Автор: Serenity
Компиляция: Deep Wave TechFlow
Введение Deep Wave: Все дискуссии о роботической революции касаются ИИ и программного обеспечения, но этот твит указывает на более фундаментальный структурный риск: Китай контролирует 70% добычи редкоземельных металлов, 85–90% мощностей по переработке и разделению, а также более 90% производства магнитов из редкоземельных металлов. Все суставы и исполнительные механизмы человекоподобных роботов, таких как Optimus, зависят от китайских или японских поставщиков, США оставляют за собой только «мозг». Автор с помощью конкретного перечня материалов и прогноза спроса от Morgan Stanley количественно оценивает это ограничение до уровня воздействия на запасы редкоземельных металлов в эпоху 10 миллиардов человекоподобных роботов.
Полный текст ниже:
США проигрывают гонку роботов и человекоподобных роботов Китаю.
Программное обеспечение и ИИ — это только половина битвы.
Китай держит в руках кнопку выключения для аппаратных поставок роботов в США, и причина в следующем: США не могут производить материалы, необходимые для человекоподобных роботов, в больших масштабах по разумной цене.
Как только Китай нажмет эту «кнопку выключения», все строительство роботов в США замедлится — потому что Китай обладает доминирующим контролем над «телом» (исполнительные механизмы, редукторы, металлургия) и сырьем, необходимым для производства человекоподобных роботов.
Таким образом, американские робототехнические компании уже заключили контракты с китайскими производителями на закупку всех компонентов человекоподобных роботов, чтобы собрать такой продукт, как Optimus, по достаточно низкой цене. Однако они пытаются оставить «мозг» в США.
Посмотрите на всех ведущих поставщиков приводов/движения для роботов, ни один из них не из США:
- Leaderdrive (Китай): гармонические редукторы
- Harmonic Drive (Япония): гармонические редукторы
- Nabtesco (Япония): RV-редукторы
- Sanhua Intelligent (Китай): сборки линейных исполнительных механизмов
- 双环传动 (Китай): RV-редукторы/шестерни
- 深圳汇川技术 (Китай): сервосистемы/шарико-винтовые пары
Этому есть основная причина:
В настоящее время Китай контролирует почти 70% мировой добычи редкоземельных металлов, что более важно, он владеет 85–90% мировых мощностей по переработке и разделению, а также более 90% производства готовых магнитов из редкоземельных металлов.
Следовательно, самая большая угроза заключается в следующем: экспортный контроль со стороны Китая создает структурный риск для американских робототехнических проектов.
Пекин уже продемонстрировал готовность использовать эту монополию в качестве оружия, Япония уже сталкивалась с подобной ситуацией.
Чтобы разорвать зависимость от цепочек поставок для роботов и Optimus и обеспечить продолжение роботической революции внутри страны, западный капитал должен быть направлен компаниям, восстанавливающим экосистему редкоземельных металлов, охватывающую:
- Добычу (верхнее звено)
- Разделение/металлизацию (среднее звено)
- Производство магнитов (нижнее звено)
Если к 2050 году количество человекоподобных роботов в мире достигнет 1 миллиарда — это базовый сценарий в модели Morgan Stanley — потребуется около 400 000 тонн неодима, 80 000 тонн диспрозия и 16 000 тонн тербия. Это эквивалентно потреблению 15% известных мировых запасов неодима, 25% мировых запасов диспрозия и 30% мировых запасов тербия, что представляет собой шок спроса.
Короче говоря: Китай обладает контролем над аппаратными цепочками поставок роботов для США.
Сейчас настал исторический момент, когда США должны инвестировать в обеспечение собственных цепочек поставок, чтобы гарантировать победу в гонке роботов с Китаем.
Ключ кроется в редкоземельных металлах, это предварительное условие для производства аппаратного обеспечения человекоподобных роботов по конкурентоспособным ценам.
Вот области, на которые правительству США необходимо обратить первоочередное внимание:
1. Магнитные металлы (для бескаркасных моментных двигателей)
Неодим (Nd) и празеодим (Pr): эти «легкие редкоземельные металлы» являются основными компонентами магнитов NdFeB.
Диспрозий (Dy) и тербий (Tb): легирующие редкоземельные элементы, добавляемые в магниты.
Самарий (Sm) и кобальт (Co): используются для производства магнитов SmCo.
Бор (B) и железо (Fe): ключевые стабилизирующие минералы, составляющие около 1% веса магнитов NdFeB.
2. Структурная металлургия (для гармонических редукторов и планетарных ролико-винтовых механизмов)
Титан (Ti), ванадий (V) и молибден (Mo): шестерни в гармонических редукторах и резьбовые валы планетарных ролико-винтовых механизмов.
Ниобий (Nb), хром (Cr), никель (Ni) и марганец (Mn): ключевые микролегирующие элементы, добавляемые в конструкционную сталь для повышения вязкости, предотвращения коррозии и значительного снижения веса суставов роботов.
Церий (Ce) и лантан (La): предотвращают преждевременный износ шестерен роботов.
3. Вычислительная мощность, восприятие и питание (мозг, глаза и батареи)
Галлий (Ga) и германий (Ge): незаменимы для передовых полупроводников, лидарных систем и высокочастотных коммуникационных чипов.
Литий (Li), графит (C) и медь: один полноразмерный человекоподобный робот требует примерно 2 кг лития, 3 кг графита и до 6,5 кг меди.
Ключевой список компаний
Вот самые важные американские компании, обеспечивающие вышеуказанные возможности:
1. Магнитные металлы (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Lynas Rare Earths), $NEO (TSX), $ILU, $ARU (ASX)
2. Структурная металлургия (ниобий, ванадий, титан, бериллий):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. Вычислительная мощность, восприятие и питание (галлий, германий, графит, металлы для батарей):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (ASX)
Возьмем, к примеру, сустав робота, это двигатель с постоянными магнитами, требующий цепочки поставок переработанного неодима:
1. Neo Performance Materials (TSX: NEO)
2. $MP
3. $UUUU — перерабатывает монацитовый концентрат в оксиды NdPr.
Правительству США следует тщательно проанализировать перечень материалов (BOM) для каждой цепочки поставок роботов, а затем активно инвестировать, чтобы обеспечить возможности переработки сырья.
В настоящее время приводные системы, необходимые для производства человекоподобных роботов, а также глобальная инфраструктура для производства этих компонентов,高度 сконцентрированы в Китае.
США高度 уязвимы в цепочках поставок физических роботов, обеспечение внутренних мощностей по производству металлов и переработке среднего звена имеет решающее значение для конкуренции с Китаем.
США должны сегодня увеличить инвестиции в критические материальные цепочки поставок, чтобы сохранить долгосрочное лидерство в робототехнической отрасли.
