В последнее время стоит обратить внимание на явление, когда различные сферы китайских высокотехнологичных отраслей одна за другой попадают в поле зрения мирового рынка и международных СМИ.
В только что прошедшем июле китайская компания в области больших моделей «Moon Dark Side» выпустила Kimi K3; официальная версия API DeepSeek-V4-Flash была запущена в публичное тестирование. Помимо двух обновлений моделей, передовое китайское роботизированное оборудование также стало одним из объектов внимания международного сообщества. Незадолго до этого американская биофармацевтическая компания Pfizer заключила сотрудничество с китайской компанией Innovent Biologics по 12 проектам ранней стадии и первоначальной инновационной разработки в области онкологии, с первоначальным платежом в размере 650 миллионов долларов США.
За этим стоит то, что долгосрочно накопленные промышленные возможности Китая массово пересекают "видимую черту".
Почему все больше конкурентоспособных китайских высокотехнологичных отраслей массово пересекают эту черту? Что это означает для того, на каком этапе оказались китайские технологические инновации?
01
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно немного удлинить время наблюдения.
За последние десятилетия ярлыки, под которыми международное сообщество воспринимало китайскую промышленность, постоянно менялись, и различные отрасли одна за другой пересекали "видимую черту" мирового рынка и международных СМИ.
|| В 80-90-е годы прошлого века "старые три товара" — одежда, мебель, бытовая техника — формировали основное впечатление мира о китайском производстве. В 1995 году доля экспорта продукции машиностроения и электротехники выросла до 29,4%, превысив долю текстиля и одежды и став крупнейшей категорией экспорта Китая. Впоследствии производство компьютеров, средств связи и оборудования продолжало становиться основой экспорта.
|| К 2023 году продукция машиностроения и электротехники уже составляла 58,6% от общего объема экспорта Китая. За последние несколько лет "новые три товара" — электромобили, литиевые батареи, фотоэлектрическая продукция — стали представителями Китая на мировом рынке.
|| Сегодня искусственный интеллект, робототехника и инновационные лекарства начинают попадать в поле зрения мирового рынка и международных СМИ. Эти отрасли также называют "новыми новыми тремя товарами".
Они относятся к разным сферам и сталкиваются с разными рынками. Но, как установил автор Тань, всякий раз, когда новая группа китайских отраслей становится объектом глобального внимания, обычно появляется несколько общих характеристик:
|| Во-первых, формирование масштаба. Объем производства, экспорт, заказы или технологические сделки отрасли достигают объема в сотни миллиардов, триллионы юаней, начинают оказывать заметное влияние на экономический рост и структуру экспорта.
|| Во-вторых, очевидные преимущества. Продукция по рыночной доле, техническим характеристикам, соотношению цены и качества выходит на передовые позиции в мире, начинает влиять на выбор международных клиентов.
|| В-третьих, ускорение роста. Отрасль находится на стадии быстрого роста, представляя основное направление модернизации китайской промышленности.
|| В-четвертых, стимулирование развития цепочки поставок. Выход на мировой рынок — это не просто один продукт, он также стимулирует совместное развитие компонентов, оборудования, программного обеспечения и услуг.
Эта граница от "возможности уже существует" до "мировой рынок постоянно видит" и есть так называемая "видимая черта".
Концентрированное появление этих характеристик также означает, что в отрасли происходят изменения:
До пересечения этой границы технологические разработки, испытания продукции и создание цепочек поставок в основном происходят внутри отрасли; после пересечения отрасль начинает влиять на суждения и выбор международного рынка.
Группу данных, недавно опубликованную Государственным комитетом по развитию и реформам, можно рассматривать в свете этой черты:
В первой половине этого года связанные с искусственным интеллектом отрасли Китая сохраняли рост более 30%; из каждых 10 продаваемых в мире человекоподобных и четвероногих интеллектуальных роботов 8 производятся в Китае; в первой половине года было одобрено к выпуску 38 инновационных лекарств, из них 31 — отечественные инновационные лекарства, общий объем внешних технологических лицензий составил около 1000 миллиардов долларов США.
Эти данные показывают, что искусственный интеллект, робототехника и инновационные лекарства стали новейшими представительными отраслями, пересекшими "видимую черту".
Однако способы пересечения "видимой черты" несколькими волнами отраслей различаются.
Когда одежда, мебель, бытовая техника выходили на мировой рынок, глобальный спрос уже был относительно зрелым. Китай в основном решал вопрос о том, как стабильно производить продукцию с более высокой эффективностью и более низкой себестоимостью. Спрос был первичен, производственные мощности — вторичны.
Когда поднимались электромобили, литиевые батареи, фотоэлектрическая продукция, формировался глобальный спрос на зеленую трансформацию. В то же время цена и масштабирование применения оставались препятствиями. Китай, используя производственные возможности и эффект масштаба для снижения затрат, позволил многим потребностям, остававшимся на стадии планирования и намерений, реально выйти на рынок.
На этапе искусственного интеллекта, робототехники и инновационных лекарств форма продукта, сценарии применения и даже рыночные правила все еще формируются, а китайские предприятия уже вступили в фазу НИОКР, верификации и внедрения.
Китай больше не просто ждет появления зрелого рынка, а, снижая порог применения, открывая технологические интерфейсы, создавая промышленную экосистему, создает как продукт, так и рынок.
Это означает, что отношения китайской промышленности с "видимой чертой" также изменились.
Раньше мир сначала определял, что ему нужно, а затем решал, какие китайские отрасли будут замечены первыми. Китай мог только быть объектом повествования, быть определяемым.
Сегодня эти отношения начинают меняться. Сами технологические достижения Китая начинают формировать глобальный спрос, влияя, таким образом, на мировой рынок. Другими словами, Китай начинает формировать повествование, даже побуждая внешние рынки и общественное мнение реагировать вслед за действиями Китая.
Китай больше не просто входит на уже определенный рынок, но и начинает участвовать в определении новых продуктов, новых потребностей и новых направлений развития отраслей. Игнорирование китайских инноваций обходится миру все дороже.
В то же время интервалы между пересечением "видимой черты" несколькими волнами репрезентативных отраслей сокращаются.
От формирования экспортных масштабов одежды, мебели, бытовой техники в прошлом веке до превышения экспортом электромобилей, литиевых батарей, фотоэлектрической продукции в 2023 году 1,06 трлн юаней прошло несколько десятилетий.
А после формирования глобального влияния "новых трех товаров" искусственный интеллект, робототехника и инновационные лекарства всего за несколько лет последовательно попали в поле зрения мирового рынка.
Цзян Чжао, заместитель исследователя Института обращения и потребления Академии международной торговли и экономического сотрудничества Министерства коммерции, сказал автору Таню, что сокращение цикла смены отраслей, с одной стороны, обусловлено ускорением глобальной технологической революции, скорость превращения технологических достижений в промышленность постоянно возрастает; с другой стороны, это также свидетельствует об изменениях в инновационных способностях китайской промышленности, которые начинают синхронно эволюционировать с мировым передовым уровнем, заметно усиливаются скорость и инициатива самостоятельной итерации.
Пересечение отраслью "видимой черты", в свою очередь, также меняет саму отрасль.
Оно посылает глобальным клиентам сигнал о том, что технология уже готова к использованию, привлекая поставщиков, кадры и капитал. Клиенты приносят спрос, сценарии генерируют данные, поставщики следуют за ними с сопутствующими услугами, эти ресурсы вновь возвращаются в цикл НИОКР и производства.
Таким образом, "видимость" — это не только результат инноваций, но и формирование новых ожиданий, которые, в свою очередь, стимулируют инновации. Конечно, ожидания могут и опережать реальный спрос.
Роль "видимой черты" — помочь нам определить, какие отрасли уже перешли от внутреннего накопления к рыночной верификации, какие возможности все еще не видны внешнему миру, а также откуда может появиться следующая волна отраслей.
Но быть увиденным может лишь объяснить результат. Чтобы объяснить, почему эти отрасли могут появиться массово, нужно посмотреть на особенности китайских инноваций за "видимой чертой".
02
Эти новые отрасли появляются не случайно. Они тесно связаны с уже существующими промышленными возможностями Китая.
Накопленные китайской отраслью электромобилей возможности в области батарей, двигателей, электронных систем управления, датчиков и точного производства переходят в отрасль робототехники.
За искусственным интеллектом стоят чипы, серверы, коммуникационные сети, энергосистемы.
Ху Яньпин, профессор Института цифровой экономики Шанхайского университета финансов и экономики, отмечает, что спрос на вычислительные мощности стимулирует не только GPU, различные ASIC -чипы, включая TPU, но и всю цепочку поставок, такую как память, оптическая связь, печатные платы, кластерные технологии и системы охлаждения.
Инновационные лекарства также основываются на долгосрочном накоплении в химической промышленности, клинических ресурсах, производственных процессах. После входа искусственного интеллекта в разработку лекарств вычислительные мощности, данные и алгоритмы начинают соединяться с науками о жизни.
Это также отвечает на вопрос: почему в Китае, где уже давно создана полная промышленная система, эти инновационные отрасли начали массово появляться только в последние годы?
"Полнота", о которой говорили раньше, в основном означала способность производить подавляющее большинство промышленной продукции. Происходящие сегодня изменения заключаются в переходе этой отраслевой системы от "полноты" к "плотности": различные отрасли начинают совместно использовать технологии, кадры, поставщиков и инфраструктуру; возможности, накопленные одной отраслью, могут быстро перейти в другую.
Отраслевой наблюдатель Сяо Лэй сказал автору Таню, что искусственный интеллект, основанный на больших моделях, не возник независимо от существующих отраслей, а построен на долгосрочном развитии и итерации индустрии чипов. Такие технологические продукты, как чипы, не имеют технической конечной точки "сделал — и готово", а должны постоянно итеративно развиваться, эксплуатироваться и продвигаться на рынке.
Решение проблемы "с нуля" — это только первый шаг. Способность ли сформировать постоянно обновляемую цепочку поставок и рыночную систему определяет как то, может ли технология перейти на следующий этап, так и то, может ли она обеспечить основу для новых технологических прорывов.
Расстояние между производством и НИОКР также сокращается. Внедрение роботов на заводы, искусственного интеллекта в производство позволяет быстрее возвращать проблемы, возникающие при реальном использовании, в цикл разработки. Масштабирование применения перестает быть лишь результатом инноваций, становясь частью самих инноваций.
Это изменение также проявляется в способности системной организации.
Отраслевой специалист Ван Уян обобщил китайское строительство вычислительных мощностей как путь "системной эффективности": через высокоскоростное соединение, гетерогенные вычисления и кластерное управление организовывать различные чипы в систему совместной работы. Первый в Китае полностью отечественный суперкластер искусственного интеллекта на 100 000 карт уже введен в эксплуатацию, что является практической проверкой такого подхода.
Институциональные реформы также сокращают время выхода технологий на рынок.
Когда промышленные возможности могут мигрировать, реальное применение может давать обратную связь для НИОКР, а отдельные технологии могут быть организованы в систему, прежний промышленный масштаб меняет свою природу: он перестает быть лишь производственным преимуществом, становясь инфраструктурой, постоянно порождающей новые отрасли.
Это и есть внутренняя причина, по которой все больше отраслей способны пересекать "видимую черту".
03
Что означают такие инновационные способности?
Важное изменение заключается в том, что конкурентные преимущества китайской промышленности распространяются от "создания продукта" до создания систем знаний и организации, способных непрерывно создавать ценность.
Сегодня у отраслей, пересекающих "видимую черту", есть особенность: их все труднее полностью измерить с помощью традиционных показателей торговли товарами. Материальный продукт все больше напоминает видимый интерфейс отраслевой системы.
|| Помимо самого робота, за ним стоят программное обеспечение, алгоритмы, данные и среда их функционирования.
|| Искусственный интеллект выходит на мировой рынок, часть — через облачные API, предоставляющие услуги моделей, часть — через открытые веса, входящие в экосистему разработчиков.
|| При внешнем лицензировании технологий инновационных лекарств предметом сделки является также не просто одно химическое соединение.
Продукт — это лишь самая легко видимая часть этих систем. То, что действительно определяет, сможет ли отрасль долгосрочно получать доход, — это часто патенты, стандарты и экосистема, стоящие за продуктом.
Это и есть "защитный ров" отрасли.
Раньше некоторые американские технологические компании, даже не беря на себя непосредственно все производственные звенья, могли полагаться на патенты, операционные системы, технические стандарты и платформенные экосистемы, чтобы занимать большую долю в цепочке создания стоимости.
Чтобы продолжать двигаться вперед, китайской высокотехнологичной отрасли недостаточно иметь только производственные возможности, необходимо также обладать способностью владеть ключевыми технологиями и формировать промышленные экосистемы.
Но обладание "защитным рвом" не означает возведение стены. Китаю необходимо обладать способностью владеть ключевыми знаниями и экосистемами, но нет необходимости копировать закрытый, исключительный путь.
Открытые модели, открытые интерфейсы, локальное развертывание и совместные НИОКР могут позволить большему количеству предприятий и пользователей войти в китайскую технологическую экосистему. Более широкий охват применения, в свою очередь, принесет данные, спрос и предложения по улучшению, стимулируя постоянную итерацию технологий.
Открытость — это не отказ от ключевых возможностей, а, через расширение экосистемы, обеспечение более широкого и долговременного влияния технологий.
Цзян Чжао считает, что изменения в нескольких волнах репрезентативных отраслей отражают постоянное повышение уровня того, что Китай предлагает миру: от недорогих качественных потребительских товаров до производственных мощностей и системных решений, необходимых для зеленой трансформации, а затем и до более доступных и всеобъемлющих инновационных результатов и возможностей развития.
Как сделать такой отраслевой "защитный ров" прочнее?
План на 15-ю пятилетку уже предлагает развитие стратегических новых отраслей, таких как робототехника, биомедицина, аэрокосмическая отрасль, а также планирует будущие отрасли, такие как физический интеллект, интерфейс мозг-компьютер, квантовые технологии, биопроизводство и мобильная связь шестого поколения.
В процессе строительства этих отраслей технологии определяют, может ли отрасль продолжать двигаться вперед; сценарии применения определяют, могут ли технологии пройти проверку в реальной среде; экосистема определяет, может ли один технологический прорыв превратиться в долгосрочно функционирующую систему.
Конечно, действительно ли сформировался "защитный ров", в конечном счете, зависит от того, могут ли продукты постоянно получать заказы, могут ли технологии непрерывно итеративно развиваться, могут ли доходы поддерживать долгосрочные НИОКР, может ли промышленная экосистема привлекать больше участников.
Пересечение "видимой черты" — это лишь начало рыночной проверки.
Китай вступает в этап, когда все больше новых отраслей выводится на рыночную проверку, а в процессе проверки постоянно совершенствуется промышленная система.
Пересечение "видимой черты" одной отраслью — возможно, лишь точечный прорыв. Но пересечение "видимой черты" несколькими поколениями отраслей означает, что страна формирует способность постоянно порождать новые отрасли.
Над "видимой чертой" постоянно появляются и бурно развиваются новые отрасли, новые явления; под "видимой чертой" долгосрочно накопленные возможности Китая всегда продолжаются, растут и движутся вперед.
Эта статья взята с официального аккаунта WeChat: Юйюань Таньтянь , автор: Тань
