Văn bản | Công xưởng mô hình thế giới
Một tuần trước, Vương Hưng đã nói một câu trong cuộc họp báo công bố báo cáo tài chính quý I năm 2026 của Meituan, có lẽ nhiều người chưa kịp hiểu hết.
Ông nói rằng trong tương lai, đối tượng phục vụ của Meituan không chỉ là người tiêu dùng (To C) và nhà cung cấp (To B), mà việc phục vụ AI Agent (To A) đang trở nên ngày càng quan trọng.
To C, To B là mô hình kinh doanh cơ bản của Internet trong hai mươi năm qua.
Nhưng bây giờ, Vương Hưng lại đề xuất một thuật ngữ mới: To A.
Điểm thực sự cực đoan của câu nói này nằm ở chỗ, ông không coi Agent như một công cụ, mà định nghĩa lại nó như một khách hàng.
Nếu Agent là khách hàng, Meituan sẽ phải cân nhắc làm thế nào để Agent sẵn sàng giới thiệu Meituan hơn, không chỉ là khiến người dùng muốn mở Meituan hơn.
Đằng sau đó, logic phân phối của Internet đang bị thay thế một cách lặng lẽ.
Và tốc độ thay thế, nhanh hơn tưởng tượng.
Chiến tranh thương mại thời đại To A
Đúng vào tuần Vương Hưng đưa ra "Thuyết To A", ba sự kiện khác cũng đồng thời xảy ra.
Vương Hưng tuyên bố trong cuộc họp báo cáo tài chính của Meituan rằng, AI Agent "Tiểu Mỹ" sẽ hợp tác sâu với "Nguyên Bảo" của Tencent.
Người dùng chỉ cần nói một câu "Tôi muốn đặt đồ ăn mang về" trong Nguyên Bảo, phần chọn cửa hàng, đặt hàng, giao hàng phía sau đều do Meituan tiếp quản.
Vừa mới đây, JD.com cũng bị tiết lộ đang hợp tác với Tencent xoay quanh AI Agent, đồng thời đã kết nối với các nhà sản xuất thiết bị đầu cuối như Huawei, OPPO, Honor.
Trong khi đó, ở bờ bên kia Thái Bình Dương, OpenAI tuyên bố ChatGPT sẽ chuyển đổi thành siêu ứng dụng, tích hợp tất cả các ứng dụng bên ngoài như Booking, Spotify, Expedia..., tập trung vào Agent có thể tự chủ giúp người dùng hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.
Không có bất kỳ sự thỏa thuận nào, nhưng lại giống như hành động tập thể được kích hoạt bởi cùng một tín hiệu - các gã khổng lồ công nghệ bắt đầu liên minh.
Điều này rất bất thường.
Trước đây, chiến tranh thương mại, Douyin chia sẻ liên kết đến WeChat bị chặn trực tiếp, Alibaba và Tencent chặn liên kết của nhau gần mười năm, Meituan và Ele.me đánh nhau bằng chiến dịch giảm giá đến chảy máu đầu.
Văn hóa chiến tranh thương mại Internet vốn là đao kiếm sáng rõ, sống chết với nhau.
Nhưng lần này, họ lại đang liên minh, và liên minh rất nhanh, tại sao?
Lý do, ẩn trong câu nói của Vương Hưng.
Ngày nay, lộ trình mở điện thoại của người dùng là: muốn đặt đồ ăn mang về, mở Meituan; muốn mua vé máy bay, mở Ctrip; muốn mua sắm, mở Taobao hoặc JD.com.
Mỗi App giữ một cổng vào, lưu lượng xoay quanh trong bể của chính mình.
Nhưng khi Agent bước vào trong tương lai, người dùng chỉ cần nói một câu: "Giúp tôi đặt món Nhật tối mai", Agent hiểu ý định, gọi dịch vụ, hoàn tất đặt hàng, toàn bộ quá trình không cần mở bất kỳ App nào.
Đây mới là điều khiến các ông lớn thực sự cảm thấy nguy hiểm.
Nếu người dùng sau này chỉ nói chuyện với Agent, mình còn ở trong chuỗi không?
Nhìn lại sự liên minh dày đặc giữa các ông lớn trong tuần này, logic sẽ thông suốt.
Tiểu Mỹ của Meituan kết nối với Nguyên Bảo của Tencent, JD.com liên kết với Tencent rồi kéo theo Huawei, OPPO, Honor, về bản chất đều là đang To A, chiếm vị trí đề xuất của Agent.
Vì vậy, đây không phải là một cuộc chiến thương mại thông thường, mà là sau khi thời đại To A đến, Internet bắt đầu phân công lại, tất cả các nhà cung cấp đều muốn giữ vững lãnh địa của mình.
Các tuyến đường To A khác nhau
Điều đáng chú ý là cách thức To A của các công ty khác nhau. Hiện tại, làn sóng liên minh giữa các ông lớn này đang hình thành ba tuyến đường:
Loại thứ nhất, Cổng vào siêu cấp + Nhà cung cấp dịch vụ.
Tencent Nguyên Bảo, WeChat, ChatGPT đều đang làm việc này.
Tencent Nguyên Bảo kết nối Meituan, Cổng lưu lượng Tencent kết nối JD.com, OpenAI tích hợp Booking, Spotify, Expedia, Canva vào ChatGPT, về bản chất đều là đưa các dịch vụ như đồ ăn mang về, mua sắm, khách sạn du lịch, nội dung, thiết kế, thanh toán... vào trong một cổng vào Agent.
Họ tranh giành trạm dừng đầu tiên khi người dùng đưa ra nhu cầu.
Loại thứ hai, App tự đóng gói thành dịch vụ có thể được gọi.
Meituan Tiểu Mỹ, JD.com AI Agent, Taobao, Uber, Expedia, OpenTable đều thuộc loại này.
Logic của họ rất thực tế, nếu người dùng tương lai không trực tiếp mở tôi, thì ít nhất tôi phải đảm bảo rằng, khi Agent thay người dùng đưa ra quyết định, tôi vẫn có thể được gọi.
Thà rút từ cổng vào tiền cảnh xuống tầng năng lực hậu cảnh, cũng không thể bị vượt qua hoàn toàn.
Loại thứ ba, Nhà sản xuất điện thoại làm cổng vào Agent cấp hệ thống.
Huawei Tiểu Nghệ, Honor YOYO, OPPO, Xiaomi đi theo con đường cơ bản hơn.
Họ không nhất thiết tự làm đồ ăn mang về, mua sắm và mạng xã hội, nhưng họ kiểm soát cổng vào hệ thống điện thoại.
Câu nói đầu tiên của người dùng, có thể được trợ lý AI điện thoại nghe thấy trước, sau đó phân phối cho WeChat, JD.com, Meituan.
Đây là cơ hội của các nhà sản xuất điện thoại sau khi mất cổng vào ở thời đại App, mượn Agent để định vị lại một lần.
Nhưng cũng có công ty đi theo con đường hoàn toàn khác.
Ví dụ như Alibaba, chọn cách đầu tiên là kết nối nội bộ.
Thiên Vấn, AI dẫn mua sắm Taobao, AI ví Alipay, AI công tác đinh đinh, kết nối đều là dịch vụ của chính Alibaba. Feizhu, Gaode, Taobao Flash mua sắm, tất cả đều nằm trong phạm vi kết nối.
Alibaba chọn cách đầu tiên biến mình thành một vòng khép kín hoàn chỉnh, khi xuất ra bên ngoài đã là tầng dịch vụ Alibaba được đóng gói sẵn.
Dù là tuyến đường nào, mọi người đều tranh giành để có được một vị trí không thể thay thế trong chuỗi mới To A.
To A sẽ đi về đâu?
Liên minh, là bước đầu tiên của cuộc chiến thương mại này, nhưng không phải là đích đến.
Cục diện hiện tại trông có vẻ như mọi người đều vui vẻ:
Tencent Nguyên Bảo có khả năng dịch vụ của Meituan, JD.com, Meituan, JD.com có lưu lượng cổng vào WeChat, Huawei, OPPO và các nhà sản xuất điện thoại khác cùng lên xe, mỗi người đều được như ý.
Nhưng những hợp tác này có một vết nứt tự nhiên, lợi ích của bên cổng vào và bên dịch vụ, chưa bao giờ hoàn toàn thống nhất.
Nguyên Bảo hôm nay gọi Meituan, ngày mai có thể để nhà hàng đăng ký trực tiếp trên nền tảng của mình, bỏ qua tầng Meituan này không?
ChatGPT hôm nay kết nối Booking, ngày mai có thể kết nối trực tiếp kho phòng khách sạn, không cần OTA làm trung gian nữa không?
Đây không phải là thuyết âm mưu, mà là sự cám dỗ thương mại mà bất kỳ nền tảng nào nắm giữ cổng vào đủ lớn đều phải đối mặt.
Trước đây WeChat làm mini program, vô số App nhẹ bị hút vào; Google Maps ra mắt, các App dẫn đường địa phương biến mất tập thể.
Lần này nếu một siêu APP nào đó, thực sự có thể khiến nhà cung cấp trực tiếp được điều phối bởi Agent của mình, nhà hàng, khách sạn, gọi xe, mua sắm, tất cả đều vượt qua các nền tảng tổng hợp hiện có, sự tồn tại của các APP như Meituan, Ctrip sẽ rất nguy hiểm.
Mặc dù con đường này rất khó thực hiện, nhưng không phải hoàn toàn không thể.
Vì vậy, liên minh của các ông lớn ngày nay, về bản chất là việc chiếm chỗ của bên dịch vụ trước khi cửa sổ đóng lại, thà bị gọi, cũng không thể bị vượt qua.
Họ đánh cược vào khả năng dịch vụ của mình đủ cứng, khó thay thế, khiến cổng vào Agent không thể tách rời mình.
Ngoài ra, cuộc chiến To A này còn có một số vấn đề.
Ví dụ, Agent đề xuất dịch vụ, cuối cùng có phải sẽ diễn biến thành xếp hạng đấu thầu mới không?
Nếu có, Meituan và JD.com sẽ phải trả tiền cho lưu lượng người dùng vốn có của mình, đột nhiên phát sinh thêm một tầng phí qua đường.
Lại ví dụ, kết quả đề xuất của Agent có vấn đề, ai sẽ chịu trách nhiệm? Là bên cổng vào, hay bên dịch vụ?
Không ai biết câu trả lời là gì, nhưng tất cả mọi người đều đã bắt đầu chạy rồi.
Rốt cuộc, trong sự tái cấu trúc To A này, nguy hiểm nhất không phải là chạy thua, mà là không nghe thấy tiếng súng.
