Нефть и индексы
Выходные начались на фоне продолжающейся эскалации между США и Ираном.
В пятницу американские официальные лица сообщили, что Трамп отдал приказ о новом массированном ударе по Ирану, операция могла начаться в выходные, а объекты энергетической инфраструктуры также могли стать целью. Со стороны Ирана поступили заявления об атаке дронов на авиабазу Ахмеда Джабера на территории Кувейта, а также об ударах по двум танкерам, следовавшим в сопровождении ВМС США через Ормузский пролив. Обе эти заявления на тот момент не были подтверждены Кувейтом или американской стороной.
В воскресенье в 10 утра Трамп неожиданно отменил операцию. Он заявил, что по просьбе Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и других сторон США отменяют запланированный удар при условии, что стороны смогут быстро достичь соглашения, и Израиль также присоединится к этому обязательству.
На TradeXYZ нефтяные контракты после появления новости быстро упали примерно с 85,5 долларов до уровня ниже 83 долларов, а затем продолжили снижение до отметки около 79 долларов.
S&P 500, в свою очередь, вырос примерно с 7470 пунктов до уровня выше 7500 пунктов, позже временно достигнув 7535 пунктов.
К концу выходных контракты на CL и Brent упали более чем на 8%, а S&P 500 вырос примерно на 0,8%. Нефть отыграла накопленные еще накануне риски войны и перебоев с поставками, а индексы напрямую отреагировали на отмену массированного удара.
Однако соглашение, о котором говорил Трамп, еще не достигнуто. Он заявил, что договоренности по Ормузскому проливу близки к завершению, иранский министр иностранных дел также сообщил, что консультации с Оманом вышли на финальную стадию; но пресс-секретарь МИД Ирана подчеркнул, что стороны обсуждают новый маршрут судоходства, а не прямо ведут переговоры о закрытии или открытии пролива. Вопрос о том, должны ли суда платить пошлину, также не решен.
Цена нефти около 79 долларов уже учла отмену авиаударов, но еще не включает в себя полное восстановление судоходства через Ормузский пролив.
Драгоценные металлы
На фоне смягчения американо-иранской напряженности спотовая цена на золото при открытии рынка временно превысила 4080 долларов, в последующих окнах TradeXYZ золото выросло примерно на 0,5%, серебро — примерно на 1%. После открытия фьючерсных торгов оба металла снизились, затем отыграли часть падения, но в настоящее время их рост по сравнению с выходными заметно сократился.
Акции
В выходные акции в основном росли, акции технологического, коммуникационного, потребительского секторов, а также связанные с криптовалютами, показали разную степень восстановления.
Сектор памяти продемонстрировал сильные результаты, общий рост составил около 3,5%. Акции SK Hynix на корейском рынке в начале дня резко выросли, но затем откатились, показав некоторую слабость по сравнению с другими акциями сектора.
Дивергенция в группе "Великолепной семерки" сконцентрировалась на Apple.
За исключением Apple, последующий рост шести других компаний составил около 1,4%-2,0%, в то время как Apple выросла лишь примерно на 0,4%. Хотя отчетность Apple в конце июля превзошла ожидания, замедление темпов роста сервисного бизнеса, слабые результаты на рынке Китая и ограничения в цепочке поставок оказали давление на динамику акций в выходные.
В настоящее время рынок предпочитает сначала поверить в отмену удара Трампом, при этом не снимая полностью защиты от возможной повторной эскалации. Пока не появится следующий сигнал о войне, премия за риск на нефть будет оставаться под давлением, а индексы и технологические акции продолжат наслаждаться этим коротким окном для восстановления.
