Ngày 15 tháng 6, thị trường chứng khoán Hồng Kông, Trung Quốc mở cửa, giá cổ phiếu trí tuệ nhân tạo tăng mạnh, đạt mức tăng cao nhất trong ngày là 47,6%, lập mức cao mới về khối lượng giao dịch trong một ngày kể từ khi lên sàn. Đến khi đóng cửa, mức tăng thu hẹp về 32,82%, tổng giá trị vốn hóa thị trường vượt qua 649,6 tỷ HKD.
Nguyên nhân trực tiếp đến từ hai thông tin ngành cách đây hai ngày.
Ngày 12 tháng 6, Anthropic do yêu cầu kiểm soát xuất khẩu của chính phủ Mỹ, đã tạm dừng quyền truy cập vào mô hình hàng đầu mới nhất Claude Fable 5 và Claude Mythos 5; một ngày sau, trí tuệ nhân tạo thông báo mô hình mã nguồn mở mới nhất của mình GLM-5.2 sẽ được mở ra cho tất cả người dùng Coding Plan, và sẽ ra mắt API cùng trọng số mô hình mã nguồn mở vào tuần sau, tuân theo giao thức MIT.
01 Khi mô hình tiên tiến nhất bắt đầu trở nên 'không chắc chắn có thể sử dụng'
Ngày 12 tháng 6, Anthropic đưa ra thông báo chính thức cho biết, chính phủ Mỹ dựa trên quyền hạn liên quan đến an ninh quốc gia đã ra chỉ thị kiểm soát xuất khẩu, yêu cầu tạm dừng tất cả quyền truy cập của công dân nước ngoài vào Claude Fable 5 và Claude Mythos 5, phạm vi hạn chế bao gồm cả người dùng nước ngoài trong và ngoài nước Mỹ, thậm chí bao gồm cả nhân viên nước ngoài nội bộ của Anthropic.
Bị giới hạn về mặt kỹ thuật không thể phân biệt chính xác quốc tịch người dùng trong thời gian thực, Anthropic cuối cùng lựa chọn tạm thời vô hiệu hóa hai mô hình cho tất cả khách hàng toàn cầu, để đảm bảo tuân thủ. Thời điểm này chỉ mới ba ngày sau khi hai mô hình chính thức ra mắt. Cho đến nay, hai mô hình trên trang web chính thức của Anthropic đều hiển thị không thể sử dụng, thời gian khôi phục chưa được xác định rõ.
Là mô hình nguồn đóng có hiệu suất hàng đầu hiện tại, series Claude trong các tình huống như nhiệm vụ dài hạn, phát triển mã code, xử lý tài liệu phức tạp đã được nhiều nhà phát triển và doanh nghiệp tích hợp sâu, việc ngừng dịch vụ đột ngột trực tiếp ảnh hưởng đến quy trình làm việc của nhiều nhóm, nhiệt độ thảo luận về các giải pháp thay thế trong cộng đồng nhanh chóng tăng cao.
Ngay vào ngày hôm sau khi thông tin ngừng dịch vụ lan truyền, ngày 13 tháng 6, trí tuệ nhân tạo thông báo mô hình mã nguồn mở hàng đầu GLM-5.2 của mình sẽ mở ra cho toàn bộ người dùng Coding Plan, bao gồm Lite, Pro, Max và phiên bản nhóm, đồng thời dự báo API và trọng số mô hình sẽ ra mắt vào tuần sau, được mở nguồn theo giao thức MIT.
Trong vài năm qua, cạnh tranh trong ngành mô hình lớn chủ yếu xoay quanh khả năng.
Ai có suy luận mạnh hơn, khả năng mã code tốt hơn, ai có thể tiên phong đột phá ranh giới khả năng mới, gần như quyết định sự lựa chọn của nhà phát triển và khách hàng doanh nghiệp.
Nhưng sự kiện của Anthropic lại làm lộ ra một vấn đề khác trước đây dễ bị bỏ qua: Ngoài khả năng, liệu mô hình có thể nhận được quyền truy cập một cách liên tục và ổn định hay không.
Trong sự kiện này của Anthropic, đối với nhiều nhà phát triển và doanh nghiệp dựa vào mô hình nước ngoài để triển khai công việc nghiên cứu phát triển, ngay cả khi có tài khoản và tư cách thanh toán, cũng có thể phải đối mặt với rủi ro mô hình đột nhiên không thể sử dụng.
Đây cũng là lý do tại sao sự kiện này trong cộng đồng nhà phát triển đã gây ra cuộc thảo luận vượt xa cập nhật sản phẩm thông thường.
Khi AI dần dần từ công cụ trò chuyện trở thành cơ sở hạ tầng trong phát triển phần mềm, vận hành doanh nghiệp và thậm chí là quy trình sản xuất, sự ổn định, tính bền vững và khả năng kiểm soát của mô hình, bắt đầu trở thành chỉ số quan trọng ngang bằng với khả năng của mô hình.
Trí tuệ nhân tạo trong thông báo cho biết, "Trí tuệ tiên phong không nên chỉ thuộc về số ít người, cũng không nên bị một số ít quy tắc thu hồi bất cứ lúc nào". Câu nói này tương ứng với thực tế mới mà ngành công nghiệp AI toàn cầu đang đối mặt hiện nay.
02 Từ 'Ai mạnh hơn' đến 'Ai có thể tiếp cận hơn'
Phản ứng nhanh chóng của thị trường vốn về bản chất là định giá trước cho sự thay đổi logic ngành. So với biểu hiện giá cổ phiếu, thị trường quan tâm hơn đến tín hiệu mà chính GLM-5.2 giải phóng.
Theo thông tin trí tuệ nhân tạo tiết lộ, GLM-5.2 là mô hình mã nguồn mở có khả năng mạnh nhất hiện tại của họ, hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh 1M, và tập trung củng cố khả năng nhiệm vụ Coding dài hạn. Trí tuệ nhân tạo định vị nó là mô hình cửa sổ ngữ cảnh 1M 'thực sự có thể sử dụng', hy vọng giải quyết vấn đề mô hình quên ngữ cảnh trong các nhiệm vụ kỹ thuật dài thời gian, nhiều bước.
Trong đó, một từ khóa cốt lõi là "Long Horizon Task (nhiệm vụ dài hạn)". Khi AI Agent dần phát triển từ công cụ đối thoại thành công cụ thực thi, mô hình cần xử lý liên tục hàng ngàn lần gọi công cụ, hàng chục ngàn dòng mã và lượng lớn thông tin trạng thái trung gian. Cửa sổ ngữ cảnh càng dài, khả năng duy trì trạng thái dự án và tính liên tục nhiệm vụ của mô hình càng mạnh.
Cạnh tranh ngành hiện tại đã chuyển từ "trả lời câu hỏi" sang "làm việc liên tục". Đối với nhà phát triển, điều thực sự quan trọng không phải là quy mô tham số, mà là liệu mô hình có thể duy trì tính nhất quán và độ tin cậy trong các nhiệm vụ phức tạp kéo dài hàng giờ thậm chí hàng ngày hay không.
Xét từ phản ứng thị trường, nhà đầu tư rõ ràng cũng nhận ra sự thay đổi này.
Đông Phương Chứng khoán trong báo cáo nghiên cứu chỉ ra, sự kiện mô hình Anthropic làm lộ rủi ro quyền truy cập mô hình nguồn đóng bị kiểm soát bởi một quyền tài phán duy nhất, có thể thúc đẩy nhiều doanh nghiệp chuyển khả năng AI cốt lõi sang mô hình cơ sở trong nước và triển khai tại chỗ. Đồng thời, GLM-5.2 sử dụng giao thức MIT mở nguồn, cũng giảm thêm ngưỡng thử nghiệm và tích hợp của doanh nghiệp.
Một năm qua, định giá mà thị trường vốn đưa ra cho các công ty mô hình lớn, chủ yếu được xây dựng trên khả năng mô hình và thị phần. Mà ngày nay, cùng với môi trường quản lý toàn cầu thay đổi gia tăng, một chiều định giá mới khác đang xuất hiện — ai có thể cung cấp cho nhà phát triển và doanh nghiệp khả năng AI ổn định lâu dài, bền vững và có thể tiếp cận được.
Khi quyền truy cập vào mô hình tiên tiến nhất toàn cầu bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, mở cửa, có thể tiếp cận và tự chủ có thể kiểm soát, đang trở thành lá bài mới trong cạnh tranh AI.
