Le 15 juin, à l'ouverture du marché de Hong Kong, l'action de Zhipu AI a connu une hausse continue, atteignant une croissance intrajournalière maximale de 47,6%, établissant un nouveau record de volume de transactions quotidien depuis son introduction en bourse. À la clôture, la hausse s'est réduite à 32,82%, et la capitalisation boursière totale a dépassé 649,6 milliards de dollars de Hong Kong.
L'élément déclencheur direct provient de deux nouvelles de l'industrie deux jours auparavant.
Le 12 juin, Anthropic, en raison des exigences de contrôle des exportations du gouvernement américain, a suspendu l'accès à ses derniers modèles phares, Claude Fable 5 et Claude Mythos 5 ; un jour plus tard, Zhipu AI a annoncé que son dernier modèle open source, GLM-5.2, serait accessible à tous les utilisateurs de Coding Plan, et que l'API ainsi que les poids du modèle seraient mis en ligne la semaine suivante, sous licence MIT.
Quand les modèles les plus avancés commencent à devenir « pas nécessairement disponibles »
Le 12 juin, Anthropic a publié un communiqué officiel indiquant que le gouvernement américain, sur la base de pouvoirs liés à la sécurité nationale, avait émis une directive de contrôle des exportations exigeant la suspension de l'accès de tous les ressortissants étrangers à Claude Fable 5 et Claude Mythos 5, la restriction s'appliquant aux utilisateurs étrangers tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis, y compris les employés étrangers d'Anthropic.
Dans l'incapacité technique de distinguer en temps réel avec précision la nationalité des utilisateurs, Anthropic a finalement choisi de désactiver temporairement les deux modèles pour tous ses clients dans le monde afin de garantir la conformité. Cela s'est produit seulement trois jours après la sortie officielle des deux modèles. À ce jour, les deux modèles apparaissent comme indisponibles sur le site web d'Anthropic, et la date de reprise n'est pas précisée.
En tant que modèle propriétaire de première ligne en termes de performances actuelles, la série Claude est largement intégrée par de nombreux développeurs et entreprises pour des tâches de longue durée, de développement de code, de traitement de documents complexes, etc. L'arrêt soudain du service a directement perturbé les flux de travail de nombreuses équipes, et les discussions dans la communauté sur les alternatives ont rapidement gagné en popularité.
Le lendemain même de la diffusion de la nouvelle de l'arrêt, le 13 juin, Zhipu AI a annoncé que son modèle phare open source, GLM-5.2, serait accessible à tous les utilisateurs de Coding Plan, couvrant les versions Lite, Pro, Max et Team, tout en annonçant que l'API et les poids du modèle seraient mis en ligne la semaine suivante, sous licence MIT open source.
Au cours des dernières années, la concurrence dans l'industrie des grands modèles s'est principalement articulée autour des capacités.
Qui a un meilleur raisonnement, de meilleures capacités en programmation, qui peut franchir en premier de nouvelles frontières en matière de capacités, déterminait presque le choix des développeurs et des clients entreprises.
Mais l'événement Anthropic a révélé un autre problème jusqu'alors facilement négligé : au-delà des capacités, la question de savoir si l'accès au modèle peut être maintenu de manière continue et stable.
Dans le cas d'Anthropic, pour de nombreux développeurs et entreprises dépendant de modèles étrangers pour leurs travaux de recherche et développement, même s'ils possèdent un compte et une éligibilité de paiement, ils peuvent faire face au risque d'une indisponibilité soudaine du modèle.
C'est aussi pourquoi cet événement a suscité dans la communauté des développeurs des discussions bien plus intenses que pour une simple mise à jour de produit.
Alors que l'IA passe progressivement d'un outil de discussion à une infrastructure dans le développement logiciel, les opérations d'entreprise et même les processus de production, la stabilité, la durabilité et la contrôlabilité des modèles commencent à devenir des indicateurs aussi importants que leurs capacités.
Zhipu AI a déclaré dans son annonce que « l'intelligence de pointe ne devrait pas appartenir qu'à une minorité, ni pouvoir être retirée à tout moment par quelques règles ». Cette phrase fait également écho à la nouvelle réalité à laquelle l'industrie mondiale de l'IA est confrontée.
De « qui est le plus fort » à « qui est le plus accessible »
La réaction rapide du marché des capitaux est essentiellement une anticipation de l'évolution de la logique industrielle. Par rapport à la performance des actions, le marché s'intéresse davantage au signal émis par GLM-5.2 lui-même.
Selon les informations divulguées par Zhipu AI, GLM-5.2 est son modèle open source le plus performant à ce jour, prenant en charge une fenêtre contextuelle de 1 million de tokens et renforçant notamment ses capacités pour les tâches de programmation de longue durée. Zhipu AI le positionne comme un modèle « véritablement utilisable avec un contexte de 1M », visant à résoudre le problème de l'oubli du contexte par le modèle lors de tâches d'ingénierie longues et à multiples étapes.
Parmi cela, un mot-clé central est « Long Horizon Task (tâche à long horizon) ». À mesure que les Agents IA évoluent d'outils de conversation vers des outils d'exécution, les modèles doivent traiter en continu des milliers d'appels d'outils, des dizaines de milliers de lignes de code ainsi qu'une grande quantité d'informations sur les états intermédiaires. Plus la fenêtre contextuelle est longue, plus la capacité du modèle à maintenir l'état du projet et la continuité de la tâche est forte.
La concurrence dans l'industrie est passée de « répondre aux questions » à « travailler continuellement ». Pour les développeurs, ce qui importe vraiment n'est pas l'échelle des paramètres, mais la capacité du modèle à maintenir cohérence et fiabilité sur des tâches complexes pouvant durer des heures, voire des jours.
À en juger par la réaction du marché, les investisseurs ont clairement pris conscience de ce changement.
Dans un rapport de recherche, la banque Orient Securities indique que l'incident du modèle Anthropic a révélé le risque lié au fait que l'accès aux modèles propriétaires soit soumis à une seule juridiction, ce qui pourrait pousser davantage d'entreprises à orienter leurs capacités d'IA clés vers des modèles de base nationaux et des déploiements localisés. Parallèlement, la publication open source de GLM-5.2 sous licence MIT réduit également davantage le seuil d'essai et d'intégration pour les entreprises.
Au cours de la dernière année, l'évaluation des entreprises de grands modèles par le marché des capitaux s'est davantage basée sur les capacités des modèles et les parts de marché. Aujourd'hui, alors que l'évolution de l'environnement réglementaire mondial s'intensifie, une nouvelle dimension d'évaluation est en train d'émerger : qui peut offrir aux développeurs et aux entreprises des capacités d'IA stables à long terme et durablement accessibles.
Lorsque l'accès aux modèles les plus avancés au monde commence à être affecté par des facteurs externes, l'ouverture, l'accessibilité et la maîtrise autonome sont en train de devenir de nouveaux atouts dans la concurrence en matière d'IA.
Cet article provient du compte officiel WeChat « Geek Park » (ID: geekpark), auteur : Lian Ran, éditeur : Zheng Xuan
