Автор | Фабрика мировых моделей
Неделю назад Ван Син на телеконференции по результатам первого квартала 2026 года компании Meituan сказал фразу, до конца которой, возможно, дошли не все.
Он сказал, что в будущем объектом услуг Meituan будут не только потребители (To C) и бизнесы (To B), но и обслуживание AI Agent (To A) становится все более важным.
To C и To B были основной бизнес-моделью интернета за последние двадцать лет.
Но сейчас Ван Син предлагает новый термин: To A.
По-настоящему радикальность этой фразы в том, что он не рассматривает Agent как инструмент, а переопределяет его как клиента.
Если Agent — это клиент, то Meituan должен думать о том, как сделать так, чтобы Agent охотнее рекомендовал Meituan, а не просто чтобы пользователи охотнее открывали приложение Meituan.
За этим стоит тихая замена логики распространения интернета.
И скорость этой замены быстрее, чем можно представить.
Бизнес-войны эпохи To A
В ту же неделю, когда Ван Син выдвинул «теорию To A», произошли еще три события.
Ван Син на телеконференции по финансовым результатам Meituan объявил, что AI Agent Xiaomei будет глубоко интегрирован с Tencent Yuanbao.
Когда пользователь скажет «хочу заказать еду» в Yuanbao, выбор ресторана, оформление заказа и доставка будут осуществляться силами Meituan.
Совсем недавно также стало известно, что JD.com сотрудничает с Tencent в области AI Agent и уже ведет переговоры с производителями устройств, такими как Huawei, OPPO и Honor.
А по ту сторону Тихого океана OpenAI объявила, что ChatGPT превратится в супер-приложение, подключив к себе внешние сервисы, такие как Booking, Spotify, Expedia и другие, делая ставку на Agent, способного автономно выполнять задачи для пользователей.
Без каких-либо предварительных договоренностей, словно по единому сигналу — технологические гиганты начали объединяться в альянсы.
Это ненормально.
В прошлых бизнес-войнах Douyin блокировала ссылки на WeChat, Alibaba и Tencent взаимно блокировали ссылки почти десять лет, Meituan и Ele.me вели ожесточенные войны скидок до победного конца.
Культура бизнес-войн в интернете всегда была открытой, острой и беспощадной.
Но на этот раз они объединяются в альянсы, и делают это быстро. Почему?
Причина кроется в той самой фразе Ван Сина.
Сегодня пользовательский путь выглядит так: хочешь заказать еду — открываешь Meituan; хочешь купить билеты — открываешь Ctrip; хочешь что-то купить — открываешь Taobao или JD.com.
Каждое приложение охраняет свой собственный вход, трафик крутится в своей собственной воронке.
Но в будущем, с приходом Agent, пользователю нужно будет лишь сказать одну фразу: «Помоги забронировать японский ресторан на завтра вечер». Agent поймет намерение, вызовет сервис, оформит заказ — и все это без необходимости открывать какое-либо приложение.
Вот что по-настоящему пугает крупные компании.
Если в будущем пользователи будут общаться только с Agent, останутся ли они в цепочке?
Если посмотреть на эту неделю интенсивного объединения гигантов, логика становится понятной.
Интеграция Meituan Xiaomei в Tencent Yuanbao, альянс JD.com с Tencent и подключение к нему Huawei, OPPO, Honor — по сути, это движение в направлении To A, захват позиций рекомендаций у Agent.
Так что это не обычная бизнес-война, а перераспределение ролей в интернете с приходом эпохи To A, где все игроки хотят сохранить свои позиции.
Разные пути To A
Стоит отметить, что разные компании идут путем To A по-разному. В настоящее время формируются три направления в этом раунде альянсов крупных компаний:
Первый тип: Супер-вход + поставщик услуг.
Tencent Yuanbao, WeChat, ChatGPT — все они занимаются этим.
Подключение Meituan к Tencent Yuanbao, подключение JD.com к трафику Tencent, интеграция Booking, Spotify, Expedia, Canva и других в ChatGPT — по сути, это включение услуг доставки еды, шопинга, путешествий, контента, дизайна, платежей в один вход Agent.
Они борются за то, чтобы быть первой остановкой пользователя при формулировании запроса.
Второй тип: Приложения, которые упаковывают себя в вызываемые сервисы.
Meituan Xiaomei, JD.com AI Agent, Taobao, Uber, Expedia, OpenTable относятся к этому типу.
Их логика прагматична: если пользователи в будущем не будут открывать меня напрямую, то я должен хотя бы гарантировать, что когда Agent будет принимать решение за пользователя, меня все еще можно будет вызвать.
Лучше отступить с фронтенда на уровень бэкенд-возможностей, чем быть полностью обойденным.
Третий тип: Производители смартфонов создают системный вход Agent.
Huawei Xiao Yi, Honor YOYO, OPPO, Xiaomi идут более глубинным путем.
Они не обязательно сами занимаются доставкой еды, шопингом или соцсетями, но они контролируют системный вход в смартфон.
Первая фраза пользователя может быть сначала услышана AI-ассистентом телефона, а затем распределена между WeChat, JD.com, Meituan.
Это шанс для производителей смартфонов, упустивших вход в эпоху приложений, вернуть себе позиции с помощью Agent.
Но есть и компании, которые пошли совершенно другим путем.
Например, Alibaba выбрала путь сначала внутренней интеграции.
Qianwen, AI-консультант Taobao, AI-кошелек Alipay, AI-командировки DingTalk — все подключаются к собственным сервисам Alibaba. Fliggy, Amap, Taobao Flash Sale — все интегрируются.
Alibaba выбрала путь сначала превратиться в полноценный замкнутый цикл, и при внешнем представлении уже предлагать упакованный сервисный слой Alibaba.
Какой бы путь ни был выбран, все борются за то, чтобы получить незаменимую позицию в новой цепочке To A.
Куда движется To A?
Объединение в альянсы — это первый шаг в этой бизнес-войне, но не финиш.
Сложившаяся сейчас ситуация выглядит как всеобщая радость:
Tencent Yuanbao получил сервисные возможности Meituan и JD.com; Meituan и JD.com получили входной трафик от WeChat; Huawei, OPPO и другие производители смартфонов тоже сели в поезд — все получили свое.
Но в этих сотрудничествах есть естественная трещина: интересы стороны, предоставляющей вход, и стороны, предоставляющей услуги, никогда не бывают полностью идентичными.
Если сегодня Yuanbao вызывает Meituan, сможет ли он завтра напрямую регистрировать рестораны на своей платформе, минуя слой Meituan?
Если сегодня ChatGPT подключен к Booking, сможет ли он завтра напрямую подключаться к инвентарю отелей, больше не нуждаясь в посредничестве OTA?
Это не теория заговора, а соблазн, с которым сталкивается любая платформа, получившая достаточно большой вход.
В свое время, когда WeChat создал мини-программы, множество легких приложений было поглощено; когда Google Maps запустился, локальные навигационные приложения массово исчезли.
На этот раз, если какое-то супер-приложение действительно сможет добиться, чтобы поставщики напрямую управлялись его собственным Agent (рестораны, отели, такси, покупки), полностью минуя существующие агрегаторные платформы, существование таких приложений, как Meituan и Ctrip, окажется под угрозой.
Хотя этот путь трудно реализовать, он не полностью невозможен.
Поэтому сегодняшние альянсы крупных компаний по сути представляют собой захват позиций поставщиками услуг до того, как окно возможностей закроется — лучше быть вызываемым, чем быть обойденным.
Они делают ставку на то, что их сервисные возможности достаточно сильны, их трудно заменить, и вход Agent не сможет обойтись без них.
Помимо этого, в этой битве To A есть и другие проблемы.
Например, не превратятся ли рекомендации Agent в новый аукцион ставок?
Если да, то Meituan и JD.com придется платить за пользовательский трафик, который они изначально имели, добавив новый слой сборов за проход.
Или, например, если результат рекомендации Agent окажется проблемным, кто будет нести ответственность? Сторона, предоставляющая вход, или сторона, предоставляющая услуги?
Никто не знает ответов, но все уже начали бежать.
Ведь в этой перестройке To A опаснее всего не проиграть в гонке, а не услышать звук выстрела.
