Arm впервые за 35 лет сама производит чипы, четыре миллиардера в один день представили четыре прогноза о занятости в эпоху ИИ.
1| Arm больше не только рисует чертежи, арендодатель лично приступает к строительству дома
Arm всегда только создавала чертежи и получала лицензионные платежи. За 35 лет сотни компаний, включая Qualcomm, Apple и Nvidia, использовали архитектуру Arm для проектирования чипов, и за каждый проданный процессор Arm получала роялти. Эта бизнес-модель сделала Arm самым безопасным «арендодателем» в индустрии чипов. Теперь арендодатель лично приступает к строительству дома.
24 марта Arm выпустила свой первый собственный ЦПУ для центров обработки данных, архитектура Neoverse V3 с 136 ядрами, тепловая мощность 300 Вт, нацеленный на нагрузки обучения и логического вывода ИИ. Meta стала первым клиентом, OpenAI, Cerebras и Cloudflare также уже подписали контракты. Генеральный директор Рене Хаас обозначил четкие финансовые цели: к 2031 году этот чип должен приносить годовой доход в 15 миллиардов долларов, а общий доход Arm должен достигнуть 25 миллиардов долларов.
Это не «проба пера» в аппаратном обеспечении со стороны проектной компании. Доля Arm на рынке ЦПУ для центров обработки данных уже выросла с примерно 15% в 2024 году до нынешних 21%, с целью достичь 50% к концу года. Когда Amazon Graviton, Google Axion и Microsoft Cobalt используют архитектуру Arm для разработки собственных чипов, выбор Arm таков: вместо того чтобы ждать, пока крупные клиенты обойдут тебя, лучше самому стать их поставщиком. Для Intel и AMD это означает, что ров вокруг x86 стал еще короче.
(Источники: CNBC / TechCrunch / Reuters / Tom's Hardware)
2| Anthropic подает в суд против Пентагона, в тот же день Palantir получает 134 миллиарда долларов
Anthropic отказывается ослаблять защитные барьеры ИИ для военных. Ответ Пентагона: внести Anthropic в список «рисков для национальной безопасности цепочки поставок», запретив всем федеральным агентствам использовать ее технологии. Это первый случай в истории США, когда этот закон о закупках, изначально направленный против иностранных шпионов, был применен к отечественной компании.
24 марта Anthropic подала ходатайство о срочном судебном запрете в федеральный суд Сан-Франциско. Судья Рита Лин во время заседания произнесла фразу, которая заставила зал замолчать: «Я не уверена, что это убийство, но это выглядит как попытка парализовать Anthropic». Она охарактеризовала действия Пентагона как «тревожные», посчитав, что между ограничительными мерами и заявленными соображениями национальной безопасности отсутствует разумная связь. Ожидается, что судья Лин вынесет решение в ближайшие дни.
В тот же день платформа ИИ Maven от Palantir была официально признана Пентагоном ключевой военной системой с получением многолетних финансовых обязательств. Бюджет взлетел с 480 миллионов долларов в 2024 году до 13,4 миллиарда долларов. Отказавшиеся сотрудничать попали в черный список, полностью сотрудничающие получили 28-кратный рост бюджета. Это не расхождение в судьбах двух компаний, это институциональный раскол в пути милитаризации ИИ, и Пентагон уже проголосовал деньгами.
(Источники: CNBC / Al Jazeera / Axios / Tom's Hardware)
3| Четыре миллиардера, в один день, четыре пророчества о занятости в эпоху ИИ
За один день четыре человека, определяющие направление развития индустрии ИИ, дали четыре противоречивых прогноза.
Генеральный директор Perplexity Шринивас в подкасте All-In заявил, что безработица из-за ИИ — это хорошо, «большинство людей и так ненавидят свою работу». Генеральный директор Palantir Карп был более прямолинеен: в эпоху ИИ выживут только два типа людей — синие воротнички с ремеслом или нейроразнообразные.
Инвестор OpenAI Хосла на форуме в Вашингтоне привел цифру: к 2030 году ИИ заменит 80% рабочих мест. Он считает, что «страх перед ИИ» станет главной темой выборов 2028 года.
Генеральный директор BlackRock Финк в своем ежегодном письме акционерам высказал другую озабоченность. Настоящая угроза ИИ — не безработица, а концентрация богатства. С 1989 года рост медианной заработной платы в США отстает от доходности фондового рынка в 15 раз, а верхние 1% владеют 31,7% богатства США. Четыре нарратива, один вывод: существующий общественный договор не выдерживает.
(Источники: Fortune / Ежегодное письмо акционерам BlackRock / Axios)
4| Circle рухнул на 18%, Tether пригласил «большую четверку», институционализация криптовалют и их «институционализирование» происходят одновременно
Акции Circle обрушились на 18% за один день. Триггером стал пункт нового законопроекта Clarity Act, запрещающий эмитентам стейблкоинов распределять среди держателей доход, «экономически эквивалентный процентам». Это напрямую бьет по ядру бизнес-модели Circle. Рост USDC зависит от механизма распределения доходов в сотрудничестве с Coinbase, доход от резервных процентов является ключевым фактором удержания пользователей. Если этот путь будет заблокирован, конкурентное преимущество стейблкоинов по сравнению с фондами денежного рынка значительно сократится. За предыдущие два месяца акции Circle выросли на 170%, и уязвимость к коррекции на максимумах была暴露лена одним этим законодательным проектом.
В тот же день Tether объявил о привлечении одной из аудиторских фирм «большой четверки» для проведения первого полного аудита резервов USDT. Название конкретной фирмы не разглашается. Ранее Tether в течение многих лет полагался только на регулярные заключения BDO Italia и никогда не проходил полного аудата. В тот же день NYSE и Securitize объявили о сотрудничестве в разработке платформы для токенизированных ценных бумаг с круглосуточным режимом работы. Надзор ужесточается, институты прокладывают管道 (инфраструктуру), два события произошли в один день.
(Источники: CoinDesk / Bankless / WSJ)
5| OpenAI закрывает Sora, теряя 10 миллиардов от Disney, в тот же день указывает Microsoft как главный риск при IPO
OpenAI объявила о закрытии приложения для создания видео с помощью ИИ Sora. Этот продукт для создания коротких видео в стиле TikTok, запущенный в октябре прошлого года, получил хорошие технические оценки, но не смог удержать пользователей. Закрытие напрямую привело к отзыву Disney плана инвестиций в 10 миллиардов долларов; первоначальное соглашение представляло собой трехлетнюю лицензию, разрешающую генерацию видео с использованием более 200 персонажей Marvel, Pixar и Звездных войн. OpenAI заявила, что команда переключится на «исследования в области симуляции мира и робототехники».
В тот же день в документах для инвесторов стало известно, что OpenAI указала Microsoft как главный риск. Microsoft инвестировала 130 миллиардов, владеет 27% акций, является единственным поставщиком облачных услуг для обучения, но OpenAI уже подписала с AWS эксклюзивное соглашение на 500 миллиардов, и Microsoft считает это нарушением эксклюзивных условий. Закрытие убыточного продукта, избавление от обременяющих лицензий, внесение крупнейшего акционера в факторы риска. Это не отдельные решения, это системная зачистка нарратива перед IPO.
(Источники: TechCrunch / Variety / CNBC / 24/7 Wall St.)
Также стоит знать ↓
SK Hynix разместила заказ на 8 миллиардов долларов на EUV-литографы у ASML, около 30 единиц, что является рекордом ASML по крупнейшему единовременному заказу. Оборудование будет поставлено до конца 2027 года для развертывания на новом заводе в Йонгине и заводе M15X в Чхонджу, для производства HBM и передовой DRAM. Спрос на чипы памяти со стороны ИИ доводит order book (портфель заказов) производителей оборудования до предела. (Источники: Tom's Hardware / TrendForce)
Huawei выпустила акселератор ИИ Atlas 350, производительность FP4 составляет 1,56 PFLOPS, оснащен до 112 ГБ HBM, заявленная производительность в 2,8 раза выше, чем у NVIDIA H20. В тот же день сенаторы США от обеих партий направили письмо в Министерство торговли, заявив, что заявление Хуана Жэньюня о «непередаче чипов Китаю» «противоречит имеющимся сообщениям», и потребовали приостановить экспортные лицензии Nvidia в Китай. С одной стороны — блокада, с другой — ускорение замещения. (Источники: Tom's Hardware)
Президент Филиппин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в национальной энергетике сроком на один год. Война на Ближнем Востоке привела к «надвигающейся опасности для энергоснабжения», правительство создает аварийный комитет для управления распределением топлива, продовольствия и лекарств. (Источник: Fortune)
Qatar Energy объявила о форс-мажоре по контрактам на СПГ с Южной Кореей, Китаем, Италией и Бельгией. 17% производственных мощностей уничтожены ударами Ирана, на восстановление потребуется от 3 до 5 лет. Ормузский пролив фактически закрыт почти месяц, что блокирует около пятой части мировых перевозок нефти и СПГ. (Источник: Al Jazeera)
Tencent переманила нескольких ключевых сотрудников из команды Seed компании ByteDance, включая руководителя платформы визуального ИИ Сяо Сюэфэна и члена инфраструктурной команды Чжан Чи, которые будут подчиняться главному научному сотруднику по ИИ Яо Шуньюю. С конца 2025 года Tencent продолжает привлекать таланты в области инфраструктуры больших моделей из ByteDance, в отделе AI Infra и отделе больших языковых моделей есть ключевые члены с опытом работы в ByteDance. (Источник: 36Kr)
Epic Games сократила более 1000 человек, генеральный директор Тим Суини заявил, что вовлеченность в Fortnite неуклонно снижается с прошлого года. Это второй раунд масштабных сокращений после увольнения 800 человек в 2023 году, одновременно сокращаются контрактные и маркетинговые расходы на 5 миллиардов долларов. (Источники: TechCrunch / The Verge)
Broadcom предупредила, что производственные мощности TSMC стали узким местом в поставках чипов ИИ. Спрос на акселераторы ИИ продолжает опережать скорость расширения мощностей foundry, ограничения предложения будет трудно缓解 (снять) в краткосрочной перспективе. (Источник: Reuters)
