Biên soạn: Ekko an, Ryan Yoon
Biên dịch: Chopper, Foresight News
TL;DR:
- Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, chúng ta cần đánh giá ngành công nghiệp blockchain từ góc độ phía cầu: nó giải quyết những vấn đề gì mà hệ thống hiện tại không thể giải quyết, và nó mang lại những khả năng độc đáo nào?
- Điện toán phi tập trung, lưu trữ phi tập trung quả thực có logic hợp lý như chủ quyền dữ liệu, lợi thế về chi phí, nhưng vẫn chưa hình thành lợi thế kỹ thuật tuyệt đối thuyết phục, không đủ để khiến các doanh nghiệp đã gắn kết sâu với nhà cung cấp dịch vụ đám mây truyền thống chịu rủi ro chuyển đổi.
- Công nghệ xác minh mô hình, mã hóa bảo mật không thể giải quyết điểm đau kinh doanh cấp bách hiện tại của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ không chủ động triển khai quy mô lớn; nhu cầu phân khúc này rất có thể sẽ chậm hơn so với việc chính sách quản lý ra đời, Đạo luật AI của EU là một ví dụ điển hình: tiêu chuẩn ra đời trước, nhu cầu thị trường mới theo sau.
- Nút thắt cổ chai của phân khúc hạ tầng cơ sở tác nhân AI không nằm ở công nghệ. Trọng tâm hiện tại của doanh nghiệp chủ lưu là tự động hóa quy trình nội bộ, trong khi các dự án blockchain nghiên cứu hạ tầng cơ sở cho giai đoạn tiếp theo, độ chín muồi của nhu cầu thị trường không theo kịp tốc độ phát triển công nghệ.
- Thanh toán cho tác nhân AI là phân khúc duy nhất mà blockchain và tài chính truyền thống đứng trên cùng một vạch xuất phát, cả hai bên đều chưa giải quyết thỏa đáng điểm đau của ngành, cũng là lĩnh vực phân ngành duy nhất hiện tại có điều kiện cạnh tranh trực tiếp.
- Nhìn chung, khó khăn của phân khúc blockchain + AI không phải do logic kết hợp của hai bên tự mâu thuẫn, mà là do cung cầu bị lệch nghiêm trọng. Bốn phân khúc phụ đều có vấn đề thiếu hụt nhu cầu đặc thù riêng, chỉ có phân khúc thanh toán cho tác nhân AI là có điều kiện tham gia thị trường cạnh tranh trực tiếp ở hiện tại.
AI bùng nổ toàn diện, phân khúc blockchain bị bỏ xa
Ngành công nghiệp AI đón làn sóng đầu tư vốn và xây dựng cơ sở hạ tầng chưa từng có, hệ sinh thái mô hình lớn do các gã khổng lồ công nghệ xây dựng đang thâm nhập toàn diện vào đời sống đại chúng và sản xuất công nghiệp. Ngành công nghiệp tiền mã hóa cũng đang lặp nhanh, cố gắng tìm điểm kết hợp công nghệ với AI.
Hướng khám phá ban đầu tập trung vào việc bổ sung, sao chép các mắt xích trong chuỗi công nghiệp AI truyền thống: cung cấp sức mạnh tính toán GPU phi tập trung, xác định quyền sở hữu dữ liệu, kiểm tra mô hình mật mã học. Trọng tâm gần đây của ngành chuyển sang giải quyết các điểm đau mà kiến trúc tập trung khó có thể khắc phục, bao gồm tương tác tự chủ trên chuỗi của tác nhân AI, thanh toán tự động thời gian thực giữa các máy móc.
Dùng một cách chung chung cụm từ 「AI + blockchain」 để khái quát toàn bộ phân khúc, chỉ che giấu sự khác biệt thực sự của các lĩnh vực phân ngành, chúng ta cần phân tích nghiêm túc từ phía cầu: mỗi phân khúc phụ nhắm đến vấn đề gì? Giải pháp gốc của blockchain có thể cung cấp giải pháp thực sự khác biệt không?
Bốn phân khúc phụ
Điện toán phi tập trung
Thị trường điện toán đám mây hiện tại phụ thuộc cao vào một số ít doanh nghiệp công nghệ hàng đầu nắm giữ tài nguyên sức mạnh tính toán. GPU hiệu suất cao khó mua, chi phí cao ngất, các nhóm khởi nghiệp AI và cơ quan nghiên cứu không có khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng lớn phải đối mặt với ngưỡng gia nhập ngành cực cao.
Tài nguyên nền tảng tập trung sẽ nghiêng về khách hàng lớn, một lượng lớn sức mạnh tính toán GPU nhàn rỗi trên thị trường thiếu kênh trung lập để điều phối.
Điện toán phi tập trung giải quyết vấn đề tập trung tài nguyên và kém hiệu quả thông qua hai mô hình. Mô hình kinh tế chia sẻ tổng hợp tài nguyên card đồ họa nhàn rỗi của cá nhân, trung tâm dữ liệu nhỏ, xây dựng mạng lưới sức mạnh tính toán thống nhất, vượt qua sự độc quyền của các gã khổng lồ công nghệ, tạo ra hệ thống cung ứng linh hoạt.
Mô hình điện toán phân tán cho phép người dùng có thể thuê sức mạnh tính toán toàn cầu, không phụ thuộc vào phần cứng của một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất, nâng cao tỷ lệ sử dụng phần cứng nhàn rỗi, giảm ngưỡng sử dụng sức mạnh tính toán hiệu suất cao.
Lưu trữ phi tập trung
Hệ thống lưu trữ dữ liệu hiện có gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tập trung như Google, Meta. Sau khi người dùng tải dữ liệu lên, quyền sở hữu dữ liệu thực tế chuyển sang nền tảng, dữ liệu huấn luyện AI lâu dài bị các gã khổng lồ độc quyền. Đồng thời kiến trúc tập trung tồn tại rủi ro vận hành: thay đổi chính sách, gián đoạn dịch vụ, sự cố nền tảng đều có thể khiến dữ liệu không thể truy cập thậm chí mất vĩnh viễn.
Lưu trữ phi tập trung giải quyết những vấn đề cấu trúc này thông qua hai cách. Mô hình kinh tế chia sẻ đại diện bởi Filecoin và Arweave, tập hợp không gian lưu trữ nhàn rỗi của những người tham gia vào một mạng lưới, mạng lưới này có thể thay thế đám mây tập trung hiện có.
Mô hình lưu trữ vĩnh viễn sao lưu dữ liệu nhiều lần trên các nút phân tán, không bị ảnh hưởng bởi trạng thái vận hành của một máy chủ duy nhất, giảm sự phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.
Thị trường giao dịch dữ liệu trên chuỗi
Phát triển AI cần lượng lớn dữ liệu huấn luyện, nhưng thị trường lưu thông dữ liệu hiện tại đóng cửa cao, Hugging Face, các nhà cung cấp đám mây lớn độc quyền lợi nhuận và quyền định giá. Người sáng tạo dữ liệu thu lợi nhuận ít ỏi, cơ chế khuyến khích đóng góp dữ liệu thiếu tính minh bạch.
Thị trường giao dịch trên chuỗi sử dụng hợp đồng thông minh loại bỏ trung gian, thiết lập quy tắc giao dịch minh bạch. Trong mô hình giao dịch trực tiếp như Ocean Protocol, chủ sở hữu dữ liệu và nhà phát triển trí tuệ nhân tạo giao dịch trực tiếp thông qua hợp đồng thông minh, phần thưởng được phân phối theo cách minh bạch. Trong mô hình phần thưởng đóng góp như Grass, cá nhân kết nối băng thông nhàn rỗi với việc thu thập dữ liệu AI, và nhận phần thưởng tương ứng dựa trên giá trị đóng góp của họ.
Kiểm tra suy luận mô hình và bảo vệ quyền riêng tư
AI truyền thống thuộc hệ thống hộp đen, bên ngoài không thể kiểm tra việc tính toán mô hình có tuân thủ quy định không, dữ liệu người dùng nhạy cảm có được xử lý an toàn không.
Học máy bằng chứng không tiết lộ thông tin (ZKML) chồng thêm cơ chế kiểm tra mật mã học lên tầng suy luận AI, đồng thời thực hiện bảo vệ quyền riêng tư và có thể truy xuất kiểm toán. Tính toán mô hình vẫn hoàn thành ngoài chuỗi, nhưng quá trình tính toán sẽ tạo ra chứng chỉ mã hóa, chứng minh toàn bộ quy trình tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đã đặt trước.
Bằng chứng này được ghi lại trên chuỗi, chứ không phải dữ liệu gốc. Ví dụ: trong cảnh thanh toán bảo hiểm tự động, bệnh viện chỉ tải lên chứng chỉ tuân thủ tính toán AI, không cần tải lên toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân; công ty bảo hiểm kiểm tra tính xác thực của chứng chỉ là có thể hoàn thành thanh toán, toàn quá trình không thể tiếp cận dữ liệu y tế riêng tư gốc.
Khung tác nhân AI
Tác nhân AI dần trở thành lõi của lưu lượng và sáng tạo giá trị, từ công cụ tiến hóa thành chủ thể kinh tế tự chủ. Hệ thống tài chính hiện tại được thiết kế dựa trên hành vi tiêu dùng của con người, tự nhiên không thể thích ứng với các cảnh thanh toán do máy móc làm chủ đạo.
Kinh tế tác nhân cần giao dịch vi mô tần suất cao mili giây, thanh toán xuyên biên giới thời gian thực, cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống khó có thể đảm đương.
Cơ sở hạ tầng tác nhân trên chuỗi giải quyết vấn đề này thông qua hai cơ chế. Cơ chế thực thi và kiểm soát tự chủ cấp phát ví và danh tính duy nhất cho tác nhân trí tuệ nhân tạo, cho phép chúng trực tiếp ký giao dịch, và thiết lập giới hạn chi tiêu có thể cấu hình và biện pháp an ninh để ngăn chặn hành vi ngoài ý muốn.
Cơ chế thanh toán dựa trên giao thức sử dụng giao thức thanh toán stablecoin (ví dụ x402) để thanh toán các giao dịch vi mô và thanh toán tần suất cao thời gian thực, bỏ qua quy trình chuyển đổi tiền tệ và phê duyệt.
Sự khác biệt giữa Blockchain + AI và chuỗi công nghiệp AI truyền thống
Logic vốn của chuỗi công nghiệp AI truyền thống xoay quanh 「phá vỡ nút thắt phát triển」. Khi nhu cầu AI mở rộng, bộ nhớ hiển thị, điện năng, băng thông truyền dữ liệu lần lượt trở thành điểm yếu, doanh nghiệp có thể nhanh chóng giải quyết điểm nghẽn (như nhà sản xuất bộ nhớ băng thông cao, doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng điện) sẽ thu hút vốn đầu tư khổng lồ và tăng giá trị vốn hóa. Thị trường sẵn sàng trả định giá cao cho giải pháp phá vỡ nút thắt tăng trưởng.
Dự án blockchain + AI quả thực nhắm vào điểm đau thực sự của ngành, nhưng luôn không thể thu hút được sự chú ý tương đương của thị trường. Nếu những vấn đề này thực sự cấp bách, thị trường đã sớm xuất hiện chuyển đổi triển khai quy mô lớn.
Ngay cả khi các phân khúc như điện toán phi tập trung, xác định quyền sở hữu dữ liệu có giá trị hợp lý, cũng khó thu hút vốn chủ lưu, mâu thuẫn cốt lõi nằm ở chỗ phía cung cấp công nghệ và phía mua sắm nắm giữ vốn có nhu cầu bị tách rời nghiêm trọng.
Nhịp độ phát triển của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo chặt chẽ, người mua (chủ yếu là các công ty công nghệ lớn và khách hàng doanh nghiệp) sẽ đầu tư quy mô lớn vào các giải pháp có thể giải quyết nhanh nhất nút thắt vận hành hiện tại của họ. Họ sẽ không dành thời gian đánh giá cơ sở hạ tầng chưa được kiểm chứng. Yếu tố ưu tiên hàng đầu của họ là hiệu suất tính toán, độ tin cậy của cơ sở hạ tầng và lợi tức đầu tư có thể đo lường được.
Ví dụ: khi tốc độ truyền dữ liệu trở thành nút thắt của việc huấn luyện mô hình, một lượng lớn vốn đổ vào cơ sở hạ tầng cáp quang, để thay thế cáp đồng. Khi băng thông bộ nhớ trở thành yếu tố hạn chế chính, SK Hynix và Samsung Electronics đã giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp bộ nhớ băng thông cao, từ đó nổi tiếng trên toàn cầu. Mô hình này nhất quán: vốn sẽ theo đuổi những doanh nghiệp có thể loại bỏ các yếu tố hạn chế, thúc đẩy tiến bộ.
Vấn đề căn bản của phân khúc blockchain + AI là định vị sai lệch. Doanh nghiệp nắm ngân sách lớn chỉ coi trọng việc nâng cao hiệu suất ngắn hạn, giảm chi phí; còn các dự án AI blockchain đào sâu, đều là những vấn đề dài hạn thứ yếu, xa vời trong mắt doanh nghiệp. Tầm nhìn công nghệ phía cung, không thể phù hợp với nhu cầu vận hành hiện tại phía cầu.
Tầm nhìn công nghệ phía cung, không thể phù hợp với nhu cầu vận hành hiện tại phía cầu.
Thực lực công nghệ cứng không đủ
Nhiều dự án chứng minh tiềm năng và ý tưởng thiết kế của cơ sở hạ tầng phi tập trung thông qua kiểm tra chuẩn, nhưng không đạt được đột phá công nghệ mang tính lật đổ, không đủ để lay chuyển các nhà cung cấp đám mây tập trung (AWS, GCP, ...) đã ăn sâu bám rễ trên thị trường.
Nền tảng đám mây tập trung đã nắm giữ một lượng lớn vốn và cơ sở hạ tầng trưởng thành, công nghệ mới muốn chiếm thị phần, phải có lợi thế hiệu suất áp đảo, khiến doanh nghiệp sẵn sàng chịu chi phí chuyển đổi. Apple chuyển từ chip Intel sang chip tự nghiên cứu M1, cần chịu rủi ro sụp đổ tương thích phần mềm lớn, hỗ trợ quyết định của họ là lợi thế tăng hiệu suất năng lượng gấp ba lần, lợi ích này đủ để bù đắp chi phí chuyển đổi.
Trong khi blockchain + AI hiện tại không thể cung cấp logic lợi ích đủ thuyết phục cho khách hàng doanh nghiệp cần đồng bộ hóa dữ liệu cấp PB, độ trễ cực thấp, doanh nghiệp không muốn chịu rủi ro di chuyển.
Lệch cấu trúc cung cầu
Một số dự án điện toán phi tập trung đưa ra thỏa thuận cấp độ dịch vụ để giảm rủi ro doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp vẫn dè dặt quan sát, nguồn gốc vấn đề không nằm ở hợp đồng, mà ở cấu trúc cơ bản: nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu có thể cung cấp phòng máy cách ly chuyên dụng; mạng lưới blockchain phụ thuộc vào các nút phân tán, ẩn danh cung cấp sức mạnh tính toán.
Một khi một nút nào đó ngắt kết nối, làm gián đoạn việc huấn luyện mô hình trị giá hàng tỷ, hoàn tiền token, bồi thường tiền mặt đều không thể bù đắp chi phí thời gian và cơ hội kinh doanh mà doanh nghiệp mất đi. Doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh ngành gay gắt, tính ổn định của hệ thống là đường ranh giới không thể thỏa hiệp. Ngay cả khi có công cụ phòng ngừa rủi ro đi kèm, doanh nghiệp cũng không có động lực tiếp nhận sự bất định vốn có của mạng lưới phi tập trung.
Nhu cầu thị trường chưa chín muồi
Khung tác nhân blockchain hướng tới hệ sinh thái trưởng thành với sự phối hợp tự trị đa tác nhân, nhưng giai đoạn phát triển của thị trường chủ lưu còn xa mới đạt được tầm nhìn này.
Microsoft, Salesforce và các doanh nghiệp khác mặc dù đẩy nhanh triển khai tác nhân AI, nhưng hiện tại tất cả tập trung vào tự động hóa quy trình mạng nội bộ. Cơ sở hạ tầng mà các dự án blockchain xây dựng, phục vụ cho giai đoạn tiếp theo: tác nhân tự trị hoạt động độc lập trên mạng lưới bên ngoài liên doanh nghiệp. Hiện tại, đại đa số doanh nghiệp vẫn đang mài giũa tính ổn định và lợi tức đầu tư của hệ thống AI hiện có, sự phối hợp đa tác nhân xuyên mạng lưới, hoàn toàn không nằm trong danh sách ưu tiên quy hoạch cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp.
Nhu cầu thấp ở giai đoạn hiện tại là vấn đề chu kỳ phát triển, chứ không phải khuyết điểm công nghệ. Cơ sở hạ tầng tác nhân blockchain phù hợp hơn khi định vị là bố trí cơ sở hạ tầng dài hạn hướng tới nền kinh tế tác nhân thông minh tương lai, chứ không phải là hoạt động kiếm tiền ngắn hạn.
Quản lý
Công nghệ bằng chứng không tiết lộ thông tin, mã hóa bảo mật là giải pháp cốt lõi xây dựng AI đáng tin cậy, nhưng trong giai đoạn đầu phổ cập AI, nhu cầu chủ động triển khai cơ sở hạ tầng bảo mật của doanh nghiệp cực kỳ thấp. Khó có thể dựa vào sự tự nguyện của doanh nghiệp thúc đẩy triển khai quy mô hóa; nhu cầu ngành rất có thể sẽ được thúc đẩy bởi tiêu chuẩn quản lý, sau đó công nghệ mới đi kèm theo yêu cầu tuân thủ để triển khai.
Các quy định chi tiết quản lý toàn cầu như Đạo luật AI của EU tiếp tục được chi tiết hóa mang lại lợi ích cho phân khúc. Khi truy xuất nguồn gốc dữ liệu, an ninh dữ liệu trở thành yêu cầu pháp lý bắt buộc, khả năng kiểm tra của blockchain sẽ từ chức năng tùy chọn, trở thành mục bắt buộc tuân thủ để doanh nghiệp triển khai AI.
Hoàn thiện quản lý không phải là ràng buộc ngành, mà là chất xúc tác hình thành thị trường. Quy định rõ ràng giảm sự bất định của ngành, mở ra kênh triển khai ổn định cho blockchain + AI trên thị trường tổ chức.
Không có case study tiêu biểu triển khai
Nhiều mâu thuẫn cấu trúc chồng chất tạo ra trở ngại cốt lõi nhất: không có case study quy mô lớn tiêu biểu đủ sức thuyết phục chứng minh giá trị thương mại. Ngành AI truyền thống dựa vào ChatGPT hình thành vòng xoáy tăng trưởng, một sản phẩm bùng nổ toàn dân có thể nhìn thấy, thu hút lượng lớn vốn và nhân tài tiếp tục lặp lại.
Phân khúc blockchain + AI cho đến nay không có case study phù hợp thị trường sản phẩm với quy mô tương đương. Ngoài nhiệt độ cộng đồng giai đoạn đầu, không có dự án nào thâm nhập vào sản xuất doanh nghiệp, cảnh tiêu dùng hàng ngày đại chúng, không thể thu hút sự chú ý của vốn tổ chức truyền thống. Thiếu case study triển khai tiêu biểu, là rào cản lớn nhất ngăn cản vốn tổ chức bảo thủ, làm chậm sự phổ cập ngành.
Blockchain + AI có có giá trị lâu dài không?
Gạt bỏ độ nóng thị trường ngắn hạn, blockchain + AI vẫn chưa đứng vững trong chuỗi công nghiệp AI chủ lưu, nhưng điều này không có nghĩa là sự kết hợp của hai bên không có giá trị.
Nguyên nhân cốt lõi khiến phân khúc trầm lắng không phải là logic kết hợp công nghệ mâu thuẫn, mà là mỗi phân khúc phụ đều tồn tại sự lệch hướng giữa nhu cầu ngành trưởng thành và hướng cung cấp công nghệ.
Nhu cầu cốt lõi của ngành AI truyền thống rất rõ ràng: nâng cao hiệu suất ngắn hạn, tối ưu hóa chi phí, độ ổn định cơ sở hạ tầng tối đa; trong khi đó đại đa số giải pháp AI blockchain tập trung vào quyền sở hữu dữ liệu, minh bạch tính toán, phi tập trung.
Đây không phải là nút thắt cần giải quyết cấp bách hiện tại của ngành, triển khai thường phải hy sinh hiệu suất, tỷ lệ đầu tư và thu về khó có thể thuyết phục doanh nghiệp.
Trước khi cơn sốt trí tuệ nhân tạo nổi lên, các công ty cơ sở hạ tầng điện lực thường được phân loại là doanh nghiệp trưởng thành, tăng trưởng chậm. Nhu cầu điện năng do trung tâm dữ liệu thúc đẩy tăng mạnh đã thay đổi tình trạng này, sau đó họ thu hút sự chú ý lớn của thị trường. Sự thờ ơ hiện tại với blockchain AI cũng có thể phản ánh hiệu ứng trễ tương tự, tức là trước khi một mô hình mới xuất hiện, giá trị của cơ sở hạ tầng chưa được thể hiện đầy đủ.
Trong thời kỳ chuyển tiếp này, điều quan trọng là ngành công nghiệp này ứng phó như thế nào với nhu cầu thực tế của thị trường.
Con đường tiến lên chia làm hai hướng: 1) Chủ động thích ứng với tiêu chuẩn chuỗi công nghiệp AI trưởng thành, bổ sung điểm yếu hiệu suất ngắn hạn; 2) Kiên trì lộ trình công nghệ hiện tại, tiếp tục bố trí cơ sở hạ tầng dài hạn phù hợp với triển khai quy mô lớn thế hệ AI tiếp theo.
Hướng đi cuối cùng của blockchain + AI, phụ thuộc vào lộ trình nào có thể phù hợp với nhu cầu thị trường thực tế trong tương lai.
