The Altcoin Vector #28

insights.glassnode發佈於 2025-11-10更新於 2025-11-11

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华尔街早报：标普盈利增速创30年新高，英伟达成SpaceX第6大股东

华尔街早报摘要：标普500指数二季度盈利同比增长31%，创1992年以来（剔除衰退复苏期）最强增速，推动估值更健康。美国7月零售销售意外下滑，市场对美联储9月加息预期降温。美债收益率走势分化，长端承压，本周20年期国债发行受关注。 AI领域呈现结构性变化：存储与光通信板块强势，闪迪、美光等大涨；但市场担忧AI融资与信用风险，博通因担保敞口问题显著下跌。英伟达首度披露持有约210亿美元SpaceX股份，成为其第六大股东。老虎环球基金调仓，减持部分龙头，加仓AMD等标的。地缘方面，中东紧张局势支撑油价，特朗普调整美韩军演规模引发关注。本周市场焦点包括：Reddit纳入标普500指数、多家科技公司财报、美联储7月会议纪要、美国就业数据、以及韩国出口数据等关键事件。

marsbit26 分鐘前

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BTC箱体震荡整理， HYPE日线反弹确立｜特邀分析

本文分析了比特币（BTC）与HYPE近期的市场走势与未来展望。 **比特币（BTC）分析：** 市场处于关键验证期，核心在于BTC日线调整能否在60,950美元上方企稳。技术分析显示，自5月高点以来的调整结构可能接近尾声。后续走势有三种可能路径：1）延续c浪反弹，目标看向67,300美元乃至69,500-71,000美元区域；2）在60,950-65,500美元区间震荡后向上突破；3）跌破60,950-61,500美元支撑区域开启二次探底。模型研判前两种路径概率较高。 **操作策略：** * **中线：** 目前市场结构偏空，空头仓位约20%。若价格有效突破67,300美元并反弹至69,500-71,000区域出现滞涨信号，可考虑将空头仓位加至50%。 * **短线：** 可灵活运用30%仓位进行价差操作。提供两套预案：A）在69,500-71,000美元区域出现滞涨时试空；B）在60,950-61,500美元区域出现止跌时试多。均需严格设置并移动止损位。 **HYPE分析：** HYPE日线反弹已确立，当前重点在于价格能否有效站稳58-58.5美元阻力区。若能站稳，则可能形成上涨中枢的离开段，需观察反弹动能；若无法站稳，则可能重回中枢延伸震荡。 **操作策略：** * 持有多单者建议将止损位上移至成本线之上。 * 空仓者若见价格有效突破58.5-60美元区域并企稳，可考虑轻仓试多，需快进快出，并警惕反弹动能背驰的风险。 **风险提示：** 所有分析与策略均为个人观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。操作中务必严格执行止损纪律，动态调整策略。

marsbit29 分鐘前

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AI算力盛宴，成了全球资本的“高利率毒药”？

过去几周，全球主要经济体的实际收益率（通胀调整后的借贷成本）已飙升至十多年来的高位。美国30年期实际收益率逼近18年高点，英德等国也处于类似水平。这背后，人工智能基础设施建设的爆发式增长成为关键推手。以Alphabet、亚马逊和Meta为首的美国科技巨头今年发债规模已超2200亿美元，是去年全年的两倍多。同时，各国政府也维持高财政赤字，导致债券供应激增。为吸引买家消化这些债券，市场要求更高的回报率，从而推高了收益率。实际收益率上升可能削弱股票的吸引力，因为债券提供了更高的经通胀调整的回报，并且会降低企业未来现金流的现值。尽管目前股市因企业盈利强劲和经济韧性而保持高位，但有分析师警告，随着科技公司现金消耗加速、更依赖信贷市场，高借贷成本的影响将逐渐显现。此外，过高的实际借贷成本可能迫使企业和家庭削减开支与投资，最终拖累经济增长。分析指出，支撑收益率上行的结构性因素——如巨额AI投资和政府赤字——依然顽固，短期内难以消退，这对全球经济和金融市场构成了潜在风险。

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不卷 AI 也不回购，“吝啬” 的京东还能行吗？

京东于8月13日公布2026年第二季度业绩，整体表现平稳但乏善可陈。总营收约3464亿元，同比下滑3%，与社零消费走弱趋势一致；调整后经营利润54.8亿元，略高于市场预期但弱于部分大行预期。核心的国内商城板块营收同比下滑4.7%，其中日用百货与广告服务收入增速大幅放缓，引发市场对其中期增长动力的担忧。尽管商城板块利润率同比微升，但利润额同比下降，显示提效空间可能收窄。新业务（含外卖及海外业务）亏损约99亿元，环比未明显改善，主要因海外投入部分抵消了外卖减亏。费用方面，集团整体营销支出大幅缩减，但研发投入保持高速增长。值得关注的是，上半年公司仅回购约10亿美元股票，股东回报力度明显下降，且公司选择将资金用于理财而非分红或大规模投入AI。展望未来，京东业绩的关键在于国内电商景气度能否在下半年回暖，以及新业务亏损能否有效控制。由于未卷入AI军备竞赛，京东现金流压力相对较小，在电商行业中具备一定的防御性配置价值。但本次平淡的业绩与趋弱的股东回报态度，削弱了其短期吸引力。

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AAOI暴涨14.6%！Q3指引炸裂，产能翻三倍，机构目标价看220美元

应用光电公司报告称，受800G光收发器推动，数据中心业务收入强劲增长。管理层预计，到2027年，客户需求仍将超过产能。公司正积极扩大产能，力争将月产量提高三倍。

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該合約的標的資產為 LG Electronics Inc。LG Electronics Inc 是一家韓國全球電子公司，業務涵蓋消費電子、家用電器和汽車零部件。

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