作者：jinglingcookies，monad xyz 研究员
编译：zhouzhou，BlockBeats
编者按：这篇文章介绍了多个 DeFAI（去中心化金融与人工智能结合）项目，重点讨论了不同 AI 代理如何简化 DeFi 操作、执行交易、提供市场分析等功能。作者展示了这些项目的特点、代币效用、市场表现以及它们在去中心化金融领域的潜力。DeFAI 仍处于初期阶段，面临许多挑战，如缺乏代币的强大价值积累和竞争激烈等问题。最后，作者鼓励 AI 与加密领域的开发者与其联系，共同推动技术发展。
以下为原文内容（为便于阅读理解，原内容有所整编）：
如果你在过去一个月经历了 AI 代理的热潮，那么你一定听说过「DeFAI」这个词，并且听到很多人用不同的方式发音。但当价格大幅上涨时，谁还在乎发音呢？
DeFAI 这个词由 danielesesta（HeyAnonai 的创始人，稍后会提到更多）创造，他在 2021 年 DeFi 夏季推出了 Wonderland TIME。简单来说，DeFAI = DeFi + AI，即 DeFi 协议结合 AI，简化了使用 DeFi 的复杂流程（让我们的奶奶都能用 DeFi）。
昨天所有人都在谈论 TRUMP。如果你还不知道这是什么，很遗憾，你大概 ngmi 了。但重点是，昨天的 TRUMP 热潮导致无数其他 AI 代币暴跌，因为很多人退出了 AI 持仓以加仓 TRUMP。
这为我们提供了一个潜在的机会，可以以较有利的价格进入。这也是我撰写这篇文章的原因，为你介绍 50 个 DeFAI 项目，供你挑选出你认为将会成为 DeFi 未来的项目——让 DeFi 再次伟大（MDGA——是的，我知道这名字很差）。
注意事项：
这些项目大多数来自 coingecko 的 DeFAI 分类。感谢优秀的用户们提供的资源。
显示的价格变化四舍五入至最近整数。
所有数据均取自 2025 年 1 月 19 日至 20 日之间。
AIXBT | aixbt agent | 市场分析代理
简介：AI 代理，提供可操作的见解并识别市场叙事。
功能：
分享关于项目基本面的见解，例如 DAU（每日活跃用户）、收入、即将更新的项目等。
在 Twitter 上与用户互动，通过它提问，它会回复（但不保证）。
如果用户通过 aixbt 终端提问，回复是有保证的（需钱包至少持有 60 万 AIXBT）。
可通过 SimulacrumAI 发布代币（CHAOS）并更改其头像（由 udiWertheimer 的 TaprootWizards 赠送的 Quantum Cats）。
发展情况
在 kaitoai 的 CT 排行榜中排名第一。
在 AI 代理市场的占有率达到 31.11%。
代币用途
通过终端访问 aixbt 提供的独家市场见解。
参与治理投票。
价格变化
7 天：+56%
30 天：180%
市值：6.17 亿美元
其他类似代理包括：tri sigma
ASYM41b07：擅长捕捉代币绑定关系。
AcolytAI：提供更细化的分析。
sperg ai：技术、基本面和情绪分析。
kwantxbt：技术分析。
AIXBT 在 AI 代理领域的市场份额
GRIFFAIN | griffaindotcom | 抽象平台
简介：基于意图的终端，简化链上交易的复杂性。
功能
个人代理：由用户创建，可以给定具体指令并授权钱包以执行链上操作。
例如：将 100 USDC 兑换成 SOL。
专业代理：由 Griffain 创建，具备特定的实用功能，例如代币狙击。
代币用途
根据文档，Griffain 上的大多数交易是用 SOL 支付的。
目前尚不清楚 GRIFFAIN 代币将如何使用。
备注
由于由 solana Labs 支持，Griffain 在 Twitter 上引发了不少讨论。
价格变化
7 天：+24.7%
30 天：+6.6%
市值：4.56 亿美元
其他类似代理包括
HeyElsaAI
HieroTerminal
StrawberryAI 5
ProjectPlutus
blormmy
hyperflyai on HyperliquidX
PAAL | PaalMind | Agents-as-a-Service (AaaS)
简介：一个提供各种用途代理的平台。
功能，提供一系列机器人：
Paal Bot：回答问题的机器人。
Enterprise Agent：自动化流程的代理。
Autonomous Trading Agent：用于交易执行的自主交易代理。
代币用途
与 PAAL 持有者共享收入。
访问高级功能。
价格变化
7 天：-9.5%
30 天：+70.9%
市值：3.12 亿美元
其他类似代理包括：GT Protocol
ANON | HeyAnonai | 抽象平台
简介：DeFi 抽象层——通过对话语言（通过 Telegram 机器人）进行 DeFi 操作，结合 AI 驱动的市场见解。
功能
提供多种 DeFi 操作，例如兑换、借贷、跨链等。
Gemma：研究代理，收集 Twitter、Telegram 等平台上的 alpha 信息和市场叙事。
AUTOMATE：TypeScript 框架，允许 DeFi 协议与 Hey Anon 集成，为用户提供抽象层功能。
支持多个链，包括 Arbitrum、Base，并最终支持 Solana——使构建跨链 DeFi 抽象成为可能。
要了解更多关于 HeyAnonai 的功能，可以查看这个线程。
发展情况
Hey Anon 的推出引发了巨大的热潮，开启了 DeFAI 这一新类别。
代币用途
访问 AI 代理服务。
通过赠款计划发放代币。
治理代币：持有者可以指导协议的开发。
价格变化
7 天：+47.4%
14 天：+143.8%（尚未达到 30 天）
市值：2.18 亿美元
GRIFT | orbitcryptoai | 抽象平台
简介：一个无缝连接 DeFi 互动和 alpha 资源的平台。
功能
无缝的 DeFi 执行，例如寻求收益。
通过追踪 Twitter 账号进行 alpha 信息获取。
任务调度，例如当某个条件发生时自动兑换成 SOL。
代币用途
独家访问高级功能。
收入分享。
备注
目前是最具装备的终端之一。
Orbit 由 sphereone 开发，得到 alliancedao 的支持。
价格变化
7 天：+86.9%
30 天：+442.3%
市值：1.14 亿美元
SPEC |Spectral Labs |交易代理
简介：永续合约交易代理
特征
用户可以创建一个代理（类似于 pumpdotfun）并为其提供钱包访问权限以进行交易
代理有一个交互式大脑，可以显示其思维过程
通过购买代理币，用户可以互动以影响代理的决策
Token Utility 代币效用
用户需要按住 SPEC 才能创建代理
参与治理并影响代理人
注意鉴于用户必须先购买代理币，代理交互中存在相当大的摩擦（我更喜欢 orbitcryptoai 的机制），有很多重复的代理，使平台看起来杂乱无章
价格变动
7 天： -1.4%
30 天：-25.2%
MCap：1.02 亿美元
MODE | modenetwork | 抽象平台
简介：AI 驱动的 Layer 2 平台。
功能
Mode AI 终端：通过自然语言执行 DeFi 操作。
AI 代理应用商店：访问具有各种链上能力的代理。
数据层：分析市场数据，训练代理在波动情况下表现更好。
发展情况
1,684 个代理。
完成了 4,066 次交易。
管理资金：30.4 万美元。
代币用途
提供对新功能和高级功能的提前访问。
价格变化
7 天：+10.6%
30 天：+24%
市值：1.02 亿美元
DRV | derivexyz | 交易代理
简介：全栈 AI 驱动的交易平台。
功能
研究：访问来自 MessariCrypto 的新闻、趋势和市场数据。
执行：将市场观点（例如看涨/看跌）转化为可执行的交易，一键执行。
投资组合管理：通过提示自定义界面。
代币用途
没有明确提及，但可能用于支付提示和执行费用。
备注
如果你想尝试 Derive Pro，可以加入等待列表这里。
价格变化
尚无价格变化数据，因为代币最近才上线。
市值：9,100 万美元
其他类似代理包括：loomlayai
BUZZ | askthehive ai | 抽象平台
简介：基于蜂巢架构的链上执行平台。
功能
链上 DeFi 执行：通过自然语言提示，完全在终端内执行 DeFi 操作，例如兑换、流动性提供、质押等。
投资组合代理：帮助识别用户闲置资产的收益机会。
EMP | EmpyrealSDK | 启动平台
简介：通过社交媒体启动并执行链上操作的代理。
功能
通过在社交媒体平台（Twitter、Farcaster、Reddit 等）评论来执行链上操作。
验证者网络用于在执行前验证消息。
代币用途：向 EMP 质押者分享收入。
发展情况：Kudai IO 使用 SimulacrumAI，并由 Empyreal 提供支持。
备注
如果能有一个私人命令选项，类似私人聊天框会很不错。
如果能有一个旁边的扩展，在用户浏览推文时提供提示，将更为方便。
价格变化
7 天：+15.9%
30 天：+0.4%
市值：8,000 万美元
其他类似代理包括：bankrbot
ALPHA | AlphaArc4k | 启动平台
简介：基于链上的数据驱动分析代理。
功能
Alpha Studio：允许用户构建可以分析复杂数据库并生成可操作见解的代理。
AI 代理中心：访问其他人创建的代理列表。
备注：类似于 aixbt，但更侧重于链上分析。
价格变化
7 天：+95.3%
14 天：+34.4%
市值：3,800 万美元
OLAS | autonolas | 启动平台
简介：代理启动平台。
功能
是最早推出的代理框架之一。
用户可以使用提供的框架创建自己的代理。
代币用途：创建 AI 代理时需要质押 OLAS。
价格变化
7 天：-4.3%
30 天：-33%
市值：4,300 万美元
其他类似代理包括：LayerAIorg
GATSBY | gatsbyfi | DeFAI 基础设施
简介：基于链的数据驱动分析代理。
功能
Explorer：查看钱包进行的交易。
执行：回测交易策略。
适合专业/资深交易员。交易执行的条件可以更具创意（基于区块链上的实时信息）。
价格变化
7 天：-12.8%
30 天：+321.8%
市值：4,000 万美元
SNAI | swarmnode | 启动平台
简介：部署无服务器的 AI 代理。
功能
无服务器：将代理部署到云端，无需管理服务器。
按需支付：代理可以在特定时间运行，创作者仅为其活动时间支付费用，提高成本效益。
SwarmNode：协调代理之间的合作。
备注
可以创建细分领域的代理群体，然后协调分享信息以寻找 alpha。
价格变化
7 天：-30.3%
30 天：-51.6%
市值：3,800 万美元
NEUR | neur sh | 抽象平台
简介：Solana 的智能副驾驶。
功能
智能代理系统：通过自然语言提示获取 Web3 本地见解。
无缝链上执行：兑换、启动代币、交易 NFT 等。
代币用途
开源开发贡献。
社区驱动的项目。
开发者奖励和悬赏。
技术基础设施改进。
备注
提供高度全面的答案。
执行速度非常快。
价格变化
7 天：-34.5%
14 天：-3.4%
市值：2,800 万美元
STRDY | SturdyFinance | DeFi 优化
简介：AI 优化的借贷收益。
功能：Sturdy 通过 AI 识别借贷市场中的各种收益。
代币用途：治理代币。
价格变化
7 天：-14%
30 天：-34.9%
市值：2,500 万美元
PROMPT | AIWayfinder | 抽象平台
简介：简化 DeFi 交互。
功能：创作者可以在 Wayfinder 上创建「shells」，其中包含执行某些 DeFi 操作的指令，例如将 100 USDC 兑换为 SOL 并存入 sanctumso。用户只需点击即可，无需手动执行每个步骤。
代币用途
PROMPT 目前尚未上线，但将有以下用途：
质押以创建「shells」。
用于支付访问「shells」的费用。
MOZ | Mozaic Fi | DeFi 优化
简介：AI 优化的跨链收益和流动性策略。
功能：作为最早的 AI 驱动收益协议之一，Mozaic 识别最佳收益，并定期调整仓位。
代币用途：治理代币。
MONK | monk agent | 交易代理
简介：研究和交易助手。
功能：
由 Fere AI 团队构建，专注于多代理智能（Fere Pro、Market Pulse Agent、Investment Agent）。
24/7 分析市场并进行交易。
Monk 可以在提示时提供数据驱动的市场见解。
MOBY | mobyagent | 市场分析代理
简介：由 assetdash、whalewatchalert、griffaindotcom 提供支持的 AI 副驾驶。
功能：提供针对有大量鲸鱼活动资产的见解。
其他类似代理包括：Gekko Agent
T3AI | trustInWeb3 | DeFi 优化
简介：以借贷为中心的 AI 代理。
功能：无需完全抵押的借贷、自动化风险管理。
CATG | boltrade ai | 交易代理
简介：基于数据驱动的交易代理。
功能：基于 Boltrade DEX 上的见解进行交易、提供广泛的指标查看功能。
ConsoleKit by BrahmaFi | DeFAI 基础设施
简介：AI 代理的钱包访问控制。
功能：用于设置 AI 代理可执行的链上操作的边界、保护用户免受恶意代理或虚拟代理行为的影响。
slate ceo | 抽象平台
简介：基于意图的 DeFi 执行。
功能：跨链 DeFi 执行、终端详细解释 DeFi 执行路径。
vainguard ai | DeFAI 基础设施
简介：自主交易代理。
功能：初始阶段提供人类的自主交易『未来会成为代理的财政管理者，当它们开始拥有自己的财政时。
总结：25 个 DeFAI 协议的回顾
初期阶段：许多提到的项目仍在测试阶段。
交易代理的表现：仍需时间来验证交易代理是否能够表现良好。
自动化 DeFi 执行：非常棒，它能抽象化复杂性。
DeFAI 的护城河问题：很难在 DeFAI 领域建立竞争壁垒，很多项目有相似之处。
代币的价值积累问题：大部分代币没有强大的价值积累，有些甚至没有代币用途。
一些终端在响应用户提示时需要较长时间，这可能是由于链本身的问题，或是代理在获取数据时优化不足。
