Ditulis oleh | Pabrik Model Dunia
Satu minggu lalu, Wang Xing mengatakan satu hal dalam konferensi telepon laporan keuangan triwulan pertama 2026 Meituan yang mungkin tidak sepenuhnya disadari banyak orang.
Dia mengatakan, objek layanan Meituan di masa depan tidak lagi hanya konsumen (To C) dan pedagang (To B), melayani AI Agent (To A) menjadi semakin penting.
To C, To B, adalah model bisnis dasar internet selama dua puluh tahun.
Tapi sekarang, Wang Xing mengajukan istilah baru: To A.
Hal yang benar-benar radikal dari pernyataan ini adalah, dia tidak menganggap Agent sebagai alat, melainkan mendefinisikannya ulang sebagai klien.
Jika Agent adalah klien, Meituan harus mempertimbangkan bagaimana membuat Agent lebih bersedia merekomendasikan Meituan, bukan hanya membuat pengguna lebih bersedia membuka Meituan.
Di balik ini, logika distribusi internet sedang diganti diam-diam.
Dan kecepatan penggantiannya, lebih cepat dari yang dibayangkan.
Perang Dagang di Era To A
Pada minggu yang sama saat Wang Xing melontarkan "Teori To A", tiga hal lain terjadi bersamaan.
Wang Xing mengumumkan dalam konferensi telepon laporan keuangan Meituan bahwa AI Agent Xiaomei (小美) akan berkolaborasi mendalam dengan Tencent Yuanbao.
Ketika pengguna mengatakan "Saya mau pesan antar makanan" di dalam Yuanbao, proses selanjutnya seperti memilih toko, memesan, dan pengiriman akan diambil alih oleh Meituan.
Baru saja, JD.com juga dikabarkan berkolaborasi dengan Tencent terkait AI Agent, sekaligus telah terhubung dengan produsen perangkat seperti Huawei, OPPO, dan Honor.
Dan di seberang Samudra Pasifik, OpenAI mengumumkan ChatGPT akan bertransformasi menjadi aplikasi super, menghubungkan semua aplikasi eksternal seperti Booking, Spotify, Expedia, dan lainnya, dengan fokus pada Agent yang dapat secara mandiri membantu pengguna menyelesaikan berbagai tugas.
Tidak ada kesepakatan sebelumnya, tetapi semuanya seperti aksi kolektif yang dipicu oleh sinyal yang sama — raksasa teknologi mulai bersekutu.
Ini sangat tidak biasa.
Dalam perang dagang sebelumnya, Douyin (TikTok) diblokir langsung oleh WeChat, Alibaba dan Tencent saling memblokir tautan selama hampir satu dekade, Meituan dan Ele.me bertempur dengan perang subsidi sampai babak belur.
Budaya perang dagang internet selalu terbuka, saling berhadap-hadapan, dan mematikan.
Tapi kali ini, mereka malah bersekutu, dan bersekutu dengan cepat, mengapa?
Alasannya tersembunyi dalam pernyataan Wang Xing itu.
Hari ini, cara pengguna membuka ponsel adalah: ingin pesan antar makanan, buka Meituan; ingin beli tiket pesawat, buka Ctrip; ingin berbelanja, buka Taobao atau JD.com.
Setiap App menjaga pintu masuknya sendiri, lalu lintas berputar di kolam mereka sendiri.
Tapi ketika Agent masuk di masa depan, pengguna hanya perlu mengatakan satu kalimat: "Bantu saya pesan makan malam Jepang besok malam", Agent memahami maksud, memanggil layanan, menyelesaikan pemesanan, tanpa perlu membuka App apapun selama prosesnya.
Ini adalah bagian yang benar-benar dirasakan berbahaya oleh perusahaan-perusahaan besar.
Jika pengguna nanti hanya berbicara dengan Agent, apakah mereka masih ada dalam rantai?
Melihat persekutuan padat antar perusahaan besar minggu ini, logikanya menjadi jelas.
Meituan Xiaomei terhubung ke Tencent Yuanbao, JD.com bekerja sama dengan Tencent lalu mengajak Huawei, OPPO, Honor, pada dasarnya adalah tindakan To A, merebut posisi rekomendasi di Agent.
Jadi ini bukan perang dagang biasa, melainkan era To A yang datang, internet mulai membagi peran ulang, semua vendor ingin mempertahankan wilayah mereka.
Rute Berbeda dalam To A
Perlu dicatat, cara perusahaan berbeda dalam melakukan To A tidaklah sama. Saat ini, persekutuan perusahaan besar ini sedang membentuk tiga rute:
Jenis pertama, pintu masuk super + penyedia layanan.
Tencent Yuanbao, WeChat, ChatGPT semuanya melakukan hal ini.
Tencent Yuanbao menghubungkan Meituan, pintu masuk lalu lintas Tencent menghubungkan JD.com, OpenAI memasukkan Booking, Spotify, Expedia, Canva, dll ke dalam ChatGPT, pada dasarnya adalah memasukkan layanan seperti pesan antar, belanja, perjalanan & hotel, konten, desain, pembayaran, ke dalam satu pintu masuk Agent.
Mereka memperebutkan pemberhentian pertama saat pengguna menyampaikan kebutuhan.
Jenis kedua, App mengemas dirinya sendiri menjadi layanan yang dapat dipanggil.
Meituan Xiaomei, JD AI Agent, Taobao, Uber, Expedia, OpenTable termasuk dalam jenis ini.
Logikanya sangat realistis, jika pengguna di masa depan tidak lagi langsung membuka saya, setidaknya saya harus memastikan, ketika Agent mengambil keputusan untuk pengguna, saya masih bisa dipanggil.
Lebih baik mundur dari pintu depan ke lapisan kemampuan belakang, daripada benar-benar dilewati.
Jenis ketiga, produsen ponsel membuat pintu masuk Agent tingkat sistem.
Huawei Xiaoyi, Honor YOYO, OPPO, Xiaomi mengambil rute yang lebih mendasar.
Mereka tidak selalu membuat layanan pesan antar, belanja, dan sosial sendiri, tetapi mereka mengendalikan pintu masuk sistem ponsel.
Kata pertama yang diucapkan pengguna, mungkin didengar terlebih dahulu oleh asisten AI ponsel, baru kemudian didistribusikan ke WeChat, JD.com, Meituan.
Ini adalah kesempatan produsen ponsel untuk merebut posisi ulang dengan bantuan Agent, setelah kehilangan pintu masuk di era App.
Tapi ada juga perusahaan yang mengambil jalan yang sama sekali berbeda.
Misalnya Alibaba, memilih untuk terhubung ke dalam terlebih dahulu.
Qianwen (千问), AI pemandu belanja Taobao, AI dompet Alipay, AI perjalanan dinas DingTalk, semuanya menghubungkan layanan Alibaba sendiri. Fliggy, Amap, Taobao Flash Sale, semuanya dalam cakupan koneksi.
Alibaba memilih untuk mengubah dirinya menjadi siklus tertutup yang lengkap terlebih dahulu, saat mengekspor ke luar sudah menjadi lapisan layanan Alibaba yang sudah dikemas rapi.
Apa pun rutenya, yang diperebutkan semua orang adalah mendapatkan posisi yang tidak tergantikan dalam rantai baru To A.
Ke Mana Arah To A?
Bersekutu, adalah langkah pertama dalam perang dagang ini, tetapi bukan titik akhir.
Konfigurasi saat ini tampaknya seperti situasi menang-menang:
Tencent Yuanbao memiliki kemampuan layanan Meituan dan JD.com, Meituan dan JD.com memiliki lalu lintas pintu masuk WeChat, Huawei, OPPO, dan produsen ponsel lainnya ikut naik, masing-masing mendapatkan keuntungan.
Tapi kerja sama ini memiliki celah alami, kepentingan pihak pintu masuk dan penyedia layanan, tidak pernah sepenuhnya sama.
Yuanbao memanggil Meituan hari ini, bisakah besok langsung membuat restoran mendaftar di platformnya sendiri, melewati lapisan Meituan?
ChatGPT terhubung ke Booking hari ini, bisakah besok terhubung langsung ke persediaan hotel, tidak lagi memerlukan perantara OTA?
Ini bukan teori konspirasi, melainkan godaan bisnis yang dihadapi oleh platform mana pun yang menguasai pintu masuk yang cukup besar.
Dulu WeChat membuat program mini, banyak App ringan terserap masuk; Google Maps diluncurkan, App navigasi lokal hilang secara kolektif.
Kali ini jika sebuah aplikasi super benar-benar dapat membuat supplier langsung dikelola oleh Agent mereka sendiri, restoran, hotel, taksi, belanja, semuanya melewati platform agregator yang ada, maka keberadaan App seperti Meituan, Ctrip menjadi sangat berbahaya.
Meskipun jalan ini sulit diwujudkan, tetapi tidak sepenuhnya tidak mungkin.
Jadi persekutuan perusahaan besar hari ini, pada dasarnya adalah upaya penyedia layanan untuk mengisi posisi sebelum jendela tertutup, lebih baik dipanggil, daripada dilewati sama sekali.
Mereka bertaruh bahwa kemampuan layanan mereka cukup kuat, sulit digantikan, membuat pintu masuk Agent tidak dapat lepas dari mereka.
Selain itu, pertempuran To A ini masih memiliki beberapa masalah.
Misalnya, apakah rekomendasi layanan oleh Agent, pada akhirnya akan berkembang menjadi peringkat penawaran baru?
Jika ya, Meituan dan JD.com harus membayar untuk lalu lintas pengguna yang sebelumnya mereka miliki, tiba-tiba muncul biaya perjalanan tambahan.
Lalu, jika hasil rekomendasi Agent bermasalah, siapa yang bertanggung jawab? Pihak pintu masuk, atau penyedia layanan?
Tidak ada yang tahu jawabannya apa, tetapi semua orang sudah mulai berlari.
Lagipula, dalam rekonstruksi To A ini, yang paling berbahaya bukanlah kalah dalam lomba, tetapi tidak mendengar suara tembakan dimulainya.
