Số liệu PPI tháng 7 của Mỹ cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, kết hợp với giá dầu giảm, thị trường tiếp tục đặt cược Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ không tăng lãi suất vào tháng tới, thúc đẩy tâm lý sẵn sàng chấp nhận rủi ro trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố hôm thứ Năm không thay đổi so với tháng trước, tỷ lệ tăng hàng năm giảm từ 5.5% của tháng 6 xuống 4.7%, mức giảm vượt kỳ vọng thị trường. Dữ liệu này tiếp nối báo cáo CPI ôn hòa hơn được công bố đầu tuần, khiến thị trường tiền tệ hạ thấp hơn nữa xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 xuống dưới 40%, và kỳ vọng về một lần tăng lãi suất đầy đủ trước tháng 12 cũng chưa được định giá hoàn toàn.
Việc định giá lại kỳ vọng tăng lãi suất của thị trường nhanh chóng lan tỏa đến giá tài sản. Chỉ số S&P 500 lập đỉnh mới. Chỉ số Nasdaq 100 tăng 1.15%, nhóm ngành công nghệ và bán dẫn dẫn đầu đà tăng. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tập trung vào nhóm ngành công nghệ, chỉ số Dow Jones chỉ tăng nhẹ 0.1%, phạm vi thị trường có hạn.
Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống 4.65%. Giá dầu thô giảm khoảng 2.5% xuống 81.21 USD/thùng, vàng giảm 1.4% xuống 4347.66 USD/ounce, đồng USD gần như ổn định so với các đồng tiền chính.
Thị trường trái phiếu Mỹ củng cố nhẹ, lãi suất đấu giá trái phiếu 30 năm lập mức cao kỷ lục
Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 7 tăng 4.7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 5.5% của tháng 6, không đổi so với tháng trước, cả hai đều tốt hơn dự báo thị trường. Kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất vào năm 2026 hôm nay tiếp tục giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ cuộc họp FOMC đầu tiên của Warsh
Thị trường hiện cho rằng khả năng Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 9 là 68%, trong khi khả năng này hôm qua là 59%.
Glen Smith từ GDS Wealth Management cho biết, dữ liệu này cho thấy dù lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed, nhưng áp lực lạm phát do giá dầu thúc đẩy kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ đang có dấu hiệu ổn định.
Arun Sundaram từ CFRA cho rằng, dữ liệu PPI ôn hòa hôm thứ Năm kết hợp với báo cáo việc làm thấp hơn dự kiến tuần trước sẽ cung cấp thêm không gian xoay xở cho Chủ tịch Fed Kevin Warsh, có thể đủ để ủng hộ việc không hành động lần này. "Nhưng quyết định của Fed còn lâu mới được định đoạt," ông nói, "các nhà đầu tư vẫn cần tiêu hóa nhiều yếu tố tiềm ẩn có thể thay đổi."
Dữ liệu lạm phát hạ nhiệt khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ nói chung giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 5 điểm cơ bản xuống 4.65%.
Ngoài ra, phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm diễn ra hôm thứ Năm đã được thanh toán với lãi suất cao khoảng 5%, mức cao nhất kể từ năm 2001, phản ánh yêu cầu của thị trường về mức bù đắp rủi ro cao hơn để tiếp nhận nguồn cung thâm hụt ngân sách đang tiếp tục mở rộng.
Tâm lý công nghệ và AI thúc đẩy thị trường vốn chủ sở hữu
Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm vào thứ Năm, chỉ số Dow tăng 0.13%, S&P 500 tăng 0.65%, Nasdaq tăng 0.81%. Ngoài dữ liệu lạm phát, những tiến bộ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cũng cung cấp thêm sự hỗ trợ cho thị trường.
Chỉ số S&P 500 lần đầu tiên vượt qua mốc 7800 điểm, nhưng không thể đóng cửa trên mức đó.
Nhóm ngành phần mềm và bán dẫn tăng mạnh, thúc đẩy Nasdaq vượt xa chỉ số Dow.
Cổ phiếu công nghệ lớn phục hồi nhẹ sau 3 ngày giảm liên tiếp.
Nhóm ngành phần mềm và bán dẫn tăng mạnh, thúc đẩy Nasdaq vượt xa chỉ số Dow.
Cổ phiếu công nghệ lớn phục hồi nhẹ sau 3 ngày giảm liên tiếp.
Nhiều cổ phiếu bán dẫn và chip nhớ nằm trong top tăng mạnh trong ngày. SanDisk tại sự kiện Ngày Nhà đầu tư cho biết họ dự định hoàn trả 100% tiền mặt vượt quá cho cổ đông. Giá cổ phiếu tăng mạnh vào đầu phiên, tăng gần 14%.
Workday tăng gần 18% trong một ngày, từng tăng đến 30% trong phiên, kéo theo cổ phiếu phần mềm tăng cao. Wall Street News đề cập, gã khổng lồ đầu tư tư nhân Silver Lake đang đàm phán mua lại nhà cung cấp phần mềm này,
Giá dầu hạ, thị trường dầu tinh luyện trở nên cực kỳ căng thẳng
IEA và OPEC lần lượt hạ dự báo nhu cầu, cộng với tình hình Iran tuy căng thẳng nhưng không leo thang thêm, khiến thị trường chịu áp lực.
Giá dầu thứ Năm lần đầu tiên giảm điểm sau 6 phiên tăng liên tiếp, dầu Brent biến động, dầu WTI giảm khoảng 2.5% xuống 81.21 USD/thùng.
Tuy nhiên, lực lượng Houthi được báo cáo đã sử dụng máy bay không người lái tấn công lại cơ sở lọc dầu của Aramco tại Jizan, Ả Rập Xê-út, một lần nữa khiến giá dầu thô tăng vọt trong chốc lát. Rebecca Babin, nhà giao dịch năng lượng cấp cao tại CIBC Private Wealth Group, cho biết:
Diễn biến sáng nay giống như người mua tạm ngừng quan sát hơn là một thị trường thực sự bi quan. Cộng với việc dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh vào hôm qua, người mua hiện thực sự thiếu lý do để tham gia.
Áp lực trên thị trường dầu tinh luyện còn nghiêm trọng hơn, chênh lệch giá dầu diesel (crack spread) của Mỹ đã tiến gần mức 100 USD/thùng, gần với mức đỉnh đầu tháng 3 khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm thứ Ba cho biết, lưu lượng dầu thô qua eo biển Hormuz trong tuần qua trung bình khoảng 9 triệu thùng/ngày, cao hơn ước tính của hầu hết ngành công nghiệp, sự đánh giá của thị trường về quy mô thực tế của khoảng trống nguồn cung có sự không chắc chắn lớn.
Francisco Blanch, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của Bank of America, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV:
Trừ khi tình hình địa chính trị được cải thiện, tôi khó có thể thấy giá dầu sẽ giảm nhanh chóng. Nếu dự trữ cạn kiệt, biến động giá chắc chắn sẽ gia tăng mạnh mẽ, và khi đó nhu cầu cũng sẽ buộc phải bị thu hẹp.
Biểu hiện của các loại tài sản chính khác
Đồng USD biến động mạnh trong ngày, nhưng cuối cùng gần như ổn định, quay trở lại mức giảm mạnh trước khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm) được công bố vào thứ Sáu tuần trước.
Đồng Yên tiếp tục suy yếu so với USD, tiến gần mốc 160, dần xóa bỏ tác động của sự can thiệp vào đồng Yên.
Giá vàng trong ngày giảm xuống dưới 4400 USD, đêm trước đó từng thử nghiệm mức 4450 USD, may mắn giữ được mức tăng của tuần này.
Thứ Năm, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0.65%, lập mức đóng cửa cao kỷ lục, Nasdaq tăng 0.81%. Hầu hết cổ phiếu công nghệ lớn tăng giá, Tesla tăng hơn 3.5%, dẫn đầu nhóm 7 cổ phiếu công nghệ khổng lồ. Cổ phiếu bộ nhớ phổ biến tăng, SanDisk tăng hơn 13%, Western Digital, SK Hynix tăng hơn 7%, Seagate Technology tăng gần 5%.
Chỉ số chuẩn chứng khoán Mỹ:
Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 50.49 điểm, tương đương 0.65%, ở mức 7798.99 điểm.
Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones đóng cửa tăng 69.72 điểm, tương đương 0.13%, ở mức 53885.10 điểm.
Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 214.54 điểm, tương đương 0.81%, ở mức 26803.03 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 tăng 1.15%, ở mức 30084.50 điểm.
Chỉ số Russell 2000 đóng cửa tăng 0.24%, ở mức 3052.85 điểm.
Chỉ số sợ hãi VIX đóng cửa giảm 4.78%, ở mức 14.55.
ETF ngành chứng khoán Mỹ:
ETF ngành chứng khoán Mỹ phổ biến tăng điểm, ETF bất động sản tăng 1.42%, ETF hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 1.07%, ETF bán dẫn tăng 0.76%, ETF lựa chọn tài chính tăng 0.56%, ETF năng lượng mặt trời, ETF hàng tiêu dùng không thiết yếu, ngân hàng khu vực, ETF tiện ích tăng từ 0.42% đến 0.48%. ETF chăm sóc sức khỏe thì giảm nhẹ 0.04%.
(13 tháng 8, ETF các ngành chứng khoán Mỹ)
Nhóm 7 cổ phiếu công nghệ khổng lồ:
Chỉ số 7 cổ phiếu công nghệ khổng lồ Mỹ (Magnificent 7) của Wind tăng 0.82%.
Tesla tăng 3.80%, Meta Platforms tăng 2.74%, Apple tăng 1.01%, Microsoft tăng 0.90%, Nvidia tăng 0.56%, Google tăng 0.44%, Amazon giảm 0.80%.
Cổ phiếu chip:
Chỉ số bán dẫn Philadelphia đóng cửa tăng 56.62 điểm, tương đương 0.46%, ở mức 12456.00 điểm.
Cổ phiếu ADR của TSMC tăng 0.33%, AMD tăng nhẹ 0.02%.
Các cổ phiếu khác:
Cổ phiếu bộ nhớ phổ biến tăng, SanDisk tăng hơn 13%, Western Digital, SK Hynix tăng hơn 7%, Seagate Technology tăng gần 5%.
Chịu ảnh hưởng của tin tức mua lại, Workday từng tăng vọt 30%. Cổ phiếu phần mềm ứng dụng AI đồng loạt tăng cao, ETF ngành phần mềm công nghệ iShares tăng hơn 3%.
