Ежедневный обзор ключевых данных и анализ тенденций рынка, представленный PANews.
1. Обзор рынка
На фоне эскалации геополитических конфликтов в Венесуэле, Гренландии и Иране глобальные активы переживают новую переоценку. Спотное золото преодолело отметку в 4600 долларов, показав рост на 280 долларов за первый месяц года, а спотное серебро достигло исторического максимума, превысив 84 доллара за унцию, с внутридневным ростом почти на 5%. Несмотря на возможное краткосрочное давление продаж примерно на 5 миллиардов долларов из-за ежегодного ребалансирования индекса Bloomberg Commodity Index (BCOM), аналитики普遍认为, что фундаментальные показатели золота как конечного убежища в геополитических бурях, а также усиливающаяся нехватка предложения серебра из-за промышленного и инвестиционного спроса остаются прочными. На рынке даже появились ожидания, что цена золота может достичь 5000 долларов, а серебра — 100 долларов.
В этом турбулентном контексте действия ФРС стали焦点. Баланс ФРС недавно расширился на 1050 миллиардов долларов, что является крупнейшим показателем с 2022 года, и председатель Джером Пауэлл столкнулся с уголовным расследованием офиса прокурора США regarding renovation funds. Несмотря на сложную макросреду, Дэвид Мерикел, главный экономист Goldman Sachs по США, в своем прогнозе на 2026 год сохраняет оптимизм, прогнозируя рост ВВП США на 2,8%, что выше общерыночных ожиданий в 2%. Он также ожидает умеренного снижения инфляции до 2,1% и возможного снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июне и сентябре, полагая, что экономический рост будет в большей степени driven by повышением производительности, driven by искусственным интеллектом и другими факторами. Кроме того, действия администрации Трампа на геополитической арене, включая жесткую позицию в отношении Ирана и судебные решения по тарифной политике, добавляют рынку дополнительной неопределенности.
Биткоин в настоящее время колеблется около отметки 92 000 долларов, все еще не пробив уровень в 95 тысяч. Со стороны быков, BitBull указывает на пробитие линии нисходящего тренда по недельному RSI, прогнозируя достижение ценой уровня 103-105 тысяч долларов в ближайшие 3-4 недели; трейдеры Джеймс Истон и Skew также观察到 бычью дивергенцию и силу покупателей, считая поддержку на уровне 90 тысяч долларов прочной; MartyParty анализирует, что киты Bitfinex закрывают длинные позиции, что обычно является сигналом «пружинного» дна по Викоффу, и предполагает, что это может предвещать значительный рост, аналогичный 50%-ному росту в начале 2025 года, с целью на уровне 135 тысяч долларов; данные CryptoQuant также показывают, что накопление розничными инвесторами указывает на зрелость рыночного цикла.
Однако риски со стороны медведей依然存在. Doctor Profit указывает на формирование трех крупных медвежьих структур на рынке, считая, что цель в 70 тысяч долларов будет достигнута рано или поздно, и отмечает, что инсайдеры продают с августа; Джуриен Тиммер из Fidelity с помощью степенного закона анализа указывает, что если в 2026 году наступит консолидация, то 65 тысяч долларов станут «линией жизни», с возможностью тестирования линии тренда на уровне 45 тысяч долларов; Мерфи, анализируя данные гаммы опционов, указывает, что уровни 90 тысяч и 88 тысяч долларов являются зонами сильной поддержки, но на уровне 92 тысяч долларов наблюдается большое количество короткой гаммы, и в случае неудачного пробития цена легко может быть оттянута вниз.
Рыночные настроения и техническая картина Эфириума проявляют черты, схожие с периодом перед предыдущим значительным ростом. Аналитик Santiment Брайан Квинливан指出, что хотя ETH снизился на 36% от исторического максимума до отметки около 3089 долларов, подавленность настроений в соцсетях напоминает период перед прошлогодним ростом, и его статус «второй по капитализации монеты» был вновь подтвержден рынком; аналитик Михаэль ван де Поппе считает, что курс ETH/BTC достиг дна в апреле прошлого года, и его динамика, подкрепленная удвоением капитализации стейблкоинов и активностью разработчиков, повторяет цикл 2019 года. С технической точки зрения, Dami-Defi указывает на формирование симметричного треугольника на дневном графике, пробитие которого ожидается в ближайшее время; Тед оптимистично смотрит на удержание поддержки на 3000 долларов и движение к 3500-3600 долларам; но Леннарт Снайдер сохраняет осторожность, полагая, что если не удастся пробить高点 в 3308 долларов, возможен откат к тестированию месячной цены открытия на уровне 2970 долларов. В настоящее время рынок в целом находится в зоне «страха», и последующая динамика ETH будет сильно зависеть от способности эффективно пробить текущее техническое сопротивление.
В сфере альткоинов и рыночной динамики, экосистема Solana, по-видимому, воспринята сообществом как получившая重大利好. После того как известный трейдер Юджин заявил, что SOL вырастет до 160 долларов, руководитель продукта X и советник Solana Никита Биер透露, что в следующем месяце X запустит функцию «Smart Cashtags», позволяющую пользователям указывать конкретные активы или смарт-контракты при публикации тикеров акций. Официальные представители Solana также заявили, что «новая функция X позволит пользователям напрямую просматривать графики и новости токенов Solana», хотя цена SOL достигла 144 долларов, количество недельных активных кошельков снизилось с 30,2 млн до 7,3 млн.
Кроме того, с корейского рынка поступили новости о смягчении политики: Комиссия по финансовым услугам отменила девятилетний запрет, разрешив上市公司 инвестировать в криптовалюты. Оба этих消息 были восприняты рынком как重大利好 поддержка криптоактивов.
Сектор Мем-коинов пережил быструю ротацию от английских к японским, затем к китайским и даже к сычуаньским диалектным мемам. В выходные фонд BNB Chain выделил 200 тысяч долларов на покупку китайских мемов «币安人生» (Жизнь на Binance), «哈基米» (Хакими), «我踏马来了» (Я, черт возьми, иду) и «老子» (Я). Хотя рыночная capitalization «币安人生»一度 выросла до 188 миллионов долларов, возможно, после того как Джастин Сан заявил, что Huobi последует за трендом китайских мемов, рынок начал猜测, что это может сигнализировать о阶段性见顶 данного сектора. За последние 24 часа такие китайские мем-коины, как «我踏马来了» и «老子», упали более чем на 20%. На данный момент行情 китайских мемов в основном вращается вокруг Хэ И, CZ и BNB Chain. (*Примечание: информация仅供参考, не является инвестиционной рекомендацией, проведите собственное исследование)
2. Ключевые данные (по состоянию на 13:00 HKT, 12 января)
(Источники данных: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
-
Биткоин: 92 022 доллара (с начала года +4,8%), дневной объем спот-торговли 29,78 млрд долларов
-
Эфириум: 3 158 долларов (с начала года +6,1%), дневной объем спот-торговли 15,02 млрд долларов
-
Индекс страха и жадности: 27 (Страх)
-
Средний GAS: BTC: 1,75 sat/vB, ETH: 0,02 Gwei
-
Доля рынка: BTC 58,7%, ETH 12,1%
-
Рейтинг объемов торгов за 24 часа на Upbit: XRP, BTC, IP, ETH, SOL
-
Соотношение длинных/коротких позиций по BTC за 24 часа: 9,25% / 50,75%
-
Динамика секторов:部分 секторов крипторынка показали рост, сектор AI вырос на 2,12%
-
Данные о ликвидациях за 24 часа: globally 60248 человек были ликвидированы, общая сумма ликвидаций составила 139 млн долларов, из них ликвидации по BTC — 27,69 млн долларов, по ETH — 21,5 млн долларов, по SOL — 12,34 млн долларов
3. Потоки ETF (по состоянию на 9 января)
-
Биткоин-ETF: чистый отток на прошлой неделе 681 млн долларов
-
Эфириум-ETF: чистый отток на прошлой неделе 68,57 млн долларов
-
XRP ETF: чистый приток на прошлой неделе 38,07 млн долларов
-
SOL ETF: чистый приток на прошлой неделе 41,08 млн долларов
4. Сегодняшние ожидания
-
Binance Alpha запустит CharacterX (CAI) 12 января
-
Zama: проведет открытый аукцион 12 января 2026 года по продаже 10% токенов ZAMA
-
Основатель Semler Scientific: специальное собрание акционеров по утверждению предложенного слияния с Strive состоится 13 января
-
Binance поддерживает переход основной сети FXS и переименование в FRAX, соответствующие торги будут постепенно adjusted с 13 января
-
Кошелек Binance запускает эксклюзивную акцию Booster и мероприятие по выпуску токенов (TGE) для Unitas (UP)
-
Fogo объявляет о разблокировке 38,98% токенов при запуске сети 13 января
-
Cheelee (CHEEL) разблокирует около 20,81 млн токенов 13 января в 8:00 утра, что составляет 2,78% от объема в обращении, стоимостью approximately 11,6 млн долларов;
-
JPMorgan Chase открывает сезон квартальной отчетности крупных американских банков (13 января)
-
Перед заседанием по ставкам в конце месяца с密集 выступлениями выступят Уильямс и другие officials ФРС (13 января, 07:00)
-
ИПЦ США за декабрь (г/г): ожидание 2,7%, предыдущее значение 2,7% (13 января, 21:30)
Максимальный рост среди топ-100 монет за сегодня: Story +26,3%, Monero +15,3%, Canton Network +13,8%, MYX Finance +10,3%, Render +9,8%.
5. Горячие новости
-
Данные: TRUMP, CONX, ARB и другие токены ожидают крупные разблокировки,其中 разблокировка TRUMP составит approximately 271 млн долларов
-
Анонс на неделю | Комитет по банкам Сената США рассмотрит закон о структуре крипторынка; TRUMP разблокирует токены на сумму более 270 млн долларов
-
«Контрпартия Strategy» открыла новые long позиции по FARTCOI и XPL и полностью закрыла long позиции по kPEPE
-
LITA обвалилась на 76% за 24 часа, продажи трех пользователей Alpha спровоцировали быстрое падение цены
-
Количество просмотров контента, связанного с криптовалютами на YouTube, упало до минимума с января 2021 года
-
Джеффри Хуанг полностью закрыл long позиции по HYPE, общая прибыль по позициям за последние 1 день составила approximately 686 тысяч долларов
-
Корея снимает девятилетний корпоративный запрет на криптовалюты, разрешая上市公司 инвестировать в них
-
Цена пола NFT-серии Clone X от RTFKT выросла на approximately 340% за 7 дней, рынок猜测, что покупателями могут быть LVMH и Pudgy Penguins
-
Pump.fun запускает функцию распределения комиссий создателей
-
Спотное золото впервые превысило отметку в 4600 долларов
-
Майкл Сэйлор: Лучшими активами за последнее десятилетие стали NVDA, MSTR и BTC
-
Фонд BNB Chain купил $币安人生, $哈基米, $我踏马来了 и $老子 за два дня
-
Bitmine снова застейкал 86,4 тысячи ETH,累计 объем стейкинга достиг 1,052 млн монет
