5 июня южнокорейский фондовый рынок пережил «чёрную пятницу»: индекс KOSPI закрылся с падением на 5,54%. 8 июня после открытия падение в течение дня расширилось до более чем 8%, на торговых платформах сработал механизм приостановки торгов (circuit breaker), акции Samsung и SK Hynix упали почти на 10%.
В момент рыночной нервозности визит Хуана Жэньсюня неожиданно сыграл «спасательную» роль.
Ранее, в воскресенье 7 июня по местному времени в Корее, Хуан Жэньсюнь провёл «ужин» с председателем SK Group Чхве Тхэвоном и генеральным директором SK Hynix Квак Но Чжоном.
После ужина Хуан Жэньсюнь подтвердил присутствовавшим журналистам: новый процессор NVIDIA Vera CPU будет использовать DRAM от SK Hynix; обе стороны готовятся к «сверхмасштабному сотрудничеству» во второй половине этого года и в следующем году; что касается текущего дефицита чипов памяти, он считает, что он продлится несколько лет.
Впоследствии NVIDIA и SK Hynix официально объявили о заключении многолетнего соглашения о техническом сотрудничестве, касающемся распространения ИИ-суперкомпьютеров на робототехнику, цифровых двойников и производство полупроводников.
Хуан Жэньсюнь на пресс-конференции прямо сделал рекламу акциям: «Если вы являетесь акционером ИИ-компании, вы будете рады, ведь их цены сейчас очень низки».
01 Фиксация на памяти SK Hynix
Vera — первый независимый ЦПУ от NVIDIA, специально разработанный для центров обработки данных. Его конкурентами являются линейка процессоров Intel Xeon, чипы AMD Epyc, а также собственные разработки крупных облачных провайдеров, такие как Amazon Graviton.
На этом новом поле битвы NVIDIA с самого начала закрепила поставки памяти за SK Hynix.
7 июня NVIDIA и SK Hynix официально объявили об установлении многолетнего партнёрства в области технологий, направленного на совместную разработку памяти следующего поколения, соответствующей дорожной карте развития инфраструктуры NVIDIA для ИИ.
Как сообщается, сотрудничество охватывает целый ряд продуктов NVIDIA — от персональных и облачных до ИИ-суперкомпьютера Vera Rubin, процессора Vera CPU, ПК с RTX Spark и вычислительной платформы для робототехники Jetson Thor.
В сообщении отмечается, что сотрудничество направлено на обеспечение поставок передовой памяти для противодействия длительным циклам разработки, сложным производственным процессам и высоким капиталовложениям в такие продукты, что, в свою очередь, поддержит непрерывное строительство глобальных «ИИ-фабрик».
В сообщении также перечислены новые рынки, которые SK Hynix будет осваивать вместе с NVIDIA, включая ИИ-инфраструктуру, персональный ИИ и физический ИИ.
02 ИИ способствует производству чипов
Помимо поставок памяти, SK Hynix начала применять ИИ-технологии NVIDIA в собственных процессах проектирования и производства чипов.
Аналогичное сотрудничество ранее уже было реализовано с TSMC, наиболее яркий пример — «вычислительная литография».
Согласно сообщению, SK Hynix использует библиотеку NVIDIA CUDA-X и ИИ для ускорения моделирования полупроводников, охватывая такие этапы, как технологическое компьютерное проектирование (TCAD) и вычислительная литография.
Стороны также работают над расширением использования этих инструментов в экосистеме электронного проектирования (EDA) и моделирования полупроводников, прокладывая путь к трёхстороннему сотрудничеству между производителями чипов, NVIDIA и поставщиками программного обеспечения EDA.
Это означает, что сотрудничество сторон уже не ограничивается внутренним использованием SK Hynix, а формирует модель, которая может быть применена во всей полупроводниковой отрасли.
В производственном звене SK Hynix продвигает разработку функций цифровых двойников для фабрик по производству пластин с целью достижения полностью автономной работы фабрик. Основой этой работы является платформа NVIDIA Omniverse. Используя библиотеки Omniverse и процессы OpenUSD, SK Hynix может создавать 3D-сцены фабрик для визуализации, моделирования и оптимизации сложных сред производства полупроводников.
На уровне эксплуатации фабрики эти функции цифровых двойников также могут быть подключены к механизму оптимизации решений NVIDIA cuOpt и платформе Metropolis для управления автономными мобильными роботами и другими активами на фабрике по производству пластин.
В сообщении также отмечается, что компании изучают возможность интеграции цифровых двойников с существующим традиционным программным обеспечением и рабочими процессами агентского ИИ, чтобы системы ИИ могли делать выводы на основе данных фабрики по производству пластин, автоматически выполнять задачи и улучшать производственные решения.
03 Подготовка за полгода до этого
В октябре 2025 года NVIDIA и SK Hynix уже объявляли о крупномасштабном сотрудничестве в области инфраструктуры.
Тогда SK Group строила «ИИ-фабрику», оснащённую более чем 50 000 графических процессоров NVIDIA, первый этап которой планировалось завершить к концу 2027 года. После завершения она, как ожидалось, станет одной из крупнейших ИИ-фабрик в Корее.
Эта фабрика работает по модели «GPU как услуга» и будет открыта для дочерних компаний SK Group и внешних организаций с целью ускорения цифровой трансформации промышленности Кореи и промышленных инноваций.
SK Telecom также участвует в конкретных работах по развёртыванию.
Как облачный партнёр NVIDIA, SK Telecom планирует построить промышленное ИИ-облако в Азии с использованием серверных графических процессоров NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, начальный масштаб развёртывания превысит 2000 GPU, специализирующихся на выполнении рабочих нагрузок Omniverse, обеспечивая вычислительные мощности для производства полупроводников SK Hynix, цифровых двойников фабрик по производству пластин и внутренних ИИ-агентов.
Во время своего визита в Корею Хуан Жэньсюнь также раскрыл информацию: он ведёт обсуждения с телекоммуникационными компаниями, потому что будущий ИИ будет использовать телекоммуникационные сети. Это соответствует направлению участия SK Telecom в сотрудничестве.
04 Три компании разделят заказы на HBM4
Несмотря на подписание многолетнего соглашения о техническом сотрудничестве между NVIDIA и SK Hynix, в поставках HBM4 NVIDIA не кладёт все яйца в одну корзину.
Прибыв в Сеул, Хуан Жэньсюнь чётко заявил журналистам: «Три поставщика уже прошли квалификационную сертификацию. Все три поставщика уже запустили производство, они соревнуются в поддержке Vera Rubin».
Эти три поставщика — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology.
В своём ключевом выступлении на выставке Computex в Тайбэе Хуан Жэньсюнь подтвердил, что Vera Rubin запущен в полномасштабное производство, планируется поставка в третьем квартале этого года. Эта система построена вокруг процессора NVIDIA Vera CPU и кластеров графических ядер Rubin, каждый серверный стоечный комплект оснащён памятью HBM4 объёмом в терабайты.
Что касается фактического прогресса HBM4, SK Hynix по-прежнему находится в лидирующей позиции.
Reuters сообщало в сентябре прошлого года, что SK Hynix завершила внутреннюю сертификацию чипов HBM4 и создала производственную систему для клиентов, цель — завершить подготовку к массовому производству 12-слойных продуктов HBM4 во второй половине 2025 года. Старший аналитик Meritz Securities Ким Сону тогда прогнозировал, что благодаря ранним поставкам ключевым клиентам и связанному с этим преимуществу первопроходца, доля SK Hynix на рынке HBM в 2026 году сохранится на уровне чуть более 60%.
05 Дефицит чипов продлится несколько лет
Распределение поставок HBM4 между тремя компаниями не означает, что давление на поставки немедленно ослабнет.
После воскресного ужина Хуан Жэньсюнь также дал не очень оптимистичный прогноз. Он сказал присутствовавшим журналистам, что дефицит чипов памяти скоро не закончится. «Вся цепочка поставок отрасли — от пластин до упаковки и кремниевой фотоники... всё в дефиците, потому что спрос так высок. Эта ситуация продлится несколько лет».
Этому заявлению предшествовало практически безостановочное потребление передовой памяти в связи со строительством глобальных ИИ-фабрик.
Дефицит, о котором говорит Хуан Жэньсюнь, — это не нехватка какого-то одного компонента, а напряжённость поставок почти на каждом звене цепочки. Запуск NVIDIA Vera Rubin, продвижение ИИ-фабрик, выход на рынки персонального ИИ и физического ИИ — всё это повышает спрос на память. Именно поэтому он сказал, что три поставщика HBM4 соревнуются в поддержке Vera Rubin.
Никто не хочет отставать в условиях дефицита предложения.
Хотя SK Group была ключевой в ходе этого визита в Корею, она не была единственной в графике Хуана Жэньсюня. Прибыв, он сообщил, что у него запланированы встречи с Hyundai Motor, LG, SK, Samsung и Naver. Он также сообщил, что NVIDIA активно набирает персонал для своего нового исследовательского центра в Корее. Исходя из этих тенденций, NVIDIA систематически углубляет связи со всей корейской технологической отраслью, где SK Group является ключевым, но не единственным звеном.
