AI产业链上的台湾节点：「新股神」Serenity看好的9只台股标的
被誉为“新股神”的Serenity近期分享了对台湾AI产业链的系统性看法，看好其中9只台股，覆盖CPO（共封装光学）、ASIC（专用集成电路）和化合物半导体三条主线。他认为CPO将是“下一阶段最大的产业主题”，并指出台积电的COUPE平台计划于2026年量产，是推动CPO发展的关键节点。
在CPO主线中，他点名了五家公司：**上品光电 (FOCI)** 是FAU（光纤阵列单元）核心供应商；**讯芯-KY** 与**精材** 涉及光通讯封装测试；**均华** 专注于CPO检测环节；**鑫创电子** 提供连接器与散热方案。
ASIC主线方面，他看好绑定超大规模云服务商自研芯片的三家公司：**世芯-KY** 与AWS合作；**欣兴电子** 提供ABF载板；**联发科** 参与Google TPU设计。
在化合物半导体领域，他坚定持仓**稳懋**，认为其作为InP/GaAs代工双寡头，将受益于卫星通信、激光器等未来需求。
Serenity认为台股AI产业链当前不存在泡沫，地缘政治风险被夸大，真正的风险在于超大规模云服务商（如微软、亚马逊、谷歌）的资本开支是否持续。若其削减投资，产业链估值可能面临调整。目前，相关企业的资本开支指引仍在上修通道，是需要持续关注的核心变量。
marsbit06/09 09:08
