Акции Circle Internet Group (NYSE: CRCL) упали почти на 4% в начале торгов в среду после того, как прибыль компании за второй квартал превзошла прогнозы Уолл-стрит, в то время как выручка оказалась ниже ожидаемой.
Спрос на стейблкоины также вырос в течение квартала, поскольку новый конфликт на Ближнем Востоке сделал криптовалютные рынки более волатильными. Трейдеры сократили долю рискованных токенов и разместили больше средств в активах, привязанных к доллару.
Компания Circle сообщила о совокупной выручке и доходах от резервов в размере 701 миллиона долларов за три месяца, закончившихся в июне, что на 7% больше, чем в прошлом году. Прибыль от продолжающейся деятельности составила 48 миллионов долларов, по сравнению с убыточным периодом годом ранее.
Circle наращивает использование $USDC, в то время как снижение процентной доходности ограничивает поступления от резервов
Объем находящихся в обращении $USDC на конец июня составил 73,3 миллиарда долларов, что на 19% больше, чем в прошлом году. Средний объем находящихся в обращении средств за квартал достиг 76,5 миллиарда долларов, что представляет собой рост на 25%.
Активность на публичных блокчейнах росла гораздо быстрее. За квартал $USDC обработала транзакций в сети на сумму 14,8 триллиона долларов, что на 151% больше, чем в прошлом году.
Circle получила 668 миллионов долларов от активов, поддерживающих $USDC, что на 5% больше, чем годом ранее. Рост обусловлен увеличением количества используемых токенов, но снижение процентной доходности ограничило прирост. Средняя доходность резервов снизилась на 66 базисных пунктов до 3,5%.
Выручка от подписок, услуг и других продуктов достигла 34 миллионов долларов, увеличившись на 41%. Выручка после вычета расходов на дистрибуцию составила 289 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в предыдущем году. Соответствующая маржа выросла на 302 базисных пункта до 41%.
Скорректированная маржа EBITDA составила 50%, снизившись на 329 базисных пунктов. Прибыль от продолжающейся деятельности составила 7% от общей выручки и резервных поступлений.
Компания Circle потратила 412 миллионов долларов на дистрибуцию, транзакции и другие сопутствующие расходы. Эта цифра выросла на 1%, главным образом за счет увеличения выплат партнерам по дистрибуции.
Стандартные операционные расходы снизились на 56% до 254 миллионов долларов, поскольку из сравнения не были учтены расходы на компенсации, связанные с IPO в прошлом году. Расходы с учетом корректировок все же выросли на 23% до 146 миллионов долларов. Circle увеличила инвестиции в разработку, новую инфраструктуру, системы искусственного интеллекта и будущие продукты.
На конец квартала компания хранила на своей платформе $USDC на сумму 12,4 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает показатель годом ранее. На долю $USDC, хранящихся на платформе, приходилось в среднем 19,5% от общего объема обращения ежедневно, что на 1204 базисных пункта больше, чем годом ранее.
За квартал пользователи создали новых $USDC на сумму 83 миллиарда долларов, что на 97% больше, чем в предыдущем периоде. Они также вернули 87 миллиардов долларов для погашения, что на 113% больше, чем в предыдущем периоде
По итогам июня доля $USDC на крупном, публично подтвержденном рынке стейблкоинов, обеспеченных долларами, составляла 27%. По сравнению с предыдущим годом её доля снизилась на 66 базисных пунктов.
Число активных кошельков в блокчейне, содержащих более 10 долларов США в $USDC, выросло на 24% и достигло 7 миллионов.
В платежной сети Circle также увеличился институциональный трафик. По итогам последних 30 дней квартала годовой объем транзакций в сети Circle Payments Network достиг 14,7 миллиарда долларов. Это на 76% больше, чем в предыдущем квартале. Количество зарегистрированных финансовых учреждений выросло на 29% и составило 175.
Компания Circle налаживает контакты с банками и платежными фирмами перед открытием Arc для публики
Компания Circle планирует открыть блокчейн Arc для публичного доступа 16 сентября. Более 100 компаний и команд разработчиков уже работают с этой сетью.
Arc будет включать в себя функции частных транзакций, инструменты для программируемых финансов, поддержку автономного программного обеспечения и системы для выпуска токенизированных версий традиционных активов.
В ходе объявления финансовых результатов Circle назвала свою первую группу сторонних валидаторов. В список вошли BlackRock (NYSE: BLK), Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY), Global Payments (NYSE: GPN), Intercontinental Exchange (NYSE: ICE), Mastercard (NYSE: MA), SBI Holdings (TSE: 8473), Standard Chartered (LSE: STAN), Sumitomo Corporation (TSE: 8053) и Visa (NYSE: V).
DTCC и MoneyGram также помогут подтвердить работоспособность Arc. В рамках этой схемы финансовые компании, использующие блокчейн, будут участвовать в его защите и функционировании.
BlackRock, BNY Mellon (NYSE: BK), DTCC и Standard Chartered работают над возможными проектами, связанными с Arc. Их проекты охватывают токенизированные ценные бумаги, хранение криптовалюты, доступ к стейблкоинам, торговлю иностранной валютой и соглашения о выкупе.
BlackRock планирует выпустить свой BUIDL на платформе Arc. DTCC планирует позволить компаниям создавать блокчейн-версии активов, хранящихся через The Depository Trust Company.
BNY Mellon добавила в свой сервис хранения цифровых активов функцию прямого создания и погашения $USDC. Банк уже владеет большей частью активов, обеспечивающих стейблкоин.
Банк Standard Chartered внедрил систему, управляемую банком, которая позволяет институциональным клиентам обменивать традиционные деньги на $USDC, получая токены с того же счета.
Компания Circle сохранила свой долгосрочный прогноз по обороту $USDC на уровне 40% в год. Прогноз по прочим доходам на 2026 год был повышен со 150–170 миллионов долларов до нового диапазона от 310 до 330 миллионов долларов.
Компания также повысила ожидаемую маржу после вычета расходов на дистрибуцию с 38% до 40% до 41,7% и 43,7%. Целевой показатель скорректированных операционных расходов на весь год остался на уровне 570–585 миллионов долларов.
end-content
