Arm 35 年来第一次自己造芯片,四个亿万富翁在同一天交出了四种 AI 就业预言。
1|Arm 不再只画图纸了,房东亲自下场盖房子
Arm 从来只画蓝图收授权费。35 年来,高通、苹果、英伟达等上百家公司用 Arm 架构设计芯片,每卖一颗处理器,Arm 抽一笔版税。这套商业模式让 Arm 成为芯片业最安全的「收租人」。现在,房东亲自下场盖房子了。
3 月 24 日,Arm 发布了首颗自研数据中心 CPU,136 核 Neoverse V3 架构,热功耗 300 瓦,瞄准 AI 推理和训练负载。Meta 是第一个客户,OpenAI、Cerebras、Cloudflare 也已签约。CEO Rene Haas 给出了明确的财务目标,到 2031 年这颗芯片带来 150 亿美元年收入,Arm 总营收达到 250 亿美元。
这不是一家设计公司「试水」硬件。Arm 数据中心 CPU 市场份额已从 2024 年的约 15% 升至目前的 21%,目标年底前冲到 50%。当亚马逊 Graviton、谷歌 Axion、微软 Cobalt 都在用 Arm 架构自研芯片的时候,Arm 的选择是,与其等超级客户绕过你,不如直接变成他们的供应商。对英特尔和 AMD 来说,x86 的护城河又少了一段。
(来源:CNBC / TechCrunch / Reuters / Tom's Hardware)
2|Anthropic 上法庭对抗五角大楼,Palantir 同日拿走 134 亿美元
Anthropic 拒绝为军方放松 AI 安全护栏。五角大楼的回应是,把 Anthropic 列为「国家安全供应链风险」,禁止所有联邦机构使用其技术。这是美国历史上首次对本国公司动用这项本来针对外国间谍的采购法规。
3 月 24 日,Anthropic 在旧金山联邦法院提出紧急禁令。主审法官 Rita Lin 在庭上说了一句让旁听席安静的话,「我不确定这是不是谋杀,但它看起来像是在试图瘫痪 Anthropic。」她形容五角大楼的做法「令人不安」,认为限制措施与所谓的国家安全理由之间缺乏合理关联。Lin 法官预计将在未来几天内作出裁决。
同一天,Palantir 的 Maven AI 平台被五角大楼正式确认为核心军事系统,获得多年期资金承诺。预算从 2024 年的 4.8 亿美元飙升至 134 亿美元。拒绝配合的被列入黑名单,全力配合的拿到了 28 倍预算增长。这不是两家公司的命运分化,是 AI 军事化路线的制度性分裂,五角大楼已经用钱投了票。
(来源:CNBC / Al Jazeera / Axios / Tom's Hardware)
3|四个亿万富翁,同一天,四种 AI 就业预言
一天之内,四个掌控 AI 产业走向的人,给出了四种互相矛盾的预言。
Perplexity CEO Srinivas 在 All-In 播客上说,AI 失业是好事,「大多数人本来就讨厌自己的工作」。Palantir CEO Karp 更直接,AI 时代只有两种人能活下来,有手艺的蓝领,或者神经多样性者。
OpenAI 投资人 Khosla 在华盛顿论坛上给了一个数字,2030 年前 80% 的工作将被 AI 取代。他判断「对 AI 的恐惧」将成为 2028 年大选头号议题。
贝莱德 CEO 芬克在年度致股东信中提出了不同的担忧。AI 的真正威胁不是失业,是财富集中。1989 年以来,美国中位数工资涨幅落后股市回报 15 倍,前 1% 持有 31.7% 的美国财富。四种叙事,同一个结论,现有的社会契约撑不住了。
(来源:Fortune / 贝莱德年度致股东信 / Axios)
4|Circle 崩了 18%,Tether 请来「四大」,加密的制度化和被制度化同时发生
Circle 股价单日暴跌 18%。触发点是 Clarity Act 新草案的一个条款,禁止稳定币发行方向持有者分发「与利息经济等价」的收益。这直接打击了 Circle 的商业模式核心。USDC 的增长依赖于与 Coinbase 合作的收益分配机制,储备利息收入是支撑用户留存的关键。如果这条路被堵死,稳定币相对货币市场基金的竞争优势就大幅缩水。Circle 此前两个月累计涨了 170%,高位回撤的脆弱性被这条立法草案一击暴露。
同一天,Tether 宣布聘请一家「四大」会计师事务所对 USDT 储备进行首次全面审计。具体事务所名称未公开。Tether 此前多年仅依赖 BDO Italia 的定期证明,从未接受过完整审计。同日,纽交所与 Securitize 合作开发 24/7 代币化证券平台。监管在收紧,机构在铺管道,两件事在同一天发生。
(来源:CoinDesk / Bankless / WSJ)
5|OpenAI 关停 Sora 丢掉迪士尼 10 亿,同日把微软列为 IPO 头号风险
OpenAI 宣布关停 AI 视频应用 Sora。这款去年 10 月上线的 TikTok 式短视频产品,技术评价不错但用户留存没跟上。关停直接导致迪士尼撤回 10 亿美元投资计划,原协议是一份三年期授权,允许用漫威、皮克斯、星球大战超过 200 个角色生成视频。OpenAI 称团队将转向「世界模拟与机器人研究」。
同日曝光的投资者文件中,OpenAI 把微软列为头号风险。微软投了 130 亿,持 27% 股权,是唯一训练云供应商,但 OpenAI 已与 AWS 签了 500 亿排他协议,微软认为这违反独家条款。关停亏损产品,切断授权包袱,把最大股东写进风险因素。这不是一个个孤立决定,是系统性的 IPO 前叙事清理。
(来源:TechCrunch / Variety / CNBC / 24/7 Wall St.)
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