2 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана Галибабади на регулярной пресс-конференции в Тегеране официально подтвердил, что все сверхкрупные танкеры, проходящие через Ормузский пролив, должны платить сбор Корпусу стражей исламской революции (КСИР), при этом каналы расчетов в долларах США были явно исключены. Это заявление официально институционализировало ходившие ранее в судоходных кругах слухи — Иран больше не довольствуется традиционными инструментами геополитической игры, а превращает контроль над проливом в финансовый эксперимент, направленный против гегемонии доллара.
Скорость внедрения механизма взимания платы превзошла ожидания рынка.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы ВМС КСИР, система была технически развернута к концу марта. На этот раз Иран выбрал для получения сборов только два способа: телеграфный перевод в юанях или расчет в стейблкоинах (привязанных к доллару) через децентрализованную сеть.
Иранские таможенные органы создали специальное окно для обмена криптовалют на острове Кешм, чтобы обеспечить быструю конвертацию поступивших средств в риалы или перевод на зарубежные счета.
Эта схема тщательно продумана.
Традиционные международные расчеты в судоходстве зависят от сети SWIFT и системы корреспондентских банков, любая сделка с участием Ирана запускает вторичные санкции Минфина США. Комбинация же системы кросс-бордерных платежей в юанях (CIPS) и публичных блокчейнов создает параллельный канал, обходящий долларовый мониторинг.
По данным лондонской судоходной брокерской компании Braemar, по крайней мере два танкера под неизвестными «удобными» флагами в конце марта произвели оплату в юанях и благополучно прошли пролив. Закон «Об управлении проходом через Ормузский пролив», принятый Комитетом национальной безопасности иранского парламента 30 марта, предоставил этому механизму поддержку на уровне внутреннего законодательства.
Примечательно, что Иран также ввел дифференцированное ценообразование на сборы для судов в зависимости от степени их геополитической связи.
Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает о тарифах на нефть для прохода через Ормузский пролив: от 0,5 доллара за баррель, с разделением на 5 категорий в зависимости от отношений с страной.
Первая категория — льготный тариф для союзников, Китай, Россия, 0,5-0,7 доллара за баррель, есть специальный зеленый коридор, регулярная отчетность позволяет свободно плавать.
Вторая категория — дружественные партнеры, Индия, Пакистан и другие страны, 0,8-0,9 доллара за баррель.
Третья категория — нейтральные страны, страны Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, 1 доллар за баррель, требуется декларирование, пропуск после проверки на отсутствие враждебных активов.
Четвертая категория — страны повышенного риска, тесно связанные с США, но не совершающие враждебных действий против Ирана, например, Япония, Южная Корея, а также многие страны ЕС, 1,2-1,5 доллара за баррель, Иран осуществляет постоянный мониторинг, и проверка и ожидание в очереди займут较长的时间 (dolгое время).
Пятая категория — США, Израиль и их союзники, проход запрещен.
Как только сверхкрупный танкер оплачивает сбор за проход, Корпус стражей исламской революции Ирана выдает код разрешения и указания по маршруту. Судно должно нести флаг страны, с которой заключено соглашение о проходе, в некоторых случаях также требуется официально сменить место регистрации судна на эту страну. При приближении к Ормузскому проливу судно должно по УКВ-радио передать свой пароль для прохода, после чего его встретит патрунный катер и, прижавшись к береговой линии, проведет через пролив между группой островов, которые в отрасли уже называют «иранскими пунктами взимания платы».
Это первый случай, когда суверенное государство включает стейблкоины в стратегическую платежную инфраструктуру.
В отличие от символического шага Сальвадора по приданию биткоину статуса законного платежного средства, выбор Ирана имеет принудительный коммерческий масштаб. Через пролив проходит 21% мировых морских перевозок нефти, ежедневно через него проходят десятки судов.
Если этот механизм будет продолжать работать,预计 (ожидается, что) ежегодно через контролируемые Ираном цифровые кошельки будет проходить более 200 миллиардов долларов в стейблкоинах, формируя защищенный суверенной силой серый пул ликвидности.
Более глубокий冲击 заключается в цепной реакции в области судового страхования и торгового финансирования. Международная группа клубов взаимного страхования (IG) уже выпустила внутреннее предупреждение, указывая, что платежи КСИР могут запустить риски соответствия санкциям ЕС и Великобритании, приводя к аннулированию страховых полисов. Это вынуждает судовладельцев делать жестокий выбор между экономикой судоходства и юридическими рисками: объезд мыса Доброй Надежды добавляет 15 дней пути и десятки тысяч долларов затрат на топливо, оплата же криптовалютного сбора面临 (сталкивается с) риском заморозки счетов. Некоторые трейдеры сырьевыми товарами начали尝试 (пробовать) реконфигурировать маршруты через пакистанских посредников, Исламабад недавно объявил о разрешении 20 международным танкерам ходить под пакистанским флагом, по сути предоставив иранской системе офшорный аутсорсинговый канал.
Иран не единственная страна, которая так поступает. Россия ранее уже объявила о введении类似 (аналогичной) платной политики для Северного морского пути и公开 (публично) рассматривала возможность接受 (приема) расчетов в криптовалюте. Эта цифровая финансовая логика «нодзации» (превращения в узлы) географических узлов重塑 (переформатирует) платежную инфраструктуру全球 (глобальной) энергетической торговли.
Когда торговое судно на якорной стоянке у острова Кешм завершает расчет USDT по протоколу в блокчейне, происходит не просто оплата сбора за проход, а системная разгрузка остаточных архитектур Бреттон-Вудской системы.
Уязвимость этого эксперимента同样 (также) очевидна. Поскольку USDT/USDC по сути все еще привязаны к доллару и отслеживаются OFAC, то как теневые компании, созданные КСИР, будут в крупных масштабах «децентрализованно» конвертировать их в实物ные активы (реальные активы) или фиатные валюты (риалы), является точкой риска. Однако, пока Иран сохраняет географическую монополию на Ормузский пролив, эта финансовая война с использованием криптовалют в качестве媒介 (посредника) будет продолжать переписывать правила глобальной торговли.
