Penulis: Su Yang
Editor: Xu Qingyang
Pada 5 Juni, pasar saham Korea mengalami "Black Friday", dengan indeks KOSPI merosot 5,54% pada penutupan. Pada pembukaan 8 Juni, penurunan di pasar sementara melebar hingga lebih dari 8%, memicu mekanisme penghentian perdagangan (circuit breaker) di bursa. Saham Samsung dan SK Hynix anjlok hampir 10%.
Di tengah suasana ketegangan pasar, kunjungan Jensen Huang secara dramatis memainkan peran "penyelamat".
Sebelumnya, pada Minggu malam, 7 Juni waktu setempat Korea, Jensen Huang mengadakan "makan malam" bersama Ketua Grup SK Chey Tae-won, CEO SK Hynix Kwak Noh-jung, dan lainnya.
Setelah makan malam, Huang mengonfirmasi kepada media yang hadir: CPU Vera terbaru NVIDIA akan menggunakan DRAM dari SK Hynix; kedua belah pihak sedang mempersiapkan "kolaborasi berskala besar" untuk paruh kedua tahun ini dan tahun depan; mengenai kelangkaan chip memori saat ini, ia meyakini hal itu akan berlanjut selama beberapa tahun.
Kemudian, NVIDIA dan SK Hynix secara resmi mengumumkan perjanjian kemitraan teknologi jangka panjang, mencakup perluasan komputer super AI hingga ke robot, digital twin, dan manufaktur semikonduktor.
Huang bahkan secara langsung membujuk investor dalam konferensi pers, "Jika Anda adalah pemegang saham perusahaan AI, Anda akan senang, karena saat ini harganya sangat rendah."
01 Mengunci Memori dari SK Hynix
Vera adalah CPU khusus pusat data mandiri pertama yang diluncurkan NVIDIA. Produk ini menghadapi pesaing seperti lini produk Intel Xeon, chip Epyc AMD, serta proyek pengembangan mandiri dari penyedia layanan cloud besar seperti Amazon Graviton.
Di medan pertempuran baru ini, NVIDIA dari awal telah mengaitkan pasokan memorinya ke SK Hynix.
Pada 7 Juni, NVIDIA dan SK Hynix secara resmi mengumumkan pembentukan kemitraan teknologi jangka panjang, bersama-sama mengembangkan memori generasi berikutnya yang sesuai dengan peta jalan infrastruktur AI NVIDIA.
Diketahui, kerja sama ini mencakup serangkaian produk NVIDIA, dari komputer super AI Vera Rubin, CPU Vera, PC dengan RTX Spark, hingga platform komputasi robot Jetson Thor, baik di sisi perangkat maupun cloud.
Pengumuman menyebutkan, kerja sama bertujuan untuk menjamin pasokan memori canggih guna menghadapi siklus pengembangan yang panjang, proses manufaktur yang kompleks, dan investasi modal yang tinggi dari produk semacam ini, sehingga mendukung pembangunan pabrik AI global yang berkelanjutan.
Pengumuman juga mencantumkan beberapa pasar baru yang akan dimasuki oleh SK Hynix, termasuk infrastruktur AI, AI personal, dan AI fisik.
02 AI Membalas Budi dengan Manufaktur Chip
Selain memasok memori, SK Hynix mulai menggunakan teknologi AI NVIDIA dalam proses desain dan manufaktur chip mereka sendiri.
Kolaborasi serupa sebelumnya telah diterapkan di TSMC, yang paling khas adalah "lithografi komputasi" (computational lithography).
Menurut pengumuman, SK Hynix sedang menggunakan pustaka CUDA-X dan AI NVIDIA untuk mempercepat simulasi semikonduktor, mencakup desain berbantuan komputer teknologi (TCAD) dan lithografi komputasi.
Kedua belah pihak juga mendorong perluasan alat-alat ini ke ekosistem otomasi desain elektronik (EDA) dan simulasi semikonduktor, membuka jalan bagi kolaborasi tiga pihak antara pembuat chip, NVIDIA, dan penyedia perangkat lunak EDA.
Ini berarti kerja sama mereka tidak lagi terbatas untuk penggunaan internal SK Hynix, tetapi sedang menjelajahi model yang dapat ditawarkan ke seluruh industri semikonduktor.
Di tahap manufaktur, SK Hynix sedang mengembangkan fungsi digital twin untuk pabrik wafer, dengan tujuan mencapai operasi pabrik yang sepenuhnya otonom. Dasar dari pekerjaan ini adalah platform Omniverse NVIDIA. Dengan bantuan pustaka Omniverse dan alur kerja OpenUSD, SK Hynix dapat membangun skenario pabrik 3D untuk memvisualisasikan, mensimulasikan, dan mengoptimalkan lingkungan manufaktur semikonduktor yang kompleks.
Pada tingkat operasional pabrik, fungsi digital twin ini juga dapat diintegrasikan dengan mesin optimasi keputusan cuOpt NVIDIA dan platform Metropolis, digunakan untuk menjadwalkan robot bergerak otonom dan aset lainnya di dalam pabrik wafer.
Pengumuman juga mengungkapkan, kedua perusahaan sedang mengeksplorasi penyatuan digital twin dengan perangkat lunak tradisional yang ada dan alur kerja AI agen, memungkinkan sistem AI untuk melakukan penalaran berdasarkan data pabrik wafer, menjalankan tugas secara otomatis, dan meningkatkan keputusan manufaktur.
03 Dipersiapkan Setengah Tahun Sebelumnya
Pada Oktober 2025, NVIDIA dan SK Hynix telah mengumumkan kerja sama infrastruktur berskala besar.
Saat itu, Grup SK sedang membangun pabrik AI yang dilengkapi dengan lebih dari 50.000 GPU NVIDIA, dengan tahap pertama direncanakan selesai sebelum akhir 2027. Setelah selesai, ini diperkirakan akan menjadi salah satu pabrik AI terbesar di Korea.
Pabrik ini menggunakan model "GPU sebagai layanan", terbuka untuk anak perusahaan Grup SK dan organisasi eksternal, dengan tujuan mempercepat transformasi digital dan inovasi industri Korea.
SK Telecom juga bertanggung jawab atas pekerjaan penyebaran yang spesifik.
Sebagai mitra cloud NVIDIA, SK Telecom berencana membangun cloud AI industri di Asia menggunakan GPU server RTX PRO 6000 Blackwell NVIDIA, dengan penyebaran awal lebih dari 2000 GPU, khususnya untuk menjalankan beban kerja Omniverse, memberikan daya komputasi untuk manufaktur semikonduktor SK Hynix, digital twin pabrik wafer, dan agen AI internal.
Huang juga mengungkapkan informasi selama kunjungannya ke Korea: ia sedang berdiskusi dengan perusahaan telekomunikasi karena AI di masa depan akan menggunakan jaringan telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan arah keterlibatan SK Telecom dalam kerja sama.
04 Tiga Pihak Membagi Pesanan HBM4
Meskipun NVIDIA dan SK Hynix telah menandatangani perjanjian kerja sama teknologi jangka panjang, dalam pasokan HBM4, NVIDIA tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang.
Saat tiba di Seoul, Huang dengan tegas menyatakan kepada wartawan: "Ketiga pemasok telah mendapatkan sertifikasi kualifikasi. Ketiga pemasok telah memasuki produksi, mereka semua berlomba-lomba mendukung Vera Rubin."
Tiga pemasok ini merujuk pada Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron Technology.
Dalam pidato utama di Computex Taipei, Huang telah mengonfirmasi Vera Rubin telah memasuki produksi penuh, dengan rencana pengiriman pada kuartal ketiga tahun ini. Sistem ini dibangun di sekitar kluster inti grafis CPU Vera dan Rubin NVIDIA, setiap sistem rak server dipasangkan dengan memori HBM4 berkapasitas terabyte.
Dari perkembangan aktual HBM4, SK Hynix masih berada di posisi terdepan.
Reuters melaporkan pada September lalu bahwa SK Hynix saat itu telah menyelesaikan sertifikasi internal chip HBM4 dan telah membangun sistem produksi untuk pelanggan, dengan target menyelesaikan persiapan produksi massal produk HBM4 12 lapis pada paruh kedua 2025. Analis senior Meritz Securities Kim Sunwoo saat itu memperkirakan, berkat pasokan awal kepada pelanggan kunci dan keunggulan inisiatif yang dibawanya, pangsa pasar HBM SK Hynix pada 2026 akan tetap berada di level lebih dari 60 persen.
05 Kelangkaan Chip Akan Berlangsung Beberapa Tahun
Situasi di mana tiga pemasok menyebar untuk pasokan HBM4 tidak berarti tekanan pasokan langsung teratasi.
Setelah makan malam Minggu, Huang juga memberikan penilaian yang kurang optimis. Ia mengatakan kepada media yang hadir bahwa kelangkaan chip memori tidak akan segera berakhir. "Seluruh rantai pasokan industri – dari wafer hingga kemasan hingga fotonik silikon... semuanya dalam kondisi langka, karena permintaannya sangat tinggi. Situasi ini akan berlangsung selama bertahun-tahun."
Latar belakang pernyataan ini adalah konsumsi memori canggih yang hampir tak terbatas oleh pembangunan pabrik AI global.
Kelangkaan yang dimaksud Huang bukanlah kekurangan satu jenis bahan tertentu, melainkan hampir setiap mata rantai dalam rantai industri mengalami ketegangan pasokan. NVIDIA meluncurkan Vera Rubin, mempromosikan pabrik AI, memasuki bidang AI personal dan AI fisik – setiap hal ini meningkatkan permintaan akan memori. Inilah sebabnya ia mengatakan ketiga pemasok HBM4 berlomba-lomba mendukung Vera Rubin.
Tidak ada yang mau tertinggal dalam situasi permintaan melebihi pasokan.
Dalam kunjungannya ke Korea kali ini, meskipun Grup SK adalah fokus utama, ini bukan seluruh agenda Huang. Saat tiba, ia mengungkapkan telah menjadwalkan pertemuan dengan Hyundai Motor, LG, SK, Samsung, dan Naver. Ia juga mengungkapkan bahwa NVIDIA sedang aktif merekrut personel untuk pusat penelitian dan pengembangan baru di Korea. Dari perkembangan ini terlihat bahwa NVIDIA secara sistematis memperdalam hubungannya dengan seluruh industri teknologi Korea, dengan Grup SK sebagai salah satu mata rantai kunci, tetapi bukan satu-satunya.
