Penulis: Deep Tide TechFlow
Panduan Deep Tide: Data IDC menunjukkan, total pengiriman kartu akselerator AI China pada 2025 sekitar 4 juta lembar, dengan produsen lokal menyerahkan total 1,65 juta lembar, menguasai 41% pangsa. Pangsa Nvidia turun dari sekitar 95% sebelum sanksi menjadi 55%.
Huawei memimpin blok lokal dengan 812.000 chip, dan kartu akselerator Atlas 350 yang baru diluncurkan diklaim memiliki kinerja inferensi 2,87 kali lipat dari Nvidia H20.
Beijing memerintahkan penggantian penuh dengan produk lokal di pusat data milik negara pada November lalu, mempercepat perubahan lanskap pasar.
Tiga tahun lalu, Nvidia hampir memonopoli pasar chip AI China. Kini, lanskap tersebut telah berubah total.
Menurut data dari lembaga riset pasar IDC yang dikutip Reuters, total pengiriman kartu akselerator AI (chip komputasi khusus untuk server AI) China pada 2025 sekitar 4 juta lembar. Nvidia tetap menjadi pemasok tunggal terbesar, mengirimkan sekitar 2,2 juta lembar, menguasai 55% pangsa. Namun, angka ini turun drastis hampir 40 poin persentase dibandingkan pangsa pasar sekitar 95% sebelum sanksi. Sementara itu, produsen lokal China mengirimkan total sekitar 1,65 juta lembar, merebut 41% pasar. AMD berada di posisi ketiga dengan pengiriman sekitar 160.000 lembar, menguasai 4%.
Kebangkitan produsen lokal adalah hasil dari kontrol ekspor AS yang pasif dan juga hasil aktif dari kebijakan 'penggantian produk lokal'.
Huawei Pimpin Blok Lokal, Atlas 350 Bersaing dengan Nvidia H20
Di antara produsen chip AI lokal, Huawei adalah pemenang terbesar.
Data IDC menunjukkan, Huawei mengirimkan sekitar 812.000 chip AI pada 2025, menguasai sekitar 20% dari total pasar dan hampir setengah dari pengiriman produsen lokal. Departemen desain chip milik Alibaba, T-Head, berada di peringkat kedua dengan sekitar 265.000 lembar, sementara chip Kunlun milik Baidu dan Cambricon masing-masing mengirimkan sekitar 116.000 lembar, bersama di peringkat ketiga. Selain itu, Hygon, MetaX, dan Iluvatar CoreX masing-masing menguasai 5%, 4%, dan 3% dari pengiriman produsen lokal.
Huawei meluncurkan kartu akselerator AI generasi baru Atlas 350 di Konferensi Mitra China 2026 di Shenzhen bulan lalu, dilengkapi dengan chip Ascend 950PR buatan sendiri. Zhang Dixuan, kepala bisnis komputasi Ascend Huawei, mengatakan dalam peluncuran bahwa Atlas 350 mencapai kinerja komputasi 1,56 PFLOPS (operasi kuadriliun per detik) pada presisi rendah FP4, 2,87 kali lipat dari versi khusus China Nvidia H20. Kartu ini dilengkapi dengan memori bandwidth tinggi buatan sendiri HiBL 1.0 112GB, bandwidth memori 1,4TB/s, dan konsumsi daya 600W.
Namun, perbandingan kinerja ini memiliki masalah perbandingan. GPU arsitektur Hopper Nvidia tidak secara native mendukung presisi FP4, sementara Atlas 350 adalah kartu akselerator lokal pertama yang dioptimalkan untuk FP4, sehingga keduanya tidak dapat dibandingkan secara langsung pada presisi yang sama. Keunggulan kompetitif sebenarnya Huawei terletak pada sisi inferensi: Atlas 350 diposisikan untuk beban kerja inferensi (penyebaran) model AI, bukan pelatihan model besar.
Tujuh mitra Huawei telah meluncurkan produk server lengkap berbasis Atlas 350, dan iFLYTEK juga mengumumkan bahwa model bahasa besar Spark generasi berikutnya akan diadaptasi ke basis komputasi Ascend 910/950.
Kontrol Ekspor dan Penggantian Produk Lokal Jadi Pendorong Ganda
Penyusutan pangsa Nvidia di China adalah hasil dari tekanan ganda peningkatan kontrol ekspor AS dan kebijakan penggantian produk lokal Beijing.
Garis waktunya kira-kira seperti ini: AS membatasi ekspor chip AI ke China sejak Oktober 2022, dan Nvidia kemudian meluncurkan produk versi downgrade yang sesuai aturan seperti H20 dan A800/H800. Pada April 2025, pemerintahan Trump melarang semua ekspor AI GPU ke China; pada Juli tahun yang sama, izin ekspor untuk H20 dan AMD MI308 dipulihkan; pada Oktober, CEO Nvidia Jensen Huang dalam acara publik mengatakan bahwa pangsa Nvidia di pasar akselerator AI canggih China "turun dari 95% menjadi nol". Pada Desember, Trump mengizinkan Nvidia mengekspor H200 ke China, tetapi perusahaan China diberitahu untuk menunda pemesanan chip Nvidia.
Dorongan kebijakan di sisi lain juga sangat kuat. Menurut laporan Reuters November 2025, Beijing mengeluarkan pedoman kepada pusat data baru yang menggunakan modal negara untuk sepenuhnya mengadopsi chip AI lokal. Proyek dengan kemajuan penyelesaian kurang dari 30% diminta untuk menghapus chip asing yang sudah terpasang atau membatalkan rencana pembelian.
Statistik Reuters menunjukkan bahwa sejak 2021, proyek pusat data AI China telah menerima investasi modal negara lebih dari $1000 miliar, dan sebagian besar pusat data China menerima dukungan modal negara dalam beberapa bentuk selama fase konstruksi, yang berarti kebijakan ini memiliki cakupan yang sangat luas.
Pusat data besar yang dibangun China Unicom di Qinghai dilaporkan Reuters sebagai contoh simbolis dari strategi ini: proyek senilai $390 juta sepenuhnya ditenagai oleh chip AI lokal seperti T-Head.
Kesenjangan Teknologi Nyata Ada, Tapi Sisi Inferensi Sudah Capai Ambang 'Cukup'
Peningkatan pangsa pasar chip lokal tidak berarti kesenjangan teknologi telah hilang.
Sebagian besar analis industri memperkirakan, chip AI lokal China masih tertinggal 5 hingga 10 tahun di belakang Nvidia dalam hal pelatihan di pusat data. Saat melatih model bahasa besar (LLM) dengan parameter triliunan, GPU high-end Nvidia masih menjadi pilihan utama. Penggunaan kluster 50.000 GPU seri Hopper oleh DeepSeek untuk melatih model R1 adalah contoh nyata.
Namun, di sisi inferensi, situasinya sudah berbeda. Pengamat industri percaya bahwa untuk 90% skenario aplikasi komersial (termasuk pengenalan gambar, chatbot, mobil otonom, dll.), chip lokal telah mencapai ambang "cukup" (good enough), membuat peralihan dari Nvidia ke solusi lokal menjadi keputusan bisnis yang layak. Ekspektasi sanksi yang semakin kuat semakin mempercepat dorongan untuk beralih ini.
Kendala sebenarnya ada di ekosistem perangkat lunak. Platform CUDA Nvidia, yang telah terakumulasi selama lebih dari satu dekade, telah menjadi standar de facto untuk pengembangan AI. Produsen chip lokal mengalokasikan banyak sumber daya untuk kompatibilitas: MetaX mengumumkan bahwa seri C500-nya akan mendukung kompatibilitas CUDA, sementara Huawei pada 2025 sepenuhnya membuat sumber terbuka platform CANN untuk memperluas ekosistem pengembang, Cambricon dan Moore Thread juga masing-masing membangun alat terjemahan dari CUDA ke bahasa pemrograman mereka sendiri. Kemajuan pengejaran ekosistem akan menentukan ketinggian plafon pangsa chip lokal.
Perusahaan Chip AI Lokal Bergegas ke Pasar Modal
Perpindahan pangsa pasar sedang terwujud secara bersamaan di pasar modal.
Sejak awal 2026, gelombang IPO terjadi di bidang GPU China. Biren Technology dan MetaX telah terdaftar di STAR Market, Iluvatar CoreX terdaftar di papan utama HKEX, dan aplikasi pencatatan燧原科技 di STAR Market也已 diterima. Baidu mengumumkan rencana pemisahan昆仑芯 untuk上市独立, dan menurut sumber知情, Alibaba juga mempertimbangkan pemisahan serupa untuk T-Head.
Huawei menginvestasikan RMB 192,3 miliar dalam R&D pada 2025, 22% dari pendapatan, berfokus pada chip, perangkat lunak, dan alat manufaktur, untuk lebih mengurangi ketergantungan pada teknologi AS. Ketua Dewan Bergilir Huawei Xu Zhijun di MWC 2026 mengatakan bahwa Huawei akan menjadi "pilihan pengganti untuk memastikan pasokan komputasi AI global tidak terputus". Menurut Reuters, chip Ascend 950PR generasi baru Huawei telah menarik minat pemesanan dari raksasa seperti ByteDance dan Alibaba, dengan target pengiriman 2026 sekitar 750.000 unit, dan produksi massal besar-besaran akan dimulai pada paruh kedua tahun ini.
Bagi Nvidia, meskipun H200 telah disetujui untuk diekspor ke China, dasar kepercayaan telah goyah. Kebijakan mandiri dan terkendali Beijing bukan lagi hanya visi, tetapi fakta yang terbentuk dari setiap chip lokal yang berjalan di pusat data. Ketua data pangsa pasar 2026 dirilis, apakah angka 55% ini akan memantul atau terus turun, akan tergantung pada apakah kebijakan ekspor Washington akan berubah lagi, dan seberapa cepat chip lokal mengejar di sisi pelatihan.
