питания и конкуренции собственных брендов. Интерпретация рынка: Аналитики указывают, что сокращение доли отражает слабость сектора продуктов питания, но возможности улучшения фундаментальных показателей ограничены; институты建议 наблюдать за переходом потребителей. Инвестиционное значение: Сокращение доли крупным акционером усиливает волатильность; защитные инвесторы могут избегать, дожидаясь восстановления оценки.

5. Micron Technology - акции хранения продолжают сильный рост

Обзор события: Micron Technology выросла на 6,61%, синхронно обновив максимумы с другими акциями хранения, такими как Rambus (+14,38%) и Western Digital (+8,49%). Выигрывает от расширения центров обработки данных ИИ и восстановления цепочки поставок, продолжая многодневную силу. Интерпретация рынка: Институты настроены оптимистично, спрос на ИИ движет дефицитом предложения; но необходимо警惕 циклические риски замедления экономики. Инвестиционное значение: Высокая ценность配置 (конфигурации) в период восходящего технологического цикла; следите за уровнем запасов полупроводников, избегайте перегрева и покупки на пике.

IV. Рыночный календарь на сегодня

График выпуска данных

Анонс важных событий

• Выпуск отчетности: PG, GE, ABT и другие компании публикуют отчетность за Q4, обратите внимание на ориентиры потребительского и промышленного секторов.
• Выступление ФРС: 14:00 - Чиновники ФРС высказываются о пути процентных ставок, оценка ожиданий смягчения.

Мнение исследовательского института Bitget:

Смягчение торговой политики Трампа стимулировало индексы, такие как Dow Jones, но следует警惕 риски возобновления пошлин; поддерживаемые мягкой политикой и спросом на безопасные активы, драгоценные металлы продолжают обновлять максимумы, ожидается, что золото достигнет 4900 долларов за унцию; нефть испытывает давление из-за избыточного предложения, средняя цена может колебаться around 65 долларов за баррель, замедление роста спроса становится скрытой担忧; на валютном рынке доллар незначительно укрепляется, но аналитики预见 (предвидят) обесценение на 3% в 2026 году, ускорение диверсификации резервов. В целом аппетит к риску на рынке восстановился, но сохраняется геополитическая и политическая неопределенность.

Отказ от ответственности: Вышеуказанный контент整理 (упорядочен) с помощью ИИ-поиска, выпущено только после人工ной проверки, не является инвестиционной рекомендацией.