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币股风向标丨SpaceX披露持有18712枚比特币，价值11.8亿美元；Strategy连续两周斥资1亿美元低位扫货BTC（6月16日）

**美股市场观点：** 机构分析师对后市走势看法不一。“白毛股神”Serenity认为，当前部分负面研报可能是机构为低位吸筹释放的信号，市场流动性正从散户向机构转移。摩根士丹利指出，资金可能从高估值科技股流向周期性行业，美股上涨结构面临变化。顶级投研机构Citrini则认为美股尚未见顶，但未来数月可能出现10%-15%的频繁回调。 **上市公司比特币动态：** * **Strategy（原MicroStrategy）** 连续第二周斥资约1亿美元增持1,587枚BTC，总持仓达846,842枚。 * **SpaceX** 在IPO文件中披露持有18,712枚比特币，价值约11.8亿美元，成为全球第八大比特币上市持有实体。其平均成本约3.5万美元/枚。 * **日本Metaplanet** 未增持BTC，但宣布收购持牌证券公司Siiibo Securities，旨在打造以比特币为核心的金融生态。 * **Mara Holdings** 增持1,000枚BTC，总持仓达36,303枚。 * **Nakamoto公司** 出售约600枚BTC，偿还了Kraken约4500万美元债务。 **其他加密资产动态：** * **以太坊方面**：Bitmine增持76,881枚ETH；SharpLink的ETH质押累计收益突破2.1万枚。 * **Solana方面**：Forward Industries对Solana Company母公司HSDT及另一家SOL财库公司Brera Holdings的收购要约均遭拒绝。 * **山寨币方面**：纳斯达克上市公司Tron Inc持有的TRX突破7亿枚；Avalanche财库公司Avalanche Treasury Co.将以股票代码AVAT在纳斯达克上市。

marsbit06/16 09:31

币股风向标丨SpaceX披露持有18712枚比特币，价值11.8亿美元；Strategy连续两周斥资1亿美元低位扫货BTC（6月16日）

marsbit06/16 09:31

SPCX要涨到400美元？期权能否把SpaceX推向全球市值第一

ZeroHedge等激进财经媒体认为，SpaceX（股票代码SPCX）由于上市初期流通盘较低、散户买盘高度集中，且期权即将开放交易，存在引发“伽马挤压”的可能，极端情况下股价或飙升至400美元，对应市值约5.2万亿美元，接近甚至可能短暂超越英伟达。 SPCX的特殊性在于其作为超大规模公司，上市初期可自由交易的股份比例有限，这使得其短期价格行为更像小盘股，对资金流入高度敏感。期权（特别是虚值看涨期权）的开放为波动加上了杠杆。若散户大量买入这类期权，做市商为对冲风险将被迫买入正股，可能形成“股价上涨→做市商加仓对冲→进一步推高股价”的正反馈循环。 数据显示，SPCX连续占据散户净买入榜首，资金高度集中于此单一标的，而非全市场风险偏好扩散。这既放大了短期上行动能，也意味着持仓结构脆弱，一旦预期落空或流动性变化，反向波动也可能剧烈。 目前，400美元仅是基于特定市场结构的极端推演，并非市场共识或基本面锚定价值。关键验证点在于期权上市后的真实交易情况：需观察虚值看涨期权的未平仓量是否集中、隐含波动率变化以及正股在高位是否有持续的实际买盘承接。投资者应密切关注这些数据，而非仅依赖社交媒体上的夸张价格目标。

marsbit06/16 05:33

SPCX要涨到400美元？期权能否把SpaceX推向全球市值第一

marsbit06/16 05:33

SpaceX 万亿估值的底座：谁在瓜分马斯克每年的百亿资本开支？

SpaceX（股票代码待定）上市后，其万亿估值背后是每年数百亿美元的资本开支，这为供应链上的众多公司带来了机遇。文章认为，投资SpaceX的供应链企业，可能比直接投资其本身更具潜力和确定性。 SpaceX的业务主要由三部分构成：稳定盈利的星链（Starlink）业务、持续投入的火箭发射业务（猎鹰、星舰）以及仍在亏损的AI业务（包括地面超算和规划中的轨道数据中心）。公司形成一个资金循环：星链的利润支持火箭研发以降低发射成本，低成本发射再将AI硬件送入太空，最终通过出租AI算力创造新收入。这个循环每年产生巨大的采购需求。 供应商按其可替代性分为三类： 1. **短期内无法替代**：包括提供GPU和CUDA生态的英伟达（NVDA）、持有关键卫星通信频谱的欧洲通信卫星公司（Eutelsat，SATS）、为星链卫星提供毫米波放大器的Filtronic（FTC）、全球铍金属主要供应商Materion（MTRN），以及提供相控阵天线芯片的意法半导体（STM）。 2. **技术上可换但代价高昂**：包括提供火箭飞控系统的霍尼韦尔（HON）、提供发动机特种钢的Carpenter Technology（CRS）、供应航天碳纤维的赫氏（Hexcel， HXL）、负责高速数据交换的博通（AVGO），以及在发射场附近供应液氧液氮的林德集团。 3. **需要稳定量产、成本优先**：这类公司集中在星链终端等需要大规模生产的产品上。例如，星链终端主要代工厂启碁科技（6285），以及多家A股公司，如信维通信（300136）、派克新材（605123）、西部材料（002149）、应流股份（603308）、天银机电和通宇通讯等。此外，还有提供时间同步、配电、散热等关键“螺丝钉”功能的美股公司。 文章指出，当前关注SpaceX供应链恰逢其时，原因有三：一是SpaceX的采购量正处于加速增长的起点；二是公司上市后提高了财务透明度，便于跟踪验证供应链订单；三是参照苹果、特斯拉产业链的发展历史，SpaceX供应链目前可能类似于特斯拉2018年的阶段，正进入快速增长期。 最后，文章总结，无论SpaceX股价如何波动，其庞大的、持续的采购订单将为供应链上的公司带来确定的营收。对于投资者而言，关注这些“安静供货”的供应链企业，或许是参与太空经济浪潮的另一种方式。

链捕手06/16 04:01

SpaceX 万亿估值的底座：谁在瓜分马斯克每年的百亿资本开支？

链捕手06/16 04:01

SpaceX 没中签？那看看 SpaceX 的完整供应链

如果你错过了苹果、特斯拉和英伟达的产业链机遇，那么SpaceX的供应链可能刚刚开始。直接追高SpaceX的股票或许压力不小，但其背后庞大的供应商体系更值得关注。历史证明，超级终端（如苹果、特斯拉）往往能催生一批供应链巨头。SpaceX每年数百亿美元的采购订单正流向其供应商，随着招股书公开，这条供应链的数据首次变得清晰可循。 SpaceX的业务主要分为三块：盈利的星链业务、大幅降低发射成本的火箭业务，以及正在投入的AI业务。其资金循环模式是：星链赚钱补贴火箭研发，低成本发射助推太空AI硬件部署，最终通过AI算力服务再获收益。这个循环催生了持续的巨额采购。 供应商可分为三类： 1. **短期内不可替代的**：如英伟达（提供超算GPU）、Eutelsat（掌握关键卫星频谱）、Filtronic（星链卫星毫米波放大器核心供应商）、Materion（关键铍金属全球主要供应商）、意法半导体（相控阵天线芯片主要供应商）。 2. **替换代价巨大的**：如霍尼韦尔（火箭飞控与惯导系统）、Carpenter Technology（发动机特种钢合金）、Hexcel（航天碳纤维）、博通（高速数据交换）、林德集团（就近供应发射所需工业气体）。 3. **需要稳定量产与极致成本的**：主要涉及星链终端等大规模量产部件。包括启碁科技（全球第一大代工厂），以及信维通信、派克新材、西部材料、应流股份等A股公司，还有Trimble、Astronics、CTS等提供关键“螺丝钉”功能的美股公司。 关注供应链的时机在于：SpaceX的采购量远未见顶（计划增加发射、部署AI数据中心、扩大星链用户），公司上市后供应链透明度提高，其发展阶段类似2018年的特斯拉，供应商订单增速可能刚刚进入陡峭阶段。 总而言之，与其直接追高SpaceX，不如关注其背后稳定接单的供应商。无论SpaceX股价如何波动，其庞大的采购订单都将为这些公司带来持续营收。当然，投资需谨慎，各公司具体情况需单独研判。

marsbit06/16 03:35

SpaceX 没中签？那看看 SpaceX 的完整供应链

marsbit06/16 03:35

上市第 2 天，SpaceX 再涨近 20%，估值已达 2.5 万亿美元

SpaceX上市次日股价再涨近20%，市值突破2.5万亿美元，跻身全球市值前六。其强劲表现提振了AI板块信心，并为后续大型科技公司IPO铺路。创始人马斯克净资产因此跃居全球首位。 上市初期散户买盘热情高涨，宏观环境亦提供支撑。市场关注两大关键时间点：7月7日，纳斯达克100指数将纳入SpaceX，被动资金建仓可能与极低的自由流通量（仅4.3%）碰撞，或引发股价剧烈波动；7月下旬财报会后，预计有部分早期股东股份解禁，但核心大股东抛售意愿低，部分机构甚至表示将加仓。 市场分析指出，马斯克需在8月中旬前处理涉及70亿美元的个人税务事件，股价高位对其有利。有猜测认为，SpaceX可能与特斯拉进行“股票换股票”式对等合并，以巧妙解决马斯克的资金压力，并借助SpaceX特殊的治理架构（超级投票权、强制仲裁条款）保护其商业帝国。此次IPO的承销商安排也被视为可能为未来合并投票换取支持。

marsbit06/16 03:07

上市第 2 天，SpaceX 再涨近 20%，估值已达 2.5 万亿美元

marsbit06/16 03:07

美股潮向 （6 月 16 日）：SpaceX 两天上涨 42%，新美联储主席今天上任

周一，市场因特朗普宣布美伊达成协议、霍尔木兹海峡将重开的消息而大幅波动。美股三大指数收涨，纳指大涨3.07%，道指创新高。芯片股（如美光涨9.2%）和SpaceX（因机构大额买入）领涨，波音也显著上扬。与此同时，能源股（因油价暴跌超5%）和医疗、电信等防御板块下跌，显示资金从旧经济板块流向AI与科技领域。 宏观层面，地缘紧张缓解推动恐慌指数VIX大跌，美债收益率下行。市场焦点迅速转向本周密集事件：日本央行预计加息至1.0%，以及美联储新主席沃什主持的议息会议。市场普遍预期美联储将按兵不动，但关注其对通胀的措辞和利率路径信号。 分析认为，周一的乐观情绪可能反应过度，市场将面临日央行加息、美联储表态以及协议正式签署等多重考验，尤其是高估值的芯片股可能对任何不及预期的情况非常敏感。真正的价格发现将在后续关键事件中展开。

marsbit06/16 01:46

美股潮向 （6 月 16 日）：SpaceX 两天上涨 42%，新美联储主席今天上任

marsbit06/16 01:46

SpaceX下次股东解锁前，价格会怎么走？

SpaceX（代码SPCX）上市后，因其太空叙事、马斯克光环和Starlink等业务，吸引了大量关注。首日股价大涨19%，市值达约2.1万亿美元。然而，初期可交易股份仅占总股本约4%，低流通盘导致供需失衡，推动了短期价格上涨。 关键风险在于未来的股份解锁。根据招股书，约95%以上的股份由既有股东持有，并将在上市后分阶段解锁。首次解锁预计可能在8月左右（以Q2财报发布为触发点）。随着低成本筹码进入市场，供给增加可能对股价构成压力。 此外，当前高估值严重依赖未来增长叙事。即将发布的Q2财报将成为重要考验：若业绩强劲，或能支撑股价；若不及预期，可能加剧解锁期的抛售担忧。虽然存在未来被纳入指数的潜在被动买盘，但这尚未确认。 总之，SPCX在首次解锁前的走势可能仍受低流通和情绪支撑，但解锁临近将改变供需关系。投资者需关注解锁细则、财报表现和市场承接力，而非仅凭长期叙事进行决策。

marsbit06/15 06:31

SpaceX下次股东解锁前，价格会怎么走？

marsbit06/15 06:31

那一年，马斯克和我聊了聊他的「太空梦」

本文回顾了作者张鹏在2014年与埃隆·马斯克的深度交流，解析了马斯克及其公司SpaceX成功背后的独特思维与执着追求。在SpaceX成功完成首次商业载人航天任务之际，文章揭示了马斯克从创业初期就怀有的宏大愿景：将人类变为跨星球物种，而不仅仅是发展太空旅游。他认为，大幅降低太空运输成本是关键，其路径在于通过火箭可回收技术实现百倍级的成本下降，这需要坚定的信念与工程实践，而非等待虚幻的技术突破。 马斯克坦言自己更像一名“疯狂的工程师”，创立Tesla和SpaceX并非为了商业统治，而是为了推动行业用新思维解决问题，引领正确方向。他坚信有些事情必须有人开始行动，即便面临失败风险。对于资源丰富的NASA未能实现成本突破，他犀利指出“恰恰因为他们资源太多”，暗示了商业机制对效率与创新的驱动作用。 文章强调，此次载人任务标志着商业航天走向成熟，有望开启一个由商业力量驱动、追求效率与规模化的“真太空时代”，如同航空、通信业的历史一样。马斯克的目标是在205年前送百万人移居火星。作者认为，马斯克是一位“破风者”，其行动将吸引更多资本与智慧涌入航天领域，包括中国航天人，最终助力实现普通人遨游太空的梦想。

marsbit06/15 02:51

那一年，马斯克和我聊了聊他的「太空梦」

marsbit06/15 02:51

SpaceX 上市催生万亿富豪，马斯克财富抵过半个加密市场

SpaceX公开上市后，埃隆・马斯克的个人净资产突破1.11万亿美元，成为现代史上首位万亿富豪。其财富规模已超过除去比特币以外的整个加密货币市场总市值，若包含比特币，则相当于整个加密市场总市值的一半。这一现象凸显了社会财富的高度集中以及山寨币市场估值的显著缩水。 SpaceX此次IPO创下多项纪录，上市后估值达2.2万亿美元，首日成交额高达850亿美元。马斯克持有公司42%的股份。 尽管财富体量庞大，马斯克及其旗下企业仍深度参与加密生态。他个人持有比特币、以太坊和狗狗币，其公司SpaceX和特斯拉合计持有超过3万枚比特币，位列全球上市公司前茅。此外，他收购的社交平台X也嵌入了金融数据功能。 分析指出，马斯克的财富里程碑高度依赖股价波动，并非现金资产，同时也反映了资本从加密资产流向科技股的趋势。

Foresight News06/15 02:23

SpaceX 上市催生万亿富豪，马斯克财富抵过半个加密市场

Foresight News06/15 02:23

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