Акции софтверных компаний обвалились на 20%, но я увеличил позиции в Adobe и Salesforce
Автор Ed Elson анализирует резкое падение акций софтверных компаний на 20% с начала года, вызванное паникой инвесторов после запуска AI-инструментов Claude Cowork от Anthropic и аналогичных продуктов OpenAI. Однако он считает эту реакцию иррациональной, проводя параллели с прошлыми случаями (падение Google, Meta и Nvidia из-за новых технологий), после которых эти компании значительно выросли.
Elson подчеркивает, что традиционные софтверные компании, такие как Adobe, Salesforce и ServiceNow, активно внедряют AI, обладают высокими затратами на переход и доверием клиентов. Воспользовавшись низкими оценками, он приобрел акции Adobe (P/E 16), Salesforce, ServiceNow и Microsoft (P/E 25), аргументируя это их устойчивостью, интеграцией AI и потенциалом роста. Он уверен, что рынок переоценил угрозу AI, и текущая ситуация представляет возможность для покупки качественных активов.
marsbit02/12 07:20
