国内光产业链的“芯”酸与破局
在全球AI竞赛中，算力芯片是主角，但光连接才是决定AI集群规模上限的关键底层要素。光模块作为电信号与光信号的“翻译官”，是构建高速算力网络的基石，其性能直接影响AI训练效率。当前，800G、1.6T等高端光模块的核心——DSP电芯片，全球市场约90%份额被美国企业迈威尔和博通垄断，中国光模块厂商（如中际旭创、新易盛）的海外高端业务高度依赖这两家供应商。
中国虽是全球最大光模块生产基地，但在高端DSP和高速EML激光器芯片上仍受制于海外。不过，产业链相互依存：迈威尔过半收入来自大中华区，且其芯片封测、光学器件也依赖中国供应链。与DSP的双寡头垄断相比，高速光芯片领域有多家海外供应商，且国内源杰科技、光迅科技等企业的国产替代进程更快。
为应对潜在断供风险，短期可采取分散供应链、锁定长协订单、开拓多元市场等策略。中长期根本出路在于加速高速DSP和高端光芯片的国产化，通过市场化企业研发、设备商自研、政企联合扶持等多路径突破。同时，布局硅光、CPO等前沿技术可降低对独立高端DSP的依赖。国内市场作为重要的缓冲与反制空间，可为国产芯片提供验证与成长机会。
最终，掌握产业链主动权的关键在于持续推进核心芯片的自主研发与规模化应用，这需要技术、资本、时间和生态的持续投入。
marsbit06/17 04:47
