Автор | Заметки Тени
На днях Tencent объявил о тестировании ИИ-агентов в WeChat, планируя развернуть суперагент в WeChat. После этой новости рыночная капитализация Tencent за один день выросла примерно на 360 миллиардов юаней.
В тот же день Qwen от Alibaba объявил о полном открытии брендовых агентов и скиллов, первыми подключились Luckin Coffee, KFC и Mixue Bingcheng; версия Coze 3.0 от ByteDance также вышла в тот же период, поддерживая совместную работу нескольких человек с несколькими агентами.
Три компании практически одновременно сделали ход. За видимой независимостью действий скрывается борьба за одну и ту же вещь — доминирование над входом в эпоху ИИ.
Все понимают одну истину: кто контролирует точку входа агента, тот контролирует право распределения трафика в эпоху ИИ.
Но в чем именно заключается стратегия этих трех компаний? Каковы их «козыри»? Какая бизнес-логика скрывается за этой войной за вход?
Alibaba: Замкнутый цикл в одной руке, открытость в другой
Путь Alibaba в ИИ за последние годы можно охарактеризовать одним словом — «трансформация»: от нерешительности к решительности, от технологических наработок к массированным инвестициям в потребительский сегмент (C2C).
С самого начала 2026 года Alibaba разыграла на столе «супервхода» козырную карту: полная интеграция приложения Qwen с такими сервисами экосистемы Alibaba, как Taobao, Alipay, Taobao Flash, Fliggy, Amap и другими.
Обновленное приложение Qwen превращается в суперагента, который может единой командой управлять множеством приложений системы Alibaba.
На презентации 15 января этого года Alibaba объявила, что модель Qwen уже подключена к более чем 20 бизнес-линиям, включая Taobao, Alipay, Fliggy, с запуском более 400 новых функций.
Пользователи могут выполнять полный цикл операций — от поиска товаров до выполнения транзакций — с помощью голосовых команд на естественном языке, например, заказать молочный чай голосом или спланировать маршрут путешествия.
Qwen, запущенный менее чем за два месяца до ноября 2025 года, уже насчитывает более 100 миллионов активных пользователей в месяц в сегменте C2C, что демонстрирует решимость Alibaba. Генеральный директор У Юнмин назвал развитие Qwen в сегменте C2C «красиво выигранным сражением».
Но настоящие амбиции Alibaba простираются дальше.
В марте этого года Alibaba объявила о создании нового подразделения Alibaba Token Hub, которое объединит обширные бизнес-процессы и разработки, связанные с ИИ, в рамках единой организации под личным руководством генерального директора У Юнмина.
Это новое подразделение будет координировать продукты, такие как DingTalk и Quark, и запустит ИИ-агента для предприятий под названием «Wukong». У Юнмин во внутреннем меморандуме прямо заявил: миссия Alibaba Token Hub — «создавать токены, доставлять токены и применять токены».
Двухколесная стратегия для сегмента C2C
Подход Alibaba к сегменту C2C представляет собой довольно четкую стратегию «двойной звезды»: Quark ориентирован на интеллектуальное получение информации для молодежи, а Qwen — на выполнение сложных жизненных задач. Оба направления ведут к одной и той же конечной форме — точке входа суперагента, но разными путями.
В прошлом году Quark внутри компании рассматривался как ключевой носитель для трансформации в флагманское приложение ИИ.
Alibaba позиционирует Quark как флагманское приложение ИИ группы, даже переведя команду по аппаратному обеспечению Tmall Genie и приложение Tongyi в стратегический блок «ИИ для потребителей». У Цзя получил личное назначение от Ма Юня и подчиняется непосредственно генеральному директору Alibaba У Юнмину.
Конечным направлением развития Quark является «ИИ-суперполе»: после ввода пользователем команды интеллектуальный центр Quark автоматически распознает намерение, активируя различные модели и модули агентов для выполнения задачи пользователя.
Quark уже охватывает множество сценариев, включая ИИ-поиск, ИИ-написание текстов, ИИ-генерацию изображений, ИИ-PPT, академические исследования, поиск решений задач с помощью ИИ, вопросы о здоровье с ИИ, планирование путешествий и другие.
Но трансформация Quark прошла не гладко. Данные показывают, что, несмотря на ежедневную аудиторию Quark в 50 миллионов пользователей, уровень использования функций ИИ составляет менее 20%, пользователи по-прежнему в основном используют его традиционные инструменты, такие как облачное хранилище и сканирование.
Возможно, именно поэтому Alibaba смещает акцент в сторону Qwen — Qwen обладает более сильными «исполнительскими» способностями и может действительно замкнуть транзакционный цикл.
Дифференцированное наступление на сегмент B2B
В сегменте B2B в начале 2026 года Alibaba тихо запустила платформу ИИ-агентов для предприятий «Wukong», ориентированную на автоматизацию и координацию нескольких интеллектуальных агентов.
Она может координировать несколько ИИ-агентов в одном интерфейсе для выполнения сложных бизнес-задач, таких как редактирование документов, обновление таблиц, транскрибация встреч. Генеральный директор DingTalk Чэнь Хан на презентации выдвинул довольно амбициозную концепцию — «компания одного человека с ИИ»:
Юристы, работники общественного питания, дизайнеры и другие индивидуальные работники, используя возможности ИИ-агентов, позволяют одному человеку эффективно управлять всем бизнесом компании.
Однако на сегодняшний день стратегия Alibaba по точкам входа агентов на самом деле переживает ключевой поворот: от «замкнутого цикла собственной экосистемы» к «подключению открытой экосистемы».
На этой же неделе Qwen объявил о полном открытии брендовых агентов и скиллов для предприятий, первыми подключились Luckin Coffee, KFC и Mixue Bingcheng.
Это означает, что Alibaba превращается из «ИИ-помощника внутри Alibaba» в настоящую «платформу ИИ-сервисов». Она не просто помогает пользователям заказывать товары из экосистемы Alibaba, а помогает пользователям подключаться ко всем уже подключенным брендам. Alibaba явно осознает, что настоящая точка входа в ИИ не может питаться только собственной экосистемой, необходимо, чтобы внешние бренды хотели подключиться.
ByteDance: Единство программного и аппаратного обеспечения. Doubao хочет быть везде
Если стратегию Alibaba можно назвать «расширением изнутри наружу», то стратегия ByteDance больше похожа на всеобъемлющую «войну на распространение». Doubao везде, охватывая и программное, и аппаратное обеспечение.
Самые впечатляющие данные ByteDance оказывают огромное давление на коллег по отрасли. На сегодняшний день месячная аудитория Doubao превысила 300 миллионов пользователей.
Для сравнения, месячная аудитория Yuanbao от Tencent за тот же период составляет всего 57,35 миллиона. Разница в целых пять раз — один Doubao почти равен пяти Yuanbao.
Стратегию ByteDance по точкам входа агентов можно разложить на два уровня.
Программный уровень: «Супердвигатель-близнец» Doubao × Coze
Само приложение Doubao — это уже хорошо известная пользователям точка входа в ИИ. Когда пользователь открывает Doubao и вводит команду, намерение ByteDance не просто «ответить на вопрос», а стать вашим стандартным ИИ-входом в повседневную жизнь.
В Doubao уже создано более 8 миллионов интеллектуальных агентов. В июне 2026 года ожидается запуск платной версии Doubao, в третьем квартале будет совершенствоваться платная модель в сочетании с функциями электронной коммерции, а также будет осуществляться направленный субсидирование для привлечения трафика в TikTok Mall — это ключевой шаг от «бесплатной игры» к «зарабатыванию денег».
Но настоящим козырем ByteDance является не Doubao, а платформа Coze, стоящая за ним.
В отрасли Coze обычно называют «платформой разработки ИИ-приложений», более простое описание — «сборочный завод интеллектуальных агентов».
Она предоставляет визуальную компоновку рабочих процессов, богатый набор плагинов и инструментов для работы с базами знаний, позволяя пользователям собирать интеллектуальных агентов для выполнения конкретных задач, как из кубиков.
Используя более наглядную метафору: Doubao — это «ИИ-универмаг», который ByteDance открывает для потребителей, а Coze — «ИИ-склад запчастей» и «электростанция» для разработчиков и создателей.
Coze в настоящее время достигла версии 3.0. Самый большой прорыв в версии 3.0 — поддержка гибких режимов комбинации «один человек + несколько агентов» и «несколько человек + несколько агентов», а также усиление синхронизации между устройствами и интеграции с локальной экосистемой.
Это означает, что Coze — не просто инструмент, но и управленческая платформа, на которой человек в эпоху ИИ может «одновременно нанимать» несколько интеллектуальных агентов для выполнения работы.
Трехуровневая структура ByteDance уже в основном проработана — уровень модели представлен большой моделью Doubao, уровень платформы — Coze и Volcano Engine, уровень приложений — приложение Doubao и различные интеллектуальные агенты.
Аппаратный уровень: от «помощника в телефоне» к «Doubao везде»
Агрессивность ByteDance на аппаратном уровне также заставляет отрасль смотреть с уважением. В декабре прошлого года ByteDance совместно с ZTE выпустила ИИ-смартфон Nubia M153 для проверки технической осуществимости «большой модели на устройстве + системного агента».
Этот телефон оснащен большой моделью Doubao и моделью UITARS, что позволяет выполнять автоматическое выполнение задач между приложениями.
В то же время, умные очки Doubao уже находятся на стадии подготовки к отгрузке, планируется выпустить первую партию около 100 000 штук, в основном ориентированных на опытных пользователей Doubao.
Эта серия действий показывает четкое направление: ByteDance хочет превратить Doubao из «приложения в телефоне» в повсеместную базовую интеллектуальную систему.
Подобно тому, как Android с открытой экосистемой охватил тысячи производителей телефонов, ByteDance хочет укоренить Doubao как в программном, так и в аппаратном обеспечении, и не для чего иного, как для того, чтобы опередить конкурентов в захвате пользователей на всех точках контакта.
Это особенно ярко проявляется в стратегии ByteDance: от Doubao к Coze, от Volcano Engine к аппаратным устройствам, от китайского рынка C2C к экспорту за рубеж — каждый ход ByteDance одновременно охватывает разные рынки и сценарии.
Логика ByteDance ясна: главное — получить точку входа в эпоху ИИ, точку входа в сознание, привычки и пути пользователей. Кто сможет предоставить пользователям ИИ-сервисы быстрее и удобнее, тот и победит.
Стоит отметить, что в прошлом году между Doubao и Qwen от Alibaba произошел публичный «спор» о том, «кто является настоящим супервходом».
Хотя в конечном итоге этот спор ни к чему не привел, он послал четкий сигнал: ByteDance хочет жестко конкурировать с Alibaba на рынке точек входа для потребителей.
Tencent: Тихо хранил самый большой козырь девять лет
Если сравнить Alibaba и ByteDance с солдатами, идущими в атаку на передовой, то стратегия Tencent больше похожа на молчаливого мастера тайцзи, редко заявляющего о себе публично, но наносящего сокрушительный удар, когда приходит время.
За последний год родное ИИ-приложение Tencent Yuanbao, столкнувшись с давлением со стороны Doubao и Qwen, в основном находилось в состоянии пассивного догоняющего развития. Но настоящий козырь Tencent никогда не заключался в Yuanbao.
ИИ-агент WeChat: «Козырная карта», скрытая в национальном приложении
Новость в начале июня взбудоражила всю отрасль: Tencent тестирует ИИ-агента в экосистеме WeChat. По словам осведомленных источников, пользователю достаточно провести пальцем вправо в основном интерфейсе WeChat, чтобы вызвать диалоговое окно ИИ-агента.
После ввода команды ИИ-агент может автоматически вызывать миллионы мини-программ внутри WeChat для выполнения различных задач, например, найти кафе по вкусу и цене и сразу сделать заказ.
Остановимся на мгновение. Этот «проведение пальцем вправо» имеет гораздо большее значение, чем кажется обычному человеку. WeChat в настоящее время обслуживает около 1,4 миллиарда пользователей, миллионы мини-программ охватывают почти все сферы жизни: транспорт, покупки, работа, путешествия, игры и т.д.
Этот новый ИИ-агент фундаментально отличается от встроенного в текущий WeChat робота «Yuanbao». Yuanbao обладает только функциями поиска и ответов на вопросы, тогда как новый агент может непосредственно выполнять межприкладные операции, глубоко интегрируясь с экосистемой сервисов WeChat, построенной вокруг мини-программ.
Проще говоря: Yuanbao указывает вам путь, новый ИИ-агент непосредственно выполняет работу за вас. В настоящее время этот проект имеет высший стратегический приоритет в Tencent.
Еще более примечательны размышления руководства Tencent по этому поводу. Президент Tencent Мартин Лау на телеконференции для аналитиков по итогам квартала в мае четко заявил:
«Помимо базовых больших моделей, ИИ-агенты с возможностью автономного выполнения уже демонстрируют прорывную ценность применения. Платформа WeChat естественным образом обладает множеством преимуществ для размещения ИИ-агентов».
А Ма Хуатэн на собрании акционеров пошел еще дальше, пояснив: «Сама экосистема WeChat имеет большое количество мини-программ, это хороший инструмент. Наша самая подходящая роль — предоставлять платформу, инструменты и возможности для подключения, позволяя им развиваться самостоятельно».
Это заявление раскрывает важный факт: амбиция Tencent — не создать определенный супервход, а превратить сам WeChat в «операционную систему для сервисов», где ИИ понимает потребности пользователя, а затем агент напрямую вызывает мини-программы для их выполнения.
Раньше пользователь сам открывал мини-программу, вручную искал услугу, вручную совершал сделку; в будущем агент, понимая потребность, будет напрямую вызывать мини-программу для выполнения задачи.
WeChat обладает уникальной «исполнительной сетью» в виде экосистемы мини-программ, и этот потенциал намного превосходит любые данные о ежедневной аудитории отдельного ИИ-приложения.
Вход Tencent в игру кардинально изменит расстановку сил
Важная деталь: разработка ИИ-агента WeChat началась как минимум в первой половине 2025 года. Это означает, что Tencent потратил как минимум год на его шлифовку, и почти никто в отрасли этого не заметил.
Понимание Tencent точки входа в ИИ радикально отличается от понимания Alibaba и ByteDance — не создать что-то новое, а укоренить ИИ в 13-летней экосистеме WeChat.
С точки зрения отраслевой конкуренции, запуск ИИ-агента WeChat может стать самой значительной переменной во всей войне за точки входа для ИИ-агентов. На поверхности кажется, что рост пользовательской базы Doubao и Qwen оказывает давление на Tencent, вынуждая его ускорить выпуск собственного ИИ-агента.
Но с другой стороны, когда WeChat действительно запустит ИИ-агента, перед лицом точки входа с аудиторией в 1,4 миллиарда пользователей, сложность конкуренции для Doubao и Qwen значительно возрастет.
Как только Tencent запустит его, низкий порог входа «проведи пальцем вправо — и дело сделано» может заставить большое количество пользователей вернуться из сторонних ИИ-приложений в родную экосистему WeChat. В конце концов, у пользователей на телефоне уже установлен WeChat, и им не нужно скачивать другие приложения, чтобы заказать еду на вынос, найти информацию или купить билеты.
Скрытые за этим данные также говорят сами за себя. Вице-президент Tencent, президент Tencent Cloud Цю Юэпэн заявил, что большая модель Hunyuan от Tencent в сообществе open source уже насчитывает более 50 000 производных моделей, охватывающих более 60 вертикальных отраслей, включая электронную коммерцию, финансы, здравоохранение.
Эти цифры раскрывают дифференцированный подход Tencent: не только создать супервход для сегмента C2C, но и стать «набором инструментов ИИ» для сегмента B2B.
От транспорта и работы до электронной коммерции Tencent хочет через практическое применение в каждом вертикальном сценарии заставить пользователей «использовать ИИ», а не «говорить об ИИ». Это и есть истинная базовая логика Tencent.
Право распределения трафика переходит из рук «человека» в руки «агента»
Три компании демонстрируют свои возможности на поле точек входа для агентов, но суть их конкуренции на самом деле сосредоточена на одном и том же:
В эпоху ИИ право распределения трафика переходит от «самостоятельного клика пользователя» к «принятию решений агентом».
Изменение бизнес-логики, стоящее за этим, гораздо важнее для обсуждения, чем конкретные продукты.
От «захвата времени пользователя» к «удовлетворению потребности за минимальное время»
За последние пятнадцать лет бизнес-модели интернет-компаний строились на том, «как заставить пользователя потратить больше времени». Алгоритмы рекомендаций заставляли людей бесконечно листать ленту, различные уведомления заставляли их постоянно нажимать. Но в эпоху агентов эта логика переворачивается с ног на голову.
Существует прямое мнение: бизнес-модель смещается от приоритета времени в «экономике внимания» к приоритету эффективности в «экономике намерений».
Ценообразование продуктов будущего будет меняться от «оплаты за человека» к «оплате за результат».
Раньше интернет-гиганты соревновались в том, «кто сможет удержать взгляд пользователя», в будущем они будут соревноваться в том, «кто сможет удовлетворить потребность пользователя быстрее и точнее».
Время больше не является KPI, результат — да.
Этот сдвиг может быть глубже, чем само появление ChatGPT, — потому что он фундаментально меняет способ создания ценности.
ИИ становится новым «коренным жителем» интернета
Известное венчурное агентство a16z в своем ежегодном прогнозном отчете дало шокирующее отрасль ключевое суждение: «коренное население» интернета меняется с людей на ИИ-агентов.
Это изменение положит конец экономике внимания, основанной на «времени у экрана» и «кликабельности».
В будущем «пользователями», активными в интернете, могут быть не только люди, но и множество интеллектуальных агентов.
Если раньше компании оптимизировали «кликабельность для людей», то теперь им придется оптимизировать «читаемость для машин».
Если данные компании не могут быть поняты интеллектуальными агентами, она станет цифровым островом в новом мире.
Это и вызов, и новая задача, с которой должна столкнуться каждая компания.
Урок эпохи мини-программ: вход и сервис могут быть разделены
Взглянув на суть конкуренции трех компаний — это война за то, «кто станет уровнем выполнения по умолчанию».
Когда WeChat запустил мини-программы в 2017 году, интернет-индустрия уже пережила глубокую трансформацию:
Meituan можно было открыть в WeChat, вход (WeChat) и сервис (Meituan) принадлежали разным субъектам.
Право выбора пользователя не изменилось, человек по-прежнему сам решал открыть Meituan. Но в эпоху агентов этот этап берет на себя ИИ.
Пользователь говорит: «Закажи мне латте Luckin Coffee». Раньше нужно было самому искать мини-программу Luckin, теперь это делает за него ИИ. Если Luckin не подключен к этой ИИ-платформе, команда пользователя может получить ответ: «Пока не поддерживается, рекомендую вам XX».
По сути, это ожесточенная борьба за «право доступа к услугам». Alibaba, ByteDance и Tencent стремятся стать «первым получателем» потребностей пользователя, а затем решить, кто будет удовлетворять эту потребность.
Раньше борьба за трафик была вопросом «придет ли пользователь ко мне», теперь борьба — это «кого выберет мой агент для вызова».
Это изменение полностью меняет правила конкуренции, поэтому на стороне сервиса уже недостаточно конкурировать только за узнаваемость бренда, нужно также конкурировать за то, кто раньше подключится к экосистеме агентов ИИ-платформы, за то, чей API более совместим.
С более макроскопической точки зрения, глобальные облачные сервисы трансформируются от «интеграции ИИ» к «автономии ИИ».
Согласно оценке Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, практически все основные облачные провайдеры одновременно осознали: основные потребители облачных услуг меняются с людей на интеллектуальных агентов.
Это консенсус породил совершенно новую технологическую парадигму Agentic Cloud, знаменующую переход облачных сервисов от предоставления «ресурсов» к предоставлению «возможностей».
Это объясняет, почему Alibaba хочет превратить Qwen в суперагента, ByteDance хочет сделать Doubao вездесущим, а Tencent хочет, чтобы ИИ-агент WeChat напрямую выполнял работу. Именно потому, что «потребитель» облачных услуг изменился, в будущем будет течь не «трафик пользователей», а «токен-трафик».
Тот, кто станет предпочтительным уровнем выполнения для вызовов ИИ, получит экспоненциальную ценность своей бизнес-экосистемы.
Конечно, Tencent по-прежнему сталкивается с серьезной проблемой обеспечения вычислительных мощностей.
Согласно внутренним отзывам, хотя прототип ИИ-агента WeChat уже может плавно выполнять задачи, для поддержки использования всеми пользователями все еще существует значительный дефицит вычислительных мощностей.
Ранние запасы чипов у Tencent были относительно консервативными, и перед лицом мгновенной одновременной нагрузки от 1,4 миллиарда пользователей WeChat, узкое место в вычислительных мощностях может стать его самой большой «ахиллесовой пятой».
В то время как Alibaba и ByteDance начали и более основательно подошли к развертыванию вычислительных мощностей и чипов. В настоящее время Alibaba Cloud занимает более 35% доли китайского рынка ИИ-облаков, а доля вычислительных мощностей Volcano Engine от ByteDance уже занимает второе место в стране.
Если Tencent не ускорит инфраструктурное развертывание, ИИ-агент WeChat может столкнуться с неловкостью «красивого пробного образца, но неудобного для массового использования продукта».
Кто сможет переопределить способ связи пользователя с миром?
Стратегии Alibaba, ByteDance и Tencent по развертыванию точек входа для агентов отражают различные представления этих трех компаний об эпохе ИИ:
Alibaba хочет получить централизованного суперагента «от Alibaba ко всему внешнему миру», используя Qwen для соединения собственной экосистемы, а затем с помощью открытых интерфейсов агентов/скиллов привлекать внешние бренды, реализуя экспансию от «внутри Alibaba» к «вне Alibaba».
ByteDance хочет получить повсеместную системную точку входа в ИИ, то есть установить Doubao на телефоны, очки, наушники, планшеты, автомобили, создав бесшовный цикл от моделей до приложений.
Tencent хочет получить децентрализованную сеть интеллектуальных агентов, «укорененную в национальном приложении», отправляясь из WeChat, выполняя через мини-программы, с базой в 1,4 миллиарда пользователей, превратив ИИ-агент WeChat в «окно по умолчанию» для всех в эпоху ИИ.
В эпоху ИИ каждое действие пользователя по сути инкапсулируется в «намерение», и тот, кто контролирует первую точку контакта с этим намерением, контролирует будущую бизнес-инициативу.
Бренды больше не конкурируют за количество раз, когда пользователь вас видит, а за количество раз, когда ИИ «готов порекомендовать вас пользователю».
Это объясняет, почему три гиганта одновременно усиливают развертывание точек входа для агентов в этом временном окне. Это не итерация продукта, а смена эпохи.
От веб-страниц в эпоху ПК к приложениям в мобильную эпоху и к агентам в эпоху ИИ — форма входа постоянно меняется, но одно правило остается неизменным:
Каждая смена входа — это момент перераспределения карт и возможность для нового короля взойти на трон.
Сейчас перераспределение карт продолжается…
