Trump anunciará esta semana la "Alianza de Ormuz" mientras evalúa el envío de tropas terrestres para tomar la isla de Jark, el petróleo Brent no le cree, subió más de 3 dólares por barril el domingo, superando los 105 dólares. En otra noticia del día, Alibaba agrupó todos sus activos de IA en una unidad de negocio, bajo la supervisión directa del CEO, y la segunda fábrica de chips se prepara el mismo día para los 7 nanómetros.
1| Alianza de Ormuz + opción de la isla de Jark, Trump cae por primera vez en su propia trampa
Cuatro fuentes informaron a Axios que Trump está contactando a varios países para formar la "Alianza de Ormuz", que se anunciará esta semana, con el objetivo de forzar la apertura del estrecho. Al mismo tiempo, la Casa Blanca evalúa otra opción: enviar tropas terrestres estadounidenses para ocupar directamente la isla de Jark, por donde transita el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. El mercado no lo está comprando, el petróleo Brent subió más de 3 dólares por barril el domingo, superando los 105 dólares. El WSJ también confirmó que el anuncio de la alianza por sí mismo no logró contener los precios del petróleo.
La diferencia esencial entre las dos opciones es que la alianza es una demostración diplomática, aún reversible, mientras que el despliegue de tropas terrestres en la isla es un compromiso sustancial, sin opción de "retirada instantánea". Esta es la primera vez en la tercera semana de la guerra con Irán que Trump es realmente llevado a un extremo; su estilo habitual es intuitivo e improvisado, jugando y retirando cartas con la misma facilidad. Pero el análisis interno de Axios señala que la guerra es la primera situación cuyos resultados no puede controlar unilateralmente. Los drones iraníes no dependen de si publica o no en Twitter por la tarde, y el estrecho no se desbloquea automáticamente por dar una conferencia de prensa. El mismo día, también acusó a Irán de usar IA para difundir desinformación, incorporando formalmente la IA al marco de guerra de información del conflicto con Irán.
El resumen matutino hablaba de un gabinete dividido: Sacks quiere retirarse, Hegseth grita "no dejar supervivientes". La señal de la noche es que el gabinete aún no está unificado, pero Trump avanza externamente con opciones militares más agresivas. No es una estrategia coherente, son dos direcciones opuestas avanzando simultáneamente.
2| Alibaba ATH + la segunda fábrica china de 7 nm, se amplía la "cintura" del sistema de sanciones
Alibaba formó hoy la unidad de negocio Alibaba Token Hub (ATH), bajo la responsabilidad directa del CEO Yongming Wu, integrando el laboratorio Tongyi, la línea de negocio MaaS, Qianwen, Wukong y la unidad de negocio de innovación de IA, agrupando toda la cadena, desde el desarrollo de modelos base hasta aplicaciones de consumo. Las acciones subieron casi un 3% en premercado. Este es el primer movimiento claro entre los grandes gigantes de internet chinos que organiza formalmente toda la cadena de valor de la IA, no es "crear un departamento de IA", es "reestructurar para ser una empresa de IA".
El mismo día, Reuters informó en exclusiva que el segundo mayor fabricante de chips de China se está preparando para la producción en masa de 7 nm en un terreno recientemente adquirido en Taiwán. El consenso previo del mercado era que solo SMIC podía fabricar procesos avanzados, ahora son al menos dos. Reuters Breakingviews publicó simultáneamente un artículo señalando que el peso en IA de veteranos tecnológicos chinos como Baidu, 360, etc., está siendo erosionado por nuevas estrellas como DeepSeek, Kimi, etc.
La lógica de las sanciones estadounidenses es estrangular la cúspide: restringir suministros de TSMC, limitar exportaciones de GPU. Pero la respuesta de China sigue otro camino: en la capa de aplicación, integra la IA en el mayor ente comercial; en la capa de fabricación, lleva a un segundo actor a los 7 nm. Cada nodo adicional reduce la efectividad del impacto preciso de las sanciones. No es eludir sanciones, es convertir un punto único en una superficie.
3| Víspera de GTC, Thompson dice que no es una burbuja, Foxconn con sus ganancias dice "pero la demanda aún no llega"
Ben Thompson publicó hoy el artículo con el timing más preciso, el título "Agentes por encima de las burbujas" es en sí una afirmación. La IA no es una burbuja a punto de estallar, ni solo especulación, el modelo de negocio de la era de los Agentes es el verdadero problema. La GTC de Nvidia comienza mañana, The Information informa que presentará el chip Groq.
Pero el mismo día, el titular de Bloomberg fue que Foxconn no cumplió con las expectativas de ganancias, generando preocupaciones sobre la demanda de IA. Hon Hai es uno de los mayores socios de fabricación de hardware de Nvidia, el incumplimiento de gananzas hace que el mercado comience a preguntarse si la entrega de hardware de IA ya alcanzó su techo. Simultáneamente, Meta anunció una inversión de hasta 270 mil millones de dólares en infraestructura de IA para Nebius, tras el resumen matutino de "despidos del 20%", Meta continúa apostando fuerte en el lado de la capacidad de cálculo, despidiendo e invirtiendo simultáneamente.
Tres señales superpuestas: Thompson dice que se están haciendo las preguntas incorrectas, Foxconn dice que aún hay brechas en el lado de la demanda, Meta dice que sigue construyendo sin importar. La GTC es el momento de repartir el examen, Nvidia debe aclarar cómo se monetiza realmente la capacidad de cálculo en la era de los Agentes.
4| Dos direcciones divergentes en mercados grises, los mercados de predicción se blanquean, el fraude con suplantación de identidad por IA se expande
Wired informa que, mientras la batalla legal sobre los mercados de predicción continúa, las instituciones financieras de Wall Street ya están apostando por su cuenta. La zona gris legal no detuvo al capital, un guion casi idéntico al preludio de las criptomonedas.
Al mismo tiempo, otro informe de Wired: decenas de canales de Telegram están reclutando abiertamente "modelos faciales de IA", principalmente mujeres, cuyo trabajo es cooperar con herramientas de videollamadas con IA, completando hasta 100 videollamadas fraudulentas por día, usando rostros reales para empaquetar discursos generados por IA y estafar dinero. Esto ya no es "herramientas de IA usadas para estafar", es un mercado laboral gris completo con reclutamiento, división del trabajo y estructura salarial.
La estructura de ambas historias es la misma: tras el despliegue masivo de la IA, donde la regulación aún no llega, el mercado ya avanzó por su cuenta. Los mercados de predicción se encaminan hacia la legalización, la entrada de capital institucional suele ser precursor de que la regulación sigue; el fraude con suplantación por IA se encamina hacia la escal industrial, que luego es más difícil de combatir. No es el mismo camino, pero parten del mismo punto de inicio: la velocidad de普及 (difusión) de las capacidades de IA es mayor que la velocidad de gobernanza.
También vale la pena saber ↓
El mismo día del anuncio de Alibaba ATH, las acciones tecnológicas grandes en premercado en EE.UU. subieron generalizadamente, las acciones chinas en el extranjero se fortalecieron colectivamente. Meta e Intel subieron más del 3%, Alibaba subió casi un 3%, Bilibili subió casi un 3%, Nio y Li Auto subieron más del 2%, esta es la actuación más fuerte de las acciones chinas en el extranjero en casi una semana. (Fuente: 36Kr)
UniCredit lanzó una oferta de 28 mil millones de dólares para adquirir las acciones restantes de Commerzbank. Tras obtener una participación minoritaria en Commerzbank el año pasado, UniCredit elevó hoy la oferta a nivel de control. La actitud del regulador alemán es la variable clave, la整合 (integración) bancaria europea entra en una fase de fusiones y adquisiciones real. (Fuente: WSJ)
Leapmotor obtuvo beneficio anual por primera vez, el "Ideal a mitad de precio" aprendió la forma de ganar dinero de Ideal. Tras dos años de guerra de precios en el sector de VE en China, el primer modelo rentable no salió de los líderes, sino de Leapmotor, con un precio la mitad que el de Ideal. El siguiente paso de los supervivientes no es seguir bajando precios, es construir un foso defensivo. (Fuente: QbitAI)
Google y Accel filtraron 4000 pitches de startups de IA india, el 70% eran wrappers, finalmente solo seleccionaron 5. Ninguna de las seleccionadas era una cáscara. En el mercado de startups de IA más caliente, lo que pudo llamar la atención de Google y Accel fueron precisamente aquellos que no siguen la tendencia. (Fuente: TechCrunch)
El editor jefe de LinkedIn, Daniel Roth, publicó dos aplicaciones iOS usando Claude Code, sin escribir una sola línea de código. De formación periodista, sin antecedentes de programación, usó un mecanismo de doble Agente "constructor + revisor" para llevar la App a la App Store. Esto sucedió concretamente, no es una demo. La línea donde la barrera de la programación llega a cero avanzó otro escalón hoy. (Fuente: Lenny's Newsletter)
