Авторы: Scott Galloway / Ed Elson / Mia Silverio
Компиляция: TechFlow Deep Tide
Введение TechFlow Deep Tide: В этом году почти 50 000 сотрудников были уволены из-за ИИ, но всё больше компаний обнаруживают, что использование ИИ обходится дороже, чем человеческий труд. Uber сжёг весь годовой бюджет на ИИ за четыре месяца, Microsoft отменяет лицензии Claude Code в нескольких отделах, один сотрудник Anthropic израсходовал лимит API на $150 000 за месяц. Скотт Гэллоуэй считает, что компании в итоге перейдут на китайские большие модели, которые дешевле в 10-30 раз, и это заставит Трампа ввести ограничения.
ИИ дороже тех, кого он заменяет?
В этом году уже уволены почти 50 000 сотрудников с формулировкой «из-за ИИ». Эта цифра почти сравнялась с показателем за весь 2025 год. Для компаний, внедряющих ИИ, логика проста: ИИ может делать работу людей.
Но в последние недели эта логика дала сбой. Всё больше компаний обнаруживают, что фактические затраты на использование ИИ выше, чем на труд, который он должен заменить.
Иллюстрация: Шок от затрат на ИИ в компаниях — расходы на ИИ и обратная связь по затратам в Uber, Microsoft, Nvidia, Meta и др.
Uber сжёг весь бюджет на ИИ на 2026 год всего за четыре месяца. COO заявил, что внутри компании становится всё сложнее найти оправдание для расходов на ИИ. Microsoft отменяет лицензии Claude Code в нескольких отделах по одной причине: дорого.
Высокопоставленный сотрудник Nvidia сказал, что стоимость вычислительных мощностей теперь «намного превышает стоимость труда сотрудников». Meta, Pinterest, Spotify в отчётах за первый квартал указали рост расходов на инференс (вывод) как фактор, сдерживающий рентабельность.
Насколько велики бюджеты на ИИ? Согласно опросу компании по управлению облачными затратами CloudZero, в 2025 году 45% компаний тратили на ИИ более 100 000 долларов в месяц, тогда как годом ранее эта доля составляла всего 20%.
В Anthropic есть ещё более шокирующий случай: один сотрудник потратил на Claude Code 150 000 долларов за месяц. Чтобы эти расходы окупились, этому инженеру пришлось бы выполнить работу 11 обычных инженеров.
На нынешнем рынке спекулятивная ценность слова «эффективность» постоянно вознаграждается, поэтому компаниям даже не нужно реально считать эффективность. 79% компаний из индекса S&P 500 упомянули ИИ в своих последних отчётах о прибылях и убытках, но только 8% раскрыли какую-либо выручку, связанную с ИИ.
Иллюстрация: Сравнение упоминаний ИИ и фактического раскрытия выручки в компаниях S&P 500
Тот же отчёт CloudZero также показал, что только половина опрошенных компаний заявили, что могут с уверенностью оценить отдачу от своих инвестиций в ИИ. Генеральный директор Match Group Спенсер Раскофф сказал, что ИИ ежегодно обходится компании в 5-10 миллионов долларов. Когда его спросили о ROI (окупаемости инвестиций), он ответил: «Я думаю, мы получаем выгоду, но её трудно ощутить».
Китайские большие модели станут главными победителями
Прогноз Скотта Гэллоуэя: компании в конечном итоге перейдут на самые дешёвые модели, то есть на китайские большие модели. Цены на китайские модели в 10-30 раз ниже, чем на американские.
Данные уже подтверждают эту тенденцию: доля китайских моделей в использовании разработчиками выросла примерно с 1% в 2024 году до более чем 60% в мае этого года, а 80% американских ИИ-стартапов используют китайские модели ИИ с открытым исходным кодом.
Иллюстрация: Изменение доли китайских больших моделей среди разработчиков и их использование американскими ИИ-стартапами
