Когда несколько десятков человек одновременно говорят вам на ухо, скорее всего, вам будет сложно разобрать, что говорит каждый из них.
С мобильным телефоном ситуация иная. Но, в отличие от вас, телефон с помощью встроенного радиочастотного фильтра может точно отфильтровать тот «голос», который хочет «услышать».
Этот маленький компонент, радиочастотный фильтр, может показаться незначительным, но он является одним из ключевых устройств в радиочастотном тракте (RF front-end) телефона. По мере того как 5G-телефоны поддерживают всё больше частотных диапазонов, беспроводные сигналы, которые необходимо обрабатывать одному телефону, становятся всё сложнее, что предъявляет более высокие требования как к количеству, так и к качеству радиочастотных фильтров.
В 2025 году глобальный рынок чипов RF front-end составил около 440 миллиардов долларов США, что примерно равно 3143 миллиардам юаней; объём рынка Китая составил около 1150 миллиардов юаней, что уже составляет около 36% мирового рынка. Однако реальная доля, принадлежащая китайским производителям, составляет всего около 10% — совокупный доход шести основных китайских компаний в области RF front-end в 2025 году составил около 12 миллиардов юаней, что составляет лишь 10.5% китайского рынка. Значительная часть рыночной доли досталась компаниям из США, Японии и Южной Кореи.
А среди компонентов RF front-end фильтр — это особенно «лакомый кусок».
Согласно данным Yole, глобальный рынок фильтров для мобильных устройств в 2022 году составлял около 7.35 миллиардов долларов США, а к 2025 году вырос примерно до 9.2 миллиардов долларов США, при среднегодовом темпе роста (CAGR), близком к 8%. Среди них рынок фильтров BAW (объёмно-акустических волн) уже достиг примерно 3.2 миллиарда долларов США, что составляет более 30% всего рынка фильтров, и в ближайшие годы ожидается сохранение двузначного роста.
Но лакомый кусок — всё же кость. Порог входа на рынок фильтров BAW особенно высок: они предъявляют строгие требования к материалам, изготовлению пластин, тонкоплёночным процессам, упаковке и выходу годных изделий. Ещё сложнее то, что глобальные лидеры отрасли создали вокруг этих технологий чрезвычайно глубокие патентные барьеры. Это означает, что новичкам трудно обойти патенты и создать продукт, а тем более выйти на этап массового производства и коммерциализации.
data-check-id="761502">Ярким примером является компания Microgate Technology. Эта китайская компания, занимающаяся радиочастотными фильтрами уже много лет, в этом году на собрании по обсуждению результатов деятельности сообщила, что из-за постоянных убытков в радиочастотном бизнесе она больше не инвестирует в продукты BAW.С одной стороны — рынок фильтров объёмом почти 10 миллиардов долларов США, который продолжает быстро расти; с другой стороны — китайский производитель, годами занимающийся фильтрами, приостанавливает инвестиции в BAW.
Это кажется противоречивым, но как раз и выявляет истинную жестокость рынка BAW: рынок огромен, но барьеры высоки. Разработка продукта — это только начало; возможность его массового производства и поддержание конкурентоспособности — вот настоящая трудность для выживания в будущем.
За последние несколько лет китайские производители BAW в основном решали проблему «есть или нет»; сейчас всё больше компаний начинают выходить на этапы массового производства, поставок и конкуренции за клиентов. Даже между китайскими компаниями начались судебные разбирательства из-за патентов и конкуренции продуктов.
От «почти нуля» до того, что у китайских компаний появилось «что делить»
В июне этого года патентный иск между китайскими компаниями, производящими BAW, вывел изменения, происходящие в этой отрасли внутри страны, на всеобщее обозрение.
12 июня компания Nuoweisi Micro объявила, что фильтры BAW, производимые Wuhan Minsheng, предположительно нарушают её патент ZL201010267632.6, и уже подала иск в Шэньчжэньский средний народный суд. Wuhan Minsheng позже заявила, что ещё не получила соответствующие судебные документы, и считает, что её продукция не охватывает все технические характеристики оспариваемого патента и не является нарушением.
Nuoweisi Micro судится с Wuhan Minsheng
Nuoweisi Micro — одна из первых китайских компаний, начавших работу с BAW, долгое время занимающаяся исследованиями и промышленным внедрением в области фильтров на объёмных акустических волнах, а патент ZL201010267632.6 является одним из её ключевых патентов. Этот патент в основном касается ключевого компонента фильтра BAW — пьезоэлектрического резонатора, эта технология может относительно просто и эффективно повысить производительность устройства. Его структура типична и ясна, и если конкуренты заимствуют эту структуру в своих продуктах, её легко обнаружить, практически не оставляя пространства для возражений.
Это не первый случай, когда Nuoweisi Micro использует этот патент для подачи иска. Ранее в этом году она уже подала в суд на другую китайскую компанию BAW — Aifu Guangtong, указав, что её резонаторные чипы на объёмных акустических волнах типа C3f и серии продуктов фильтров предположительно нарушают патентные права. Ещё раньше этот патент оказался вовлечённым в многолетний патентный спор между Nuoweisi Micro, Apple и Avago (ныне часть Broadcom), который в конечном итоге был урегулирован в 2024 году с заключением перекрёстного лицензирования по некоторым китайским патентам.
Wuhan Minsheng была основана в 2019 году. Несмотря на более позднее время основания, она уже реализовала массовое производство фильтров BAW, обладает 8-дюймовой производственной линией, выпускает более 20 моделей продуктов и поставляет продукцию более чем 40 клиентам. По состоянию на апрель 2026 года Wuhan Minsheng отгрузила более 800 миллионов радиочастотных фильтрующих чипов, которые широко используются в смартфонах, планшетах, интернете вещей (IoT), сетевых базовых станциях, спутниковых и аэрокосмических системах. Стоит отметить, что её сотрудничество с Silex Microsystems по строительству 8-дюймовой производственной линии BAW началось примерно в 2022 году, массовое производство было запущено в июле 2023 года, а к концу 2024 года объёмы поставок достигли 100 миллионов штук — менее чем за два года объёмы выросли в 8 раз.
Нарушила ли Wuhan Minsheng патентные права или нет, сейчас сказать нельзя. Однако стоит обратить внимание на то, что по мере массового выхода китайских BAW на производство, BAW перестала быть историей о «импортозамещении», а превратилась в реальную промышленную конкуренцию.
Изменения в технологических направлениях и патентные барьеры
За этой конкуренцией стоят изменения в самой технологии радиочастотных фильтров.
В настоящее время двумя наиболее широко используемыми типами акустических фильтров в радиочастотном тракте смартфонов являются SAW (поверхностные акустические волны) и BAW (объёмные акустические волны). Упрощённо говоря, SAW заставляет звуковые волны распространяться вдоль поверхности материала, в то время как BAW заставляет их распространяться внутри тонкоплёночной структуры. Они используют резонансные характеристики на разных частотах, чтобы «просеять» нужные сигналы и подавить ненужные.
В прошлом SAW, благодаря зрелой технологии и низкой стоимости, были основой фильтров для смартфонов. Но с приходом 4G, 5G и даже 6G, смартфонам требуется поддерживать всё больше частотных диапазонов, частоты становятся выше, сигналы — всё более «перегруженными», и традиционные SAW начинают с трудом одновременно удовлетворять требованиям высокой частоты, широкой полосы пропускания и низких потерь. Именно в этот момент важность фильтров BAW становится очевидной.
Однако индустрия фильтров BAW всегда была «нишевой» и высококонцентрированной. Долгое время мировой рынок BAW-фильтров практически делили между собой две американские компании — Broadcom и Qorvo. Данные QYResearch показывают, что в 2024 году на долю только Broadcom и Qorvo вместе приходилось 91% доходов мирового рынка BAW-фильтров; а данные за 2025 год даже показывают, что одна только Broadcom занимала около 84% мирового рынка BAW.
Одной из важнейших причин, способствующих такой высокой монополии в отрасли, безусловно, являются патентные барьеры.
В 2021 году Qorvo преподала новичкам урок через судебный процесс.
В октябре 2021 года Qorvo подала в суд на американского производителя BAW-фильтров Akoustis, обвинив его в нарушении патентов, связанных с BAW, и хищении коммерческой тайны. В мае 2024 года американское жюри присяжных практически полностью поддержало Qorvo, признав, что Akoustis нарушил патенты и совершил умышленные, злонамеренные нарушения коммерческой тайны, присудив Qorvo компенсацию в размере около 38.59 миллиона долларов США.
На этом всё не закончилось. Впоследствии суд добавил судебные издержки и проценты, в результате чего общая сумма превысила 57 миллионов долларов США, одновременно введя постоянный запрет на продажу оспариваемой продукции, запретив её производство, продажу или импорт на территории США.
Для компании, живущей за счёт фильтров BAW, огромные штрафы уже были труднопереносимы, а запрет на продажу продукции стал последней каплей, что непосредственно привело к её банкротству через несколько месяцев. К 2025 году большая часть основных активов Akoustis, включая бизнес по производству BAW-фильтров, была приобретена компанией, входящей в SpaceX, за 30.2 миллиона долларов США.
Один патентный иск буквально «уложил на лопатки» компанию BAW, работавшую более десяти лет. Видно, что патенты являются не только основой существования этой отрасли, но и самым важным оружием, определяющим, останется ли компания «за игровым столом».
Такая структура отрасли также напрямую привела к другому результату — ведущие компании обладают абсолютной переговорной силой, и даже такой суперклиент, как Apple, с трудом может занять сильную позицию перед ними.
В 2023 году появились сообщения, что Apple планирует постепенно самостоятельно разрабатывать часть радиочастотных чипов. На рынке тогда普遍 считали, что это попытка Apple снизить зависимость от цепочек поставок, а также увеличить переговорную способность с Broadcom. Однако в конечном итоге Apple не исключила FBAR-фильтры Broadcom (одно из технологических направлений BAW) из своей цепочки поставок, а вместо этого в том же году подписала с Broadcom многолетнее соглашение о продолжении закупок компонентов 5G RF, включая FBAR.
И к этому году это сотрудничество продолжает углубляться. Apple и Broadcom продлили сотрудничество до 2031 года, ожидается, что сумма нового многолетнего соглашения превысит 300 миллиардов долларов США, а Broadcom расширит производственные мощности радиочастотных компонентов, включая FBAR-фильтры, в США. Apple заявила, что это станет её крупнейшим обязательством в рамках плана по производству в США на данный момент.
Хотя размер всей индустрии BAW составляет менее 10 миллиардов долларов США, это высокоприбыльный бизнес. В 2015 году компания, тогда ещё Avago (позже поглощённая Broadcom), уже активно продавала FBAR-фильтры (одно из технологических направлений BAW) в рамках своего беспроводного бизнеса. В том году общая валовая прибыль Avago составила 52%; а валовая прибыль Qorvo в 2026 финансовом году уже достигла 45.9%. Конечно, деятельность этих двух компаний не ограничивается только BAW-фильтрами, но, по крайней мере, это показывает, что ведущие производители, владеющие ключевыми радиочастотными технологиями и производящие высокоценные продукты, действительно обладают сильной прибыльностью.
Для сравнения, общая операционная рентабельность японской компании Murata, важнейшего мирового производителя SAW-фильтров, составляет всего 16.0%, а операционная рентабельность таких направлений, как SAW-фильтры, RF-модули, модули высокочастотной связи, составляет лишь 1.4%.
Китайские BAW: появилось что делить
Вернёмся к ситуации в Китае. Скорость развития китайских BAW за последние два года поразительна.
Стоит отметить, что в 2024 году общий уровень локализации фильтров всё ещё составлял около 10–15%, причём уровень локализации высокочастотных продуктов (выше 3 ГГц) был практически равен 0, тогда высокочастотные BAW-фильтры практически не поставлялись ни одним китайским производителем. А ещё раньше, в 2021 году, в рамках санкций США против Huawei ключевые компоненты, включая высокочастотные фильтры, были одним из инструментов санкций.
Но к сегодняшнему дню 2026 года на рынке BAW уже появилась группа китайских игроков. Такие компании, как Nuoweisi Micro, Wuhan Minsheng, Huntersun, Newsemi, Kaiyuan Communication, уже сформировали собственные продуктовые и технологические направления в области BAW; в то же время такие компании, как Silex Microsystems, Runxin Perception, начали предоставлять возможности по производству пластин, необходимых для BAW. Вся отрасль перешла фазу технологического прорыва и вступила в фазу промышленной диверсификации.
Nuoweisi Micro и Huntersun выбрали модель IDM (Integrated Device Manufacturer), сосредоточив в своих руках проектирование, технологические процессы и производство; Wuhan Minsheng и Silex Microsystems используют модель «проектирование + фабрика-изготовитель пластин», разделяя возможности проектирования устройств и производства — Wuhan Minsheng отвечает за НИОКР, проектирование и рынок продуктов BAW, Silex Microsystems предоставляет 8-дюймовую MEMS-платформу для производства пластин, обе стороны совместно строят производственную линию BAW; Huntersun, Newsemi одновременно развивают направления BAW и SAW, надеясь продвинуться от фильтров дальше к модулям RF front-end.
Другими словами, китайские BAW больше не являются технологическими экспериментами нескольких компаний в лабораториях, а начинают формировать настоящий промышленный кластер.
Эти изменения видны и по объёмам поставок. В 2025 году D-BAW-фильтры, созданные в сотрудничестве между Newsemi и Runxin Perception (подразделением China Resources Microelectronics), за прошедший год было отгружено более 300 миллионов штук, они уже вошли в смартфоны и планшеты ведущих брендов, а некоторые модели попали во внутренние и зарубежные флагманские продукты высокого класса.
Wuhan Minsheng также демонстрирует высокую скорость. По состоянию на апрель 2026 года совокупный объём отгрузок радиочастотных фильтрующих чипов компанией превысил 800 миллионов штук, строящаяся штаб-квартира и производственная база при полной загрузке, как ожидается, смогут производить до 10 000 пластин локализованных радиочастотных фильтров в месяц. Председатель правления Wuhan Minsheng, профессор Уханьского университета Сун Чэнлян в интервью отметил, что сегодня технические проблемы уже не являются самым большим препятствием: «Как превратить технологическое лидерство в устойчивое рыночное превосходство и коммерческий успех — это вопрос, над которым я сейчас больше всего размышляю».
Huntersun выбрала другой путь, построив собственную производственную линию для пластин BAW с максимальной месячной мощностью 3000 пластин и дальше расширяясь на продукты фильтров, такие как SAW.
А как только выходишь на коммерческий рынок, трения почти неизбежны. Чьи патенты надёжнее, чьи продукты работают лучше, чья себестоимость ниже, кто получит больше клиентов, кто сможет увеличить производственные мощности — всё это будет определять конечный исход.
Если взглянуть под этим углом, патентный спор между Nuoweisi Micro и Wuhan Minsheng приобретает совершенно иное значение. Это не изолированный случай «внутреннего трения» в китайской индустрии BAW, а, наоборот, очень нормальное, даже можно сказать неизбежное явление после того, как в отрасли начали формироваться конкурентные отношения.
С этой точки зрения, возможно, настоящий рубеж, который преодолели китайские BAW, — это не какой-то конкретный технологический порог, а переход от неспособности производить к получению права на конкуренцию.
В дальнейшем победу будет определять уже не только технология, а то, кто сможет превратить патенты, технологические процессы, выход годных изделий и клиентов в реальную долю рынка. Этот «лакомый кусок», который когда-то прочно удерживали зарубежные гиганты, теперь китайские компании действительно могут оспаривать.
Данная статья взята из WeChat Official Account: 科工力量 (Научно-техническая мощь) , автор: Ke Gong Li Liang
