Auteur: Su Yang
Éditeur: Xu Qingyang
Le 5 juin, la bourse sud-coréenne a connu un "vendredi noir", l'indice KOSPI clôturant en chute de 5,54%. À l'ouverture le 8 juin, la baisse s'est temporairement étendue à plus de 8%, déclenchant le mécanisme de coupe-circuit, avec Samsung et SK Hynix chutant tous deux de près de 10%.
C'est dans ce climat de nervosité extrême que la visite de Jensen Huang a joué de manière spectaculaire le rôle de "sauveur" des marchés.
Précédemment, le dimanche 7 juin, heure locale en Corée du Sud, Jensen Huang a participé à un "dîner" avec Choi Tae-won, président du groupe SK, Kwak Noh-jung, PDG de SK Hynix, et d'autres.
Après le dîner, Jensen Huang a confirmé aux médias présents: le nouveau CPU Vera de NVIDIA utilisera la DRAM de SK Hynix; les deux parties se préparent pour une collaboration "à très grande échelle" au second semestre de cette année et l'année prochaine; concernant la pénurie actuelle de puces mémoire, il pense qu'elle durera plusieurs années.
Par la suite, NVIDIA et SK Hynix ont officiellement annoncé un accord de coopération technologique pluriannuel, couvrant l'extension des superordinateurs d'IA à la robotique, au jumeau numérique et à la fabrication de semi-conducteurs.
Lors de la conférence de presse, Jensen Huang a même directement fait la promotion des actions, déclarant : "Si vous êtes actionnaire d'une entreprise d'IA, vous devriez être content, leurs prix actuellement sont très bas."
01 Verrouillage de la mémoire SK Hynix
Vera est le premier CPU dédié aux centres de données lancé par NVIDIA. Il fait face à des concurrents tels que la gamme Intel Xeon, les puces AMD Epyc et les projets d'autodéveloppement des grands fournisseurs de services cloud comme Amazon Graviton.
Sur ce nouveau champ de bataille, NVIDIA a d'emblée ancré l'approvisionnement en mémoire chez SK Hynix.
Le 7 juin, NVIDIA et SK Hynix ont officiellement annoncé l'établissement d'un partenariat technologique pluriannuel pour co-développer la prochaine génération de mémoire compatible avec la feuille de route de l'infrastructure IA de NVIDIA.
Selon les informations, la coopération couvre une série de produits côté client et cloud de NVIDIA, incluant le superordinateur d'IA Vera Rubin, le CPU Vera, les PC équipés de RTX Spark et la plateforme de calcul robotique Jetson Thor.
Le communiqué indique que la coopération vise à garantir l'approvisionnement en mémoire avancée pour faire face aux longs cycles de développement, aux processus de fabrication complexes et aux investissements en capitaux élevés de ces produits, soutenant ainsi la construction continue d'usines d'IA mondiales.
Le communiqué énumère également les nouveaux marchés que SK Hynix va pénétrer, initiés par NVIDIA, incluant l'infrastructure d'IA, l'IA personnelle et l'IA physique.
02 L'IA alimente en retour la fabrication de puces
Outre fournir de la mémoire, SK Hynix commence à utiliser la technologie d'IA de NVIDIA dans ses propres processus de conception et de fabrication de puces.
Une coopération similaire a déjà été mise en place chez TSMC, la plus typique étant la "lithographie computationnelle".
Selon le communiqué, SK Hynix utilise la bibliothèque CUDA-X et l'IA de NVIDIA pour accélérer la simulation des semi-conducteurs, couvrant des étapes telles que la CAO technologique (TCAD) et la lithographie computationnelle.
Les deux parties travaillent également à étendre ces outils à l'écosystème de l'automatisation de la conception électronique (EDA) et de la simulation des semi-conducteurs, ouvrant la voie à une collaboration tripartite entre les fabricants de puces, NVIDIA et les fournisseurs de logiciels EDA.
Cela signifie que la coopération ne se limite plus à l'usage interne de SK Hynix, mais explore un modèle pouvant être étendu à toute l'industrie des semi-conducteurs.
Dans l'étape de fabrication, SK Hynix progresse dans le développement des fonctionnalités de jumeau numérique d'usine, avec pour objectif une exploitation d'usine entièrement autonome. Ce travail est basé sur la plateforme Omniverse de NVIDIA. En utilisant la bibliothèque Omniverse et le processus OpenUSD, SK Hynix peut construire des scènes d'usine 3D pour visualiser, simuler et optimiser des environnements de fabrication de semi-conducteurs complexes.
Au niveau de l'exploitation des usines, ces fonctionnalités de jumeau numérique peuvent également intégrer le moteur d'optimisation décisionnelle cuOpt et la plateforme Metropolis de NVIDIA, utilisés pour planifier les déplacements des robots mobiles autonomes et d'autres actifs dans l'usine.
Le communiqué révèle également que les deux entreprises explorent la connexion du jumeau numérique aux flux de travail traditionnels et aux agents IA, permettant aux systèmes d'IA de raisonner sur la base des données de l'usine, d'exécuter automatiquement des tâches et d'améliorer les décisions de fabrication.
03 Préparatifs six mois à l'avance
En octobre 2025, NVIDIA et SK Hynix avaient déjà annoncé une coopération infrastructurelle à grande échelle.
À l'époque, le groupe SK construisait une usine d'IA équipée de plus de 50 000 GPU NVIDIA, dont la première phase était prévue pour être achevée fin 2027. Une fois terminée, elle devrait devenir l'une des plus grandes usines d'IA de Corée du Sud.
Cette usine adopte un modèle "GPU en tant que service", ouvert aux filiales du groupe SK et aux organisations externes, visant à accélérer la transformation numérique et l'innovation industrielle en Corée.
SK Telecom y a également assumé des travaux de déploiement concrets.
En tant que partenaire cloud de NVIDIA, SK Telecom prévoit de construire un cloud industriel d'IA en Asie utilisant des serveurs GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, avec un déploiement initial de plus de 2000 GPU, spécialement dédiés à l'exécution des charges de travail Omniverse, fournissant une puissance de calcul pour la fabrication de semi-conducteurs de SK Hynix, le jumeau numérique d'usine et les agents IA internes.
Lors de sa visite en Corée, Jensen Huang a également révélé une information: il discute actuellement avec des entreprises de télécommunications, car l'IA future utilisera les réseaux de télécommunications. Cela est cohérent avec la direction de la coopération impliquant SK Telecom.
04 Les commandes HBM4 réparties entre trois entreprises
Bien que NVIDIA ait signé un accord de coopération technologique pluriannuel avec SK Hynix, pour l'approvisionnement en HBM4, NVIDIA n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier.
En arrivant à Séoul, Jensen Huang a clairement déclaré aux journalistes: "Les trois fournisseurs sont certifiés. Les trois fournisseurs sont en production, ils rivalisent tous pour soutenir Vera Rubin."
Ces trois fournisseurs correspondent à Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology.
Lors de son discours principal au Computex de Taipei, Jensen Huang avait confirmé que Vera Rubin était en production complète, avec une livraison prévue au troisième trimestre de cette année. Ce système est construit autour du CPU Vera de NVIDIA et des clusters graphiques Rubin, chaque baie serveur étant assortie de téraoctets de mémoire HBM4.
En ce qui concerne l'avancement réel du HBM4, SK Hynix reste en tête de course.
Reuters rapportait en septembre dernier que SK Hynix avait alors achevé la certification interne des puces HBM4 et établi un système de production pour les clients, visant à finaliser les préparatifs de production de produits HBM4 à 12 couches au second semestre 2025. L'analyste senior de Meritz Securities, Kim Sunwoo, prévoyait à l'époque qu'avec l'approvisionnement anticipé aux clients clés et l'avantage du premier arrivé qui en découle, la part de marché HBM de SK Hynix en 2026 resterait un peu au-dessus de 60%.
05 La pénurie de puces durera plusieurs années
La diversification de l'approvisionnement en HBM4 chez trois fournisseurs ne signifie pas que la pression sur l'offre est désormais résolue.
Après le dîner de dimanche, Jensen Huang a également donné un pronostic peu optimiste. Il a déclaré aux médias présents que la pénurie de puces mémoire ne se terminerait pas rapidement. "Toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie – des plaquettes à l'emballage en passant par la photonique sur silicium... tout est en pénurie, parce que la demande est si élevée. Cela durera plusieurs années."
Ce propos intervient dans un contexte de consommation quasi-illimitée de mémoire avancée par la construction d'usines d'IA mondiales.
La pénurie mentionnée par Jensen Huang ne concerne pas un seul matériau, mais presque chaque maillon de la chaîne industrielle est sous tension. Le lancement de Vera Rubin par NVIDIA, la promotion des usines d'IA, l'entrée dans les domaines de l'IA personnelle et de l'IA physique, chaque initiative augmente la demande en mémoire. C'est pourquoi il a déclaré que les trois fournisseurs de HBM4 rivalisaient pour soutenir Vera Rubin.
Personne ne veut prendre du retard dans une situation de pénurie.
Pour ce voyage en Corée, bien que le groupe SK ait été un point central, il n'a pas constitué l'intégralité de l'agenda de Jensen Huang. À son arrivée, il avait révélé avoir programmé des réunions avec Hyundai Motor, LG, SK, Samsung et Naver. Il a également indiqué que NVIDIA recrutait activement pour son nouveau centre de R&D en Corée. À partir de ces mouvements, il apparaît que NVIDIA est en train de systématiquement approfondir ses liens avec toute l'industrie technologique sud-coréenne, le groupe SK en étant un maillon clé, mais pas le seul.
