Laporan 3 Juni dari CoreThings.com, CEO Arm Rene Haas memberikan pidato utama kemarin selama Computex 2026, mengumumkan bahwa ByteDance dan Oracle telah mengadopsi chip CPU pusat data yang dikembangkan sendiri oleh Arm, Arm AGI.
Bulan lalu, Arm meningkatkan ekspektasi permintaannya untuk CPU Arm AGI menjadi dua kali lipat, diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS (sekitar 135 miliar yuan RMB) pada tahun fiskal 2027 dan 2028, sekaligus memperkirakan produk ini akan menciptakan pendapatan tahunan sebesar 150 miliar dolar AS (sekitar 1.016 triliun yuan RMB) dalam waktu sekitar lima tahun.
Rene Haas dalam wawancara dengan media asing kemarin mengatakan, Amerika Serikat mencegah ekspor CPU AI ke Tiongkok "hampir mustahil", karena CPU AI digunakan secara luas, sulit untuk menentukan CPU mana yang khusus untuk AI, dan sulit untuk menetapkan ambang batas kinerja spesifik dan batasan bandwidth memori seperti pada chip AI.
Senin kemarin, NVIDIA merilis superchip RTX Spark berbasis arsitektur Arm dan CPU pusat data Vera, pada malam yang sama harga saham Arm naik terus, hingga penutupan hari Selasa, kenaikannya mencapai 16%. Sejak awal tahun ini, harga saham Arm telah naik kumulatif 263%.
Pendiri dan CEO NVIDIA, Huang Renxun, juga datang menghadiri pidato Rene Haas pada hari Selasa, begitu naik panggung langsung bercanda: "Lihat harga sahamnya, setiap kali saya merilis produk, harga sahamnya naik, punya saya tidak terjadi apa-apa."
Rene Haas pun membalas dengan cerdas: "Dulu Anda adalah pemegang saham, lalu Anda menjual sahamnya."
Huang Renxun langsung menanggapi: "Ya, ya, aduh, saya butuh uang tunai."
Tampaknya keduanya sudah lama kenal, bercakap-cakap hangat selama 15 menit, sesekali muncul improvisasi komedi, lempar-lemparan candaan membuat seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak, mereka sendiri juga sering tertawa sampai memperlihatkan gigi.
Ini benar-benar percakapan di kalangan teknologi dengan suasana paling hidup yang pernah saya tonton belakangan ini.
Misalnya, setelah Huang Renxun memuji CPU Arm dengan sangat panjang lebar, dia menyimpulkan: "Kata kuncinya adalah 'Arm sempurna'."
Rene Haas menimpali: "Kata kunci lainnya adalah 'terima kasih'."
Huang Renxun langsung melontarkan bahasa Mandarin: "Di mana, di mana, jangan sungkan."
Kemudian Rene Haas berkelakar: "Sekarang pertandingan ini tidak adil lagi." (maksudnya, Huang berbicara bahasa Mandarin tidak adil)
Lalu Huang Renxun dengan ramah menambahkan: "You're welcome."
Huang Renxun juga bercanda mengatakan, "Salah satu keunggulan terbesar Arm adalah tidak perlu khawatir tentang masalah rantai pasokan", rantai pasokan IP adalah elektron, bisa menggunakan elektron sebanyak apapun.
"Jadi saya suka model bisnisnya," Huang Renxun mulai mengenang masa lalu, "Kalian tahu, saya pernah mencoba, saya pernah berusaha menjadi Arm, saya dulu bekerja sama dengan Rene, lalu kami mencoba bekerja sama lagi, tapi itu juga bukan masalah besar, saya masih sedih."
Rene Haas berkata: "Jika dua perusahaan bergabung, kami akan menjadi perusahaan terbesar di dunia."
"Saya suka ini," Huang Renxun tertawa, "Ini benar-benar ide yang bagus."
Tampaknya keduanya sama-sama menyesalkan kegagalan NVIDIA membeli Arm.
Terakhir, pada sesi pemberian hadiah, Rene Haas memainkan 'kilas balik kenangan', memberikan laptop Microsoft Surface RT yang dilengkapi chip NVIDIA Tegra 3 kepada Huang Renxun, bahkan meniru tanda tangan Huang Renxun dengan namanya sendiri.
NVIDIA Tegra 3, adalah prosesor mobile quad-core Arm pertama di dunia yang diluncurkan NVIDIA beberapa tahun lalu.
Huang Renxun menunjuk foto di layar besar dan memuji diri sendiri: "Apa yang terjadi pada kami saat muda? Saya harus bilang, saya pikir saya lebih awet muda. Kalian setuju? Saya merasa perawatan saya cukup baik."
Rene Haas tertawa sampai blur.
Kemudian Huang Renxun merebut hadiah tersebut, nada suaranya meningkat: "Ini untuk saya? Kalau saya tanda tangan, lalu saya kembalikan padamu, itu akan menjadi harta."
Rene Haas berkata: "Tidak, setelah Anda tanda tangan kembalikan pada saya, di sini ada kontrak, ada faktur, kita tidak bisa melakukan itu. Kami tahu permainan itu."
Kembali ke topik industri yang serius, dalam pidato ini, Rene Haas mengajukan beberapa pertanyaan kunci kepada Huang Renxun:
1. Mengapa membuat RTX Spark?
2. Bagaimana menyeimbangkan pilihan antara agen yang berjalan lokal dan yang berjalan di cloud?
3. Apakah agen benar-benar bisa bekerja mandiri, terlepas dari sistem operasi dasarnya?
4. Bagaimana pandangan Huang Renxun tentang faktor penghambat pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan?
Huang Renxun juga memberikan "kue besar" untuk perkembangan pasar: saat ini industri komputer dibatasi oleh jumlah orang yang menggunakan komputer, dengan adanya agen yang bisa menggunakan komputer secara mandiri, kita tidak lagi sepuluh miliar orang yang menggunakan komputer, melainkan ratusan miliar, bahkan mungkin lebih banyak lagi daripada jumlah agen, robot, dan mobil otonom yang menggunakan komputer.
Jadi pertanyaannya adalah, seberapa besar skala produk komputer ini bisa menjadi?
"Saya rasa, sampai sekarang, akhirnya sudah ditentukan, industri bernilai triliunan dolar ini mungkin sepuluh kali lebih besar, kita sedang berada di jalan menuju ke sana," kata Huang Renxun.
Rene Haas juga berbagi perkembangan terbaru dan rencana selanjutnya Arm di bidang PC agen dan CPU pusat data.
Dia sekaligus menyebutkan bahwa minggu ini saat berbincang dengan Ketua dan Presiden TSMC, C.C. Wei, serta Wakil Presiden Senior dan COO Chang Shang-yi, mereka mengatakan belum pernah melihat siklus industri semikonduktor yang begitu makmur selama empat tahun berturut-turut.
01. Kelas Kecil Huang Renxun: Bagaimana Merancang PC Agen?
Huang Renxun menjawab satu per satu beberapa pertanyaan kunci yang diajukan Rene Haas, pandangan-pandangan ini sangat referensial untuk perkembangan PC AI dan pemikiran desain chip selanjutnya.
1. Mengapa membuat produk RTX Spark ini?
PC dan sistem operasi sudah ada selama 40 tahun, pemrograman manual akan digantikan oleh aplikasi agen, agen-agen ini akan menggunakan alat-alat di dalam PC. Lalu bagaimana merekonstruksi arsitektur, mengubah sistem operasi, dan menemukan kembali komputer di masa depan?
NVIDIA menyadari bahwa sistem agen membutuhkan CPU yang luar biasa, inilah alasan mengapa menggunakan Arm.
Superchip RTX Spark dilengkapi dengan CPU 20 inti, memiliki kinerja single-thread yang luar biasa, memori perlu menyimpan banyak parameter.
Jadi, NVIDIA menciptakan format data baru bernama NVFP4, untuk mengompresi bahasa yang sangat besar, membangun model sebanyak mungkin, dan mengintegrasikan AI yang sangat cerdas ke dalam memori sistem.
NVIDIA juga ingin menggabungkan CUDA dan CUDA Tile untuk komputasi akselerasi, mengintegrasikan pemrosesan Tensor Core ke dalam satu prosesor.
2. Bagaimana menyeimbangkan pilihan antara agen yang berjalan lokal dan yang berjalan di cloud?
PC-PC Arm ini akan menjadi agen yang berjalan mandiri terus-menerus.
Saat ini, jika laptop tertinggal di rumah atau hotel, kamu tidak bisa menggunakannya.
Tapi di masa depan, kamu hanya perlu mengambil ponsel, dan bisa berbicara jarak jauh dengan PC, memerintahkan agen untuk bekerja.
Huang Renxun berkata: "Sifat dasar perangkat komputasi pribadi adalah, Anda bisa melakukan apapun dengan perangkat ini, tanpa menghabiskan waktu."
Jika perlu menggunakan beberapa API cloud, panggil saja API cloud. Apa yang bisa dilakukan secara lokal, selesaikan di komputer.
3. Untuk menjalankan agen, apakah sistem operasi penting? Jika agen dilihat sebagai sistem operasi, apakah ia benar-benar bisa bekerja mandiri, dan tidak terlalu bergantung pada sistem operasi dasarnya?
Pentingnya sistem operasi tidak berkurang sama sekali, bahkan mungkin lebih penting dari sebelumnya.
Ini juga kontroversi yang sering disebut orang saat AI muncul - "software sudah mati", Huang Renxun menganggap tidak ada yang lebih keliru dari ini.
Manusia mungkin hanya mengetahui satu atau dua puluh persen dari banyak fungsi alat.
Tapi sekarang, Anda bisa memberi tahu agen apa yang Anda inginkan.
Agen sangat paham bagaimana menggunakan alat-alat ini, karena mereka telah membaca file Skills, Skills pada dasarnya adalah membaca manual penggunaan alat tersebut, jadi sekarang ia akan menggunakan MCP atau CLI yang terhubung ke alat ini, membuka kunci semua alat ini, memenuhi kebutuhan Anda.
Alat-alat ini akan lebih berharga dari sebelumnya, mereka berjalan di atas sistem operasi, jadi kita membutuhkan sistem Windows, kita akan membutuhkan API dan alat-alat ini untuk waktu yang lama.
4. Dalam beberapa tahun ke depan, apa faktor penghambat pertumbuhannya?
"Kami hampir melihat batasan di segala sisi," kata Huang Renxun, NVIDIA melakukan perencanaan sebelumnya, perencanaan rantai pasokan dilakukan dengan baik, tahun ini tumbuh hampir 100% year-on-year, tahun depan akan mencapai pertumbuhan yang sangat pesat, rantai pasokan mampu mendukung pertumbuhan NVIDIA.
Tapi permintaan sebenarnya lebih tinggi.
Huang Renxun mengatakan, model aplikasi komputasi baru ini memang membutuhkan arsitektur baru, sekarang satu terobosan besar adalah agen mampu memproduksi AI yang berguna, inilah mengapa pertumbuhan semua orang begitu luar biasa.
Saat AI menjadi berguna, token yang dihasilkan dapat menghasilkan keuntungan. Saat pembuatan token menguntungkan, semua orang ingin membuat token triliunan kali lipat.
Sekarang AI bukan hanya chatbot yang bisa menjawab pertanyaan, ia bisa berpikir, menggunakan alat, membaca, terus berpikir, merencanakan, mencoba, jumlah token yang perlu dihasilkan meningkat pesat, profitabilitas token sedang mendorong kebutuhan daya komputasi, menghasilkan efek penumpukan.
02. Chip PC Arm: Apple, Google, dan Qualcomm Semua Bilang Bagus, Bekerja Sama Erat dengan NVIDIA dan MediaTek
Di bidang PC, Google, Apple, NVIDIA, Qualcomm, dll. telah mengembangkan chip PC berbasis arsitektur Arm, Arm telah bekerja sama dengan Apple, Google, Microsoft, dll. selama beberapa dekade.
Rene Haas mengatakan, Arm merasa terhormat bekerja sama dengan NVIDIA mengembangkan superchip RTX Spark berbasis arsitektur Arm. Chip ini memiliki CPU Grace khusus dengan 20 inti, setiap inti berbasis arsitektur Arm.
"Saya percaya ini adalah CPU dengan jumlah inti terbanyak di laptop yang ada di pasaran saat ini," kata Rene Haas, ketika Anda memasangkannya dengan GPU Blackwell, chip ini memiliki daya komputasi AI FP4 mencapai 1 PFLOPS, juga kapasitas memori terpadu 128GB, dukungan native penuh untuk sistem Windows pada platform Arm.
Peran Arm di sini adalah bekerja sama erat dengan NVIDIA dan MediaTek, menggunakan strategi subsistem komputasi Arm.
Subsistem komputasi menggabungkan semua komponen yang diperlukan untuk membangun SoC kustom (CPU, GPU, IP sistem, pengontrol memori) menjadi satu, membangun sistem solusi akhir yang lengkap.
Arm bekerja sama dengan MediaTek menyelesaikan pekerjaan ini, MediaTek dapat menyediakan solusi lengkap.
Rene Haas juga menunjukkan peta jalan Arm CSS untuk PC agen, generasi berikutnya akan mengoptimalkan inti CPU khusus yang dirancang khusus untuk PC.
03. CPU Agen yang Dikembangkan Sendiri Arm: OpenAI, ByteDance Semua adalah Mitra
Rene Haas mengatakan, lebih dari 25 miliar chip Arm dibuat di Taiwan, CPU pertama yang dikembangkan sendiri Arm, Arm AGI, yang dirilis Maret lalu, diproduksi oleh TSMC Taiwan.
CPU Arm AGI dirancang khusus untuk infrastruktur agen AI, menggunakan proses manufaktur 3nm TSMC, desain dual-Chiplet, satu CPU mengintegrasikan 136 inti performa tinggi Arm Neoverse V3, dilengkapi dengan cache L2 2MB, mendukung frekuensi utama 3.7GHz, menyediakan bandwidth memori 6GB/s per inti, latensi memori di bawah 100ns, menggunakan antarmuka PCIe Gen 6 96-saluran, mendukung protokol CXL 3, TDP mencapai 300W.
Mitra CPU Arm AGI termasuk OpenAI, Meta, Cerebras, SAP, SK telecom, Rebellions, dll. Rene Haas mengumumkan, permintaan pasar untuk chip ini lebih kuat daripada saat pertama kali diluncurkan, Oracle dan ByteDance juga bergabung dalam keluarga ini, membuktikan bahwa CPU Arm AGI mampu memecahkan masalah dunia nyata.
Tentu saja, tidak semua perusahaan ingin membeli CPU Arm AGI. Untuk perusahaan yang tertarik mengembangkan chip sendiri, Arm menyediakan berbagai IP dan subsistem komputasi (CSS), berkomitmen memberikan solusi apapun yang mereka sukai.
Di pusat data, CPU Axion yang terhubung dengan chip AI terbaru Google TPU 8t dan TPU 8i, adalah chip yang menggunakan teknologi Arm Neoverse, dengan kinerja yang sama, konsumsi daya bisa dikurangi 60% dibandingkan CPU x86.
CPU Graviton yang dikembangkan sendiri Amazon juga menggunakan arsitektur Arm. CEO Amazon Andy Jassy pernah mengungkapkan: "Dua klien besar bertanya apakah bisa membeli semua instance Graviton kami tahun 2026."
NVIDIA juga baru saja merilis CPU Vera berbasis Arm generasi baru minggu ini.
Arm berencana membuat CPU yang dikembangkan sendiri sebagai bisnis jangka panjang, dan memamerkan peta jalan tiga tahun.
CPU Arm AGI generasi kedua sedang dalam pengembangan, dibandingkan generasi sebelumnya memiliki lebih banyak inti, efisiensi energi yang lebih tinggi, dan kinerja yang lebih baik.
CPU Arm AGI generasi ketiga juga akan segera hadir.
Semua ini berdasarkan subsistem komputasi yang rencananya akan disampaikan bersama chip.
04. Kesimpulan: Setelah Ledakan Agen, Sorotan Kompetisi Daya Komputasi Mengarah ke CPU
Pidato dari bos-bos raksasa chip seperti Huang Renxun, Lip-Bu Tan, Rene Haas, dll. minggu ini, mencerminkan beberapa tren umum industri CPU - agen mengubah logika komputasi, membuka pintu peluang pasar yang benar-benar baru bagi CPU.
Beberapa tahun terakhir, fokus persaingan daya komputasi terutama ada pada GPU yang tidak bisa dipisahkan dari pelatihan AI. Tapi setelah ledakan aplikasi agen tahun ini, kebutuhan inferensi agen semakin melimpah, membutuhkan banyak manajemen status, panggilan alat, pengaturan alur kerja, ini adalah tugas intensif CPU.
Intel dan AMD masih memperkuat keunggulan prosesor x86 di bidang pusat data. Sedangkan pemain baru, termasuk Amazon, Google, NVIDIA, dll., pada dasarnya bertaruh pada jalur CPU Arm. Bahkan Arm pun membuat "keputusan yang bertentangan dengan leluhur", resmi memasuki arena CPU pusat data tahun ini.
Fenomena yang sangat menarik adalah, industri chip sedang membentuk tren integrasi vertikal baru.
Raksasa chip dengan lini produk yang kaya seperti NVIDIA, Intel, AMD, dll., semakin menekankan sifat full-stack mereka sendiri, keunggulan solusi mereka sendiri juga mengarah pada tujuan yang sama: efisiensi energi lebih tinggi, apa pun yang dibutuhkan ada, bisa menghemat lebih banyak uang.
Perusahaan-perusahaan terkemuka di berbagai industri juga "melintas batas": raksasa cloud merambah ke bawah mengembangkan chip sendiri, perusahaan chip merambah ke atas membuat solusi komputer lengkap, perusahaan IP semikonduktor merambah ke atas mengembangkan chip.
Dalam latar belakang token menjadi mata uang kompetisi baru dan kebutuhan daya komputasi tumbuh eksplosif, bagaimana membuat lebih banyak komputasi efektif per watt, akan menjadi poros utama persaingan chip selanjutnya.
Artikel ini berasal dari akun WeChat "CoreThings.com", penulis: ZeR0, editor: Mo Ying
