作者:Alejandra Martinez,Foundation Capital
原标题:The era of opinionated L1s is here and Solana will win it on mobile
编译及整理:BitpushNews
区块链依靠比拼TPS和用长远技术路线图吸引开发者的时代已经结束了。
高性能已成为任何L1获得采纳的入场券。
因此,L1的竞争正日益向“应用栈”的顶层转移——竞争焦点变成了应用程序和用户,而非底层基础设施和白皮书。
Solana正处于利用这一转变的绝佳位置。我们自2018年投资以来,一直密切关注Solana。如今这条链及其生态系统已足够成熟,使得其创始人Toly和Solana Labs无需再将过多精力放在性能优化上。
Solana对“互联网资本市场”(ICM)的关注,以及团队在Seeker项目上的努力,为其提供了一条天然的路径,使其能从硬件到应用层都贯彻鲜明的技术主张。Solana终将在资本形成领域胜出,因为它最有能力在数十亿人和机构互动的地方获胜:那就是移动端。
区块链需要有鲜明的立场
过去,区块链通过为第三方开发者提供中立的后端基础设施来创造巨大价值,这曾是成立的。但除了比特币这一显著例外,如今情况已变。L1现在面临着监管的明朗化、高性能技术,以及金融巨头的竞争。区块链团队仅靠发放生态资助、投资核心基础设施开发,然后期待随之而来的显著增长,已经远远不够了。
竞争的基础已经上移到了应用栈顶层。
在近期的市场周期中,中心化的加密应用开始通过自建基础设施,将L1排除在价值方程之外。币安建立了BNB Chain,而Coinbase则构建了Base(虽然它是L2,但为自己捕获了比传递给以太坊更多的价值)。
像Stripe的Tempo和Circle的Arc这样的新链,其原生设计就是为了支持一个专业化的区块链技术栈,并受益于母公司现有的分发渠道。Hyperliquid做出了具有鲜明主张的L1设计决策,以构建一个优于中心化交易所的永续合约产品。
理性的人可以辩论这些链从技术角度看能变得多好,但显而易见的是,“分发能力”如今已成为王道。
老牌区块链需要对其技术栈的使用方式形成鲜明主张,否则将难以获取新用户。我们已经开始看到这种趋势:Polygon刚刚收购了Coinme和Sequence,转型成为受美国监管的支付平台;而Vitalik近期宣布的Kohaku项目,则是在为以太坊推动一个隐私技术栈。
对Solana而言,鉴于其可防御的技术、收入和生态系统,其核心团队在应用栈顶层竞争并非生死攸关的问题。但在应用和设计层参与竞争,将是对抗那些专业化L1的进攻策略,并能利用大型链的分发优势。
首先,我们需要思考是什么阻碍了ICM愿景的实现。
ICM需要移动端
目前,链上体验仍然笨拙、碎片化且基于浏览器。虽然有许多生态团队致力于提升Solana的区块链性能并吸引流动性,但我们尚未打造出能直达用户所在(即他们的手机)的正确产品。
互联网资本市场(ICM)憧憬着这样一个未来:任何人仅凭网络连接,就能随时随地创建或加入一个市场。这将催生全新的资产,因为资本将从自上而下和自下而上两个方向形成。但要让ICM取得突破,市场必须抓住人们善变的注意力——而注意力始于人们的手机。
Solana的性能和底层基础构件,可以使其成为任何移动加密应用的默认操作系统。它只需要合适的流动性和应用程序,来展示大规模资本形成是如何发生的。
在实现移动端ICM方面,很少有团队比Solana Labs自身更具优势。我们的看好始于Toly,他在创建了一条顶级区块链后本可安享荣誉,却决定通过Solana Mobile重归一线,回归他的移动开发初心。Labs拥有分发能力和领导层对移动端的坚定支持,足以构建一个可扩展至数百万用户的垂直整合应用。
Solana Labs已经解决了问题的一半:构建了原生支持Solana的移动硬件和移动生态系统。Solana Mobile刚刚推出了SKR代币,这是加密移动时代的原生资产。但范围不应止步于此:Solana Labs应利用其技术解锁ICM的新分支,将移动端努力扩展到应用层。
建设不应停止,直到每一个移动加密应用都在后台运行着Solana。想象一下一个带有Toly设计印记的前端:集成了DEX、永续合约和支付功能。再给他来两杯咖啡和一瓶啤酒,我们全力支持。
对生态系统的影响
一个不容回避的问题是:Solana Labs创建移动应用,对生态系统的开发者意味着什么?
在任何封闭平台上,开发者都生活在恐惧中,担心Meta或OpenAI会突然构建自己版本的最成功应用,并将竞争对手排除在平台之外。但Solana团队的垂直整合应用,可以展现出与这种竞争动态截然不同的方式。
Solana是无须许可的,因此没有人能关闭一个竞争对手——即使是Solana Labs自身也不能。健康的竞争可以使Solana Labs和Solana生态系统的开发者都变得更强大。
更重要的是,Solana Labs扩大其业务范围的根本目的,不应是通过牺牲他人来凸显自己的产品或业务。由Solana Labs设计的应用将反映其鲜明的设计主张,这些主张应有益于网络的长期健康,而非追求短期价值捕获的最大化。这些应用将以独立应用或新链可能无法做到的方式,突出并整合其生态系统的其他部分。这对生态系统可能是有益的:Solana Labs可以承担风险,并提供那些独立公司可能难以证明其合理性的低利润率实用工具。
当然,Solana Labs构建应用也意味着,如果开发者的项目没有分发或技术优势,他们可能会发现获取用户变得更困难。最终,这将迫使创业者在选择创意时,更加战略性地寻找自己的独特优势。
自2018年首次投资以来,我们几乎每年都投资Solana生态项目。对我们而言,Solana Mobile代表着一个超越苹果和谷歌应用商店双头垄断的机会:这是Solana为主导加密采用下一阶段而布局的基础设施。我们的观点是,Solana应该在应用层进行构建,以利用其自身的分发网络——像任何其他大型参与者一样,在整个生态系统中进行建设、合作和收购。这最终将使生态系统更具竞争力,我们很兴奋能继续投资在Solana上建设的创业者。
未来五年加密领域的赢家和输家,将不再由投机或监管套利决定。
这将取决于哪些核心团队能够做出正确的、鲜明的决策,以赢取应用栈的顶层。
我们已经看到更具主张性的策略在其他L1和中心化加密交易所扎根,我们期待Solana朝这个方向迈进,因为它正成为互联网资本市场的首选之地。
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
比推 TG 交流群:https://t.me/BitPushCommunity
比推 TG 订阅: https://t.me/bitpush
