El primer día después de Navidad, el mercado de valores de EE.UU. se mantuvo plano con bajo volumen cerca de máximos históricos, continuando con la suave tendencia de la "rally navideña", mientras que el capital fluyó masivamente hacia los metales preciosos. La plata se disparó un 10% en un día, estableciendo un récord histórico junto con el oro, mientras que la esperanza de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania provocó un "viernes negro" para los alcistas del petróleo.
Los metales preciosos volvieron a explotar después de las vacaciones, convirtiéndose en la principal tendencia de trading más llamativa del mercado global ese día. El oro spot subió más de un 1%, alcanzando durante la sesión un nuevo máximo histórico por encima de los 4550 dólares. La plata continuó al alza respecto al día anterior, superando la marca de 79 dólares. El platino también alcanzó un nuevo máximo y el cobre mantuvo su fortaleza.
En comparación con la volatilidad de las materias primas, el mercado de valores de EE.UU. parecía tranquilo. El índice S&P 500 fluctuó ligeramente durante todo el día, cerrando casi sin cambios, pero esto consolidó su mejor semana en un mes. El índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 cayó un 0,5%, y los analistas consideran que el impulso de compra por pánico (short squeeze) de principios de semana se ha agotado. Los sectores defensivos volvieron a ser favorecidos, mientras que los sectores cíclicos se quedaron atrás.
En el mercado de bonos, los bonos del Tesoro de EE.UU. se comportaron de manera moderada ese día. El rendimiento del bono a 10 años se mantuvo prácticamente estable alrededor del 4,13%, y el rendimiento a 2 años bajó ligeramente. En general, el mercado de bonos mostró más una "estabilidad pasiva" y no reaccionó claramente como cobertura frente a la fuerte volatilidad de los metales preciosos.
El índice del dólar también cambió poco, pero desde una perspectiva semanal, el dólar se ha debilitado continuamente, registrando su peor semana desde junio, lo que también se convirtió en uno de los factores importantes que sustentaron la rally de los metales preciosos.
Como mencionó Wall Street Journal, Zelensky afirmó que se reunirá con Trump el domingo y que el marco de un acuerdo de paz está "casi listo". Los inversores comenzaron rápidamente a descontar las posibles consecuencias de un "acuerdo de paz": si se levantan las sanciones, una gran cantidad de petróleo ruso podría regresar a un mercado global ya sobresaturado.
Los tres principales índices de EE.UU. cerraron con ligeras caídas el viernes, siendo el índice de pequeñas capitalizaciones Russell el que más cayó. El índice de volatilidad VIX se redujo further, cotizando a 13,47. Tesla cerró con una caída del 2,10%, Meta, Google A, Apple y Microsoft cayeron hasta un 0,64%, mientras que Amazon cerró con una subida del 0,06% y Nvidia subió un 1,02%.
Índices bursátiles de referencia de EE.UU.:
El índice S&P 500 cerró con una caída mínima de menos del 0,01%, en 6929,94 puntos. Subió aproximadamente un 1,4% en la semana.
El Promedio Industrial Dow Jones cerró con una caída de 20,19 puntos, un 0,04%, en 48710,97 puntos. Subió un 1,1% en la semana.
El Nasdaq cerró con una caída de 20,21 puntos, un 0,09%, en 23593,10 puntos. Subió un 1,2% en la semana.
El índice Russell 2000 cerró con una caída del 0,54%, en 2534,35 puntos. Subió un 1,06% en la semana.
El índice de volatilidad VIX cerró con una caída del 3,79%, en 13,47.
ETF sectoriales de EE.UU.:
Petróleo y gas cayó un 0,75%, consumo discrecional, energía, financiero, telecomunicaciones y otros sectores cayeron hasta un 0,4%.
(26 de diciembre, ETF de sectores de EE.UU.)Las Siete Grandes Tecnológicas:
El índice de las Siete Grandes Tecnológicas (Magnificent 7) cayó un 0,02%, a 210,09 puntos, subiendo un 1,73% acumulado en la semana, manteniendo una tendencia general al alza.
Tesla cerró con una caída del 2,10%, Meta, Google A, Apple y Microsoft cayeron hasta un 0,64%, Amazon cerró con una subida del 0,06% y Nvidia subió un 1,02%.
Acciones de semiconductores:
El índice de semiconductores de Filadelfia cerró con una caída del 0,39%, en 5696,21 puntos.
AMD cayó un 0,02%, TSMC subió un 1,35%.
Acciones chinas en EE.UU. (China ADRs):
El índice Nasdaq Golden Dragon China cerró con una subida del 0,72%, en 7688,52 puntos.
- Entre las acciones chinas populares, Xpeng subió un 6,2%, Nio subió un 4,1%, Li Auto subió un 3,9%, Xiaomi subió un 2,1%, Alibaba subió un 1,4%.
Otras acciones individuales:
Las acciones clase B de Berkshire Hathaway cerraron con una caída del 0,61%, mientras que Lilly cerró con una subida del 0,07%.
Qualcomm cerró con una subida del 0,02%, Adobe subió un 0,23%, Oracle subió un 0,25%, Salesforce subió un 0,31%, Broadcom subió un 0,55%, Netflix subió un 0,89%.
El petróleo cayó significativamente, el WTI perdió más de un 2,7%.
Petróleo:
El contrato de futuros de petróleo WTI para febrero cerró con una caída de 1,61 dólares, un 2,76%, a 56,74 dólares por barril.
(Futuros de petróleo WTI con fuertes caídas)
El contrato de futuros de petróleo Brent para febrero cerró con una caída del 2,57%, a 60,64 dólares por barril.
Gas natural:
El contrato de futuros de gas natural NYMEX para enero cerró en 4,3660 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu).
