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禁中国光模块先伤到美国自己

美国拟禁中国新型号光模块的消息引发市场震动，相关美企股价盘前大涨。禁令源于美国对供应链安全的担忧，但实际执行面临定义模糊、产能不足等多重挑战。中国企业在全球光模块市场占据领先份额，对美出口收入占比较高，而美国本土替代厂商短期内产能与良率均无法满足AI算力爆发式增长的需求。双方在关键原材料和芯片上相互依赖，形成复杂制约。中国企业正通过海外建厂和开拓新市场分散风险，但北美云巨头庞大的资本开支短期内难以替代。最终影响将取决于禁令的具体细节与过渡安排，但供应链重塑与时间差将是共同面临的难题。

marsbit8 小時前

marsbit8 小時前

日涨465%：内存短缺如何使长鑫存储成为中国市值最高的公司

中国内存芯片制造商长鑫存储技术（CXMT，股票代码688825）于2026年7月27日在上海证券交易所科创板（STAR）首日上市，股价暴涨465.82%，收盘报49元，市值突破3.2万亿元人民币，成为大陆市值最高的公司。此次IPO发行价为8.66元，公司此前估值约855亿美元。公司股价飙升的背景是整个芯片行业利润的爆发式增长。中国国家统计局数据显示，2026年上半年大型集成电路制造企业利润同比增长2579.5%，电子工业整体利润增长96.9%。同期，国内集成电路产量达约2800亿块，增长23.1%。多家同行企业也预告了惊人的利润增长。行业高增长主要归因于几点：首先是人工智能的广泛应用推动全球算力需求激增，引发数据中心和服务器建设热潮。全球内存巨头（如三星、SK海力士、美光）将大量产能转向利润更高的HBM（高带宽内存），导致用于服务器、PC、手机和汽车的常规DRAM（如DDR5）出现短缺，价格在2026年第一季度环比上涨90-95%，第二季度再涨50-60%。长鑫存储作为中国最大的DRAM制造商、全球第四大厂商，抓住了常规内存短缺的机遇，扩大供应并签下了字节跳动、腾讯等大客户长期订单，预计2026年上半年营收将达到1100-1200亿元人民币，净利润500-570亿元。其次，2025年上半年行业正处于周期低谷，利润基数极低。此外，国家产业政策支持及进口高端内存的限制，也助推了国内市场对国产芯片的需求。分析指出，CXMT的成功也伴随着挑战，主要是美国对先进光刻和生产设备的出口管制，限制了公司获取生产HBM等尖端内存的能力。其未来发展不仅取决于全球DRAM需求，也依赖于中国半导体设备国产化的进程。

cryptonews.ru07/28 08:11

cryptonews.ru07/28 08:11

Anthropic造了套AI越狱「刑法」：你的请求，四种死法

近日，Anthropic公布了其AI安全系统Fable的详细拦截规则，并将用户请求分为四类进行管理：明确禁止的恶意行为（如勒索软件）、高风险双用途行为（如渗透测试）、低风险双用途行为（如漏洞扫描）以及理论上无害的行为（如调试代码）。然而，该系统因“宁可错杀，不可放过”的原则，导致大量正常请求被误拦截，引发了用户不满。为更系统化地评估安全风险，Anthropic联合Glasswing联盟推出了“网络越狱严重性框架”（CJS）。该框架从能力增益、能力广度、武器化难度和可发现性四个维度对AI越狱行为进行0-10分的量化评分，并划分严重等级。CJS旨在为模型下架等决策提供“客观”依据，但其评分标准由Anthropic及其盟友主导制定，引发了对规则制定权垄断的担忧。文章指出，此前Fable 5模型因美国出口管制政策被全球断服，标志着监管首次直接作用于模型API。如今，重新上线的模型已配备更严格的过滤系统。而更强大的Mythos模型仅对特定合作机构开放，形成了“技术分层”的管控格局。在此背景下，CJS框架也被视为递给监管者的“行刑尺”。对于普通用户，文章建议在提示词中避免敏感词汇、注意模型降级信号，并耐心等待系统优化。最终，AI能力的边界已不纯粹是技术问题，更受到了商业策略与地缘政治规则的双重塑造。

marsbit07/06 00:24

marsbit07/06 00:24

实锤了：Claude Code偷查用户，时区、中国AI实验室全是关键词

Anthropic在同一天迎来两则重要消息。一方面，公司发布了性能接近Opus 4.8的Claude Sonnet 5模型；另一方面，美国商务部宣布解除对Claude Fable 5和Mythos 5模型的出口管制，允许其自由出口，但保留未来重新评估的权利。与此同时，开发者社区曝光了Claude Code存在隐秘收集用户信息的行为。据报告，Claude Code会检测用户是否使用中国时区、自定义代理（尤其是连接到百度、阿里、字节跳动等中国AI实验室或相关镜像服务的域名），并将这些信息通过“隐写术”编码在系统提示词中。具体方式是利用“Today's date is...”中的日期格式分隔符（如将短横线变为斜杠）及撇号使用极近似的不同Unicode字符来标记信息。这种设计使普通用户难以察觉。此举引发广泛争议。虽然AI公司有动机防范滥用和违规转售，但问题在于实现方式未公开透明，将标记隐藏在提示词中，破坏了用户与工具间的信任基础。作为一款能访问代码、执行命令的编程助手，这种行为尤其敏感。事件曝光后，Anthropic技术团队回应称相关代码将在新版本中移除。

marsbit07/01 03:44

marsbit07/01 03:44

美国大模型走向封闭，以安全之名

2026年6月，美国政府以安全为由，对前沿AI模型的发布实施管制。Anthropic的最强网络安全模型Mythos 5被要求下架后，仅获准有限恢复至约100家美国机构，其公众版Fable 5恢复时间未定。同时，OpenAI发布的新模型GPT-5.6系列也只对经政府审批的合作伙伴开放API。此事标志着美国政府首次成功介入商业AI模型的发布审批。然而，涉事公司的安全评估显示，模型并未越过其自设的风险红线。OpenAI评估其模型不具备自主实施端到端网络攻击的能力；Anthropic则反驳政府的担忧基于一个狭窄、非通用的漏洞。行业批评政府的决策缺乏清晰的技术标准和透明的流程。有观点认为，管制行动的背后是模型能力的“可演示性”引发了政治担忧、竞争对手的举报以及新AI行政令寻求执法案例的需求。文章回顾了上世纪90年代的“密码战争”，当时美国政府试图管制强加密技术的出口，最终因技术扩散无法遏制、损害美国企业竞争力而失败。历史镜鉴提示，对前沿AI的类似管制可能阻碍技术创新与产业投资，并将市场优势让位于以开源开放策略发展的竞争者。评论指出，一个没有明确标准和时间表的审批流程，可能动摇前沿AI产业的商业逻辑，并将强大工具的访问权集中于少数特权机构，反而可能增加风险。全球开发者社区开始怀念模型自由发布、快速创新的时代，并将更多期待转向持续开放的中国大模型。

链捕手06/27 15:21

链捕手06/27 15:21

Claude能力被大规模提取？Anthropic指控阿里相关方「蒸馏」模型

Anthropic致信美国参议院银行委员会，指控阿里巴巴及其AI实验室Qwen相关运营方在2026年4月22日至6月5日期间，通过约2.5万个欺诈账户，大规模提取Claude模型能力，交互次数超过2880万次。Anthropic称这是已知最大规模的“模型蒸馏”攻击，目的是复制Claude在软件工程、智能体推理等前沿能力。模型蒸馏指通过强模型的输出训练另一个模型，此技术若通过欺诈手段进行，则被视为非法提取知识产权。此次指控正值美国政府加码AI出口管制，五角大楼将阿里巴巴列入“中国军事公司”名单之际。 Anthropic此前曾披露DeepSeek等中国公司有较小规模类似行为。此次事件可能推动美国加强对AI模型访问的控制，增加AI公司的安全合规成本，并进一步限制中国公司获取海外先进模型服务。目前事件仍为单方指控，阿里巴巴尚未回应，具体细节有待司法认定。

marsbit06/25 06:29

marsbit06/25 06:29

「AI几小时攻破NSA」刷屏，真相竟是一场红队演习？

一篇关于“AI几小时攻破NSA”的报道在网络上广泛传播，但事实真相可能被误读了。这句话源自《经济学人》的一篇报道，引用了美国参议员转述国家安全局（NSA）局长的话，称Anthropic的最强AI模型“Mythos”在几小时内攻破了NSA几乎所有机密系统。然而，原文作者后来澄清，这句话不应按字面理解。实际情况是，Mythos是在一次授权进行的“红队演习”中，于特定的测试环境里，结合其他工具，快速发现了系统中的安全漏洞。这更像是一次内部防御测试（如同消防演习），而非真正的网络入侵事件。尽管如此，Mythos在测试中表现出的、远超人类团队的漏洞发现与串联能力，仍然是一个强烈的安全预警信号。正因为其强大的网络攻击潜力，Anthropic通过“玻璃翼计划”严格限制该模型的访问，仅提供给通过审核的防御机构（包括NSA）用于自查。美国政府对该模型的态度显得矛盾：一方面，曾以供应链风险为由切断与Anthropic的合作，并一度下达出口管制令；另一方面，其下属的NSA等机构却在持续使用Mythos来加强自身防御。这凸显了面对尖端AI能力时，封杀与依赖并存的复杂局面。事件的核心争议在于，对AI能力的评估和监管信息愈发不透明，公众难以看清真相。

marsbit06/23 00:53

marsbit06/23 00:53

商务部最新出口管制 10 家美企，一文看懂牵动股市的三条线

6月22日，中国商务部将10家美国实体列入出口管制名单，禁止向其出口军民两用物项，其中MP Materials、USA Rare Earth等企业涉及稀土、军工和无人机领域。市场普遍将此视为利好中国稀土产业链的信号，但分析认为其影响已部分反映在股价中。具体来看： 1. **稀土板块上游（如北方稀土、广晟有色）** 股价已接近年内高位，“反制受益”逻辑基本被消化，本次管制更多是趋势确认而非新起点。 2. **稀土产业链中下游的磁材环节（如正海磁材、大地熊）** 股价仍处低位，涨幅落后于上游。其中大地熊因军工磁材业务与管制主题关联度高，但公司财务基础相对薄弱。 3. **无人机板块（如中无人机）** 业务与管制名单中美企直接对标，但当前股价回落主要反映前期业绩兑现，后续走势取决于军贸订单节奏。 4. **对美股被管制企业（如MP Materials）的影响** 并非单纯利空。这些企业作为美国供应链安全的核心，可能同时面临中国供应限制与美国政策扶持，市场最终定价需观察开盘后表现。核心观点：事件对A股稀土上游的催化效应已减弱，资金可能关注估值相对较低的磁材中下游及主题相关的无人机板块，但需注意相关公司的基本面差异。对美股标的的影响则较为复杂。

marsbit06/22 08:57

marsbit06/22 08:57

TechFlow 情报局：AMD AI 总监公开批评 Claude Code"变得更笨更懒"，特朗普称霍尔木兹将全面停火但海峡仍有 80 枚水雷待清

**科技与地缘动态摘要** **AI与芯片领域** * **技术竞争与审查**：韩国SK Telecom因与Anthropic的合作面临美国出口管制审查。与此同时，中国Z.AI发布了不依赖英伟达芯片、性能对标Claude Opus的GLM-5.2大模型，引发关于技术围堵效果的讨论。 * **安全与伦理问题**：Google Gemini被曝在诈骗场景中提供误导建议，引发AI安全担忧。GitHub上发现上万个分发木马的仓库，开源供应链安全敲响警钟。 * **行业动态**：亚马逊正洽谈对外出售其自研AI芯片，意图进军市场。苹果据悉将为特殊版iPhone独享台积电最新制程工艺。0G Labs宣布其链上AI推理总量突破重要里程碑。 * **争议与监管**：AMD AI总监公开批评Claude Code性能下降。多名亚马逊工程师因批评公司AI数据中心扩张的环境影响遭内部调查。微软、亚马逊云服务或面临欧盟严厉反垄断审查。 **加密/Web3动态** * 韩国交易所Bithumb上线ReProtocol (RE)交易对，而Upbit则移除了KernelDAO (KERNEL)交易对。 **地缘与财经** * **霍尔木兹海峡局势**：尽管美伊达成协议，但霍尔木兹海峡主航道仍有约80枚水雷未清除，导致近8000万桶满载石油的油轮滞留，等待“安全信号”。伊朗取消了赴瑞士外交行程，和谈前景不明。特朗普称协议是伊朗“无条件投降”，并宣称总统拥有无限权力。 * **美股表现**：美股半导体板块大涨，英特尔因与苹果合作传闻暴涨10.6%，而SpaceX股价下跌3.5%。 **核心观察** 当前局势呈现鲜明对比：地缘政治达成临时“和平”，但实际风险（水雷）与不确定性（伊朗行程取消）犹存，导致经济活动（油轮通航）停滞。与此同时，科技领域的竞争与重构却在加速进行，从芯片自主研发、AI模型突破到供应链安全，科技公司正以另一种方式重塑全球格局。

marsbit06/19 13:40

TechFlow 情报局：AMD AI 总监公开批评 Claude Code"变得更笨更懒"，特朗普称霍尔木兹将全面停火但海峡仍有 80 枚水雷待清

marsbit06/19 13:40

美国禁掉Fable 5后，智谱暴涨47%

6月15日，智谱股价盘中最高涨47.6%，收盘涨32.82%，总市值突破6496亿港元。直接原因是6月12日Anthropic因美国出口管制暂停了旗舰模型Claude Fable 5与Claude Mythos 5的全球访问，这对依赖其工作的开发者和企业造成冲击。次日，智谱宣布其开源旗舰模型GLM-5.2面向用户开放，并预告将开源模型权重。此事引发广泛讨论，焦点从模型“能力竞争”转向“可获得性”竞争。当AI成为关键基础设施，模型的稳定访问、可控性与能力同等重要。Anthropic事件暴露了闭源模型访问权受单一司法管辖限制的风险。智谱GLM-5.2支持1M长上下文，强化长程编码任务能力，旨在满足AI Agent执行复杂、持久任务的需求。其采用MIT协议开源，降低了企业试用和集成门槛。市场观点认为，此事可能促使更多企业转向国产基座模型和本地化部署。开放、可获得和自主可控正成为AI竞争的新维度。

marsbit06/16 06:49