Par Boyang, Tencent Technology
Anthropic se lance dans la fabrication de ses propres puces, et comme Elon Musk, elle a choisi Samsung plutôt que TSMC.
The Information, citant trois sources informées, rapporte qu'Anthropic a démarré les travaux préliminaires sur une puce IA maison. La société discute actuellement avec Samsung de l'utilisation de la technologie de fabrication la plus avancée de ce dernier, en 2 nanomètres, ainsi que de ses techniques d'assemblage avancées pour produire cette puce.
Ces sources indiquent qu'Anthropic est également en train de définir les fonctionnalités, les paramètres de performance de la puce et son intégration dans les serveurs ou les clusters. L'entreprise a déjà entamé des discussions avec plusieurs prestataires de services de conception, mais est encore loin des étapes de conception détaillée, de test et de production de masse. Les sources rappellent également qu'Anthropic pourrait toujours abandonner le projet en cours de route.
Des informations publiques montrent que l'équipe puces d'Anthropic commence à se constituer. Par exemple, la société a recruté le 9 juin Clive Chan, un ancien membre de l'équipe de puces sur mesure d'OpenAI.
Clive Chan, ancien membre de l'équipe de puces sur mesure d'OpenAI, a rejoint Anthropic.
Anthropic reste très prudente dans ses déclarations publiques sur ses puces maison, insistant sur le fait que son expansion future en capacité de calcul dépendra principalement des Trainium d'AWS, des TPU de Google et des GPU de Nvidia, tout en refusant de commenter sa propre feuille de route en matière de puces.
En réalité, des rumeurs sur les intentions d'Anthropic concernant des puces maison circulaient déjà il y a quelques mois. En avril, Reuters rapportait que la demande de calcul de Claude augmentait trop rapidement par rapport à la capacité disponible, poussant Anthropic à envisager de fabriquer ses propres puces. Mais il ne s'agissait alors que d'une idée préliminaire. Aujourd'hui, le projet semble avoir progressé.
Il est à noter que la révélation des ambitions d'Anthropic dans la fabrication de puces intervient au moment où les actions du secteur des semi-conducteurs mondial ont subi deux journées consécutives de fortes baisses. L'indice Philadelphia Semiconductor a chuté de près de 12% cumulé sur deux jours, la plus forte baisse depuis le 5 juin. Les actions des fabricants de puces mémoire ont été particulièrement touchées, Samsung Electronics perdant 9,1% et SanDisk 14,1% dans la nuit.
01 Un financement qui prépare le terrain, et la bataille de Samsung pour percer dans la fonderie
Que Samsung devienne le partenaire d'Anthropic n'est pas une surprise.
En mai dernier, Anthropic a complété un tour de financement de série H de 650 milliards de dollars, auquel Samsung Electronics a participé en tant qu'investisseur stratégique, aux côtés des géants de la mémoire SK Hynix et Micron Technology.
À l'époque, l'offre de puces mémoire était tendue, forçant des fabricants d'électronique grand public comme Apple à augmenter leurs prix. Un avantage direct de cet investissement était de lier Anthropic à ses fournisseurs de puces, essentiels à sa croissance.
Mais les calculs de Samsung ne se limitent pas à un retour financier.
L'entreprise est un leader dans le domaine des puces mémoire, mais reste à la traîne de TSMC dans le secteur de la fonderie. Les lignes de production avancées de TSMC restent la référence de l'industrie pour les puces IA de pointe. Cependant, la demande actuelle de puces IA met à rude épreuve la capacité de production de TSMC, offrant à Samsung une opportunité de séduire des clients avec sa technologie en 2 nm.
Selon The Information, Google envisage déjà de confier la production d'une partie de ses futurs TPU à Samsung. Si Samsung parvenait également à décrocher Anthropic, ce serait une victoire majeure pour sa division fonderie.
Deux sources informées révèlent qu'Anthropic évalue actuellement le procédé de fabrication en 2 nm et les installations d'assemblage avancé de Samsung. Le "2 nm" est l'une des technologies de fabrication de puces les plus avancées de l'industrie, permettant des processeurs plus denses et plus économes en énergie. L'assemblage avancé consiste à placer le processeur principal plus près de la mémoire haute vitesse, accélérant le transfert des données à l'intérieur de la puce.
Samsung est le partenaire de fabrication de la mémoire HBM de Nvidia et des puces LPU ; en retour, Samsung utilise les logiciels de Nvidia pour produire ses puces. Les deux entreprises construisent conjointement une usine de puces IA en Corée du Sud. Si Anthropic rejoint la liste des clients, Samsung disposera d'un atout supplémentaire pour rattraper TSMC sur les procédés avancés.
La volonté de Samsung de séduire Anthropic s'inscrit dans le contexte d'un engagement national de la Corée du Sud en faveur de l'industrie des semi-conducteurs.
Le gouvernement sud-coréen a récemment annoncé un plan d'investissement décennal mené par le groupe Samsung (maison mère de Samsung Electronics) et le groupe SK (maison mère de SK Hynix), prévoyant un investissement combiné de 5 180 milliards de dollars pour construire quatre usines de puces mémoire en Corée du Sud.
Samsung seul, le 2 juillet, a annoncé un plan d'investissement pour la région de Chungcheong, d'un montant supérieur à 140 000 milliards de wons, soit environ 900 milliards de dollars. Samsung Electronics construira des sites de production de HBM de nouvelle génération à Cheongju et Uinyeong, ajoutant cinq nouvelles lignes de production. Depuis la ruée vers l'IA, les HBM sont en pénurie constante. L'expansion de la capacité devrait générer des revenus supplémentaires de plusieurs milliards de dollars pour Samsung dans les années à venir. Samsung Electro-Mechanics augmentera quant à elle la capacité de production de ses substrats pour serveurs IA à Sejong, tout en investissant dans la R&D pour les technologies d'assemblage avancé.
La participation de Samsung au tour de financement d'Anthropic est un pari sur le fait de devenir le partenaire matériel à long terme de cette dernière.
02 Les puces d'inférence, un levier pour briser le cercle vicieux des coûts
La première puce en 2 nm d'Anthropic devrait, comme celle d'OpenAI, se concentrer sur l'inférence.
Une puce d'inférence sur mesure permettrait aux modèles d'Anthropic de fonctionner plus rapidement, avec une consommation électrique réduite, des factures cloud allégées, et serait optimisée spécifiquement pour le matériel exécutant Claude.
Précédemment, OpenAI a choisi Broadcom pour concevoir une puce d'inférence nommée "Jalapeño", visant à exécuter les grands modèles de langage de manière plus efficace. OpenAI affirme que cette puce est plus économe en énergie et offre de meilleures performances par watt que ses concurrentes.
OpenAI s'est associé à Broadcom pour concevoir une puce d'inférence nommée "Jalapeño".
Google a ses TPU, Amazon ses Trainium, Microsoft a Maia, et Meta développe également ses propres puces. Anthropic est pratiquement le dernier grand laboratoire d'IA à utiliser entièrement des puces tierces. La perspective de contrôler ce domaine est trop tentante.
En février dernier, Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a expliqué la logique des décisions en matière de puissance de calcul lors d'un entretien avec le podcasteur Dwarkesh Patel.
Amodei déclarait : "Si je suppose que les revenus continuent de croître de 10 fois par an, d'ici fin 2026, ce sera 100 milliards, et fin 2027, ce sera 1 000 milliards. Sur cette base, je pourrais commander 1 000 milliards de puissance de calcul. Mais si je me trompe ? Si le taux de croissance est de 5 fois et non de 10 ? Si en 2027, les revenus ne sont que de 800 milliards et non de 1 000 ? Alors je fais faillite. Aucune couverture ne pourrait me sauver."
Ainsi, Amodei doit trouver un équilibre pour Anthropic : acheter suffisamment de puissance de calcul pour pouvoir gérer une forte croissance, mais ne pas surinvestir au point que tout ralentissement de la croissance écrase l'entreprise sous le poids des investissements initiaux.
Amodei a révélé que la puissance de calcul construite dans le monde cette année serait d'environ 10 à 15 gigawatts, triplant à peu près chaque année. D'ici 2028 ou 2029, l'industrie investira chaque année des milliers de milliards de dollars dans la puissance de calcul. Il estime que c'est la tendance que suit actuellement le secteur.
Développer ses propres puces, c'est augmenter ses mises dans ce jeu.
D'une part, toute amélioration de l'efficacité de l'inférence sur une puce maison peut permettre d'économiser des sommes considérables sur des clusters de plusieurs gigawatts. D'autre part, alors que tout le monde se dispute les processeurs, les centres de données et l'électricité, posséder ses propres puces donne un avantage lors des négociations.
03 La chaîne d'approvisionnement en "poupées russes" : qui dépend de qui ?
Anthropic souhaite l'indépendance en matière de puces, mais ce réseau devient de plus en plus complexe.
Le programmeur Benny Lam a souligné sur les réseaux sociaux un phénomène : chaque laboratoire d'IA américain recherche un partenariat avec une fonderie asiatique pour des puces sur mesure. Le résultat n'est pas une indépendance, mais un renforcement des liens au sein de la chaîne d'approvisionnement.
Anthropic a besoin des fonderies de Samsung pour réduire sa dépendance envers Nvidia ; Nvidia a besoin des fonderies de Samsung pour répondre à sa demande sans cesse croissante. Et Samsung doit, quant à lui, satisfaire ces deux grands clients pour maintenir la compétitivité de son activité de fonderie face à TSMC.
Les trois parties sont liées, aucune ne peut se passer des autres.
Lam commente que la tendance aux puces sur mesure était censée donner aux laboratoires d'IA plus d'autonomie, mais que chaque nouvelle collaboration entre un laboratoire américain et une fonderie asiatique rend ce réseau plus dense et plus difficile à démanteler.
Le blogueur technologique Vaibhav Sisinty a également noté le rôle particulier de Samsung dans cette partie d'échecs.
Il écrit que l'investissement de Samsung dans le tour de financement de 650 milliards de dollars d'Anthropic n'était pas uniquement motivé par un retour financier. Samsung est un fabricant de puces, un fournisseur de mémoire, une usine d'assemblage avancé ; son investissement est un pari pour devenir le partenaire matériel d'Anthropic. Avec plusieurs millions de requêtes par jour, chaque appel d'Anthropic entraîne un paiement pour les ressources de calcul, générant une facture astronomique. Celui qui contrôle sa puce d'inférence contrôle la vitesse de son expansion et ses coûts.
04 Les remparts de Nvidia restent solides
Concevoir une puce IA compétitive est extrêmement complexe : architecture, logiciel, fabrication, tests, déploiement à grande échelle, chaque étape prend du temps. Anthropic ne pourra pas se passer de ses partenaires matériels actuels à court terme.
À en juger par la disposition actuelle de la puissance de calcul d'Anthropic, sa stratégie est déjà très claire. L'entreprise a toujours maintenu une approche de location multi-cloud, sans se lier exclusivement au matériel Nvidia comme OpenAI ou xAI. Elle utilise simultanément les puces d'Amazon, Google et Nvidia, et discute actuellement de collaborations avec Microsoft ainsi qu'avec la start-up britannique Fractile.
Anthropic est particulièrement liée à Amazon et Google.
En avril 2026, Anthropic a élargi sa collaboration avec AWS, s'engageant à investir plus de 1 000 milliards de dollars sur la prochaine décennie, garantissant ainsi 5 gigawatts de nouvelle capacité de calcul couvrant les puces sur mesure Trainium2, Trainium3, Trainium4, etc. Amazon a accumulé des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans Anthropic.
Simultanément, Anthropic a signé un accord à long terme avec Google et Broadcom pour obtenir environ 3,5 gigawatts de capacité de calcul avec les TPU de nouvelle génération à partir de 2027. Déjà en 2025, les deux parties avaient signé un accord de plusieurs centaines de milliards de dollars, couvrant des millions de TPU et une capacité supérieure à 1 gigawatt.
Claude est également l'un des rares modèles de pointe disponible simultanément sur AWS, Google Cloud et Azure.
Ce n'est pas tout. En mai 2026, Anthropic a loué l'intégralité de la capacité du cluster de calcul SpaceX Colossus 1 de xAI.
Ce cluster, situé dans un centre de données de Memphis, contient plus de 220 000 GPU Nvidia, avec une puissance dépassant les 300 mégawatts, pour un loyer mensuel d'environ 1,25 milliard de dollars. Le contrat total vaut plusieurs centaines de milliards de dollars et court jusqu'en 2029 environ. Les deux parties ont même discuté de la possibilité de déployer une puissance de calcul de plusieurs gigawatts en orbite.
Une large diversification, l'utilisation parallèle de plusieurs fournisseurs, c'est la manière dont Anthropic atténue ses risques.
Mais pour l'instant, le croupier à la table reste Nvidia. Selon les estimations de The Information, malgré la hausse des financements et des activités de conception dans le marché des puces d'inférence, la part de marché de Nvidia a en réalité augmenté ces dernières années, atteignant 74 %. Son PDG, Jensen Huang, affirme toujours que pour les tâches d'inférence, les puces de Nvidia sont plus efficaces que toute solution alternative.
